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证券业务;证券投资咨询;证券公司为期货公司提供中间介绍业务;公募证券投资基金销售;证券投资基金托管。

集团从事的主要业务包括财富管理业务、机构服务业务、投资管理业务和国际业务。

2025 年上半年，面对更趋复杂多变的国内外环境，我国经济展现出较强韧性，结构性调整持续深化，新发展动能进一步释放。同时，在“增强国内资本市场的吸引力和包容性”的政策导向下，资本市场改革进一步深化，支持实体经济与科技创新的功能更加强化，这为证券公司经营发展带来了新的机遇与挑战。

坚定践行高质量发展之路的一流综合证券集团今年是华泰证券成立34周年，也是A股上市15周年、H股上市10周年。多年以来，本集团坚定与时代脉搏同频、与国家战略共进，聚焦主责主业，强化功能定位，坚持守正创新，勇于自我革新，实现了市场化、数字化、国际化发展的历史性突破，走出了差异化的发展路径，持续推动高质量发展走在行业前列，综合实力稳居行业头部，着力打造兼具本土优势和全球影响力的一流投资银行。近年来，本集团主要业务保持较好发展态势，资产负债结构持续优化，并在国际业务展业布局、业务多元化发展等方面都取得了新的突破。本集团资产规模与盈利能力均位居行业最前列 ；财富管理、投资银行、投资交易等核心业务发展水平均处于行业领先地位，资产管理业务的特色化、差异化优势持续增强 ；国际业务已成为重要增长驱动，整体实力跻身中资券商头部。作为首家在上海、香港、伦敦三地上市的国际化证券集团，本集团在境内外市场逐步形成了具有广泛影响力和认可度的一流品牌形象。报告期内，标准普尔对本集团及子公司华泰国际的长期发行人评级维持“BBB+”，展望稳定，为中资券商最高水平。公司的 MSCI ESG 评级自 2021 年起始终保持国内证券公司最高评级，并在 2024 年从 AA 级升至 AAA 级，实现两年连续进阶，达到全球投资银行业最高评级。平台化、一体化、国际化的全业务链综合服务体系本集团始终坚持一切以客户需求为中心，始终致力于用一流的专业能力为客户创造价值。聚焦个人客户、机构客户及企业客户的金融需求及变化，本集团持续推动对内“一个客户”、对外“一个华泰”、内外“一体运营”的组织升级，积极布局业务创新和服务创新前沿领域，着力打造平台化、一体化、国际化的全业务链体系和全新发展模式，积极构建具备国际竞争力的境内外一体化业务体系，不断拓展新的发展空间和增长点。在个人客户服务领域，构建完善总部驱动、总分联动的运营体系与发展模式，优化提升客户经营能力，不断夯实客户分类分层服务体系，坚定打造内容平台驱动的专业服务能力，积极探索推进人工智能新技术与财富管理业务的融合，财富管理服务的行业领先地位和专业品牌影响力巩固增强。在机构客户服务领域，持续夯实全球一体化的机构服务平台底座，全力提升资产定价、研究、交易及产品创设的专业金融能力，更好满足机构客户跨境投资交易的服务需求，客户服务广度与深度持续拓展。在企业客户服务领域，始终坚持以产业视角和逻辑服务企业成长，不断强化产业洞察、资产认知和定价能力，积极构建全球化的资产与产业网络，通过持续深耕 TMT、大健康、能源环保、高端制造等重点产业生态圈，全面提升境内外多市场、多产品综合服务水平，助力一大批优秀企业的发展壮大与全球布局，积极服务实体经济发展和现代产业体系建设，在支持新质生产力发展上贡献更多华泰力量。持续领航业界数字金融变革的科技发展优势科技赋能是本集团坚持重点打造的核心竞争力，也是引领行业的差异化发展特色。多年以来，本集团始终走在金融科技变革的前沿。2009 年，在业内率先布局移动客户端 APP，抢占互联网浪潮下的业务发展先机。2019 年以来，面对科技革新金融行业的巨大潜力，率先启动了从组织架构到平台架构的全面数字化转型，让数字化运营思路在前中后台各个层面落地生根 ；同时携手多方构建开放生态，打造行业级的科技金融平台与产品。经过转型实践和能力沉淀，科技已经成为本集团提升价值创造力和市场竞争力的核心驱动。在业务平台化方面，形成了以“涨乐”“行知”为核心的行业领先的零售及机构客户服务体系，打造了“聊 TA”“青云”“投行云”“资管云”等一系列具有行业前瞻性的业务工作平台，并且在交易、投研等重点领域构建了“CAMS”“FICC 大象交易平台”“融券通”“睿思”等一系列引领行业创新发展的重要平台，有效促进了业务模式重塑。在应用智能化方面，积极拥抱布局 AI 前沿技术，加快推进大模型能力以及大模型平台体系建设，不断探索打造典型场景价值应用，具备了应用搭建、模型管理和生产部署的基本能力，并在智能研报、智能研发、智能投顾、智能投行等多个场景中初步实现了应用落地。拥抱 AI 是本集团多年来将科技基因融入业务发展的必经之路，也是全面数字化转型的延续。在国际化赋能方面，持续加强重点业务国际化布局拓展的平台能力支撑，打造服务全球的一体化科技能力，自主研发的全球交易平台 (GTP) 已全面上线运行，为客户提供连接多个国际金融中心的全方位金融资产交易服务 ；FICC 大象交易平台已初步建成 FICC 境内外一体化自营投资和风险管理体系。走在高水平双向开放前沿的国际化发展能力国际化是本集团迈向一流投资银行的必由之路。近十年来，本集团充分把握中国经济转型升级与资本市场双向开放的战略机遇，坚持立足本土资源优势，以香港为战略支点，在陪伴境内客户“走出去”和境外客户“走进来”中，积极推进各项主营业务的境内外一体化运营管理，将客户网络、服务网络拓展至全球及重点区域主要市场，形成了跨境一体化的综合金融服务能力，综合实力稳居在港中资券商头部，走出了一条差异化的国际化发展之路。从 2015 年 H 股上市创造融资新记录、2018 年设立美国子公司、2019 年成为首家发行 GDR 并在伦交所上市的中资金融机构，到 2022 年设立新加坡子公司、2024 年获得东京专业债券市场承销资格，本集团逐步形成了在成熟市场、新兴市场多地布局与联动发展的全球价值链体系，跨市场、跨资产、跨产品的一体化项目执行能力显著增强。去年以来，本集团将国际化提到新的高度，作为面向未来的重点战略深入推进，坚定推进从人才储备到基础设施建设的境内外一体化布局，并以此深度融入国际市场，积极把握全球产业链重构进程的战略机遇，在助力中国企业全球发展布局中，着力推动国际化发展迈上更高台阶。

2017年5月26日公告,公司拟向不超过十名的特定投资者发行不超过1,088,731,200 股(含1,088,731,200 股),合计募集资金不超过人民币260亿元(含人民币260亿元),扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营运资金,以提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

2016年4月12日公告,昨日收市后,公司及全资子公司Huatai International Finance Limited(“Huatai International Finance”)与AqGen Liberty签订一份股份购买协议Huatai International Finance就本次收购应付的交易对价为7.8亿美元的购买价格,最终将视AssetMark情况再进行调整。AssetMark成立于1996年,总部位于美国加利福尼亚州康科德市,是一家独立的全方位服务统包资产管理项目平台(TAMP),为美国的财务顾问企业提供投资和咨询方面的解决方案。截至2016年3月31日,AssetMark平台上的资产总额约为285亿美元。根据Trust Advisor 于2015年发布的行业报告,以估算的市场份额计算,AssetMark是美国TAMP行业的第三大业内企业。公司一直有意扩大其现有业务并增加收入来源,以提升股东价值。本次收购将给集团带来显著的战略价值,其中可能包括拓展投资管理服务能力的机会和建立世界水平技术解决方案的潜力。

投资银行业务主要业绩驱动因素包括顾问费、承销及保荐费等。报告期内,公司投资银行业务实现营业收入人民币239,837.85万元,同比增加29.18%;营业成本人民币148,631.85万元,同比增加22.32%;毛利率38.03%,同比增加3.48个百分点。

投资及交易业务主要业绩驱动因素包括投资收益等。报告期内,公司投资及交易业务实现营业收入人民币 170,768.06 万元,同比减少 53.15%;营业成本人民币 27,201.01 万元,同比减少61.35%;毛利率 84.07%,同比增加 3.38 个百分点。

2015年,公司对全资子公司华泰资管公司及华泰紫金投资分别增资7亿元及21.5亿元,并出资约0.51亿元购买华泰联合证券股权,持股比增至99.72%;全资子公司华泰紫金投资对华泰紫金(江苏)股权投资基金(有限合伙)追加投资1.93亿元,持股比例48.25%,并出资2.01亿元设立江苏工业和信息产业投资基金(有限合伙),持股比16.67%,通过直投业务投资其他股权共计约20.39亿元。2016年,华泰资管、华泰紫金分别实现净利润10.3亿元、3.8亿元。

公司持有华泰期货60%的股权。2016年,华泰期货实营业收入10.24亿元,净利润2.04亿元。

公司持有江苏股权交易中心52%的股权。截至2016年12 月 31日,江苏股权交易中心总资产3.19亿元,全年实现营业收入4584.94万元,净利润1580.07万元。该中心主要为非上市公司股权、债券、资产和相关金融及其衍生品的批准募集挂牌、登记、托管、交易、融资、结算、过户、分红、质押等提供场所、设施和服务。

公司分别持有南方基金、华泰柏瑞基金45%、49%股权。截至2016年12月31日,南方基金总资产63.75亿元,全年实现营业收入30.02亿元,净利润8.26亿元;华泰柏瑞总资产10.26亿元,全年实现营业收入7.20亿元,净利润2亿元。

2019年6月23日公告,公司于2019年6月20日(伦敦时间)发行全球存托凭证(GDR)。稳定价格操作人(J.P. Morgan Securities plc)于6月21日全部行使超额配售权,按每份GDR 20.5美元的价格要求公司额外发行7,501,364份GDR,约占初始发售规模的10%,稳定价格期于同日结束。公司表示,本次发行的超额配售权行使后,公司发行GDR总计募集资金16.916亿美元。

2014年4月,公司拟与网易传媒科技(北京)有限公司签署《战略合作协议》。双方将进行网上开户业务等合作,合作有效期为三年。根据协议,网易与公司将约定保持定期高层协调会,保证双方在战略发展方向上的深度沟通。同时,网易将利用旗下各业务平台的宣传资源给予公司进行品牌包装、产品推广、业务接入、平台支撑、营销活动等多层面的支持。此外,双方将进行网上开户业务合作,并在其他例如研究咨询业务方面、资产管理业务方面等也会在将来探讨进一步合作的可能性。公司表示,公司将最终建成一个借助搜索技术、移动技术、支付技术、数据挖掘技术,上承专业机构,下接大众市场的集网上证券开户+财经资讯服务+理财产品销售+网上交易+投资者社区于一体的开放式第三方金融信息与交易服务平台。

华泰证券公告,2018年7月3日,公司第一大股东国信集团增持公司股份25万股。国信集团拟在未来6个月内(自本次增持之日起算)增持公司股份,累计增持股份比例为不低于公司总股本的0.0698%(500万股)、不高于公司总股本的0.4%,以上比例均含本次已增持股份。

2018年8月3日公告,本次定增价格13.05元/股,募资142.08亿元,扣除发行费用7473.65万元后,实际募资净额为141.33亿元。其中,阿里巴巴认购定增2.68亿股,认购金额35亿元;苏宁易购认购定增2.61亿股,认购金额34亿元。

2018年8月6日公告,近日,公司被纳入全省第一批混合所有制改革试点企业名单。同时,公司收到江苏省发改委、江苏省国资委《关于“华泰证券股份有限公司深化混合所有制改革试点总体方案”的批复》。在完成非公开发行引进战略投资者的基础上,公司将在合法合规的前提下,适当引入新的战略股东代表担任公司董事,构建结构多元、优势互补的董事会,完善法人治理结构;积极稳妥开展职业经理人制度试点,规范实施核心员工股权激励计划,以更好地激发公司经营活力。

2018年11月5日公告,公司于2018年11月5日收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)《关于核准华泰证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》,核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过160亿元的公司债券。据悉,本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。

2018年11月22日公告,公司已向中国证监会递交关于公司拟发行不超过82,515,000份全球存托凭证(GlobalDepositoryReceipts,GDR)并在伦敦证券交易所上市的申请材料,并已获受理。本次发行的GDR将全部基于公司新增A股股票。公司现有股东预计将不会出售任何证券作为本次发行基础股票的一部分。本次拟募集资金总额预计不低于5亿美元,拟定用途包括支持国际业务内生与外延式增长,扩展海外布局;持续投资并进一步增强公司现有的主营业务分部;进一步增强公司的营运资金和其他一般企业用途。

2018年11月30日公告,公司收到中国证监会批复,核准公司发行不超过8251.5万份全球存托凭证(GDR),按照公司确定的转换比例计算,对应新增A股基础股票不超过8.25亿股。完成发行后,公司可到伦敦证券交易所上市。该事项尚需取得英国相关证券监管部门的最终批准。

2019年1月3日公告,2018年7月3日至2019年1月2日,股东国信集团累计增持公司股份20,144,411股A股,约占公司总股本的0.2441%,已达到本次增持计划的下限。国信集团计划自2019年1月4日起的6个月内继续增持,累计增持股份比例为不低于公司总股本的0.1212%(1,000万股)、不高于公司总股本的0.5%。

2019年6月4日公告,公司已于伦敦时间6月4日再次在伦敦证券交易所正式披露公司于伦敦证券交易所发行全球存托凭证的意向确认函,公司宣布意向发行不超过8251.5万份的GDR,其中每份GDR代表10股公司A股股票。本次发行代表的基础证券为不超过8.25亿股A股,不超过本次发行前公司普通股股本的10%。本次发行GDR拟募集资金总额预计不低于5亿美元,拟定用途包括:支持国际业务内生与外延式增长,扩展海外布局;持续投资并进一步增强公司现有的主营业务;进一步补充公司的营运资金和其他一般企业用途。