☆公司概况☆ ◇688688 蚂蚁集团 更新日期:2021-12-21◇ ★本栏包括【1.基本资料】【2.发行上市】【3.关联企业】 【1.基本资料】 ┌────┬────────────────────────────┐ |公司名称|蚂蚁科技集团股份有限公司 | ├────┼────────────────────────────┤ |英文名称|Ant Group Co., Ltd. | ├────┼───────────┬────┬───────────┤ |证券简称|蚂蚁集团 |证券代码|688688 | ├────┼───────────┴────┴───────────┤ |曾用简称| | ├────┼────────────────────────────┤ |行业类别| | ├────┼───────────┬────┬───────────┤ |证券类型|上海A股 |上市日期| | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |法人代表|井贤栋 |总 经 理|胡晓明 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |公司董秘|周志峰 |独立董事|胡祖六,郝荃,黄益平 | ├────┼───────────┼────┼───────────┤ |联系电话|86-571-26888888 |传 真|86-571-86562095 | ├────┼───────────┴────┴───────────┤ |公司网址|www.antgroup.com | ├────┼────────────────────────────┤ |电子信箱|ant_investor@antgroup.com | ├────┼────────────────────────────┤ |注册地址|浙江省杭州市西湖区西溪新座5幢802室 | ├────┼────────────────────────────┤ |办公地址|浙江省杭州市西湖区西溪新座5幢802室 | ├────┼────────────────────────────┤ |经营范围|一般项目:工程和技术研究和试验发展;企业总部管理;控股公| | |司服务;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术| | |咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;广告设计、| | |代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单| | |位);会议及展览服务;翻译服务(除依法须经批准的项目外, | | |凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类增值电 | | |信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 | | |活动,具体经营项目以审批结果为准)。 | ├────┼────────────────────────────┤ |主营业务|致力于以科技和创新推动包括金融服务业在内的全球现代服务业| | |的数字化升级。 | ├────┼────────────────────────────┤ |历史沿革| (一)有限公司设立情况 | | |支付宝于2004年12月由阿里巴巴集团设立。在支付宝设立及运营| | |之前,公司的法律主体浙江阿里于2000年10月19日由马云先生和| | |谢世煌先生共同在杭州出资设立,并于后续完成收购支付宝100%| | |股权。此后,浙江阿里于2014年6月更名为“浙江蚂蚁小微金融 | | |服务集团有限公司”。 | | |浙江阿里于2000年设立时的注册资本为人民币50万元,马云先生| | |及谢世煌先生分别出资人民币40万元、人民币10万元。 | | |2000年10月19日,杭州市工商行政管理局核准浙江阿里注册登记| | |,并向浙江阿里核发了《企业法人营业执照》(注册号:330106| | |2001300)。 | | | (二)股份公司设立情况 | | |2016年12月16日,蚂蚁有限召开股东会会议,全体股东一致通过| | |公司整体变更设立股份有限公司的相关事宜。 | | |2016年12月16日,股份公司23名发起人共同签署《关于浙江蚂蚁| | |小微金融服务集团有限公司整体变更设立股份有限公司的发起人| | |协议书》。同日,蚂蚁集团召开创立大会暨2016年第一次临时股| | |东大会,审议并通过了与股份公司设立相关的议案,同意将蚂蚁| | |有限整体变更为股份有限公司。 | | |2016年12月28日,浙江省工商行政管理局核准股份公司设立,并| | |向公司核发了《营业执照》(统一社会信用代码:913301067046| | |373179)。蚂蚁有限变更设立为股份公司同时更名为“浙江蚂蚁| | |小微金融服务集团股份有限公司”,并后续于2020年7月13日更 | | |名为“蚂蚁科技集团股份有限公司”。 | | | (三)发行人报告期内的股本和股东变化情况 | | | 报告期内,发行人股本和股东经历了如下变动: | | |(1)2018年7月,蚂蚁集团完成境内融资,包括蚂蚁集团增发新| | |股以及部分股东转让股份,参与融资的投资者包括原有股东及部| | |分新增投资者;同时发行人向杭州君瀚增发新股,用于经济受益| | |权激励计划项下的激励安排; | | |(2)2019年9月,根据2014年8月签署的《2014年股权和资产购 | | |买协议》及后续相应修订,阿里巴巴集团通过其境内间接全资子| | |公司杭州阿里巴巴取得了蚂蚁集团33%股份; | | |(3)2020年2月,杭州君澳向杭州君瀚转让了其所持的部分蚂蚁| | |集团股份; | | | (4)2020年6月,发行人向杭州君瀚增发新股,用于经济受| | |益权激励计划项下的激励安排。 | | | 以上公司股本和股东变化情况具体如下: | | | (一)2018年7月股份转让及增资 | | | 1、2018年7月股份转让 | | |2018年5月29日,杭州君澳和杭州君瀚分别与相关主体签署了《 | | |股份转让协议》。 | | |根据相关协议的约定,杭州君澳将其持有的公司56,689,342股股| | |份(占公司股份总数的0.3779%)转让给上海众付股权投资管理 | | |中心(有限合伙),杭州君瀚将其持有的公司31,097,556股股份| | |(占公司股份总数的0.2073%)、5,668,934股股份(占公司股份| | |总数的0.0378%)、8,503,401股股份(占公司股份总数的0.0567| | |%)、14,172,335股股份(占公司股份总数的0.0945%)、45,351| | |,473股股份(占公司股份总数的0.3023%)、45,351,473股股份 | | |(占公司股份总数的0.3023%)、28,344,671股股份(占公司股 | | |份总数的0.1890%)、17,006,802股股份(占公司股份总数的0.1| | |134%)、14,172,335股股份(占公司股份总数的0.0945%)分别 | | |转让给上海众付股权投资管理中心(有限合伙)、苏州工业园区| | |国开鑫元投资中心(有限合伙)、上海金融发展投资基金二期(| | |壹)(有限合伙)、北京中邮投资中心(有限合伙)、北京京管| | |投资中心(有限合伙)、春华荣信(天津)股权投资基金合伙企| | |业(有限合伙)、通海资本投资管理有限公司、德邦星睿投资管| | |理有限公司以及北京盈利投资管理有限公司。公司于2018年6月5| | |日召开2018年度第一次临时股东大会,经审议同意就上述股份转| | |让相应修改公司章程。 | | |2018年7月2日,公司完成了本次股份转让涉及的公司章程备案手| | |续。 | | | 2、2018年7月增资 | | |2018年6月5日,公司召开2018年度第二次临时股东大会,审议通| | |过《关于公司向君瀚增发新股的议案》《关于公司向投资人增发| | |新股的议案》,同意杭州君瀚、北京创新成长企业管理有限责任| | |公司、中国太平洋人寿保险股份有限公司、中国人寿保险股份有| | |限公司、北京千舜投资有限责任公司、中国国际电视总公司、海| | |南建银建信专项基金一号合伙企业(有限合伙)分别认购公司56| | |0,000,000股股份、8,503,401股股份、45,351,473股股份、56,6| | |89,342股股份、42,517,006股股份、42,517,006股股份、5,668,| | |934股股份。本次增资完成后,公司的注册资本由人民币1,500,0| | |00万元增加至人民币1,576,124.7162万元。 | | |2018年7月5日,公司完成了本次增资的工商变更登记手续。 | | | (二)2019年9月增资 | | |2018年6月5日,公司召开2018年度第二次临时股东大会,审议通| | |过《关于公司向杭州阿里巴巴增发新股的议案》,同意公司向阿| | |里巴巴集团指定的境内间接全资子公司杭州阿里巴巴增发7,763,| | |002,334股股份。本次增资完成后,公司的注册资本由人民币1,5| | |76,124.7162万元增加至人民币2,352,424.9496万元。 | | |2019年9月,根据2014年8月签署的《2014年股权和资产购买协议| | |》及后续相应修订,阿里巴巴集团通过其境内间接全资子公司杭| | |州阿里巴巴取得了蚂蚁集团33%股份。 | | |2019年9月19日,公司完成了本次增资的工商变更登记手续。 | | | (三)2020年2月股份转让 | | |2018年12月5日,杭州君澳和杭州君瀚签署《股份转让协议》, | | |根据协议约定,杭州君澳向杭州君瀚转让其所持公司154,186,69| | |6股股份(占公司股份总数的0.6554%)。 | | |公司于2020年1月7日召开2019年度第二次临时股东大会,经审议| | |同意就上述股份转让相应修改公司章程。 | | |2020年2月28日,蚂蚁集团完成了本次股份转让涉及的公司章程 | | |备案手续。 | | | (四)2020年6月增资 | | |2020年6月12日,公司召开2020年度第一次临时股东大会,审议 | | |通过《关于公司向君瀚增发新股的议案》,同意公司向杭州君瀚| | |增发254,380,000股股份。本次增资完成后,公司的注册资本由 | | |人民币2,352,424.9496万元增加至人民币2,377,862.9496万元。| | |2020年6月28日,公司完成了本次增资的工商变更登记手续。 | | | (四)发行人历史上的重大融资及阿里巴巴集团入股情况 | | | 1、2015年蚂蚁有限境内融资 | | |2015年6月至8月期间,通过受让出资及认购新增出资额,全国社| | |会保障基金理事会、上海众付股权投资管理中心(有限合伙)、| | |北京中邮投资中心(有限合伙)、中国人寿保险(集团)公司、| | |中国太平洋人寿保险股份有限公司、新华人寿保险股份有限公司| | |、人保资本投资管理有限公司、春华景信(天津)投资中心(有| | |限合伙)、上海金融发展投资基金二期(壹)(有限合伙)、上| | |海经颐投资中心(有限合伙)、苏州工业园区国开鑫元投资中心| | |(有限合伙)及国开金融有限责任公司等12家投资者参与了蚂蚁| | |有限的融资。本次融资完成后,蚂蚁有限的投后估值约为人民币| | |2,600亿元(该等估值以假设阿里巴巴集团已经根据2014年8月签| | |署的《2014年股权和资产购买协议》及后续相应修订取得发行人| | |33%股份为计算基础)。参与本次融资的投资者为取得蚂蚁有限 | | |的股权所支付的对价总额约为人民币192亿元。 | | | 2、2016年蚂蚁有限境内融资 | | |2016年5月,通过受让出资及认购新增出资额,置付(上海)投 | | |资中心(有限合伙)、中国人寿保险(集团)公司、上海麒鸿投| | |资中心(有限合伙)、海南建银建信丛林基金合伙企业(有限合| | |伙)、北京京管投资中心(有限合伙)、上海云锋新呈投资中心| | |(有限合伙)、北京中邮投资中心(有限合伙)、中国太平洋人| | |寿保险股份有限公司、人保资限合伙)及上海莳泓投资中心(有| | |限合伙)等16家投资者参与了蚂蚁有限的融资。本次融资完成后| | |,蚂蚁有限的投后估值约为人民币3,900亿元(该等估值以假设 | | |阿里巴巴集团已经根据2014年8月签署的《2014年股权和资产购 | | |买协议》及后续相应修订取得发行人33%股份为计算基础)。参 | | |与本次融资的投资者为取得蚂蚁有限的股权所支付的对价总额约| | |为人民币291亿元。 | | | 3、2018年蚂蚁集团境内融资 | | |2018年7月,蚂蚁集团进行了境内融资,参与2018年蚂蚁集团境 | | |内融资的投资者(不含杭州君瀚)为取得蚂蚁集团直接或间接的| | |股份所支付的对价总额约为人民币218亿元。 | | |本次融资完成后,蚂蚁集团的投后估值约为人民币9,600亿元( | | |该等估值的计算基础考虑了以下因素: | | |(i)假设阿里巴巴集团已经根据2014年8月签署的《2014年股权和| | |资产购买协议》及后续相应修订取得发行人33%股份; | | | (ii)假设下述2018年蚂蚁国际境外融资已经完成; | | |(iii)蚂蚁集团上市前员工激励计划对于蚂蚁集团估值的影响) | | |,折合约为1,500亿美元。 | | | 4、2018年蚂蚁国际境外融资 | | |2018年5月至6月,蚂蚁国际引入了包括GIC、Khazanah Nasional| | | Berhad、Warburg Pincus、Canada Pension Plan Investment | | |Board、Silver Lake、Temasek、General Atlantic、T.Rowe Pr| | |ice Associates, Inc.、The Carlyle Group、Janchor Partner| | |s、Discovery Capital Management、Baillie Gifford及Primav| | |era Capital等境外投资人及/或其旗下投资主体在内的合计45家| | |投资者,蚂蚁国际向蚂蚁国际境外投资者合计发行了1,838,517,| | |798股不具有表决权的C类股份。参与蚂蚁国际境外融资的蚂蚁国| | |际境外投资者为取得蚂蚁国际C类股份支付的对价总额约为103亿| | |美元。 | | | 5、阿里巴巴集团入股 | | |2019年9月,根据2014年8月签署的《2014年股权和资产购买协议| | |》及后续相应修订,阿里巴巴集团通过其境内间接全资子公司杭| | |州阿里巴巴取得了蚂蚁集团33%股份。 | | |2018年蚂蚁国际境外融资”所述蚂蚁国际境外融资的同时,阿里| | |巴巴集团行使了其于2014年8月签署并后续修订的《股权和资产 | | |购买协议》项下享有的优先认购权。2019年9月,阿里巴巴集团 | | |的全资子公司Taobao Holding Limited取得了蚂蚁国际发行的1,| | |171,508,767股不具有表决权的C类股份。本次H股发行过程中, | | |蚂蚁国际将以现金按照本次H股发行的发行价格赎回Taobao Hold| | |ing Limited持有的蚂蚁国际的C类股份(届时Taobao Holding L| | |imited持有的部分蚂蚁国际C类股份将被取消,在B类及C类股份 | | |赎回和认购前其将持有1,158,572,686股蚂蚁国际C类股份),并| | |由Taobao Holding Limited按照本次H股发行的发行价格以现金 | | |认购同等数量的蚂蚁集团本次H股发行的股份。 | | | 6、投资者特殊权利的终止 | | |根据2014年8月签署并后续修订的《股权和资产购买协议》的约 | | |定,阿里巴巴集团可享有若干特殊股东权利(主要包括优先认购| | |权、优先购买权、董事提名/推荐权、对于蚂蚁集团或者支付宝 | | |特定行动的审批权、确保阿里巴巴集团参与蚂蚁集团或支付宝合| | |格首次公开发行的相关权利等)。 | | |蚂蚁集团、阿里巴巴集团及相关方于2020年8月签署了《2020年 | | |股权和资产购买协议》,各方同意对《股权和资产购买协议》进| | |行相应的修订,约定于本次A股上市之日或H股上市之日两者孰早| | |之日终止阿里巴巴集团在《股权和资产购买协议》项下的相关特| | |殊权利,主要包括优先认购权、优先购买权、董事提名/推荐权 | | |、对于蚂蚁集团或者支付宝特定行动的审批权、确保阿里巴巴集| | |团参与蚂蚁集团或支付宝合格首次公开发行的相关权利等。对于| | |《股权和资产购买协议》中约定的惯常的知情权,在蚂蚁集团完| | |成全球首次公开发行后,阿里巴巴集团将在蚂蚁集团财务信息公| | |开披露之日收到相关信息。上述修订及相关文件确认了双方关于| | |在符合相关法律法规并取得适用批复的前提下,阿里巴巴集团在| | |蚂蚁集团全球首次公开发行中享有反稀释权利。 | | |此外,根据蚂蚁集团及相关股东于2020年6月12日签署的《关于 | | |浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司之第三次经修订并重述| | |的股东协议》,包括杭州阿里巴巴在内的发行人股东于蚂蚁集团| | |合格上市前可享有若干特殊股东权利(主要包括优先认购权、优| | |先购买权及信息权等)。协议同时约定,该等特殊股东权利将于| | |蚂蚁集团于本次A股上市之日或H股上市之日两者孰早之日终止。| | |根据蚂蚁国际及相关方签署的《蚂蚁国际股东协议》,蚂蚁国际| | |境外投资者可享有若干针对蚂蚁国际的特殊股东权利(主要包括| | |优先认购权及优先购买权等)。本次H股发行过程中,蚂蚁国际 | | |将以现金按照本次H股发行的发行价格赎回蚂蚁国际境外投资者 | | |届时持有的蚂蚁国际的C类股份,并由蚂蚁国际境外投资者按照 | | |本次H股发行的发行价格以现金认购同等数量的蚂蚁集团本次H股| | |发行的股份。上述赎回和认购完成后,蚂蚁国际境外投资者将不| | |再作为蚂蚁国际的股东,也不再享有任何特殊权利。 | └────┴────────────────────────────┘ 【2.发行上市】 ┌──────────┬─────┬──────────┬─────┐ |网上发行日期 |2020-10-29|上市日期 | | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行方式 | |每股面值(元) |1.00 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行量(万股) |192131.150|每股发行价(元) |68.80 | | |0 | | | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |发行费用(万元) | |发行总市值(万元) |13218623.1| | | | |2 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |募集资金净额(万元) | |上市首日开盘价(元) | | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |上市首日收盘价(元) | |上市首日换手率(%) | | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |上网定价中签率 |0.13 |二级市场配售中签率 |0.00 | ├──────────┼─────┼──────────┼─────┤ |每股摊薄市盈率 |153.6900 |每股加权市盈率 | | ├──────────┼─────┴──────────┴─────┤ |主承销商 |中国国际金融股份有限公司,华泰联合证券有限责 | | |任公司,中银国际证券股份有限公司,申万宏源证券| | |承销保荐有限责任公司,中信证券股份有限公司,中| | |信建投证券股份有限公司 | ├──────────┼──────────────────────┤ |上市推荐人 |中信建投证券股份有限公司,中国国际金融股份有 | | |限公司 | └──────────┴──────────────────────┘ 【3.关联企业】 上市公司最新公告日期:2020-06-30 ┌──────────────────┬────────┬─────┐ | 关联方名称 | 关联关系 | 比例(%) | ├──────────────────┼────────┼─────┤ |蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |上海云钜创业投资有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |上海云鑫创业投资有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |Alipay (Hong Kong) Holding Limited | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |Ant International Co., Limited | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |One97 Communications Limited | 联营企业 | 30.33| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |浙江融信网络技术有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 子公司 | 75.90| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |蚂蚁智信(杭州)信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |API (Hong Kong) Investment Limited | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |ANT KBW Investment Limited | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |Alipay Singapore E-Commerce Private | 子公司 | 100.00| |Limited | | | ├──────────────────┼────────┼─────┤ |天弘基金管理有限公司 | 子公司 | 51.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |重庆市蚂蚁商诚小额贷款有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |支付宝(杭州)信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |支付宝(中国)网络技术有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |重庆万塘信息技术有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |浙江网商银行股份有限公司 | 联营企业 | 30.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |Antfin (Netherlands) Holding B.V. | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |蚂蚁金服(杭州)网络技术有限公司 | 子公司 | 100.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |国泰财产保险有限责任公司 | 子公司 | 51.00| ├──────────────────┼────────┼─────┤ |重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司 | 子公司 | 100.00| └──────────────────┴────────┴─────┘ 免责声明:本信息由本站提供,仅供参考,本站力求 但不保证数据的完全准确,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为 准,本站不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 用户个人对服务的使用承担风险。本站对此不作任何类型的担保。本站不担保服 务一定能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时性,安全性,出 错发生都不作担保。本站对在本站上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。 本站提供的包括本站理财的所有文章,数据,不构成任何的投资建议,用户查看 或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责,与本站无关。
