☆风险因素☆ ◇600681 万鸿集团 更新日期：2014-08-06◇
★本栏包括【1.投资评级及研究报告】【2.资本运作】
【投资评级及研究报告】
【2.资本运作】
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｜ 项目性质 ｜公告日期 ｜ 交易金额(万元) ｜ 是否关联交易 ｜
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｜ 关联交易 ｜2014-06-26 ｜ 10000｜ 否 ｜
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｜ ｜（1）预计公司全资子公司佛山市顺德高盛装饰设计工程有限公 ｜
｜ ｜司在2014年度向实际控制人及其下属公司提供劳务总金额不超过｜
｜ ｜2000万元，实际金额以合同签订、执行情况为准，交易价格按市｜
｜ ｜场价格或招标方式定价。（2）预计公司全资子公司佛山市阳光 ｜
｜ ｜棕榈园林绿化工程有限公司在2014年度向实际控制人及其下属公｜
｜ ｜司提供劳务总金额不超过3000万元，实际金额以合同签订、执行｜
｜ ｜情况为准，交易价格按市场价格或招标方式定价。（3）预计公 ｜
｜ ｜司下属公司广东腾远装修工程有限公司（佛山市顺德高盛装饰设｜
｜ ｜计工程有限公司控股子公司）在2014年度向实际控制人及其下属｜
｜ ｜公司提供劳务总金额不超过5000万元，实际金额以合同签订、执｜
｜ ｜行情况为准，交易价格按市场价格或招标方式定价。由于实际控｜
｜ ｜制人及其下属公司为本公司关联方，由此构成了关联交易。2014｜
｜ ｜0626：股东大会通过《预计2014年度日常经营关联交易的议案》｜
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｜ 关联交易 ｜2014-06-03 ｜ 48837.96｜ 否 ｜
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｜ ｜万鸿集团以发行股份及支付现金的方式购买奥园置业持有的佛山｜
｜ ｜宾馆65%的股权，同时向其他不超过10名特定投资者非公开发行 ｜
｜ ｜股票募集配套资金用于支付本次交易的部分对价以及相关费用等｜
｜ ｜，具体包括：1．万鸿集团向奥园置业发行股份收购其持有的佛 ｜
｜ ｜山宾馆51%的股权；2．向其他不超过10名特定投资者非公开发行｜
｜ ｜股票募集配套资金用于支付奥园置业持有的佛山宾馆14%股权对 ｜
｜ ｜价以及相关费用等，募集资金总额不超过交易总金额（本次收购｜
｜ ｜佛山宾馆65%股权对价与募集配套资金金额之和）的25%。本次交｜
｜ ｜易中，佛山宾馆65%股权的预估交易价格为48,837.96万元，万鸿｜
｜ ｜集团发行股份购买佛山宾馆51%的股权的股份发行价格为4.51元/｜
｜ ｜股，预计股份发行数量为84,964,552股；非公开发行股票募集配｜
｜ ｜套资金总额不超过11,500万元，发行价格不低于4.06元/股，股 ｜
｜ ｜份发行数量不超过28,325,123股，最终发行股份的数量以中国证｜
｜ ｜监会核准的发行数量为准。本次发行股份及支付现金购买资产不｜
｜ ｜以配套融资的成功实施为前提，最终配套资金募集成功与否不影｜
｜ ｜响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。 ｜
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