☆公司概况☆ ◇301005 超捷股份 更新日期：2025-10-28◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ ｜公司名称｜超捷紧固系统(上海)股份有限公司 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜英文名称｜Essence Fastening Systems(Shanghai)Co.,Ltd. ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券简称｜超捷股份 ｜证券代码｜301005 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜曾用简称｜ ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜行业类别｜汽车 ｜ ├────┼───────────┬────┬───────────┤ ｜证券类型｜创业版 ｜上市日期｜2021-06-01 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜法人代表｜宋广东 ｜总 经 理｜宋广东 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜公司董秘｜李红涛 ｜独立董事｜左敦稳,赵鹏飞 ｜ ├────┼───────────┼────┼───────────┤ ｜联系电话｜86-21-59907242 ｜传 真｜86-21-59907111;86-21-5｜ ｜ ｜ ｜ ｜9907240 ｜ ├────┼───────────┴────┴───────────┤ ｜公司网址｜www.shchaojie.com.cn ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜电子信箱｜lihongtao@shchaojie.com.cn;liss@shchaojie.com.cn ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜注册地址｜上海市嘉定区丰硕路100弄39号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜办公地址｜上海市嘉定区丰硕路100弄39号 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜经营范围｜从事关键机械基础件（五金件、汽车零部件）的生产及销售，机｜ ｜ ｜械科技领域内的技术开发，塑料制品的销售，道路货物运输，货｜ ｜ ｜物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批｜ ｜ ｜准后方可开展经营活动） ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜主营业务｜高强度精密紧固件、异形连接件等产品的研发、生产与销售。 ｜ ├────┼────────────────────────────┤ ｜历史沿革｜ 一、发行人的设立方式 ｜ ｜ ｜发行人系由上海超捷金属制品有限公司整体变更设立。2010年5 ｜ ｜ ｜月5日，经超捷有限董事会审议通过，超捷有限全体股东作为发 ｜ ｜ ｜起人，以经利安达会计师事务所有限责任公司出具的“利安达审｜ ｜ ｜字（2010）第B-2028号”《审计报告》审计的超捷有限截至2009｜ ｜ ｜年12月31日的账面净资产61,700,964.45元按1.3711：1的比例折｜ ｜ ｜为4,500万股，每股面值为人民币1.00元，净资产高于股本部分1｜ ｜ ｜6,700,964.45元计入资本公积，公司全体股东作为股份公司的发｜ ｜ ｜起人按照各自在公司的出资比例持有相应数额的股份。 ｜ ｜ ｜2010年7月12日，上海市商务委员会下发“沪商外资批[2010]177｜ ｜ ｜5号”《市商务委关于同意上海超捷金属制品有限公司变更为港 ｜ ｜ ｜商投资股份有限公司的批复》，同意有限公司整体变更为港商投｜ ｜ ｜资股份有限公司，公司名称变更为“超捷紧固系统（上海）股份｜ ｜ ｜有限公司”。 ｜ ｜ ｜2010年7月19日，公司收到了上海市人民政府换发的《中华人民 ｜ ｜ ｜共和国台港澳侨投资企业批准证书》（批准号：商外资沪股份字｜ ｜ ｜[2001]3045号）。 ｜ ｜ ｜2010年7月28日，利安达会计师事务所有限责任公司出具“利安 ｜ ｜ ｜达验字[2010]第B-1039号”《验资报告》，验证各发起人认缴出｜ ｜ ｜资均已到位。 ｜ ｜ ｜2010年8月20日，公司召开首次股东大会，同意有限公司整体变 ｜ ｜ ｜更为股份公司，以公司经审计的截至2009年12月31日的净资产61｜ ｜ ｜,700,964.45元折合成股份，其中注册资本4,500万元，其余计入｜ ｜ ｜资本公积。 ｜ ｜ ｜2010年9月8日，上海市工商行政管理局核发了《企业法人营业执｜ ｜ ｜照》，注册号为310000400287099（市局），注册资本为人民币4｜ ｜ ｜,500万元。 ｜ ｜ ｜ 二、超捷有限的设立情况超捷有限的设立情况 ｜ ｜ ｜2001年11月29日，香港超艺签署《上海超捷金属制品有限公司章｜ ｜ ｜程》，设立上海超捷金属制品有限公司。章程中约定：“公司的｜ ｜ ｜注册资本15万美元由投资者以7万美元现汇及8万美元生产设备投｜ ｜ ｜入，在签发公司营业执照之日起三个月内缴付15%，其余十二个 ｜ ｜ ｜月内缴付完毕。” ｜ ｜ ｜2001年12月3日，有限公司取得由上海市工商行政管理局嘉定分 ｜ ｜ ｜局出具的《企业名称预先核准通知书》（沪名称预核（外）NO:0｜ ｜ ｜2200111300019）。 ｜ ｜ ｜2001年12月14日，上海市嘉定区人民政府印发“嘉府审外批[200｜ ｜ ｜1]624号”《上海市嘉定区人民政府关于同意港资建办上海超捷 ｜ ｜ ｜金属制品有限公司的批复》。 ｜ ｜ ｜2001年12月28日，超捷有限取得上海市人民政府下发的“外经贸｜ ｜ ｜沪嘉独资字[2001]3045号”《中华人民共和国台港澳侨投资企业｜ ｜ ｜批准证书》及“企独沪总副字第030060号（嘉定）”《企业法人｜ ｜ ｜营业执照》。 ｜ ｜ ｜超捷有限设立的申请报批过程中，公司提交的投资方主体资格证｜ ｜ ｜明为“超艺实业公司”，但在可行性研究报告和公司章程中误将｜ ｜ ｜投资方写为“香港超艺实业有限公司”，实际履行出资义务的也｜ ｜ ｜是“香港超艺实业有限公司”。2011年12月31日上海市嘉定区商｜ ｜ ｜务委员会出具证明，对上述事项予以确认，认定“香港超艺实业｜ ｜ ｜有限公司”为超捷有限的投资主体。 ｜ ｜ ｜此外，超捷有限《公司章程》中关于公司注册资本的出资期限为｜ ｜ ｜“公司的注册资本15万美元，由投资者以7万美元现汇及8万美元｜ ｜ ｜生产设备投入，在签发公司营业执照之日起三个月内缴付15%， ｜ ｜ ｜其余十二个月内缴付完毕。”2002年12月27日，超捷有限因股东｜ ｜ ｜香港超艺实业有限公司资金周转困难，就尚未缴清的注册资本37｜ ｜ ｜,238.61美元向上海市工商管理局嘉定分局提出延长出资期限的 ｜ ｜ ｜申请，申请延期至2003年6月26日缴清出资，该申请取得上海市 ｜ ｜ ｜嘉定区马陆镇对外经济贸易委员会的确认，并报上海市工商行政｜ ｜ ｜管理局嘉定分局办理了备案。直至2003年7月17日，香港超艺实 ｜ ｜ ｜业有限公司缴清其认缴的超捷有限的注册资本。 ｜ ｜ ｜2012年10月15日，上海市嘉定区经济委员会出具证明，对上述事｜ ｜ ｜项予以确认，确认上述延期出资行为已取得主管机关认可且未对｜ ｜ ｜超捷有限及股东香港超艺实业有限公司进行任何处罚。 ｜ ｜ ｜保荐机构和律师经核查认为：上述出资瑕疵不构成对本次首次公｜ ｜ ｜开发行股票并在创业板上市的障碍。 ｜ ｜ ｜ 1、香港超艺不构成返程投资且已办理外汇登记 ｜ ｜ ｜国家外汇管理局于2005年10月21日发布的汇发〔2005〕75号《关｜ ｜ ｜于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关｜ ｜ ｜问题的通知》（以下简称“75号文”）规定：“本通知所称‘特｜ ｜ ｜殊目的公司’，是指境内居民法人或境内居民自然人以其持有的｜ ｜ ｜境内企业资产或权益在境外进行股权融资（包括可转换债融资）｜ ｜ ｜为目的而直接设立或间接控制的境外企业”、“本通知所称‘返｜ ｜ ｜程投资’，是指境内居民通过特殊目的公司对境内开展的直接投｜ ｜ ｜资活动，包括但不限于以下方式：……在境内设立外商投资企业｜ ｜ ｜及通过该企业购买或协议控制境内资产”。 ｜ ｜ ｜国家外汇管理局于2014年7月4日发布的汇发〔2014〕37号《国家｜ ｜ ｜外汇管理局关于境内居民通过特殊目的公司境外投融资及返程投｜ ｜ ｜资外汇管理有关问题的通知》（以下简称“37号文”）规定：“｜ ｜ ｜本通知所称‘特殊目的公司’，是指境内居民（含境内机构和境｜ ｜ ｜内居民个人）以投融资为目的，以其合法持有的境内企业资产或｜ ｜ ｜权益，或者以其合法持有的境外资产或权益，在境外直接设立或｜ ｜ ｜间接控制的境外企业”、本通知所称‘返程投资’，是指境内居｜ ｜ ｜民直接或间接通过特殊目的公司对境内开展的直接投资活动”。｜ ｜ ｜发行人之前身超捷有限设立时，黄祯楷及黄祯亮分别持有C5023*｜ ｜ ｜*（*）、C5023**（*）号《香港永久性居民身份证》，香港超艺｜ ｜ ｜不属于75号文、37号文中规定的“特殊目的公司”，因此香港超｜ ｜ ｜艺对发行人及其前身超捷有限的投资不涉及返程投资。 ｜ ｜ ｜发行人及其前身超捷有限的股东（含历史股东）包括香港超艺、｜ ｜ ｜上海毅宁、上海文超、汕头宜泰、上海誉威、上海金发投、嘉合｜ ｜ ｜明德、祥禾涌原、宁波嘉展、赣州超逸等十家企业及曾立丰、吕｜ ｜ ｜海军、王胜永、周家乐、宋毅博、赵何钢等六位自然人。上述自｜ ｜ ｜然人股东均为中国大陆居民并向发行人直接投资，不存在涉及返｜ ｜ ｜程投资并需要办理外汇登记手续的情形。上述机构股东中，除香｜ ｜ ｜港超艺以外均为注册在中国境内的企业，不属于75号文、37号文｜ ｜ ｜中规定的“特殊目的公司”，不存在涉及返程投资并需要办理外｜ ｜ ｜汇登记手续的情形。 ｜ ｜ ｜香港超艺历次对超捷有限的出资均办理了外汇登记手续。发行人｜ ｜ ｜及其前身超捷有限的股东均不存在涉及返程投资并需要办理外汇｜ ｜ ｜登记手续的情形，符合外汇管理法律法规的规定。 ｜ ｜ ｜ 2、香港超艺的实物出资情况 ｜ ｜ ｜ （1）2002年12月，第一次实物出资 ｜ ｜ ｜2002年12月17日，上海佳华会计师事务所有限公司出具佳业外验｜ ｜ ｜字（2002）0819号《验资报告》验证：截至2002年11月20日止，｜ ｜ ｜超捷有限已收到香港超艺本期缴纳的注册资本74,307.75美元， ｜ ｜ ｜出资方式为实物出资。 ｜ ｜ ｜2002年12月30日，超捷有限就上述实收资本变更事宜办理完毕了｜ ｜ ｜工商变更登记手续并获得了换发的《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜ （2）2003年9月，第二次实物出资 ｜ ｜ ｜2003年7月25日，上海佳华会计师事务所有限公司出具佳业外验 ｜ ｜ ｜字（2003）0443号《验资报告》验证：截至2003年7月17日止， ｜ ｜ ｜超捷有限已收到股东本期缴纳的注册资本77,238.61美元，出资 ｜ ｜ ｜方式为实物出资。 ｜ ｜ ｜2003年9月2日，超捷有限就上述实收资本变更事宜办理完毕了工｜ ｜ ｜商变更登记手续并获得了换发的《企业法人营业执照》。 ｜ ｜ ｜根据香港超艺实物出资当时有效之《公司法》第十八条规定：“｜ ｜ ｜外商投资的有限责任公司适用本法，有关中外合资经营企业、中｜ ｜ ｜外合作经营企业、外资企业的法律另有规定的，适用其规定”。｜ ｜ ｜超捷有限设立时的企业性质为外资企业，故适用《中华人民共和｜ ｜ ｜国外资企业法》及其实施细则等相关法律法规。 ｜ ｜ ｜《中华人民共和国外资企业法实施细则（2001修订）》第二十五｜ ｜ ｜条第一款和第二十六条第一款、第二款规定：“外国投资者可以｜ ｜ ｜用可自由兑换的外币出资，也可以用机器设备、工业产权、专有｜ ｜ ｜技术等作价出资”、“外国投资者以机器设备作价出资的，该机｜ ｜ ｜器设备应当是外资企业生产所必需的设备。该机器设备的作价不｜ ｜ ｜得高于同类机器设备当时的国际市场正常价格”。根据上述规定｜ ｜ ｜，当时之超捷有限作为外资企业，香港超艺可以通过机器设备进｜ ｜ ｜行出资。 ｜ ｜ ｜《中华人民共和国外资企业法实施细则（2001修订）》第二十八｜ ｜ ｜条、第三十二条规定：“作价出资的机器设备运抵中国口岸时，｜ ｜ ｜外资企业应当报请中国的商检机构进行检验，由该商检机构出具｜ ｜ ｜检验报告”、“外国投资者缴付每期出资后，外资企业应当聘请｜ ｜ ｜中国的注册会计师验证，并出具验资报告，报审批机关和工商行｜ ｜ ｜政管理机关备案”。根据上述规定，超捷有限作为外商投资企业｜ ｜ ｜，股东香港超艺以实物出资的，应当先经商检机构检验，并聘请｜ ｜ ｜中国的注册会计师验资，资产评估并非必须履行的程序。 ｜ ｜ ｜但根据国家出入境检验检疫局和海关总署于1999年12月24日发布｜ ｜ ｜的国检检联〔1999〕400号《国家出入境检验检疫局、海关总署 ｜ ｜ ｜关于外商投资财产价值鉴定工作有关问题的通知》中的规定，各｜ ｜ ｜地出入境检验检疫机构对外商独资企业不再进行强制性的价值鉴｜ ｜ ｜定。超捷有限在办理实收资本变更登记时，登记机关未要求提交｜ ｜ ｜商检报告。 ｜ ｜ ｜由于距离实物出资的时间较长，香港超艺实物出资的商检报告资｜ ｜ ｜料已缺失。 ｜ ｜ ｜发行人实际控制人宋广东承诺：“发行人注册资本已全部缴足，｜ ｜ ｜不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反股东所应当承担的义务及｜ ｜ ｜责任的行为，若因发行人前身超捷有限设立时的实物存在瑕疵而｜ ｜ ｜需要重新补足出资的，本人将以现金方式补足该等出资；若发行｜ ｜ ｜人因上述实物出资情形受到行政处罚或遭受损失的，本人将承担｜ ｜ ｜发行人的全部损失”。 ｜ ｜ ｜天健会计师出具的天健审天健验〔2020〕139号《实收资本复核 ｜ ｜ ｜报告》认为：“截至2019年12月31日止，超捷股份公司实收资本｜ ｜ ｜从0增加到4,284.5177万元，新增实收资本已全部到位”。 ｜ ｜ ｜香港超艺对超捷有限的实物出资已办理完成验资及工商登记手续｜ ｜ ｜。虽然实物出资的价值鉴定文件已缺失，但均有报关单、发票为｜ ｜ ｜作价依据，不存在虚假出资的情形，不会对本次发行上市构成实｜ ｜ ｜质障碍。截至本招股说明书签署之日，发行人未因实物出资受到｜ ｜ ｜处罚。 ｜ ｜ ｜三、发行人报告期前重要股权变动及报告期内的股本和股东变化｜ ｜ ｜情况 ｜ ｜ ｜（一）2016年香港超艺转让公司控股权及上海金发投转让公司股｜ ｜ ｜权 ｜ ｜ ｜1、2016年11月香港超艺转让公司控股权的背景、定价依据和公 ｜ ｜ ｜允性、受让方资金来源、转让价款支付情况 ｜ ｜ ｜ （1）本次股权转让背景 ｜ ｜ ｜①公司在上海金发投、嘉合明德入股时承诺在2014年12月31日前｜ ｜ ｜实现上市，但由于上市进程未达预期，上海金发投、嘉合明德要｜ ｜ ｜求退股或由黄祯楷回购股权，但黄祯楷因个人资金原因无力履行｜ ｜ ｜回购义务。 ｜ ｜ ｜ ②黄祯楷另有个人债务需要清偿，存在较大的资金需求。 ｜ ｜ ｜③原实际控制人黄祯楷考虑到当时超捷股份的经营业绩欠佳。 ｜ ｜ ｜④黄祯楷对超捷股份的行业前景及经营理念与宋广东存在分歧。｜ ｜ ｜早期公司产品主要以家用电器类紧固件为主，家电行业盈利逐年｜ ｜ ｜下滑，公司业绩不稳定，早有考虑转型。超捷股份位于上海市嘉｜ ｜ ｜定区，嘉定区以汽车产业为支柱产业，产值占全区产值一半以上｜ ｜ ｜，宋广东常年在上海嘉定经营，很看好汽车领域，已接触了些客｜ ｜ ｜户并有为潜在客户安排了产品打样、也做了些相关技术方面的积｜ ｜ ｜累。但汽车行业门槛较高，合格供应商认证并非一朝一夕的事情｜ ｜ ｜，客户从接触打样到供应商认证批量下单需经历好几年时间，基｜ ｜ ｜于对汽车行业的了解接触，宋广东更看好超捷股份在汽车行业的｜ ｜ ｜发展。而黄祯楷本人较少在上海参与公司经营，对嘉定区汽车行｜ ｜ ｜业的了解也不够，想让公司更多往通信类领域发展，认为汽车类｜ ｜ ｜产品短期内无法带来回报，却还要不断研发投入，最后还不一定｜ ｜ ｜能获得客户认可。因此双方在公司战略方向上有了较大差异。 ｜ ｜ ｜⑤黄祯楷系香港居民，其个人主要在香港、汕头一带生活，比较｜ ｜ ｜少来上海，没有充足时间在上海参与公司经营。 ｜ ｜ ｜ （2）定价依据、公允性、资金来源、支付情况 ｜ ｜ ｜2016年11月，香港超艺（黄祯楷持股100%）将发行人1,829.155 ｜ ｜ ｜万股股份（49.31%股权）转让给上海毅宁（宋广东持股100%），｜ ｜ ｜转让价款合计4,293.26万元。 ｜ ｜ ｜超捷股份2015年经审计净利润为987万元，每股收益0.18元，转 ｜ ｜ ｜让的定价为2.347元/股，按照2015年度超捷股份每股收益计算，｜ ｜ ｜成交价格约为13倍市盈率，股权转让价格具备公允性。 ｜ ｜ ｜本次受让股权的资金来源为宋广东个人房产转让所得、个人房产｜ ｜ ｜抵押贷款所得以及历年工资、公司分红所得系合法自有资金。经｜ ｜ ｜核查，股权转让价款已于2017年全部支付完毕。 ｜ ｜ ｜2、2016年上海金发投转让公司股权的背景、定价依据和公允性 ｜ ｜ ｜、受让方资金来源、转让价款支付情况2011年10月，通过受让老｜ ｜ ｜股方式，上海金发投以1,523.34万元的价格受让了香港超艺持有｜ ｜ ｜的公司279万股股份，以475.02万元的价格受让了上海毅宁持有 ｜ ｜ ｜的公司87万股股份。此外，通过增资方式，上海金发投以每股5.｜ ｜ ｜46元的价格认购549万股新增股份，并约定如果公司未能在2014 ｜ ｜ ｜年12月31日前实现在境内证券交易所公开发行股票并上市，有权｜ ｜ ｜要求公司原股东回购其所持有的公司股权。由上，上海金发投共｜ ｜ ｜投入投资款4,995.90万元。 ｜ ｜ ｜后由于超捷股份未按照约定期限上市触发了回购条款，上海金发｜ ｜ ｜投要求相关方回购股权。2016年上海金发投通过发行人减资549 ｜ ｜ ｜万元，取得退还的投资款3,819万元，同年通过与上海毅宁签署 ｜ ｜ ｜《转股协议》将366万股以2,485万元价格转让给上海毅宁。因黄｜ ｜ ｜祯楷存在资金缺口无法及时履行回购义务，而转由宋广东持股的｜ ｜ ｜上海毅宁来承担全部366万股的回购。由上，上海金发投通过减 ｜ ｜ ｜资和转让退出共获得6,304万元。 ｜ ｜ ｜定价依据：经协商，以每年8%的投资回报率作为定价依据。 ｜ ｜ ｜上述股权转让系各方真实自愿的意思表示，股权转让价格具备公｜ ｜ ｜允性。 ｜ ｜ ｜本次上海毅宁受让股权的资金来源于宋广东个人借款。而宋广东｜ ｜ ｜的资金来源为个人房产转让，个人房产抵押贷款和个人历年工资｜ ｜ ｜奖金以及公司分红所得，全部系合法自有资金，股权转让价款已｜ ｜ ｜于2016年全部结清。 ｜ ｜ ｜3、黄祯楷、宋广东之间是否存在股权代持或者其他未披露的利 ｜ ｜ ｜益安排 ｜ ｜ ｜根据对黄祯楷、宋广东的访谈并经核查，黄祯楷、宋广东双方不｜ ｜ ｜存在股权代持，不存在其他利益安排。 ｜ ｜ ｜自2017年1月1日至招股说明书签署之日，发行人共发生了两次股｜ ｜ ｜权转让、两次增资。 ｜ ｜ ｜ （二）报告期内第一次股权转让 ｜ ｜ ｜2017年3月1日，香港超艺分别与曾立丰、吕海军、宋毅博、周家｜ ｜ ｜乐签订《股权转让协议》，协议约定香港超艺将其持有的发行人｜ ｜ ｜178.056万股股份以800万元的价格转让给曾立丰；166.928万股 ｜ ｜ ｜股份以750万元的价格转让给吕海军；137.251万股股份以617万 ｜ ｜ ｜元的价格转让给宋毅博；74.19万股股份以333万元的价格转让给｜ ｜ ｜周家乐。 ｜ ｜ ｜2017年3月25日，公司召开股东大会并作出决议，针对上述股权 ｜ ｜ ｜转让事项修改公司章程。 ｜ ｜ ｜本次股权转让定价依据：价格4.49元/股系综合考虑当时发行人 ｜ ｜ ｜账面净资产（2016年末每股净资产为2.14元/股）、每股收益（2｜ ｜ ｜016年度每股收益为0.64元）和适当的溢价水平（约7倍市盈率）｜ ｜ ｜经各方协商确定，市盈率确定在7倍左右。 ｜ ｜ ｜本次交易价格经过各方协商确定，公允合理，交易对价已全额支｜ ｜ ｜付，资金来源均为自有资金。本次转让距离2018年1月的外部投 ｜ ｜ ｜资者入股相隔了近一年时间，发行人在2017年汽车领域的业绩也｜ ｜ ｜有比较明显的提升，2017年3月的本次股权转让价格是公允的， ｜ ｜ ｜因此无需确认股份支付。 ｜ ｜ ｜2016年11月，香港超艺转让1,829.155万股（49.31%股权）给上 ｜ ｜ ｜海毅宁的作价是4,293.26万元，主要参考的是超捷股份2015年经｜ ｜ ｜审计的净利润987万元，作价2.347元/股，13倍市盈率左右，价 ｜ ｜ ｜格具备公允性。相比2017年3月的4.49元/股的转让价格，转让控｜ ｜ ｜制权的价格较低，但仍具合理性，具体分析如下： ｜ ｜ ｜1、黄祯楷和宋广东关于转让控制权的协商于2015年第四季度开 ｜ ｜ ｜始。当时的转让背景是：发行人在2010-2014年这几年间，主营 ｜ ｜ ｜家用电器类紧固件业务，盈利能力并不稳定，经营情况不乐观，｜ ｜ ｜未能达到上市要求，公司需要谋求转型。但是黄祯楷与宋广东对｜ ｜ ｜公司前景及经营理念并不一致，宋广东看好汽车领域，而黄祯楷｜ ｜ ｜想往通信领域发展，但黄祯楷个人主要在香港、汕头一带生活，｜ ｜ ｜并没有充足时间参与超捷股份经营，而当时公司股东上海金发投｜ ｜ ｜等机构投资者因公司未能在2014年如期上市要求各方回购股份，｜ ｜ ｜黄祯楷本人当时也存在较多个人债务需要清偿。 ｜ ｜ ｜2、基于以上原因，黄祯楷将控股权转让给宋广东，定价参考的 ｜ ｜ ｜是2015年的净利润（987万元）作价13倍PE，从当时来看价格并 ｜ ｜ ｜不算低，宋广东本人基于对汽车行业的乐观判断，愿意承接该股｜ ｜ ｜权，当时黄祯楷本人并无法看清发行人在汽车领域的发展情景，｜ ｜ ｜但在转让控制权后仍保留了556万股对应15%股权。 ｜ ｜ ｜3、随着分立结束，控制权转移，在宋广东团队经营管理下，发 ｜ ｜ ｜行人前期在汽车领域方面的打样积累和技术研发积累得到了回报｜ ｜ ｜，汽车领域的产品订单得以较快增长，带来了2016年业绩的增长｜ ｜ ｜，净利润增至2,374万元。因此2017年3月黄祯楷在转让剩余556 ｜ ｜ ｜万股权时参考的是2016年的净利润，价格相应提高具备合理性。｜ ｜ ｜2017年5月2日，公司取得上海市嘉定区商务委员会出具的《外商｜ ｜ ｜投资企业变更备案回执》（沪嘉外资备201700305）。 ｜ ｜ ｜2017年6月5日，公司依法办理了以上股份转让事项的工商变更登｜ ｜ ｜记手续。 ｜ ｜ ｜ （三）报告期内第一次增加注册资本 ｜ ｜ ｜2017年10月16日，公司召开股东大会，决议如下：同意公司注册｜ ｜ ｜资本由3,709.50万元增加至3,939.9894万元，并相应修改公司章｜ ｜ ｜程。 ｜ ｜ ｜2017年10月17日，增资方周家乐、新股东王胜永同公司原股东签｜ ｜ ｜订《增资协议》，协议约定周家乐以1.52元/股的价格增资776,1｜ ｜ ｜78股，王胜永以1.52元/股的价格增资1,528,716股。王胜永为发｜ ｜ ｜行人原财务负责人兼董事会秘书，周家乐为上海易扣总经理，本｜ ｜ ｜次增资价格较低，具备股权激励性质。王胜永为发行人原财务负｜ ｜ ｜责人兼董事会秘书，虽在交易时点已离职，但为公司的经营发展｜ ｜ ｜发挥过一定作用，在离职后至今也一直担任发行人的外部顾问，｜ ｜ ｜在公司的长远规划及IPO推动和各方协调上发挥过比较重要的作 ｜ ｜ ｜用。王胜永目前担任上市公司春光科技（603657）的董事会秘书｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜本次增资确认了股份支付费用，股份支付的权益工具的公允价值｜ ｜ ｜系参照2018年1月外部投资者价格16.33元确定，由此计算确认股｜ ｜ ｜份支付金额3,413.55万元，相应计入管理费用和资本公积，会计｜ ｜ ｜处理符合《企业会计准则》的相关规定。 ｜ ｜ ｜2017年11月1日，公司依法办理了以上增资事项的工商变更登记 ｜ ｜ ｜手续。 ｜ ｜ ｜2017年11月20日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所｜ ｜ ｜出具“瑞华珠海验[2017]40020018号”《验资报告》，验证：截｜ ｜ ｜至2017年11月8日，公司累计股本为3,939.9894万元，其中新增 ｜ ｜ ｜股本230.4894万元，出资方式为货币出资。 ｜ ｜ ｜2020年4月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《实 ｜ ｜ ｜收资本复核报告》，对上述事项进行了验资复核。 ｜ ｜ ｜ （四）报告期内第二次股权转让 ｜ ｜ ｜2018年1月3日，祥禾涌原、宁波嘉展、赣州超逸、赵何钢同上海｜ ｜ ｜毅宁、宋广东及发行人签订《股权转让协议》，协议约定：约定｜ ｜ ｜上海毅宁将其持有的公司74.4220万股、21.8888万股、10.9444 ｜ ｜ ｜万股、10.9444万股股份分别以1,215.31万元、357.44万元、178｜ ｜ ｜.72万元、178.72万元的价格转让给祥禾涌原、赵何钢、宁波嘉 ｜ ｜ ｜展和赣州超逸。 ｜ ｜ ｜2018年1月增资及股权转让的价格系各方经友好协商，参考2017 ｜ ｜ ｜年度公司每股收益根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）珠海｜ ｜ ｜分所出具的瑞华珠海审字〔2018〕40050002号《审计报告》，当｜ ｜ ｜时每股收益为1.02元并按照约16倍市盈率的价格确定，增资及股｜ ｜ ｜权转让的价格具备公允性。 ｜ ｜ ｜2017年3月股份转让和2018年1月股份转让及增资价格差异较大，｜ ｜ ｜主要系股份转让及增资过程中考虑到公司2017年度的业绩有所提｜ ｜ ｜升，且两次商定的溢价水平不同。根据瑞华会计师事务所（特殊｜ ｜ ｜普通合伙人）珠海分所出具的瑞华珠海审字〔2017〕40020042号｜ ｜ ｜《审计报告》和瑞华珠海审字〔2018〕40050002号《审计报告》｜ ｜ ｜，2016年度和2017年度的每股收益分别为0.64元和1.02元，存在｜ ｜ ｜较大差异，因此2017年3月股份转让和2018年1月股份转让及增资｜ ｜ ｜价格差异较大具备合理性。 ｜ ｜ ｜ （五）报告期内第二次增加注册资本 ｜ ｜ ｜2018年1月22日，公司召开股东大会，决议如下：同意公司注册 ｜ ｜ ｜资本由3,939.9894万元增加至4,284.5177万元。同日，祥禾涌原｜ ｜ ｜、宁波嘉展、赣州超逸、赵何钢同上海毅宁、宋广东及发行人签｜ ｜ ｜订《增资协议》，协议约定，祥禾涌原以35,423,885.16元增资2｜ ｜ ｜,169,252股；赵何钢以10,418,784.95元增资638,015股；宁波嘉｜ ｜ ｜展以5,209,400.64元增资319,008股；赣州超逸以5,209,400.64 ｜ ｜ ｜元增资319,008股，增资价格均为16.33元/股。 ｜ ｜ ｜2018年2月7日，公司依法办理了以上增资事项的工商变更登记手｜ ｜ ｜续。 ｜ ｜ ｜祥禾涌原投资发行人的原因是出于看好发行人所处行业及未来发｜ ｜ ｜展前景，期望通过财务投资获取投资回报。 ｜ ｜ ｜祥禾涌原已取得编码为SS5647的《私募投资基金备案证明》，祥｜ ｜ ｜禾涌原的执行事务合伙人为上海涌共投资合伙企业（有限合伙）｜ ｜ ｜，私募基金管理人为上海涌铧投资管理有限公司。上海涌铧投资｜ ｜ ｜管理有限公司已取得编号为P1003507的《私募投资基金管理人登｜ ｜ ｜记证明》。 ｜ ｜ ｜国金证券与发行人于2020年1月签署《专项财务顾问协议》。根 ｜ ｜ ｜据当时有效的《证券发行上市保荐业务管理办法》第三十九条规｜ ｜ ｜定：“保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发｜ ｜ ｜行人的股份合计超过7%，或者发行人持有、控制保荐机构的股份｜ ｜ ｜超过7%的，保荐机构在推荐发行人证券发行上市时，应联合1家 ｜ ｜ ｜无关联保荐机构共同履行保荐职责，且该无关联保荐机构为第一｜ ｜ ｜保荐机构。” ｜ ｜ ｜本次发行的保荐机构、主承销商国金证券关联方祥禾涌原持有发｜ ｜ ｜行人2,913,472股，持股比例为6.80%，未达到当时适用的《证券｜ ｜ ｜发行上市保荐业务管理办法》规定的保荐机构应联合其他无关联｜ ｜ ｜保荐机构的标准，国金证券担任发行人保荐机构符合当时适用的｜ ｜ ｜《证券发行上市保荐业务管理办法》关于保荐机构独立性的要求｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜根据中国证监会2020年6月12日公布的《证券发行上市保荐业务 ｜ ｜ ｜管理办法（2020修订）》第四十二条，保荐机构及其控股股东、｜ ｜ ｜实际控制人、重要关联方持有发行人股份的，或者发行人持有、｜ ｜ ｜控制保荐机构股份的，保荐机构在推荐发行人证券发行上市时，｜ ｜ ｜应当进行利益冲突审查，出具合规审核意见，并按规定充分披露｜ ｜ ｜。通过披露仍不能消除影响的，保荐机构应联合1家无关联保荐 ｜ ｜ ｜机构共同履行保荐职责，且该无关联保荐机构为第一保荐机构。｜ ｜ ｜祥禾涌原作为国金证券关联方持有发行人股份的情况在《招股说｜ ｜ ｜明书》中已经进行了充分披露，上述情形不影响保荐机构履行保｜ ｜ ｜荐责任的独立性。国金证券担任公司保荐机构符合《证券发行上｜ ｜ ｜市保荐业务管理办法（2020修订）》关于保荐机构独立性的要求｜ ｜ ｜，保荐机构已履行利益冲突审查流程并出具了合规意见。 ｜ ｜ ｜保荐机构国金证券的实际控制人陈金霞直接持有祥禾涌原28.56%｜ ｜ ｜的出资额，通过其控股的涌金投资控股有限公司间接持有祥禾涌｜ ｜ ｜原28.56%的出资额，并实际控制祥禾涌原的执行事务合伙人上海｜ ｜ ｜涌共投资合伙企业（有限合伙），能够对祥禾涌原施加重大影响｜ ｜ ｜。祥禾涌原不属于国金证券直投子公司，按自身投资决策程序进｜ ｜ ｜行对外投资。 ｜ ｜ ｜保荐机构比照券商直投相关法律法规对本次投资进行了核查，国｜ ｜ ｜金证券实质开展保荐业务和签订有关协议的时点均晚于祥禾涌原｜ ｜ ｜投资发行人的时间，符合《证券公司私募投资基金子公司管理规｜ ｜ ｜范》相关规定的要求，国金证券与发行人不存在其他利益安排。｜ ｜ ｜2018年2月24日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞 ｜ ｜ ｜华验[2018]40050002号”《验资报告》，验证：截至2018年1月2｜ ｜ ｜5日，公司累计股本为42,845,177元，其中新增股本3,445,283元｜ ｜ ｜，出资方式为货币出资。 ｜ ｜ ｜2020年4月30日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《实 ｜ ｜ ｜收资本复核报告》，对上述事项进行了验资复核。 ｜ ｜ ｜截至本招股说明书签署之日，发行人穿透计算的股东人数为39人｜ ｜ ｜，未超过200人。 ｜ ｜ ｜ （六）对赌协议相关情况 ｜ ｜ ｜ 1、对赌协议的具体内容 ｜ ｜ ｜2018年1月3日，祥禾涌原、宁波嘉展、赣州超逸、赵何钢与毅宁｜ ｜ ｜投资、宋广东、超捷股份签订《股权转让协议》，约定上海毅宁｜ ｜ ｜将其持有的公司74.4220万股、21.8888万股、10.9444万股、10.｜ ｜ ｜9444万股股份分别以1,215.3112万元、357.4441万元、178.7220｜ ｜ ｜万元、178.7220万元的价格转让给祥禾涌原、赵何钢、宁波嘉展｜ ｜ ｜和赣州超逸。 ｜ ｜ ｜2018年1月22日，祥禾涌原、宁波嘉展、赣州超逸、赵何钢与上 ｜ ｜ ｜海毅宁、宋广东及发行人签订《增资协议》，约定祥禾涌原以35｜ ｜ ｜,423,885.16元的价格对发行人增资2,169,252股；赵何钢以10,4｜ ｜ ｜18,784.95元的价格对发行人增资638,015股；宁波嘉展以5,209,｜ ｜ ｜400.64元的价格对发行人增资319,008股；赣州超逸以5,209,400｜ ｜ ｜.64元的价格对发行人增资319,008股，增资价格均为16.33元/股｜ ｜ ｜。 ｜ ｜ ｜基于上述《股权转让协议》和《增资协议》，上述各方于2018年｜ ｜ ｜1月22日签署《关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司投资协 ｜ ｜ ｜议之补充协议》。 ｜ ｜ ｜ 2、相关对赌协议是否清理完毕、对发行人可能存在的影响 ｜ ｜ ｜2020年6月28日，祥禾涌原、宁波嘉展、赣州超逸、赵何钢与上 ｜ ｜ ｜海毅宁、宋广东及发行人已签署《终止执行投资保障条款协议》｜ ｜ ｜，约定自发行人向深圳证券交易所提起首次公开发行股票的申请｜ ｜ ｜并被受理之日起，终止《投资补充协议》中对收购、赎回、并购｜ ｜ ｜、股东权利等事项做出的特别约定条款及任何其他对发行人首次｜ ｜ ｜公开发行股票可能构成障碍或对发行人上市进程造成任何不利影｜ ｜ ｜响的条款（前述条款合称“投资保障条款”）。 ｜ ｜ ｜经公司全体股东确认，截至本招股说明书签署之日，各股东之间｜ ｜ ｜、各股东与发行人之间均不存在对赌协议等特殊安排，亦不存在｜ ｜ ｜纠纷或潜在纠纷。 ｜ ｜ ｜公司股票已于2021年6月1日在深圳证券交易所创业板挂牌交易。｜ ｜ ｜公司现持有统一社会信用代码为91310000729528125L的营业执照｜ ｜ ｜，注册资本10,416.3325万元，股份总数10,416.3325万股（每股｜ ｜ ｜面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股59,830,295.00 ｜ ｜ ｜股；无限售条件的流通股份：A股44,333,030.00股。公司股票已｜ ｜ ｜于2021年6月1日在深圳证券交易所创业板挂牌交易。 ｜ ｜ ｜公司现持有统一社会信用代码为91310000729528125L的营业执照｜ ｜ ｜，注册资本10,449.7025万元，股份总数10,449.7025万股（每股｜ ｜ ｜面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股59,830,270股；｜ ｜ ｜无限售条件的流通股份：A股44,666,755股。 ｜ └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ ｜网上发行日期 ｜2021-05-21｜上市日期 ｜2021-06-01｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行方式 ｜ ｜每股面值(元) ｜1.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行量(万股) ｜1428.1726 ｜每股发行价(元) ｜36.45 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜发行费用(万元) ｜6611.5700 ｜发行总市值(万元) ｜52056.8912｜ ｜ ｜ ｜ ｜7 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜募集资金净额(万元) ｜45445.3200｜上市首日开盘价(元) ｜68.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上市首日收盘价(元) ｜58.82 ｜上市首日换手率(%) ｜ ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜上网定价中签率 ｜0.01 ｜二级市场配售中签率 ｜0.00 ｜ ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ ｜每股摊薄市盈率 ｜26.6400 ｜每股加权市盈率 ｜ ｜ ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ ｜主承销商 ｜国金证券股份有限公司 ｜ ├──────────┼──────────────────────┤ ｜上市推荐人 ｜国金证券股份有限公司 ｜ └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期：2025-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ ｜ 关联方名称 ｜ 关联关系 ｜ 比例(%) ｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜上海易扣精密件制造有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜成都新月数控机械有限公司 ｜ 子公司 ｜ 91.76｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜无锡易扣精密件制造有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜无锡超捷汽车连接技术有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ ├──────────────────┼────────┼─────┤ ｜易扣精密件制造(江苏)有限公司 ｜ 子公司 ｜ 100.00｜ └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明：本信息由本站提供，仅供参考，本站力求 但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准，本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 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