☆风险因素☆ ◇200045 深纺织B 更新日期：2014-08-06◇
★本栏包括【1.投资评级及研究报告】【2.资本运作】
【投资评级及研究报告】
【2.资本运作】
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｜ 项目性质 ｜公告日期 ｜ 交易金额(万元) ｜ 是否关联交易 ｜
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｜ 关联交易 ｜2013-04-23 ｜ 40000｜ 否 ｜
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｜ ｜公司全资子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波｜
｜ ｜光电”）向深圳市华星光电技术有限公司（以下简称“华星光电｜
｜ ｜”）出售偏光片产品，预计2013年度销售产品总金额不超过40,0｜
｜ ｜00万元人民币（币种下同）。2013年1月21日，公司第五届董事 ｜
｜ ｜会第三十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议 ｜
｜ ｜通过了《关于2013年度日常关联交易预计的议案》。董事王勇舰｜
｜ ｜徐世颖分别在深圳市投资控股有限公司和其全资子公司深圳市深｜
｜ ｜超科技投资有限公司任职，表决时回避。20130423：股东大会通｜
｜ ｜过 ｜
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｜ 关联交易 ｜2013-03-25 ｜ ｜ 是 ｜
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｜ ｜本次发行对象为包括公司的控股股东深圳投控在内的不超过10名｜
｜ ｜特定投资者，其中深圳投控的认购金额不少于人民币3亿元且不 ｜
｜ ｜超过人民币6亿元。除深圳投控外的其他发行对象范围包括符合 ｜
｜ ｜法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券｜
｜ ｜公司、信托投资公司（自有资金）、财务公司、保险机构投资者｜
｜ ｜、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等。｜
｜ ｜最终发行对象由公司和保荐机构（主承销商）根据参与询价的特｜
｜ ｜定投资者的申购报价情况确定。20120315：获得深圳市人民政府｜
｜ ｜国有资产监督管理委员会批复20120414：股东大会通过20120510｜
｜ ｜：公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（120702号｜
｜ ｜）20120714：深纺织 2012 年非公开发行股票事项，深圳投控出｜
｜ ｜具了《关于避免同业竞争的承诺函》20121027：董事会通过《关｜
｜ ｜于调整公司2012年向特定对象非公开发行股票方案有关事项的议｜
｜ ｜案》20121108：今日，公司接控股股东深圳市投资控股有限公司｜
｜ ｜（以下简称“深圳投控”）通知，深圳市人民政府国有资产监督｜
｜ ｜管理委员会作出了《关于调整深纺织非公开发行股票预案的批复｜
｜ ｜》（深国资委[2012]174号）20121113：股东大会通过《关于调 ｜
｜ ｜整公司2012年向特定对象非公开发行股票方案有关事项的议案》｜
｜ ｜20121208:2012年12月7日，中国证券监督管理委员会发行审核委｜
｜ ｜员会对深圳市纺织（集团）股份有限公司2012年向特定对象非公｜
｜ ｜开发行A股股票的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次非 ｜
｜ ｜公开发行A股股票的申请获得无条件通过。20130108：深圳市纺 ｜
｜ ｜织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年1 月7 ｜
｜ ｜日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）｜
｜ ｜股份有限公司非公开发行股票的批复》20130325：本公司已于20｜
｜ ｜13年3月11日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司 ｜
｜ ｜深圳分公司提交相关登记材料,并于2013年3月12日获得《证券预｜
｜ ｜登记确认书》。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前 ｜
｜ ｜一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。 ｜
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｜ 资产出让 ｜2014-03-29 ｜ 220000000｜ ｜
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｜ 股权转让 ｜2014-06-10 ｜ ｜ ｜
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｜ ｜本次拟转让标的为深圳投控持有的公司不低于总股本26%且不高 ｜
｜ ｜于总股本29%的股权（不低于131,695,681股且不高于146,891,33｜
｜ ｜6股A股）。根据《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法｜
｜ ｜》（国务院国资委、中国证监会19号令）的有关规定，本次转让｜
｜ ｜价格不低于股份转让信息公告日（即2014年3月17日本次公开征 ｜
｜ ｜集受让方公告披露日）前30个交易日的公司A股股票每日加权平 ｜
｜ ｜均价格的算术平均值，出让方将在此基础上综合考虑各种因素确｜
｜ ｜定最终价格。截至公开征集截止时间2014年4月4日下午15：30，｜
｜ ｜仅有TCL集团股份有限公司提交了受让意向书及相关资料，并足 ｜
｜ ｜额缴纳了缔约保证金。 ｜
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