☆经营分析☆ ◇601288 农业银行 更新日期:2025-11-02◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
提供银行及相关金融服务。
【2.主营构成分析】
【2025年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|个人银行业务 |19017700.0| --| -| 51.41|
| | 0| | | |
|公司银行业务 |13788800.0| --| -| 37.27|
| | 0| | | |
|资金运营业务 |2938600.00| --| -| 7.94|
|其他业务 |1248600.00| --| -| 3.38|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|利息收入 |59800500.0| --| -| 31.33|
| | 0| | | |
|发放贷款和垫款 |37860000.0| --| -| 19.83|
| | 0| | | |
|对公贷款和垫款 |23234200.0| --| -| 12.17|
| | 0| | | |
|金融投资 |18211500.0| --| -| 9.54|
| | 0| | | |
|个人贷款 |14625800.0| --| -| 7.66|
| | 0| | | |
|以摊余成本计量的债权投资|14342800.0| --| -| 7.51|
| | 0| | | |
|手续费及佣金收入 |5809700.00| --| -| 3.04|
|以公允价值计量且其变动计|3868700.00| --| -| 2.03|
|入其他综合收益的其他债权| | | | |
|投资 | | | | |
|投资收益 |2315300.00| --| -| 1.21|
|存放中央银行款项 |1970800.00| --| -| 1.03|
|代理业务 |1580700.00| --| -| 0.83|
|电子银行业务 |1295100.00| --| -| 0.68|
|顾问和咨询业务 |1099800.00| --| -| 0.58|
|银行卡 | 826800.00| --| -| 0.43|
|拆出资金 | 767200.00| --| -| 0.40|
|结算与清算业务 | 672900.00| --| -| 0.35|
|买入返售金融资产 | 614200.00| --| -| 0.32|
|其他业务收入 | 557200.00| --| -| 0.29|
|公允价值变动收益 | 499200.00| --| -| 0.26|
|存放同业及其他金融机构款| 376800.00| --| -| 0.20|
|项 | | | | |
|托管及其他受托业务 | 247100.00| --| -| 0.13|
|汇兑收益 | 230600.00| --| -| 0.12|
|信贷承诺 | 68300.00| --| -| 0.04|
|其他业务 | 19000.00| --| -| 0.01|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|长江三角洲地区 |8909900.00| --| -| 24.08|
|西部地区 |8025800.00| --| -| 21.70|
|中部地区 |6600000.00| --| -| 17.84|
|环渤海地区 |5791300.00| --| -| 15.65|
|珠江三角洲地区 |5549900.00| --| -| 15.00|
|境外及其他 |1649700.00| --| -| 4.46|
|东北地区 |1307400.00| --| -| 3.53|
|总行 |-840300.00| --| -| -2.27|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2024年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|个人银行业务 |38955300.0| --| -| 54.82|
| | 0| | | |
|公司银行业务 |27834300.0| --| -| 39.17|
| | 0| | | |
|其他业务 |2373500.00| --| -| 3.34|
|资金运营业务 |1892400.00| --| -| 2.66|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|利息收入 |127568000.| --| -| 32.19|
| | 00| | | |
|发放贷款和垫款 |81660800.0| --| -| 20.61|
| | 0| | | |
|对公贷款和垫款 |49736300.0| --| -| 12.55|
| | 0| | | |
|金融投资 |36021900.0| --| -| 9.09|
| | 0| | | |
|个人贷款 |31924500.0| --| -| 8.06|
| | 0| | | |
|以摊余成本计量的债权投资|27903700.0| --| -| 7.04|
| | 0| | | |
|手续费及佣金收入 |8996500.00| --| -| 2.27|
|以公允价值计量且其变动计|8118200.00| --| -| 2.05|
|入其他综合收益的其他债权| | | | |
|投资 | | | | |
|存放中央银行款项 |3934500.00| --| -| 0.99|
|投资收益 |3113900.00| --| -| 0.79|
|电子银行业务 |2760500.00| --| -| 0.70|
|买入返售金融资产 |2185600.00| --| -| 0.55|
|拆出资金 |1969100.00| --| -| 0.50|
|存放同业及其他金融机构款|1796100.00| --| -| 0.45|
|项 | | | | |
|银行卡 |1674100.00| --| -| 0.42|
|代理业务 |1622100.00| --| -| 0.41|
|顾问和咨询业务 |1423100.00| --| -| 0.36|
|结算与清算业务 | 961800.00| --| -| 0.24|
|公允价值变动收益 | 799200.00| --| -| 0.20|
|其他业务收入 | 794300.00| --| -| 0.20|
|汇兑收益 | 722200.00| --| -| 0.18|
|托管及其他受托业务 | 402100.00| --| -| 0.10|
|信贷承诺 | 111100.00| --| -| 0.03|
|其他业务 | 41700.00| --| -| 0.01|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|长江三角洲地区 |17604700.0| --| -| 24.78|
| | 0| | | |
|西部地区 |16598000.0| --| -| 23.36|
| | 0| | | |
|中部地区 |13188500.0| --| -| 18.56|
| | 0| | | |
|珠江三角洲地区 |11581000.0| --| -| 16.30|
| | 0| | | |
|环渤海地区 |11218500.0| --| -| 15.79|
| | 0| | | |
|境外及其他 |2919400.00| --| -| 4.11|
|东北地区 |2747100.00| --| -| 3.87|
|总行 |-4801700.0| --| -| -6.76|
| | 0| | | |
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2024年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|个人银行业务 |20364400.0| --| -| 55.51|
| | 0| | | |
|公司银行业务 |15193000.0| --| -| 41.42|
| | 0| | | |
|其他业务 |1109400.00| --| -| 3.02|
|资金运营业务 | 16700.00| --| -| 0.05|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|利息收入 |64404800.0| --| -| 31.96|
| | 0| | | |
|发放贷款和垫款 |41362800.0| --| -| 20.53|
| | 0| | | |
|对公贷款和垫款 |25057400.0| --| -| 12.44|
| | 0| | | |
|金融投资 |17670000.0| --| -| 8.77|
| | 0| | | |
|个人贷款 |16305400.0| --| -| 8.09|
| | 0| | | |
|以摊余成本计量的债权投资|13621600.0| --| -| 6.76|
| | 0| | | |
|手续费及佣金收入 |5368300.00| --| -| 2.66|
|以公允价值计量且其变动计|4048400.00| --| -| 2.01|
|入其他综合收益的其他债权| | | | |
|投资 | | | | |
|存放中央银行款项 |1978500.00| --| -| 0.98|
|投资收益 |1517800.00| --| -| 0.75|
|电子银行业务 |1482200.00| --| -| 0.74|
|买入返售金融资产 |1244300.00| --| -| 0.62|
|存放同业及其他金融机构款|1159300.00| --| -| 0.58|
|项 | | | | |
|顾问和咨询业务 |1123000.00| --| -| 0.56|
|拆出资金 | 989900.00| --| -| 0.49|
|代理业务 | 973800.00| --| -| 0.48|
|银行卡 | 839800.00| --| -| 0.42|
|结算与清算业务 | 628800.00| --| -| 0.31|
|公允价值变动收益 | 528800.00| --| -| 0.26|
|汇兑收益 | 457500.00| --| -| 0.23|
|其他业务收入 | 421000.00| --| -| 0.21|
|托管及其他受托业务 | 223700.00| --| -| 0.11|
|信贷承诺 | 75400.00| --| -| 0.04|
|其他业务 | 21600.00| --| -| 0.01|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|长江三角洲地区 |9240500.00| --| -| 25.19|
|西部地区 |8569200.00| --| -| 23.36|
|中部地区 |6849700.00| --| -| 18.67|
|珠江三角洲地区 |6061500.00| --| -| 16.52|
|环渤海地区 |5932500.00| --| -| 16.17|
|东北地区 |1408300.00| --| -| 3.84|
|境外及其他 |1363100.00| --| -| 3.72|
|总行 |-2741300.0| --| -| -7.47|
| | 0| | | |
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|个人银行业务 |36455900.0| --| -| 52.47|
| | 0| | | |
|公司银行业务 |27102300.0| --| -| 39.01|
| | 0| | | |
|资金运营业务 |3916900.00| --| -| 5.64|
|其他业务 |2007700.00| --| -| 2.89|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|利息收入 |122369800.| --| -| 32.23|
| | 00| | | |
|发放贷款和垫款 |80867200.0| --| -| 21.30|
| | 0| | | |
|对公贷款和垫款 |47417100.0| --| -| 12.49|
| | 0| | | |
|个人贷款和垫款 |33450100.0| --| -| 8.81|
| | 0| | | |
|金融投资 |30816600.0| --| -| 8.12|
| | 0| | | |
|以摊余成本计量的债权投资|25583800.0| --| -| 6.74|
| | 0| | | |
|手续费及佣金收入 |9471000.00| --| -| 2.49|
|以公允价值计量且其变动计|5232800.00| --| -| 1.38|
|入其他综合收益的其他债权| | | | |
|投资 | | | | |
|存放中央银行款项 |3934100.00| --| -| 1.04|
|买入返售金融资产 |2846200.00| --| -| 0.75|
|投资收益 |2774900.00| --| -| 0.73|
|电子银行业务 |2745900.00| --| -| 0.72|
|代理业务 |2043800.00| --| -| 0.54|
|存放同业及其他金融机构款|2028300.00| --| -| 0.53|
|项 | | | | |
|拆出资金 |1877400.00| --| -| 0.49|
|银行卡 |1630700.00| --| -| 0.43|
|顾问和咨询业务 |1333700.00| --| -| 0.35|
|结算与清算业务 |1079600.00| --| -| 0.28|
|其他业务收入 | 733700.00| --| -| 0.19|
|汇兑损益 | 482900.00| --| -| 0.13|
|托管及其他受托业务 | 407800.00| --| -| 0.11|
|公允价值变动收益 | 307000.00| --| -| 0.08|
|信贷承诺 | 179300.00| --| -| 0.05|
|其他业务 | 50200.00| --| -| 0.01|
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|长江三角洲地区 |16170200.0| --| -| 23.27|
| | 0| | | |
|西部地区 |15818600.0| --| -| 22.77|
| | 0| | | |
|中部地区 |12362400.0| --| -| 17.79|
| | 0| | | |
|珠江三角洲地区 |11166700.0| --| -| 16.07|
| | 0| | | |
|环渤海地区 |10529600.0| --| -| 15.15|
| | 0| | | |
|东北地区 |2519400.00| --| -| 3.63|
|境外及其他 |2469400.00| --| -| 3.55|
|总行 |-1553500.0| --| -| -2.24|
| | 0| | | |
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【3.经营投资】
【2025-09-30】
(一)季度经营简要分析
财务业绩
截至2025年9月30日止九个月,本集团实现净利润2,223.23亿元,同比增长3.28%。
年化平均总资产回报率为0.65%,同比下降0.04个百分点;年化加权平均净资产收
益率为10.47%,同比下降0.32个百分点。实现基本每股收益0.59元,同比增加0.03
元。
截至2025年9月30日止九个月,本集团实现营业收入5,508.76亿元,同比增长1.97%
。利息净收入4,273.08亿元,同比下降2.40%。净利息收益率为1.30%。手续费及佣
金净收入698.77亿元,同比增长13.34%。业务及管理费1,605.11亿元,同比增长2.
66%;成本收入比29.14%,同比上升0.20个百分点。信用减值损失1,274.03亿元,
同比减少36.43亿元。
资产负债
截至2025年9月30日,总资产481,354.29亿元,比上年末增加48,972.94亿元,
增长11.33%。发放贷款和垫款总额269,875.74亿元,比上年末增加20,813.87亿元
,增长8.36%。发放贷款和垫款总额(不含应计利息)按业务类型划分,公司类贷
款155,529.49亿元,个人贷款93,333.07亿元,票据贴现16,481.33亿元,境外及其
他贷款3,923.78亿元。金融投资153,246.63亿元,比上年末增加14,755.60亿元,
增长10.65%。
总负债449,602.18亿元,比上年末增加48,193.56亿元,增长12.01%。吸收存款320
,678.23亿元,比上年末增加17,624.66亿元,增长5.82%。吸收存款(不含应计利
息)按期限结构划分,定期存款182,786.36亿元,活期存款125,568.39亿元,其他
存款7,486.22亿元;按业务类型划分,公司存款104,317.32亿元,个人存款204,03
7.43亿元,其他存款7,486.22亿元。
股东权益31,752.11亿元,比上年末增加779.38亿元,增长2.52%。其中普通股股本
3,499.83亿元,其他权益工具4,300.00亿元,资本公积1,734.13亿元,盈余公积3,
022.71亿元,一般风险准备5,703.56亿元,其他综合收益672.43亿元,未分配利润
12,752.36亿元。
资产质量
截至2025年9月30日,不良贷款余额3,414.04亿元,比上年末增加192.39亿元
;不良贷款率1.27%,比上年末下降0.03个百分点。拨备覆盖率295.08%,比上年末
下降4.53个百分点。
县域金融业务
截至2025年9月30日,县域发放贷款和垫款总额108,966.21亿元,比上年末增
加10,416.67亿元,增长10.57%。县域吸收存款141,003.99亿元,比上年末增加9,4
70.56亿元,增长7.20%。
其他资料
截至2025年9月30日,按照《商业银行资本管理办法》计算的资本充足率、一
级资本充足率、核心一级资本充足率分别为17.78%、12.92%、11.16%。2025年第三
季度流动性覆盖率日均值为130.25%。
【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】2025-06-30
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
|企业名称 |注册资本(万元)|净利润(万元)|总资产(万元)|
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
|陕西穗禾股权投资基金合伙企| 100000.00| -| -|
|业(有限合伙) | | | |
|绩溪农银村镇银行有限责任公| 2940.00| -| -|
|司 | | | |
|湖北汉川农银村镇银行有限责| 3100.00| -| -|
|任公司 | | | |
|深圳远致富海六号投资企业( | 31300.00| -| -|
|有限合伙) | | | |
|浙江永康农银村镇银行有限责| 21000.00| -| -|
|任公司 | | | |
|法巴农银理财有限责任公司 | 100000.00| -| -|
|江苏疌泉穗禾国企混改转型升| 100000.00| -| -|
|级基金(有限合伙) | | | |
|新源(北京)债转股专项股权投| 1152419.66| -| -|
|资中心(有限合伙) | | | |
|建源基础设施股权投资基金( | 350000.00| -| -|
|天津)合伙企业(有限合伙) | | | |
|安塞农银村镇银行有限责任公| 4000.00| -| -|
|司 | | | |
|国民养老保险股份有限公司 | 1115000.00| -| -|
|国家集成电路产业投资基金三| 34400000.00| -| -|
|期股份有限公司 | | | |
|国家绿色发展基金股份有限公| 8850000.00| -| -|
|司 | | | |
|嘉兴穗禾新丝路投资合伙企业| 150000.00| -| -|
|(有限合伙) | | | |
|厦门同安农银村镇银行有限责| 15000.00| -| -|
|任公司 | | | |
|北京国发航空发动机产业投资| 634320.00| -| -|
|基金中心(有限合伙) | | | |
|农银金融资产投资有限公司 | 2000000.00| 193600.00| 12758600.00|
|农银金融租赁有限公司 | 950000.00| 50500.00| 10769800.00|
|农银财务有限公司 | 58879.00| -| -|
|农银理财有限责任公司 | 1200000.00| 127300.00| 2426600.00|
|农银汇理基金管理有限公司 | 175000.00| 13200.00| 505500.00|
|农银国际控股有限公司 | 476000.00| 20700.00| 5370300.00|
|农银人寿保险股份有限公司 | 295000.00| 74300.00| 22911600.00|
|农金高投(湖北)债转股投资基| 50000.00| -| -|
|金合伙企业(有限合伙) | | | |
|内蒙古蒙兴助力发展基金投资| 200000.00| -| -|
|中心(有限合伙) | | | |
|克什克腾农银村镇银行有限责| 1960.00| -| -|
|任公司 | | | |
|中国农业银行(莫斯科)有限公| 755600.00| 1053.00| 38100.00|
|司 | | | |
|中国农业银行(英国)有限公司| 10000.00| -| -|
|中国农业银行(卢森堡)有限公| 2000.00| 123.00| 10100.00|
|司 | | | |
|中刚非洲银行 | 5334280.00| -| -|
└─────────────┴───────┴──────┴──────┘
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