☆风险因素☆ ◇600753 东方银星 更新日期：2014-08-06◇
★本栏包括【1.投资评级及研究报告】【2.资本运作】
【投资评级及研究报告】
【2.资本运作】
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｜ 项目性质 ｜公告日期 ｜ 交易金额(万元) ｜ 是否关联交易 ｜
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｜ 关联交易 ｜2014-07-31 ｜ 159465.75｜ 否 ｜
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｜ ｜本次交易的整体方案分为重大资产重组和募集配套资金，具体包｜
｜ ｜括：1、重大资产置换；2、发行股份并支付现金购买资产；3、 ｜
｜ ｜发行股份募集配套资金。 前述第1项和第2项互为条件、同时进 ｜
｜ ｜行，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何｜
｜ ｜一项未获得所需的批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批｜
｜ ｜机构的批准和相关政府部门的批准），则本次重大资产重组自始｜
｜ ｜不生效；第3项以第1项和第2项交易为前提条件，其成功与否并 ｜
｜ ｜不影响第1项及第2项交易的实施。具体方案如下： （一）重大 ｜
｜ ｜资产置换 本公司拟将全部资产及负债（作为拟置出资产）与席 ｜
｜ ｜惠明等27名自然人及复星创泓等5家企业所持有的东珠景观全部 ｜
｜ ｜股权（作为拟置入资产）进行置换，拟置出资产将由席惠明等27｜
｜ ｜名自然人及复星创泓等5家企业承接后转让给公司现控股股东银 ｜
｜ ｜星集团，转让时间及转让价格由上述各方另行协商确定。 （二 ｜
｜ ｜）发行股份并支付现金购买资产 本公司拟向席惠明等27名自然 ｜
｜ ｜人、复星创泓等5家企业发行股份并支付现金购买其共同持有的 ｜
｜ ｜东珠景观全部股权超出拟置出资产价值的差额部分，席惠明等27｜
｜ ｜名自然人及复星创泓等5家企业将按照各自持有东珠景观的股权 ｜
｜ ｜比例获取本次股份及现金支付对价。本次交易的现金对价部分由｜
｜ ｜公司向特定对象发行股份募集配套资金的方式筹集，若本次募集｜
｜ ｜配套资金失败，上市公司将采用自筹资金的方式作为补救措施，｜
｜ ｜不会影响重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产的实施。｜
｜ ｜ （三）发行股份募集配套资金 本公司同时拟向银星鼎盛发行股｜
｜ ｜票募集配套资金，全部用于向席惠明等27名自然人及复星创泓等｜
｜ ｜5家企业支付本次购买对价，不以任何形式补充流动资金。配套 ｜
｜ ｜募集资金总额为36,000万元，不超过本次交易总额的25%。本次 ｜
｜ ｜交易完成后，本公司主营业务将由房地产项目投资、实业投资、｜
｜ ｜建材及机电设备贸易转变为苗木种植和销售、园林景观设计、园｜
｜ ｜林绿化工程施工、园林养护等园林绿化业务，公司的财务状况及｜
｜ ｜持续盈利能力将得到优化和改善，符合公司及全体股东的利益。｜
｜ ｜本公司目前的管理制度、经营模式和管理团队将随之作出调整和｜
｜ ｜完善。 ｜
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｜ 关联交易 ｜2014-07-31 ｜ 36000｜ 否 ｜
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｜ ｜本公司同时拟向银星鼎盛发行股票募集配套资金，全部用于向席｜
｜ ｜惠明等27名自然人及复星创泓等5家企业支付本次购买对价，不 ｜
｜ ｜以任何形式补充流动资金。配套募集资金总额为36,000万元，不｜
｜ ｜超过本次交易总额的25%。 ｜
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