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ST阳光城(000671)盈利预测

ST阳光城(000671)

盈利预测

◆预测指标◆

指标名称	2020(实际)	2021(实际)	2022(实际)	2023(预测)

每股收益(元)	1.26	-1.68	-3.03	1.97
每股净资产(元)	6.45	4.39	1.26	11.52
净利润(万元)	522029.34	-695161.11	-1255304.38	821084.58
净利润增长率(%)	29.85	-233.17	-80.58	--
营业收入(万元)	8217124.45	4252648.37	3991857.53	13073926.00
营收增长率(%)	34.60	-48.25	-6.13	--
销售毛利率(%)	20.06	8.26	6.80	19.25
摊薄净资产收益率(%)	19.56	-38.21	-240.49	16.66
市盈率PE	4.80	-1.80	-0.62	2.76
市净值PB	0.94	0.69	1.49	0.47

◆预测明细◆

报告日期	机构名称	评级	每股收益 2021预测2022预测2023预测	净利润(万元) 2021预测2022预测2023预测

2021-08-28	海通证券	-	1.521.812.10	628300.00749100.00868200.00
2021-08-27	东北证券	买入	1.561.992.37	647900.00822300.00979200.00
2021-08-27	国信证券	买入	1.521.822.20	628500.00754700.00910900.00
2021-08-26	中信建投	买入	1.591.972.43	657300.00815100.001005200.00
2021-08-26	中金公司	-	1.401.74-	579500.00718400.00-
2021-08-26	长江证券	买入	1.411.591.75	616500.00693200.00760600.00
2021-08-26	广发证券	买入	1.331.501.62	552300.00621200.00670600.00
2021-08-26	申万宏源	增持	1.451.631.81	600500.00673900.00749300.00
2021-08-26	中达证券投资	-	1.511.751.97	626500.00723500.00817000.00
2021-08-08	海通证券	-	1.521.812.10	628300.00749100.00868200.00
2021-08-06	中金公司	-	1.401.74-	579500.00718400.00-
2021-08-06	申万宏源	增持	1.581.691.81	654700.00701600.00751400.00
2021-08-06	中信证券	买入	1.321.511.56	546600.00625600.00645900.00
2021-07-19	中金公司	-	1.401.74-	579500.00718400.00-
2021-07-13	长江证券	买入	1.591.761.94	692500.00763500.00839600.00
2021-04-27	中金公司	-	1.491.85-	618500.00765000.00-
2021-04-27	申万宏源	增持	1.581.691.81	654700.00701600.00751400.00
2021-04-23	海通证券	-	1.521.812.10	628300.00749100.00868200.00
2021-04-20	广发证券	买入	1.401.521.65	578900.00629100.00681700.00
2021-04-19	东兴证券	买入	1.581.811.90	655384.00747064.00784087.00
2021-04-18	天风证券	买入	1.651.771.89	683055.00733304.00780712.00
2021-04-18	华创证券	买入	1.531.691.89	634900.00698400.00781200.00
2021-04-18	光大证券	买入	1.471.711.93	643600.00745700.00834400.00
2021-04-17	东北证券	买入	1.561.972.36	647900.00815400.00975900.00
2021-04-16	中金公司	-	1.662.06-	687800.00853300.00-
2021-04-16	国信证券	买入	1.691.952.21	697700.00804900.00914500.00
2021-04-15	中信建投	-	1.591.972.43	657300.00815100.001005200.00
2021-04-15	中达证券投资	-	1.661.832.01	684700.00754900.00832000.00
2021-04-15	申万宏源	增持	1.581.701.82	654700.00701800.00751500.00
2021-04-15	长江证券	买入	1.591.761.94	692500.00763500.00839600.00
2021-03-11	中金公司	-	1.662.06-	687800.00853300.00-
2021-02-10	中信建投	买入	1.591.96-	658180.00809530.00-
2021-02-10	中金公司	中性	1.662.06-	687800.00853300.00-
2021-01-20	广发证券	买入	1.652.01-	684200.00831900.00-
2021-01-18	天风证券	买入	1.732.08-	717489.00862232.00-
2021-01-18	中信证券	买入	1.311.49-	541600.00616400.00-
2021-01-17	中信建投	买入	1.591.96-	658180.00809530.00-
2021-01-17	中金公司	-	1.662.06-	687800.00853300.00-
2020-12-09	天风证券	买入	1.321.742.09	543459.00717477.00862220.00
2020-11-10	天风证券	买入	1.321.742.09	543459.00717477.00862220.00
2020-11-09	华西证券	-	1.341.341.75	551600.00551600.00719200.00
2020-11-04	广发证券	买入	1.331.662.01	547100.00682700.00830100.00
2020-10-31	天风证券	买入	1.321.742.09	543459.00717477.00862220.00
2020-10-30	中信证券	买入	1.161.381.63	475800.00563200.00669100.00
2020-10-30	海通证券	-	1.281.601.95	528200.00659200.00804700.00
2020-10-29	东方证券	买入	1.371.722.06	563700.00707800.00850000.00
2020-10-29	长江证券	买入	1.211.611.93	534700.00700800.00831100.00
2020-10-29	国信证券	买入	1.301.681.92	537000.00691100.00790500.00
2020-10-29	华创证券	买入	1.331.782.05	542000.00725500.00836300.00
2020-10-29	中金公司	-	1.291.67-	531800.00687800.00-
2020-10-29	华菁证券	-	1.311.732.11	534400.00706600.00860300.00
2020-10-29	中信建投	买入	1.301.611.98	530270.00658180.00809530.00
2020-10-28	华西证券	-	1.341.752.09	551600.00719200.00860500.00
2020-10-19	国信证券	买入	1.301.681.92	537000.00691100.00790500.00
2020-10-16	华西证券	-	1.341.752.09	551600.00719200.00860500.00
2020-10-16	天风证券	买入	1.321.742.09	543459.00717477.00862220.00
2020-09-18	海通证券	-	1.291.611.97	528200.00659200.00804700.00
2020-09-15	天风证券	买入	1.331.752.10	543452.00717461.00862204.00
2020-09-15	华西证券	-	1.351.762.10	551600.00719200.00860500.00
2020-09-14	中信证券	买入	1.161.381.63	475639.34565846.80668355.28
2020-09-13	招商证券	买入	1.281.701.95	522700.00696000.00795800.00
2020-09-11	中信建投	买入	1.301.611.98	530270.00658180.00809530.00
2020-09-11	川财证券	增持	0.941.171.40	385800.00478900.00574700.00
2020-09-10	华菁证券	-	1.311.732.11	534400.00706600.00860300.00
2020-09-10	天风证券	买入	1.331.752.10	543452.00717461.00862204.00
2020-09-10	广发证券	买入	1.351.762.05	552700.00720400.00841200.00
2020-09-10	中金公司	-	1.431.87-	584500.00766300.00-
2020-09-10	中达证券投资	-	1.311.772.35	534900.00722600.00958400.00
2020-09-10	华创证券	买入	1.331.782.05	542000.00725500.00836300.00
2020-09-10	财信证券	增持	1.281.672.00	523300.00682400.00817000.00
2020-09-10	东方证券	买入	1.381.732.08	563700.00707800.00850000.00
2020-09-10	民生证券	增持	1.391.672.01	565900.00681000.00819900.00
2020-09-10	国信证券	买入	1.311.691.93	537000.00691100.00790500.00
2020-09-09	方正证券	增持	1.171.411.69	478354.00573747.00691214.00
2020-09-09	华西证券	-	1.351.762.10	551600.00719200.00860500.00
2020-08-22	海通证券	-	1.291.611.97	528200.00659200.00804700.00
2020-08-21	川财证券	增持	0.941.171.40	385800.00478900.00574700.00
2020-08-21	东兴证券	买入	1.491.942.47	608138.00792550.001010141.00
2020-08-21	广发证券	买入	1.351.762.05	552700.00720400.00841200.00
2020-08-20	东北证券	买入	1.281.662.05	523200.00679800.00839200.00
2020-08-20	长江证券	买入	1.261.671.88	551200.00720200.00807600.00
2020-08-20	招商证券	买入	1.261.591.96	515100.00649100.00799000.00
2020-08-20	东方证券	-	1.381.732.08	563700.00707700.00849900.00
2020-08-20	天风证券	买入	1.331.752.10	543450.00717458.00862201.00
2020-08-20	中金公司	-	1.431.87-	584500.00766300.00-
2020-08-20	中信建投	买入	1.301.611.98	530270.00658180.00809530.00
2020-08-20	中达证券投资	-	1.311.772.35	534900.00722600.00958400.00
2020-08-20	申万宏源	增持	1.331.541.80	543400.00629300.00738000.00
2020-08-20	华菁证券	-	1.311.732.11	534400.00706600.00860300.00
2020-08-20	华创证券	买入	1.331.782.14	542000.00725500.00871500.00
2020-08-20	华西证券	-	1.351.762.10	551600.00719200.00860500.00
2020-08-20	国信证券	买入	1.311.691.93	537000.00691100.00790500.00
2020-08-09	天风证券	-	1.331.752.10	543450.00717458.00862201.00
2020-07-02	中金公司	-	1.431.87-	584500.00766300.00-
2020-06-09	天风证券	买入	1.331.752.11	543449.00717457.00862199.00
2020-05-12	国信证券	买入	1.311.691.93	537000.00691100.00790500.00
2020-05-11	兴业证券	-	1.351.731.99	551900.00706300.00813900.00
2020-05-05	天风证券	买入	1.331.762.11	543445.00717447.00862190.00
2020-05-05	华西证券	-	1.351.762.10	551600.00720000.00855900.00
2020-04-29	中金公司	-	1.431.88-	584500.00766300.00-

◆研报摘要◆

●2021-08-28 ST阳光城：半年报：经营业绩保持增长，净负债率有所改善(海通证券涂力磊,金晶): ●我们预测公司2021、2022年的营业总收入分别约为1026.23亿元、1240.40亿元，归属母公司所有者的净利润为62.83亿元、74.91亿元，对应EPS分别为1.52元、1.81元。按照公司2021年8月27日收盘价4.37元计算，对应2021和2022年PE为2.88倍、2.42倍。我们给予公司2021年4.5-5.5XPE，合理价值区间在6.83-8.35元，维持“优于大市”评级。

●2021-08-27 ST阳光城：2021年中报点评：业绩稳增长，拿地趋谨慎(国信证券任鹤,王粤雷): ●公司业绩稳增长，拿地趋谨慎，预计公司2021、2022年的归母净利分别为63、75亿元，对应EPS为1.52、1.82元，对应最新股价的PE为2.9、2.4倍，维持“买入”评级。

●2021-08-27 ST阳光城：促回款稳投资蓄势待发，三道红线暂居黄档(东北证券王小勇): ●维持公司买入评级，考虑十年业绩指引，预计公司2021-23年EPS为1.56、1.99、2.37元，对应2021-23年的PE分别为2.77、2.19、1.84倍。

●2021-08-26 ST阳光城：2021年中报点评：稳业绩续写成长篇章，负债拥抱长期主义(中信建投竺劲,黄啸天): ●与泰康合作进一步深化，拥抱万物云彰显长期主义。今年4月，公司与泰康保险签署战略合作，实现了合作能级的提升。8月，公司拟以阳光智博100%股份换取万物云4.8%股份。这将有助于公司整合优质资源、优化财务结构、长期提升股东回报。我们预测2021-2023年公司EPS为1.59/1.97/2.43元不变，维持买入评级和7.95元的目标价。

●2021-08-26 ST阳光城：投资力度收紧，关注内陆地区(亿翰智库于小雨,姜晓刚,何志芳): ●盈利方面，2021年上半年，阳光城增收不增利，实现营业收入同比上升24.1%，但毛利润率较2020年同期大幅下降8.3个百分点，企业还需注重减费增效、提高品牌溢价能力，以提升盈利能力。偿债及融资方面，阳光城保持黄档，融资成本微升0.06个百分点至7.48%，处于行业中上游水平。