☆风险因素☆ ◇600512 腾达建设 更新日期：2014-08-06◇
★本栏包括【1.投资评级及研究报告】【2.资本运作】
【投资评级及研究报告】
中 性——天相投顾:募投项目改变，进军房地产【2009-12-29】
我们预计 2009-2010 年公司将实现净利润分别为 0.52 亿元、0.64 亿元，EPS分别
为 0.14 元、0.17 元，以目前股价 6.48 元计算，对应的市盈率分别为 46 倍、37
倍，维持“中性”的投资评级。
中 性——天相投顾:公司盈利能力略有下降【2009-10-30】
我们预计2009-2011年EPS分别为 0.14元、0.17元、0.18元，以2009年10月31日5.66
元的价格计算，公司的市盈率分别为41倍、33倍、32倍，维持“中性”投资评级。
【2.资本运作】
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｜ 项目性质 ｜公告日期 ｜ 交易金额(万元) ｜ 是否关联交易 ｜
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｜ 对外担保 ｜2013-12-31 ｜ 12｜ ｜
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｜ ｜ ｜
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｜ 对外担保 ｜2013-12-31 ｜ 12｜ ｜
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｜ ｜ ｜
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｜ 关联交易 ｜2014-07-01 ｜ 15000｜ 否 ｜
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｜ ｜公司拟向包括董事长叶林富先生在内的不超过10家特定对象非公｜
｜ ｜开发行不超过34,900万股（含34,900万股）A股股票（以下简称 ｜
｜ ｜“本次发行”、“非公开发行”或“本次非公开发行”），其中｜
｜ ｜董事长叶林富先生以不低于1.5亿元人民币的现金认购本次发行 ｜
｜ ｜的A股股票，并与公司签署附条件生效的《关于腾达建设集团股 ｜
｜ ｜份有限公司之股份认购合同》（以下简称“《股份认购合同》”｜
｜ ｜）。由于叶林富先生为公司董事长，根据《上海证券交易所股票｜
｜ ｜上市规则》，上述交易构成关联交易。20140627：本次非公开发｜
｜ ｜行股票发行底价由2.59元/股调整为2.52元/股,本次非公开发行 ｜
｜ ｜股票数量的上限由34,900万股调整为35,806万股(含35,806万股)｜
｜ ｜20140701：股东大会通过《关于公司非公开发行A股股票方案的 ｜
｜ ｜议案》 ｜
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