☆公司概况☆ ◇603097 江苏华辰 更新日期：2025-10-28◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜江苏华辰变压器股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Jiangsu Huachen Transformer Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜江苏华辰 ｜证券代码｜603097 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜电力设备 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜上海A股 ｜上市日期｜2022-05-12 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜张孝金 ｜总 经 理｜张孝金 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜杜秀梅 ｜独立董事｜高爱好,张晓,隋平 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-516-85056699 ｜传 真｜86-516-85076699 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.hcbyq.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜hc@hcbyq.com ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜江苏省徐州市铜山区经济开发区第二工业园内钱江路北、银山路｜ ｜ ｜东 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜江苏省徐州市铜山区经济开发区第二工业园内钱江路北、银山路｜ ｜ ｜东 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜许可项目：技术进出口；进出口代理；电力设施承装、承修、承｜ ｜ ｜试；特种设备检验检测；特种设备设计；货物进出口；道路货物｜ ｜ ｜运输（不含危险货物）；发电业务、输电业务、供（配）电业务｜ ｜ ｜（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，｜ ｜ ｜具体经营项目以审批结果为准）一般项目：变压器、整流器和电｜ ｜ ｜感器制造；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；智｜ ｜ ｜能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备销售；配电开关控｜ ｜ ｜制设备研发；电力行业高效节能技术研发；海上风电相关系统研｜ ｜ ｜发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；集中式快｜ ｜ ｜速充电站；充电桩销售；电力设施器材制造；机械电气设备制造｜ ｜ ｜；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；风力发电机组及零｜ ｜ ｜部件销售；电气机械设备销售；电力电子元器件制造；电力电子｜ ｜ ｜元器件销售；电气设备修理；电线、电缆经营；润滑油销售；技｜ ｜ ｜术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广｜ ｜ ｜；停车场服务；非居住房地产租赁；太阳能发电技术服务；电池｜ ｜ ｜制造；电池销售；风力发电技术服务；标准化服务；新兴能源技｜ ｜ ｜术研发；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数｜ ｜ ｜据处理和存储支持服务；电池零配件销售；太阳能热发电产品销｜ ｜ ｜售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活｜ ｜ ｜动） ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜节能型变压器、箱式变电站和智能电气成套设备等输配电及控制｜ ｜ ｜设备的研发、生产与销售。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ 一、发行人改制重组及设立情况 ｜ ｜ ｜ （一）股份公司的设立 ｜ ｜ ｜ 发行人系由华辰有限整体变更设立的股份有限公司。 ｜ ｜ ｜2017年7月10日，华辰有限召开股东会，审议同意以截至2017年4｜ ｜ ｜月30日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的净资产值19｜ ｜ ｜1,809,036.12元为基准，按1.5984：1的比例折合成股本1.2亿股｜ ｜ ｜，其余71,809,036.12元计入股份公司资本公积。公司各股东（ ｜ ｜ ｜即股份公司各发起人）以各自在华辰有限的出资额所对应的净资｜ ｜ ｜产认购股份公司股份，按原持有的股权比例相应持有股份公司股｜ ｜ ｜份。 ｜ ｜ ｜天健会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人整体变更设立时注｜ ｜ ｜册资本实收情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2｜ ｜ ｜017]322号）。 ｜ ｜ ｜2017年8月21日，公司就上述整体变更事项完成工商变更登记手 ｜ ｜ ｜续办理并取得了徐州市工商行政管理局核发的注册号为91320312｜ ｜ ｜66639531XY《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ （二）发起人 ｜ ｜ ｜公司设立时总股本为12,000万股，发起人为张孝金、张孝保、张｜ ｜ ｜晨晨等7名自然人股东持有11,200万股，众和商务、久泰商务两 ｜ ｜ ｜个机构股东持有800万股。 ｜ ｜ ｜（三）发行人改制设立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际｜ ｜ ｜从事的主要业务 ｜ ｜ ｜公司持股5%以上的发起人为张孝金、张孝保和张晨晨。发行人整｜ ｜ ｜体变更前，张孝金、张孝保和张晨晨拥有的主要资产为其持有的｜ ｜ ｜发行人前身华辰有限的股权；发行人成立后，其拥有的主要资产｜ ｜ ｜为其持有的发行人股份。 ｜ ｜ ｜ （四）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务｜ ｜ ｜公司由华辰有限整体变更设立，承继了华辰有限全部资产和负债｜ ｜ ｜。公司承继了华辰有限的全部业务，主要从事的业务从事输配电｜ ｜ ｜及控制设备的研发、生产和销售。 ｜ ｜ ｜（五）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以｜ ｜ ｜及原企业和发行人业务流程间的关系 ｜ ｜ ｜公司系由华辰有限整体变更而来，整体变更前后公司的业务流程｜ ｜ ｜未发生变化。 ｜ ｜ ｜（六）发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系｜ ｜ ｜及演变情况 ｜ ｜ ｜公司自成立以来，生产经营独立运行，拥有独立完整的采购、销｜ ｜ ｜售及服务体系以及生产经营所需的各项资产和资质，在生产经营｜ ｜ ｜方面不存在依赖主要发起人股东的情形。 ｜ ｜ ｜ （七）发起人出资资产的产权变更手续办理情况 ｜ ｜ ｜发起人的出资均已足额缴纳，并经天健会计师事务所（特殊普通｜ ｜ ｜合伙）出具《江苏华辰变压器股份有限公司（筹）验资报告》（｜ ｜ ｜天健验[2017]322号）验证。 ｜ ｜ ｜截至本招股说明书签署之日，发行人主要资产的产权已变更登记｜ ｜ ｜至发行人名下，不存在重大权属纠纷问题。 ｜ ｜ ｜ 三、发行人股本形成及变化的基本情况 ｜ ｜ ｜ （一）发行人股本的形成及其变化情况 ｜ ｜ ｜ 1、2007年9月，有限公司设立 ｜ ｜ ｜2007年9月3日，自然人张孝金和张孝保双方共同出资设立徐州华｜ ｜ ｜辰变压器有限公司，注册资本为2,000万元，其中张孝金出资1,2｜ ｜ ｜00万元，张孝保出资800万元。 ｜ ｜ ｜经徐州春秋联合会计师事务所于2007年9月4日出具的《验资报告｜ ｜ ｜》（徐春验[2007]-052号）、于2008年6月16日出具的《验资报 ｜ ｜ ｜告》（徐春验[2008]-008号）验证，截至2008年6月13日，华辰 ｜ ｜ ｜有限的2,000万元注册资本已经全部出资到位，各股东均以货币 ｜ ｜ ｜出资。 ｜ ｜ ｜2007年9月4日，华辰有限取得了徐州市铜山工商行政管理局核发｜ ｜ ｜的注册号为3203232102022的《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ 2、2008年12月，第一次增资 ｜ ｜ ｜2008年12月22日，华辰有限召开股东会作出决议，同意将公司注｜ ｜ ｜册资本2,000万元增至3,000万元，新增加的部分原股东按照原持｜ ｜ ｜股比例同比例增资，其中张孝金新增出资600万元、张孝保新增 ｜ ｜ ｜出资400万元。 ｜ ｜ ｜2008年12月25日，经徐州春秋联合会计师事务所出具的（徐春验｜ ｜ ｜[2008]032号）《验资报告》审验，华辰有限已收到全体股东缴 ｜ ｜ ｜纳的新增实收资本合计1,000万元，各股东均以货币出资。 ｜ ｜ ｜2008年12月26日，徐州市铜山工商行政管理局向华辰有限换发了｜ ｜ ｜变更后《企业法人营业执照》（注册号：320323000029193）。 ｜ ｜ ｜ 3、2009年10月，第二次增资 ｜ ｜ ｜2009年10月16日，华辰有限召开股东会作出决议，同意将公司注｜ ｜ ｜册资本由3,000万元增至5,000万元，新增加的部分原股东按照原｜ ｜ ｜持股比例同比例增资，其中张孝金新增出资1,200万元，张孝保 ｜ ｜ ｜新增出资800万元；同意将公司名称由“徐州华辰变压器有限公 ｜ ｜ ｜司”变更为“江苏华辰变压器有限公司”。 ｜ ｜ ｜经徐州春秋联合会计师事务所于2009年10月20日出具的《验资报｜ ｜ ｜告》（徐春验[2009]-110号）、徐州迪联会计师事务所于2011年｜ ｜ ｜10月26日出具的《验资报告》（徐迪会所验[2011]X12号）验证 ｜ ｜ ｜，截至2011年10月25日，华辰有限已收到全体股东缴纳的新增实｜ ｜ ｜收资本合计2,000万元，各股东均以货币出资。 ｜ ｜ ｜2009年10月26日，徐州市铜山工商行政管理局向华辰有限换发了｜ ｜ ｜变更后《企业法人营业执照》（注册号：320323000029193）。 ｜ ｜ ｜ 4、2012年11月，第三次增资 ｜ ｜ ｜2012年10月26日，华辰有限召开股东会形成决议，同意将公司注｜ ｜ ｜册资本由5,000万元增至6,000万元，新增注册资本1,000万元由 ｜ ｜ ｜新增股东自然人张孝银出资。 ｜ ｜ ｜2012年10月29日，经徐州迪联会计师事务所出具的《验资报告》｜ ｜ ｜（徐迪会所验（2012）J148号）审验，截至2012年10月26日，华｜ ｜ ｜辰有限已收到新股东张孝银缴纳的新增注册资本1,000万元，本 ｜ ｜ ｜次增资以货币出资。 ｜ ｜ ｜2012年11月5日，徐州市铜山工商行政管理局向华辰有限换发了 ｜ ｜ ｜变更后《企业法人营业执照》（注册号：320323000029193）。 ｜ ｜ ｜ 5、2014年8月，第四次增资 ｜ ｜ ｜2014年8月4日，华辰有限召开股东会形成决议，同意将公司注册｜ ｜ ｜资本由6,000万元增至12,000万元，其中新增注册资本6,000万元｜ ｜ ｜中4,000万元由股东张孝金出资，2,000万元由股东张孝保出资。｜ ｜ ｜经徐州迪联会计师事务所于2015年7月23日出具的《验资报告》 ｜ ｜ ｜（徐迪会所验字[2015]055号）、于2016年8月8日出具的《验资 ｜ ｜ ｜报告》（徐迪会所验字[2016]038号）、徐州春秋联合会计师事 ｜ ｜ ｜务所于2016年11月1日出具的《验资报告》（徐春验[2016]1-017｜ ｜ ｜号）、徐州迪联会计师事务所于2017年2月6日出具的《验资报告｜ ｜ ｜》（徐迪会所验字[2017]014号）验证，截至2017年1月23日，华｜ ｜ ｜辰有限已收到股东张孝金和张孝保缴纳的新增注册资本6,000万 ｜ ｜ ｜元，各股东均以货币出资。 ｜ ｜ ｜2014年8月13日，徐州市铜山工商行政管理局向华辰有限换发了 ｜ ｜ ｜变更后《企业法人营业执照》（注册号：320323000029193）。 ｜ ｜ ｜ 6、2016年12月，第一次股权转让 ｜ ｜ ｜鉴于华辰有限开始筹划上市工作，华辰有限实际控制人、控股股｜ ｜ ｜东张孝金及其亲属，根据家族之间个人的贡献及家族整体投资和｜ ｜ ｜经营安排，重新分配了华辰有限的持股比例。2016年11月23日，｜ ｜ ｜华辰有限召开股东会作出决议，同意华辰有限股东张孝金将其持｜ ｜ ｜有的华辰有限6.67%的股权（出资额800万元）以800万元的价格 ｜ ｜ ｜转让给张晨晨；同意张孝保将其持有的华辰有限20.00%的股权（｜ ｜ ｜出资额2,400万元）以2,400万元的价格转让给张孝金；张孝银将｜ ｜ ｜其持有的华辰有限1.67%的股权（出资额200万元）以200万元的 ｜ ｜ ｜价格转让给张孝玉；张孝保与张孝金、张孝金与张晨晨、张孝银｜ ｜ ｜与张孝玉分别签署了《股权转让协议》。 ｜ ｜ ｜2016年12月14日，徐州市铜山区市场监督管理局为华辰有限换发｜ ｜ ｜了变更后《营业执照》（统一社会信用代码：9132031266639531｜ ｜ ｜XY）。 ｜ ｜ ｜ 7、2017年2月，第二次股权转让 ｜ ｜ ｜2017年1月20日，华辰有限召开股东会作出决议，全体股东一致 ｜ ｜ ｜同意华辰有限股东张孝金分别将其持有的华辰有限1.25%的股权 ｜ ｜ ｜（出资额150万元）以354万元的价格转让给黄涛、杨宝华；张孝｜ ｜ ｜金与黄涛、杨宝华分别签署了《股权转让协议》。本次股权转让｜ ｜ ｜系以发行人2016年末财务数据为基础，经双方协商为定价依据，｜ ｜ ｜具体转让价格为每股2.36元。 ｜ ｜ ｜2017年2月8日，徐州市铜山区市场监督管理局为华辰有限换发了｜ ｜ ｜变更后《营业执照》（统一社会信用代码：9132031266639531XY｜ ｜ ｜）。 ｜ ｜ ｜ 8、2017年3月，第三次股权转让 ｜ ｜ ｜2017年2月8日，华辰有限召开股东会作出决议，全体股东一致同｜ ｜ ｜意张孝金将其持有的华辰有限2%的股权（出资额240万元）以566｜ ｜ ｜.4万元的价格转让给久泰商务，将持有的华辰有限2.17%的股权 ｜ ｜ ｜（出资额260万元）以613.6万元的价格转让给众和商务；同意张｜ ｜ ｜孝银将其持有华辰有限5%（出资额600万元）的股权以600万元的｜ ｜ ｜价格转让给张孝金（作为家族之间重新分配华辰有限持股比例的｜ ｜ ｜一部分）；张孝金分别与久泰商务及众和商务、张孝银与张孝金｜ ｜ ｜签署了《股权转让协议》。张孝金与久泰商务、众和商务的股权｜ ｜ ｜转让系以发行人2016年末财务数据为基础，经双方协商为定价依｜ ｜ ｜据，具体转让价格为每股2.36元。 ｜ ｜ ｜2017年3月15日，徐州市铜山区市场监督管理局为华辰有限换发 ｜ ｜ ｜了变更后《营业执照》（统一社会信用代码：9132031266639531｜ ｜ ｜XY）。 ｜ ｜ ｜ 9、2017年4月，第四次股权转让 ｜ ｜ ｜2017年4月6日，华辰有限召开股东会作出决议，全体股东一致同｜ ｜ ｜意张孝金将其持有的华辰有限1.29%的股权（出资额155万元）以｜ ｜ ｜365.8万元的价格转让给久泰商务，将持有的华辰有限1.21%的股｜ ｜ ｜权（出资额145万元）以342.2万元的价格转让给众和商务；张孝｜ ｜ ｜金分别与久泰商务、众和商务签署了《股权转让协议》。本次股｜ ｜ ｜权转让系以发行人2016年末财务数据为基础，经双方协商为定价｜ ｜ ｜依据，具体转让价格为每股2.36元。 ｜ ｜ ｜2017年4月27日，徐州市铜山区市场监督管理局为华辰有限换发 ｜ ｜ ｜了变更后《营业执照》（统一社会信用代码：9132031266639531｜ ｜ ｜XY）。 ｜ ｜ ｜ 10、2017年8月，股份公司设立 ｜ ｜ ｜2017年7月10日，华辰有限召开股东会并作出决议，全体股东一 ｜ ｜ ｜致同意将公司整体变更为股份公司。同日，华辰有限全体股东签｜ ｜ ｜署《发起人协议》。 ｜ ｜ ｜2017年5月31日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《 ｜ ｜ ｜审计报告》（天健审[2017]7305号），确认华辰有限截至2017年｜ ｜ ｜4月30日经审计的净资产值为191,809,036.12元。 ｜ ｜ ｜2017年6月12日，坤元资产评估有限公司出具了《江苏华辰变压 ｜ ｜ ｜器有限公司拟变更设立为股份有限公司涉及的相关资产及负债价｜ ｜ ｜值评估项目资产评估报告》（坤元评报[2017]350号），确认华 ｜ ｜ ｜辰有限于评估基准日2017年4月30日的净资产评估价值为218,404｜ ｜ ｜,451.97元。 ｜ ｜ ｜2017年7月26日，发起人召开创立大会暨2017年第一次临时股东 ｜ ｜ ｜大会，以截至2017年4月30日经天健会计师事务所（特殊普通合 ｜ ｜ ｜伙）审计的净资产值191,809,036.12元为基准，按1.5984：1的 ｜ ｜ ｜比例折合成股本1.2亿股，其余71,809,036.12元计入股份公司资｜ ｜ ｜本公积，整体变更设立江苏华辰变压器股份有限公司。 ｜ ｜ ｜2017年8月10日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《 ｜ ｜ ｜江苏华辰变压器股份有限公司（筹）验资报告》（天健验[2017]｜ ｜ ｜322号），对公司整体变更设立时注册资本实收情况进行了审验 ｜ ｜ ｜，经审验，截至2017年7月25日止，公司已收到全体出资者所拥 ｜ ｜ ｜有的截至2017年4月30日止江苏华辰变压器有限公司经审计的净 ｜ ｜ ｜资产191,809,036.12元，根据《公司法》的有关规定，按照公司｜ ｜ ｜的折股方案，将净资产折合实收资本12,000万元，资本公积71,8｜ ｜ ｜09,036.12元。 ｜ ｜ ｜2017年8月21日，徐州市工商行政管理局向江苏华辰核发了整体 ｜ ｜ ｜变更后的《营业执照》（统一社会信用代码：9132031266639531｜ ｜ ｜XY））。 ｜ ｜ ｜ 11、2019年7月，第五次股权转让 ｜ ｜ ｜2019年7月30日，江苏华辰召开股东大会作出决议，同意股东黄 ｜ ｜ ｜涛、杨宝华分别将其持有的发行人1.25%股份（150万股股份）以｜ ｜ ｜人民币375万元的价格转让给股东张孝金，并同意相应修订公司 ｜ ｜ ｜章程；张孝金分别与黄涛、杨宝华签署《股权转让协议》。本次｜ ｜ ｜股权转让系经双方协商为定价依据，具体转让价格为每股2.5元 ｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜ （二）历次增资、股权转让的具体情况 ｜ ｜ ｜在发行人的历史沿革中，存在两种类型的股权转让，一种是实际｜ ｜ ｜控制人对外转让，其中，实际控制人家族内部转让，定价均为1 ｜ ｜ ｜元/注册资本，前后次不存在差异；实际控制人与黄涛、杨宝华 ｜ ｜ ｜、久泰商务、众和商务间的股权转让，该种股权转让以发行人20｜ ｜ ｜16年末净利润的8倍市盈率为定价依据（2.36元/注册资本，由双｜ ｜ ｜方协商确定），前后次不存在差异。另外一种则是实际控制人回｜ ｜ ｜购黄涛、杨宝华持有的股份，该次转让以发行人截至2019年6月3｜ ｜ ｜0日的每股净资产为定价依据（2.5元/注册资本，由双方协商确 ｜ ｜ ｜定），与前次股权转让（2.36元/注册资本）存在差异，但差异 ｜ ｜ ｜较小，差异原因系考虑到黄涛、杨宝华投资成本及持有期间的合｜ ｜ ｜理收益，具有合理性。 ｜ ｜ ｜历次增资及股权/股份转让原因及定价具备合理性；实际控制人 ｜ ｜ ｜家族内部转让价格前后次不存在差异，实际控制人与黄涛、杨宝｜ ｜ ｜华、久泰商务、众和商务股权转让价格一致，黄涛、杨宝华向实｜ ｜ ｜际控制人转让股份定价与其受让时存在差异，差异原因系考虑到｜ ｜ ｜黄涛、杨宝华投资成本及持有期间的合理收益，具有合理性；历｜ ｜ ｜次增资及股权/股份转让均履行了公司决策和有权机关变更登记 ｜ ｜ ｜程序，历次股权变动真实，不存在纠纷或潜在纠纷；发行人股东｜ ｜ ｜不存在针对发行人的委托持股、利益输送或其他利益安排。 ｜ ｜ ｜（三）历次出资、股权转让、整体变更等过程中的税收缴纳情况｜ ｜ ｜ 1、历次出资 ｜ ｜ ｜截至本招股说明书签署日，发行人历次增资均为自然人股东以现｜ ｜ ｜金方式增资，不涉及纳税义务。 ｜ ｜ ｜ 2、整体变更、利润分配、资本公积转增股本 ｜ ｜ ｜2017年5月31日，根据天健出具的《审计报告》（天健审〔2017 ｜ ｜ ｜〕7305号），截至2017年4月30日，华辰有限母公司的总资产为3｜ ｜ ｜54,648,674.09元，净资产为191,809,036.12元。 ｜ ｜ ｜2017年6月30日，徐州市铜山地方税务局第三税务分局出具《确 ｜ ｜ ｜认函》，确认华辰有限净资产折股后超出注册资本部分的净资产｜ ｜ ｜（包括华辰有限未分配利润和盈余公积）共计71,809,036.12元 ｜ ｜ ｜，在华辰有限整体变更为股份公司时计入股份公司资本公积，华｜ ｜ ｜辰有限自然人股东无需就此缴纳个人所得税。 ｜ ｜ ｜2017年7月26日，华辰有限全体股东作为发起人召开创立大会暨2｜ ｜ ｜017年第一次临时股东大会，审议通过整体变更设立的相关议案 ｜ ｜ ｜，同意以华辰有限经审计的截至2017年4月30日的净资产共计191｜ ｜ ｜,809,036.12元按照1.5984:1的比例折成12,000万股，每股面值1｜ ｜ ｜元，净资产高于股本的部分计入资本公积。 ｜ ｜ ｜发行人不存在资本公积转增股本的情形，也未进行过利润分配。｜ ｜ ｜ 3、外汇管理 ｜ ｜ ｜ 发行人自设立以来不存在境外股东，不涉及外汇管理。 ｜ ｜ ｜综上，在历次股权转让、整体变更过程中，发行人各股东均依法｜ ｜ ｜履行纳税申报义务，不存在利用低价转让规避税收缴纳义务或违｜ ｜ ｜反税收管理的情形，也不存在因此受到行政处罚的情形；发行人｜ ｜ ｜各股东历次出资均通过现金增资的方式，发行人不存在资本公积｜ ｜ ｜转增股本的情形，未进行过利润分配，也不存在境外股东，故不｜ ｜ ｜涉及纳税义务和外汇管理。 ｜ ｜ ｜ （四）发行人实际控制人家族间股权转让的情况 ｜ ｜ ｜1、发行人实际控制人家族间股权转让的背景、定价依据和合理 ｜ ｜ ｜性 ｜ ｜ ｜2016年12月，张孝金将其持有的华辰有限6.67%的股权转让给张 ｜ ｜ ｜晨晨；张孝保将其持有的华辰有限20.00%的股权转让给张孝金；｜ ｜ ｜张孝银将其持有的华辰有限1.67%的股权转让给张孝玉。2017年3｜ ｜ ｜月张孝银将其持有华辰有限5.00%的股权转让给张孝金（以下合 ｜ ｜ ｜称“实际控制人家族间股权转让”）。 ｜ ｜ ｜上述实际控制人家族间股权转让的背景为：发行人控股股东、实｜ ｜ ｜际控制人张孝金为发行人的创始人，自公司成立以来，一直担任｜ ｜ ｜公司的董事长、总经理。张晨晨为张孝金女儿，张孝银、张孝玉｜ ｜ ｜、张孝保均为张孝金胞弟。自公司设立以来，张孝银、张孝玉、｜ ｜ ｜张孝保在张孝金的带领下，均在不同程度上对发行人的经营和发｜ ｜ ｜展作出了贡献。2016年，华辰有限开始筹划上市工作，张孝金、｜ ｜ ｜张孝银、张孝玉、张孝保一致同意根据家族之间个人的贡献及家｜ ｜ ｜族整体投资和经营安排对华辰有限的持股比例进行重新分配，张｜ ｜ ｜孝金也决定将其持有的部分公司股权转让给已成年的女儿张晨晨｜ ｜ ｜。经相关家族成员协商一致，实际控制人家族间股权转让决定按｜ ｜ ｜面值（1元/注册资本）转让，具有合理性。 ｜ ｜ ｜ 2、不属于代持股还原 ｜ ｜ ｜张孝金、张孝银、张孝玉、张孝保、张晨晨相互之间从未就华辰｜ ｜ ｜有限股权签署过代持协议，也从未就代持华辰有限股权达成任何｜ ｜ ｜合意或发生资金往来，因此，实际控制人家族间股权转让不属于｜ ｜ ｜代持股还原。 ｜ ｜ ｜（五）发行人实际控制人与原股东黄涛、杨宝华间股权转让的情｜ ｜ ｜况 ｜ ｜ ｜1、张孝金向黄涛、杨宝华转让发行人股权的背景、定价依据和 ｜ ｜ ｜合理性 ｜ ｜ ｜黄涛、杨宝华与张孝金通过工作渠道认识，为朋友关系。2016年｜ ｜ ｜起，华辰有限开始筹划上市，黄涛、杨宝华因看好华辰有限的未｜ ｜ ｜来发展，于2017年2月8日分别以354万元（2.36元/注册资本，以｜ ｜ ｜发行人2016年末净利润的8倍市盈率为基础，经双方协商确定） ｜ ｜ ｜的价格受让张孝金持有的华辰有限1.25%的股权。 ｜ ｜ ｜2、黄涛、杨宝华向张孝金转让发行人股份的背景、定价依据和 ｜ ｜ ｜合理性 ｜ ｜ ｜黄涛和杨宝华因个人资金需要，决定退出投资。2019年8月8日，｜ ｜ ｜发行人控股股东、实际控制人张孝金以375万元（2.5元/注册资 ｜ ｜ ｜本，以发行人截至2019年6月30日的每股净资产为基础，经双方 ｜ ｜ ｜协商确定）受让了黄涛和杨宝华持有的华辰有限1.25%的股权。 ｜ ｜ ｜ 3、对赌条款 ｜ ｜ ｜2017年1月20日，张孝金（甲方）分别与黄涛（乙方）和杨宝华 ｜ ｜ ｜（乙方）签署了《股权转让协议书》，张孝金将其持有的华辰有｜ ｜ ｜限1.25%的股权（出资额150万元）以354万元的价格转让给黄涛 ｜ ｜ ｜、杨宝华。《股权转让协议书》第十一条约定：“江苏华辰变压｜ ｜ ｜器有限公司如不能在2019年实现A股上市，甲方承诺于2020年3月｜ ｜ ｜31日前按照乙方受让股份的价格并加计银行同期贷款利息回购乙｜ ｜ ｜方所持有江苏华辰变压器有限公司股份，相关税费由甲方承担。｜ ｜ ｜”2017年11月24日，发行人控股股东、实际控制人张孝金（甲方｜ ｜ ｜）分别与黄涛（乙方）和杨宝华（乙方）签署了《补充协议》，｜ ｜ ｜其中第一条约定：“双方一致同意，原协议第十一条自江苏华辰｜ ｜ ｜变压器有限公司正式向中国证券监督管理委员会递交申报资料之｜ ｜ ｜日起自动终止。”2019年8月8日，黄涛和杨宝华因资金需要退出｜ ｜ ｜投资，发行人控股股东、实际控制人张孝金以2.5元/注册资本（｜ ｜ ｜以发行人截至2019年6月30日的每股净资产为基础，经双方协商 ｜ ｜ ｜确定）受让了黄涛和杨宝华的股份，即对赌条款的效力相应终止｜ ｜ ｜。根据黄涛、杨宝华、张孝金的书面确认，各方针对前述对赌条｜ ｜ ｜款及其效力的终止不存在纠纷或潜在纠纷。 ｜ ｜ ｜截至本招股说明书签署日，现有股东与发行人及其他相关方之间｜ ｜ ｜不存在对赌协议或特殊安排。 ｜ ｜ ｜经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏华辰变压器股份有限｜ ｜ ｜公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕749号）核 ｜ ｜ ｜准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，｜ ｜ ｜全部为发行新股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币8.5｜ ｜ ｜3元。公司股票已于2022年5月12日在上海证券交易所挂牌交易。｜ ｜ ｜本次发行后公司总股本为16,000万股。 ｜ ｜ ｜截至报告期末，公司注册资本16,443.50万元，公司股份总数16,｜ ｜ ｜443.50万股。其中，有限售条件的流通股份A股443.50万股；无 ｜ ｜ ｜限售条件的流通股份A股16,000.00万股。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2022-04-28｜上市日期 ｜2022-05-12｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜4000.0000 ｜每股发行价(元) ｜8.53 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜7334.4200 ｜发行总市值(万元) ｜34120 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜26785.5800｜上市首日开盘价(元) ｜10.24 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜12.28 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.04 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜22.9700 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜甬兴证券有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜甬兴证券有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜江苏华变电力工程有限公司 ｜ 子公司 ｜ 70.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜宁夏华辰新能源科技有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜徐州启能电气设备有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与本站无关。
