☆公司报道☆ ◇300146 汤臣倍健 更新日期：2014-08-06◇
【2011-11-02】
刊登公司2011年上半年度持续督导期间跟踪报告
汤臣倍健公司2011年上半年度持续督导期间跟踪报告
广发证券股份有限公司作为汤臣倍健首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，
根据有关规定，对汤臣倍健2011年上半年度规范运作、信守承诺及信息披露等情况
进行了跟踪，出具了持续督导期间跟踪报告。
【2011-10-22】
刊登完成经营范围工商变更登记公告
汤臣倍健完成经营范围工商变更登记公告
2011年9月26日，汤臣倍健2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加
经营范围并修改<公司章程>的议案》，股东大会已授权公司办理增加经营范
围等工商变更登记相关事项。
2011年9月8日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增加经营
范围并修改<公司章程>的议案》，为满足公司业务扩张的需求，董事会同意
公司新增两项经营范围：商务服务（不含许可）、中药材种植。
2011年10月19日，公司取得了广东省珠海市工商行政管理局换发的《企业法人营业
执照》，完成了工商变更登记手续。
【2011-10-21】
公布2011年第三季报
汤臣倍健公布2011年第三季报：基本每股收益1.35元，稀释每股收益1.35元，
每股净资产15.7元，摊薄净资产收益率8.6027%，加权净资产收益率8.83%；营业收
入476746769.24元，归属于母公司所有者净利润147744807.06元，扣除非经常性损
益后净利润146560039.26元，归属于母公司股东权益1717432954.08元。
董监事会决议公告
一、审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金收购珠海普迪
电子有限公司100%股权的议案》
为了提高其他与主营业务相关的营运资金的使用效率，满足公司未来产能扩张
的需要，经公司董事会审慎研究决定，同意使用其他与主营业务相关的营运资金2,
340万元收购普迪印制电路有限公司持有的珠海普迪电子有限公司100%股权。
二、审议通过了《关于<加强上市公司治理专项活动的自查及整改报告>的议
案》
【2011-09-30】
刊登2011年前三季度业绩预告公告
汤臣倍健2011年前三季度业绩预告公告
汤臣倍健预计2011年1月1日-2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈
利13,800万元-15,270万元，比上年同期增长90%-110%。
业绩变动原因说明: 随着公司销售渠道的深度与广度建设不断加强、品牌影响力进
一步的提升，2011年第三季度公司主营的膳食营养补充剂的销售业绩延续上半年度
良好的增长势头，销售收入较去年同期大幅提升，导致了公司2011年1-9月的业绩
较去年同期大幅增加。
【2011-09-27】
刊登2011年第三次临时股东大会决议公告
汤臣倍健2011年第三次临时股东大会决议公告
汤臣倍健2011年第三次临时股东大会于2011年9月26日召开，审议通过《关于
公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于调整
公司独立董事津贴的议案》、《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案
》、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
董监事会决议公告
审议通过了如下议案：
1．选举梁允超先生为公司第二届董事会董事长、梁水生先生为公司第二届董
事会副董事长。
2．《关于选举公司第二届董事会各专门委员会的议案》
3．聘任汤晖先生为公司总经理。
4．聘任梁水生先生、陈宏先生、龙翠耘女士、周许挺先生、吴震瑜先生为公
司副总经理。
5．聘任付恩平先生为公司财务总监。
6．聘任梁水生先生为公司董事会秘书。
7．聘任唐金银女士为公司证券事务代表。
8．聘任余惠仙女士担任公司内审部负责人。
9．选举蒋钢先生为公司第二届监事会主席。
【2011-09-09】
刊登关于公司董、监事会换届选举的公告
汤臣倍健董监事会决议公告
通过了以下决议：
1．审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第一届董事会任期将于2011年9月届满，根据《公司法》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，以及董事会提名
委员会建议的候选人，董事会同意提名梁允超先生、汤晖先生、梁水生先生、陈宏
先生、陈平先生、胡玉明先生、陈燕忠先生等七人为公司第二届董事会董事候选人
，任期三年，其中陈平先生、胡玉明先生、陈燕忠先生为独立董事候选人。
2．审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第一届监事会任期将于2011年9月届满，根据《公司法》、《公司章程》
等有关规定，监事会同意提名蒋钢先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，
提交公司2011年第三次临时股东大会审议。
以上监事候选人如经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举的职工代
表监事余惠仙女士、吴卓艺女士共同组成公司第二届监事会，任期三年。
3．审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公
司制度的规定，结合公司的实际情况，董事会同意将第二届董事会独立董事的津贴
调整为每年72,000元人民币（税前）。
4．审议通过了《关于确定第二届监事会监事津贴的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，推进和加强监事会工作，结合公司的实际情
况，监事会同意确定第二届监事会监事津贴标准，其中，监事会主席津贴为每年20
,000元人民币（税前），其他监事津贴为每年15,000元人民币（税前）。
5．审议通过了《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》
公司第一届董事会任期将于2011年9月15日届满，为充实董事会专业力量，进
一步完善公司法人治理结构，公司第二届董事会董事人数拟由5人增加至7人。为满
足公司业务扩张的需求，公司拟新增两项经营范围：商务服务（不含许可）、中药
材种植。
为此，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定
，董事会同意对《公司章程（草案）》做出相应修订，并提请股东大会授权公司办
理经营范围变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。
9月26日召开2011年第三次临时股东大会公告
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期与时间：2011年9月26日上午9:30
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
4.股权登记日：2011年9月20日
5.登记时间：2011年9月21日上午9:00-下午17:00
6.现场会议召开地点：广州市天河区珠江新城兴安路3号富力丽思卡尔顿酒店2
楼会议室
7.审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的
议案》、《关于调整公司独立董事津贴的议案》等。
【2011-09-03】
刊登完成注册资本工商变更登记公告
汤臣倍健完成注册资本工商变更登记公告
2011年8月31日，汤臣倍健取得了广东省珠海市工商行政管理局换发的《企业法人
营业执照》，完成了工商变更登记手续。
【2011-09-02】
刊登选举产生第二届监事会职工代表监事公告
汤臣倍健选举产生第二届监事会职工代表监事公告
鉴于汤臣倍健第一届监事会任期即将于2011年9月15日届满，根据有关规定，2
011年第一次职工代表大会于2011年8月25日上午在公司会议室召开,本次会议以现
场举手投票表决方式，推选余惠仙女士、吴卓艺女士出任公司第二届监事会职工代
表监事，依照《公司章程》的规定，享有相应的权利，履行相应的义务，承担相应
的责任。
余惠仙女士、吴卓艺女士将与公司2011年第三次临时股东大会选举产生的一位股东
代表监事共同组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满。
【2011-08-13】
刊登董监事会换届选举并征集候选人公告
汤臣倍健董监事会换届选举并征集候选人公告
汤臣倍健第一届董监事会任期将于2011年9月15日届满。为了顺利完成本次董监事
会的换届选举，公司董监事会依据相关规定，将第二届董监事会的组成、董监事候
选人的推荐、本次换届选举的程序、董监事候选人任职资格等事项予以公告。
【2011-07-28】
公布2011年半年报
汤臣倍健公布2011年半年报：基本每股收益0.82元，稀释每股收益0.82元，基
本每股收益(扣除)0.81元，每股净资产15.17元，摊薄净资产收益率5.3932%，加权
净资产收益率5.39%；营业收入280797617.09元，归属于母公司所有者净利润89481
967.54元，扣除非经常性损益后净利润88295826.03元，归属于母公司股东权益165
9170114.56元。
第一届董事会第二十次会议决议公告
1． 审议通过了《关于<2011年半年度报告全文>及其摘要的议案》
2． 审议通过了《关于向中国农业银行珠海三灶支行申请综合授信的议案》
考虑到业务发展需要，董事会同意公司向中国农业银行股份有限公司珠海三灶支行
以信用方式申请综合授信额度人民币壹亿元，授信期限一年。
【2011-07-26】
刊登2011年第二次临时股东大会决议公告
汤臣倍健2011年第二次临时股东大会决议公告
汤臣倍健2011年第二次临时股东大会于2011年7月25日召开，审议通过《关于变更
注册资本并修改的议案》。
【2011-07-09】
刊登董事会决议及定于7月25日召开2011年第二次临时股东大会的公告
汤臣倍健董事会决议
一、审议通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》；
二、定于7月25日召开2011年第二次临时股东大会
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开日期与时间：2011年7月25日（星期一）上午9:30
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
4.股权登记日：2011年7月18日（星期一）
5.现场会议召开地点：广州市天河区珠江新城华穗路263号广州分公司会议室
6.登记时间：2011年7月19日，上午9:00-下午17:00
7.审议事项：《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
【2011-06-24】
刊登2011年半年度业绩预告
汤臣倍健2011年半年度业绩预告
汤臣倍健预计2011年1月1日-2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润约8,
172.50万元-9,262.16万元，基本每股收益约0.75元-0.85元，比上年同期增长50%-
70%。
业绩变动原因说明
公司主营膳食营养补充剂业务突出，随着国民的收入增加以及健康意识不断加强，
公司的销售渠道也不断扩大，品牌影响力进一步提升，公司2011年半年度业绩较去
年同期大幅增加。
【2011-06-16】
刊登其它与主营业务相关的营运资金使用计划公告
汤臣倍健其它与主营业务相关的营运资金使用计划公告
为规范募集资金的管理和使用，根据相关规定，现将汤臣倍健其它与主营业务
相关的营运资金（超募资金）使用计划的具体情况予以公告。
根据《公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金
用途，公司将使用募集资金投资"生产车间新建项目"、"营销网络优化技术改造项
目"、"信息系统技术改造项目"和"其他与主营业务相关的营运资金"，其中"其他与
主营业务相关的营运资金"的金额为114,457.80万元。
其他与主营业务相关的营运资金中的7,000万元用于偿还深圳发展银行广州财
富广场支行的银行贷款。公司已经使用上述其他与主营业务相关的营运资金偿还贷
款完毕。其他与主营业务相关的营运资金中的2.6235亿元用于公司品牌建设项目。
截至2011年3月31日，该项目已投入2,621.78万元，投资进度为9.99%。
截止目前，公司按计划剩余与其它主营业务相关的营运资金812,228,000元。
【2011-05-18】
刊登2010年度权益分派实施公告
汤臣倍健2010年度权益分派实施公告
汤臣倍健2010年度权益分派方案为：每10股派发10元人民币现金（含税，扣税
后，每10股派9元人民币现金）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股
。
本次权益分派股权登记日为：2011年5月23日
除权除息日为：2011年5月24日
新增可流通股份上市日：2011年5月24日
红利发放日：2011年5月24日
本次所转增股份于2011年5月24日直接记入股东证券账户。
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2011年5月24日通过股东
托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2011年5月24日。
本次实施转增股份后，按新股本109,360,000股摊薄计算，2010年度公司每股净收
益约为0.84元，2011年第一季度每股净收益约为0.37元。
【2011-05-11】
刊登2010年年度股东大会决议公告
汤臣倍健2010年年度股东大会决议公告
汤臣倍健2010年年度股东大会于2011年5月10日召开，审议通过了《2010年度利润
分配预案》、《关于公司续聘会计师事务所的议案》等议案。
【2011-04-22】
公布2011年第一季报
汤臣倍健公布2011年第一季报：基本每股收益0.75元，稀释每股收益0.75元，每股
净资产30.46元，摊薄净资产收益率2.4595%，加权净资产收益率2.49%；营业收入1
30220101.73元，归属于母公司所有者净利润40959228.70元，扣除非经常性损益后
净利润40901716.55元，归属于母公司股东权益1665327375.72元。
【2011-04-18】
公布2010年年度报告
汤臣倍健公布2010年年度报告：基本每股收益2.25元，稀释每股收益2.25元，
基本每股收益(扣除)2.24元，每股净资产29.71元，摊薄净资产收益率5.6703%，加
权净资产收益率60.18%；营业收入346080768.72元，归属于母公司所有者净利润92
105877.46元，扣除非经常性损益后净利润91736492.50元，归属于母公司股东权益
1624368147.02元。
董监事会决议公告
通过了以下决议：
一、审议通过了《关于<2010年年度报告全文及其摘要>的议案》
二、审议通过了《2010年度利润分配预案》
董事会同意公司2010年度利润分配预案为：以2010年末总股本5,468万股为基
数，向全体股东每10股派发人民币10元现金（含税），以资本公积金每10股转增10
股。预案实施后，公司总股本由5,468万股增至10,936万股，剩余未分配利润76,55
6,658.4元结转以后年度分配。
三、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
经公司董事会审计委员会事前审议通过，以及公司独立董事事前发表了同意续
聘会计师事务所的独立意见，董事会同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司
为公司2011年度审计机构，聘期一年。
四、审议通过了《关于举行2010年度报告网上说明会的通知》
董事会同意于2011年4月28日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限
公司提供的网上平台，举行2010年年度报告网上说明会。
定于2011年5月10日（星期二）上午9:30开始，在广州市番禺区长隆酒店会展中心2
05室召开2010年年度股东大会。
【2011-04-15】
刊登公司股票停牌公告,停牌一天
汤臣倍健公司股票停牌公告
汤臣倍健将于2011年4月18日（周一）披露2010年年度报告及摘要，董事会定于201
1年4月15日（周五）上午召开会议审议2010年年度报告及摘要等相关议案，内容涉
及2010年年度利润分配预案及其他重要事项。为做好年度报告的保密工作，维护广
大投资者的利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于2011年4月15日开市
起停牌，于2011年4月18日开市起复牌。
【2011-03-22】
刊登使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金公告
汤臣倍健第一届董事会第十六次会议决议公告
一、通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资
金的议案》。
董事会同意公司使用募集资金24,252,190.21元置换预先投入募投项目之品牌
建设项目的同等金额的自筹资金。
二、通过了《关于制定<总经理工作细则>的议案》；
【2011-03-17】
刊登完成工商变更登记公告
汤臣倍健完成工商变更登记公告
根据汤臣倍健2010年第一次临时股东大会决议，股东大会已授权董事会办理公
司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市相关事宜，包括授权董
事会在完成本次发行后办理有关换领批准证书、工商变更登记及修改公司章程等法
律手续。
2011年3月14日，公司已完成了工商变更登记手续，并取得了珠海市工商行政
管理局换发的《企业法人营业执照》。
公司名称：广东汤臣倍健生物科技股份有限公司；住所：珠海市金湾区三灶科技工
业园星汉路19号；法定代表人：梁允超；注册资本：人民币伍仟肆佰陆拾捌万元；
实收资本：人民币伍仟肆佰陆拾捌万元；公司类型：股份有限公司（上市）。
【2011-03-11】
刊登网下配售股份上市流通的提示公告
汤臣倍健网下配售股份上市流通的提示公告
1、本次网下配售股份可上市流通数量为270万股。
2、本次限售股份可上市流通日为2011年3月15日。
【2011-03-02】
刊登关于签订募集资金三方监管协议的公告
汤臣倍健关于签订募集资金三方监管协议的公告
为规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据
《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规
范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与保荐机构广发证券
股份有限公司(以下简称"广发证券"）、中国建设银行珠海三灶支行（以下统称"专
户银行"）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称"监管协议"）。
关于全资子公司广州市佰健生物工程有限公司完成工商变更登记的公告
广东汤臣倍健生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年2月5日召开
2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于用募集资金对广州市佰健生物工程有
限公司进行增资的议案》，公司将使用募集资金中的3,980.00万元对全资子公司广
州市佰健生物工程有限公司（以下简称"广州佰健"）进行增资，用于营销网络优化
技术改造项目的连锁店建设子项目。
2011年2月23日，广州佰健的工商变更登记手续已全部办理完毕，并取得了广
州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
公司名称：广州市佰健生物工程有限公司
注册号：440106000024661
住所：广州市天河区珠江新城双城国际大厦A幢2305室
法定代表人：陈宏
注册资本：肆仟壹佰伍拾陆万元
实收资本：肆仟壹佰伍拾陆万元
公司类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：研究、开发：定型包装食品、保健食品；生物工程技术的开发、研
究、技术成果转让；预包装食品的批发兼零售（持有效许可证经营，有限期至2012
年12月4日）；批发、零售：保健食品（持有效许可证经营至2013年05月30日）；
货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项
目须取得许可后方可经营）。
成立日期：2001年11月29日
营业期限：长期
关于全资子公司广州市佰健生物工程有限公司签订募集资金三方监管协议的公
告
2011年2月23日，广州佰健的工商变更登记手续已全部办理完毕，并取得了广
州市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
为规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，根据《首
次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性
文件，以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，广州佰健与保荐机构广发证券
股份有限公司(以下简称"广发证券"）、深圳发展银行股份有限公司广州中华广场
支行（以下统称"专户银行"）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称"监管
协议"）。
【2011-02-25】
刊登2010年度业绩快报公告
汤臣倍健2010年度业绩快报公告
一、2010年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业总收入 346,100,029.67 205,290,366.86 68.59%
营业利润 109,872,259.88 61,367,890.7379.04%
利润总额 110,319,862.01 61,354,898.0879.81%
归属于上市公司股东的净利润 93,276,728.5752,172,371.2978.79%
基本每股收益（元） 2.28 1.45 57.24%
加权平均净资产收益率 60.71% 69.42% 下降8.71个百分点
-本报告期末 本报告期初 增减变动幅度
总资产 1,755,980,713.45 149,433,343.18 1075.09%
归属于上市公司股东的所有者权益 1,625,538,998.13 107,004,269.56 1419.
13%
股本 54,680,000.0041,000,000.0033.37%
归属于上市公司股东的每股净资产（元） 29.732.61 1039.08%
二、经营业绩和财务状况情况说明
2010年度，本公司整体经营状况良好，各项业绩指标较2009年度均有较大幅度
增长。
1、报告期内，公司营业总收入同比增长68.59%，主要原因是公司品牌力与渠
道力得到不断的提升与加强，随着公司五年品牌提升战略得予较好的执行，公司品
牌优势得到较大提升，品牌的提升对公司渠道拓展和销售增长的拉动发挥较大作用
；同时，随着品牌提升与拓展的深入，公司销售渠道广度和深度的不断加大，销售
终端个数较上年度大幅度增加，同时大力拓展连锁经营销售模式、营销手段不断丰
富。
报告期内营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润的增长幅度均在
79%左右，主要是因为公司业务收入大幅提高，盈利能力得到提升，规模效益导致
管理费用率下降等，因此公司利润的增长幅度大于营业总收入的增长幅度。
以上原因导致报告期内公司每股收益增长57.24%。
2、公司2010年12月公开发行新股增加了新股股数1,368万股，导致报告期内股
本增加33.37%；发行新股募集资金142,525.80万元与本报告期的增加的净利润9,32
7.67万元导致公司总资产、归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股
东的每股净资产均大幅增长。
2010年度业绩快报的更正公告
本公司于2011 年2 月25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了
《广东汤臣倍健生物科技股份有限公司2010 年度业绩快报》（2011-010），由于
公司人员工作疏忽，将落款日期填写为二0 一0 年二月二十三日，现予以更正，更
正后日期为二0 一一年二月二十三日。
【2011-01-27】
刊登2011年第一次临时股东大会决议公告
汤臣倍健2011年第一次临时股东大会决议公告
汤臣倍健2011年第一次临时股东大会于2011年1月26日召开，审议通过了《关于公
司变更注册资本及公司章程的议案》、《关于以其他与主营业务相关的营运资金2.
6235亿元开展公司品牌建设项目的议案》、《关于公司董事薪酬的议案》等议案。
【2011-01-26】
召开股东大会,停牌一天
汤臣倍健召开股东大会。
【2011-01-11】
刊登关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
汤臣倍健董监事会决议公告
通过了以下决议：
一、审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自
筹资金的议案》。
为提高募集资金的使用效率，董事会同意公司使用募集资金3,235.82万置换预
先投入募投项目的同等金额的自筹资金。公司董事会认为，本次资金置换行为没有
与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变
募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备
忘录第1号--超募资金使用》等的有关规定。
二、审议通过了《关于部分其他与主营业务相关的营运资金用于偿还银行贷款
的议案》。
公司董事会根据公司发展规划及实际生产经营的需要，经过谨慎研究，决定使
用其他与主营业务相关的营运资金中的7,000万元偿还银行贷款。本次偿还银行贷
款可以调整公司的资产负债结构，减轻财务压力，减少公司利息支出，达到提高资
金利用效率，提升股东收益的目的。公司本次使用部分其他与主营业务相关的营运
资金提前偿还银行贷款具有必要性，且程序合规，没有与募投项目的实施计划相抵
触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利
益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用
》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风
险投资，并承诺使用部分其他与主营业务相关的营运资金提前归还银行贷款后12个
月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规
范使用募集资金，及时披露募集资金的详细使用计划和必要性。
三、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度>的议案》。
四、审议通过了《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》。
五、审议通过了《关于以其他与主营业务相关的营运资金2.6235亿元开展公司
品牌建设项目的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用》等有
关法律、法规、规范性文件的规定。结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司
编制了《关于品牌建设的可行性研究报告》，经公司董事会谨慎研究决定，拟使用
其他与主营业务相关的营运资金2.6235亿元开展公司品牌建设项目，项目周期为20
11年至2013年。
六、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》。
经过董事会薪酬与考核委员会提议，为强化公司董事勤勉尽责，提升工作效率
及经营效益，公司决定对董事长薪酬进行调整，调整后每年基本薪酬为税前人民币
39万元。在公司担任高级管理人员职务的董事领取高级管理人员薪酬，不再领取董
事薪酬。
七、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
经过董事会薪酬与考核委员会提议，为强化公司高级管理人员勤勉尽责，提升
工作效率及经营效益，公司决定对高级管理人员的薪酬进行调整，调整后情况如下
，总经理及副总经理每年基本薪酬税前人民币39万元、财务总监每年基本薪酬税前
人民币32.5万元。
定于2011年1月26日召开2011年第一次临时股东大会。
【2011-01-08】
刊登签订募集资金三方监管协议的公告
汤臣倍健签订募集资金三方监管协议的公告
公司与保荐机构广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券"）分别和中国建设银
行珠海三灶支行、中国农业银行珠海三灶支行、招商银行广州花城支行、深圳发展
银行股份有限公司广州中华广场支行（以下统称"专户银行"）签订了《募集资金三
方监管协议》。
【2011-01-06】
刊登关于签订<募集资金三方监管协议>的议案公告
汤臣倍健董事会第十四次会议决议公告
经与会董事认真审议，本次会议以现场举手投票和回收表决票的表决方式逐项
表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司变更注册资本及公司章程的议案》。
公司已于2010 年11月24日经中国证券监督管理委员会"证监许可［2010］1695
号"文核准，首次公开发行人民币普通股（A 股）1,368万股，并于 2010 年 12 月
15日在深圳证券交易所上市，公司的注册资本由 4100万元增加至5468万元，股份
总额由4100 万股增加至5468万股。鉴于上述，公司对公司章程（草案）中的相关
条款进行了修订。
二、审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》。
三、审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》。
公司拟与保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国建设银行珠海三灶支行、中国
农业银行珠海三灶支行、招商银行广州花城支行、深圳发展银行股份有限公司广州
中华广场支行签订《募集资金三方监管协议》。
【2010-12-20】
汤臣倍健今日发布业绩预增60%-88%，有了强大的业绩支撑，该股底气十足，盘中
涨幅逾8%，创下165.65的新高，让这只已破创业板双"百"记录的股票血压再度上升
。面对如此高价，机构却很淡定，还大举买进。今日两个机构齐聚买方榜首，一机
构买进3186万元，折合股数为20万股，相比前十大股东，已是不小的数目了。另一
机构也不手软，抢进2380万元。不光机构疯狂，大佬对该股亦是青睐有加，均以千
万元来计。卖出最多的为招商上海世纪大道，从其成交记录来看，应是新股中签，
到今日收益已达40%以上，获利卖出1084万元。从今日多空双方实力对比来看，多
方明显处于上风。从近几个交易日来看，机构有加速建仓的趋势，从800万元到260
0万到今日合计5500万元。当大众越来越注重自身保养之时，膳食营养补充剂这样
一个新型产业划出了一道优美弧线，前景广阔，投资者可积极关注。
【出处】顶点财经【作者】
【2010-12-20】
异动原因：
上周上市的目前创业板第一高价股汤臣倍健今天再度中阳拉升，消息面上出现
重大利好，预计其2010年全年利润增长率将在60-80%之间，引来资金关注。
投资亮点：
1、膳食营养补充剂的研发、生产和销售，公司产品分别荣获"国家奥林匹克体
育中心运动员专用营养健康产品"称号和"公众营养发展中心营养健康倡导产品"称
号。
2、随着我国人均可支配收入的持续提高，食用膳食营养补充剂的需求将以几
何的速度暴增，前景广阔。
风险提示：
新股上市估值确认的波动风险
相关板块：
食品制造
【出处】顶点财经【作者】
【2010-12-18】
刊登2010年1月1日-2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为8,400万元-9,8
00万元公告
汤臣倍健2010年年度业绩预增公告
汤臣倍健预计2010年1月1日-2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为8
,400万元-9,800万元，同比增长60%-88%。
业绩变动原因说明
公司主营膳食营养补充剂业务突出，随着业务规模不断扩大，预计公司本年度
营业收入及净利润均较上年度大幅增长，主要原因有：
1、品牌力不断提升
随着公司五年品牌提升战略的执行，公司品牌优势得到较大提升，"汤臣倍健"
品牌正由渠道性强势品牌向大众知名品牌转变，2010年8月公司签约姚明为品牌代
言人，迈出了品牌战略扩张的关键一步，公司品牌知名度及美誉度大大提升，品牌
的提升对公司的渠道拓展和销售增长的拉动发挥较大的作用。
2、渠道不断扩大
公司销售渠道的广度和深度不断加大，销售终端个数较上年度大幅度增加，同时大
力拓展连锁经营销售模式、营销手段不断丰富。
【2010-12-16】
太高贵 汤臣倍健(300146)首日上摸158元
虽然115.29倍的发行市盈率还没有突破沃森生物（300142）的创业板之最纪录
，但汤臣倍健发行市盈率和发行价双双过百，依然让它贵得引人瞩目。昨天，汤臣
倍健在创业板上市首日，以156.80元大幅高开后，一度上摸158.66元，一度取代汤
川技术成为创业板第一高价股，但不久即逐步回落，最终以146.78元报收，较发行
价上涨33.44%，换手率为81.12%。
收盘后的龙虎榜显示，买入汤臣倍健的前五大席位全部是券商营业部，除两家
营业部地处长沙外，其所属券商及地域都很分散。五家合计买入8065万元，还不到
其首日成交金额13.50亿元的6%。
回首创业板开板一年多来，创业板的高估值不仅没有因为新股快速增加的扩容
而有所下降，反而频频放出发行市盈率过百、发行价过百的"卫星"。截至昨日收盘
，两市共有19只百元股，其中创业板就达到10只，超过半壁江山。
单从创业板看，目前上市的147只个股中，股价低于30元的仅38只，不到零头
；而创业板股价最低者国联水产也在15元以上，15元至20元之间的仅6只。动态市
盈率方面亦是如此，按照三季度业绩估算2010年全年业绩后，动态市盈率在100倍
以上的有33只，低于50倍的仅9只。深交所披露的数据显示，目前创业板的平均市
盈率为82.67倍。
尽管创业板已经成为公认的"高贵板"，"百元股俱乐部"也是绝大部分个人投资
者的禁区，但以公募基金为主的机构投资者却仍是这些小盘高价股的拥护者。例如
，三季报数据显示，碧水源、国腾电子等高价股的前十大流通股东全部为基金，合
计持股数占流通股比例分别为29%和28%，万邦达的基金持股占比高达38%。而近月
来，不少券商研究报告仍然给予这些高价股增持或买入评级，其中一个重要因素就
是对年报高送转的预期。
【出处】中国资本证券网【作者】丁艳芳
【2010-12-15】
对于热衷炒新的资金来说，今日将是一个好日子，不仅创业板市场将迎来汤臣倍健
(300146)、香雪制药(300147)及天舟文化(300148)三只新股，主板市场也将有永辉
超市(601933)这一"新鲜血液"加入。
从发行招股书到询价结束，再到网上、网下申购，汤臣倍健(300146)一直笼罩
在聚光灯之下，这不仅因其110元的发行价创下创业板IPO发行之最，还因其形象代
言人姚明具有强大的市场影响力。今日，这只被机构捧在手心的高价股将正式"登
场亮相"，其"处女秀"是铩羽而归，还是一步登天，成为创业板第一高价股，将成
为市场关注的焦点。
【出处】中国证券网【作者】
【2010-12-15】
上市定位：106-133元
【基本情况】
股票简称：“汤臣倍奖
交易代码：300146
发行方式：网下向询价对象配售和网上定价发行相结合
总股本：5468万股
发行股份：1368万股
首次可流通股份：1098万股
发行价格：110.00元/股
发行市盈率：115.29倍
中签率（％）：0.85
上市日期：2010-12-15
上市地：创业板
主承销商：广发证券股份有限公司
【主要财务指标】
2010-09-30 2009年 2008年 2007年
流动比率 3.38 2.19 1.46 1.57
速动比率 2.26 1.39 0.97 0.91
应收帐款周转率18.0426.9225.07
存货周转率 2.02 2.99 3.51
资产负债率(合并)21.3028.3945.2350.61
每股净现金流量 0.38 0.49 0.45 5.26
每股收益 1.77 1.45 0.89 9.33
营业收入(万元) 25064.50 20529.04 14185.756685.03
营业利润(万元)8636.036136.793494.911786.90
净利润(万元)7271.355217.242670.501212.65
【募集资金投向】
序号项目名称总投资额
1、 生产车间新建项目 13,902
2、 营销网络优化技术改造项目12,300
3、 信息系统技术改造项目1,866
合计28068
【主要投资风险】
1、市场竞争风险
膳食营养补充剂行业在我国是刚刚兴起的行业，近年来随着人们生活水平的提
高和营养健康意识的逐步增强，行业增长迅速，尤其是行业在非直销领域的发展更
快，其市场规模在2003-2007 年之间的年均增速达到了77.80%。2008 年，在国际
金融危机等诸多不利因素的影响下，行业在非直销领域的市场规模仍然比2007 年
增长了20%，达到了60 亿元。根据中国保健协会市场工委的预测：“只要中国经济
在未来数年内不低于8.0%的增速，到2012 年膳食营养补充剂非直销领域的市场规
模将超过160 亿元人民币”。本公司产品于2002 年进入国内膳食营养补充剂市场
，从2007 年开始，公司在国内膳食营养补充剂行业的非直销领域的销售规模已处
于领先地位。近年来，由于行业市场容量的迅速扩大，市场竞争开始加剧，市场份
额出现集中趋势，产品竞争逐渐体现在产品品牌、销售渠道和产品差异化等方面。
尤其是近三年，膳食营养补充剂的国际领先企业美国NBTY、美国GNC 和加拿大杰美
森等外国品牌开始以不同形式尝试进入国内非直销领域市场，其市场份额和市场影
响力目前虽然有限，但由于实力雄厚，在发达市场拥有成功经验，一旦未来成功渗
透中国市场，必将导致行业内部竞争进一步加剧，甚至可能造成中国膳食营养补充
剂市场由目前的直销领域被外资（安利中国等）占据大部分市场份额演变成整个行
业均被外资占据大部分市场份额的局面。因此，本公司面临未来国际领先企业深入
中国市场，从而导致行业竞争加剧的市场竞争风险。
2、产品注册申请未能获得批准的风险
公司目前产品线丰富且已拥有较多批准证书，但为了保证业务的持续发展，本
公司现在及将来均会根据国家相关法律法规的规定为部分新产品申请营养素补充剂
及保健食品批准证书。由于产品批准证书注册申请具有一定的不确定性，当申报材
料准备不充分，或者产品配方理论依据、配方原料配比、生产工艺等不获认同，以
及国家对保健食品功能受理范围进行调整以致拟注册产品所声称的功能未在可供申
报功能选项之列时，相关产品注册申请均有可能不获批准，从而可能会给本公司未
来的持续快速发展带来一定风险。
【公司概况及上市定位】
公司是中国膳食营养补充剂行业非直销领域的领先企业，是生物与新医药技术
领域的高新技术企业，拥有涵盖软胶囊、硬胶囊、片剂、粉剂等多个剂型的专业生
产基地，拥有行业非直销领域庞大的销售网络和连锁网络，拥有行业内强势的渠道
性品牌，是目前我国民族品牌中较少具备与外资品牌相竞争相抗衡条件的企业之一
。2008年5月和2009年2月，公司产品分别荣获“国家奥林匹克体育中心运动员专用
营养健康产品”称号和“公众营养与发展中心营养健康倡导产品”称号；2010年1
月，公司被中国保健协会评为行业内首批两家信用等级为AAA的企业之一。
公司股票公开发行后，2009年摊薄每股收益为0.95元。根据定价模型测算，预
计汤臣倍健上市后的合理定价为106-133元。
【出处】【作者】
【2010-12-15】
均值区间：103.95元-119.22元
极限区间: 76.50元-148.80元
安信证券：91.40元-104.40元
方正证券：112.00元-129.00元
国泰君安：130.20元-148.80元
齐鲁证券：99.00元-110.00元
东方证券：81.00元-94.50元
国元证券：76.50元-85.00元
兴业证券：106.00元-133.00元
民族证券：135.50元-149.05元
公司简介：公司是中国膳食营养补充剂行业非直销领域的领先企业，是生物与
新医药技术领域的高新技术企业。公司拥有涵盖软胶囊、硬胶囊、片剂、粉剂等多
个剂型的专业生产基地，拥有行业非直销领域庞大的销售网络和连锁网络，拥有行
业内强势的渠道性品牌，是目前我国民族品牌中较少具备与外资品牌相竞争相抗衡
条件的企业之一。2008年5月和2009年2月，公司产品分别荣获"国家奥林匹克体育
中心运动员专用营养健康产品"称号和"公众营养与发展中心营养健康倡导产品"称
号；2010年1月，公司被中国保健协会评为行业内首批两家信用等级为AAA的企业之
一。
股票简称 股票代码 总股本 本次公开发行股份 首日上市交易股份 每股净资
产 上市日期
汤臣倍健 300146 5468万股 1368万股 1098万股 29.02元12月15日
发行价 发行市盈率 中签率 发行方式 保荐机构
110.00元 115.29倍 0.8458%网下向询价对象配售和网上定价发行相结合 广发
证券
主营业务 膳食营养补充剂的研发 生产和销售
【出处】中国证券网【作者】
【2010-12-15】
汤臣倍健(300146)今日正式登陆创业板挂牌上市
今日，汤臣倍健（300146，SZ）将正式登陆创业板挂牌上市。
汤臣倍健是中国膳食营养补充剂行业非直销领域的领先企业，是生物与新医药
技术领域的高新技术企业，拥有涵盖软胶囊、硬胶囊、片剂、粉剂等多个剂型的专
业生产基地，拥有行业非直销领域庞大的销售网络和连锁网络，是目前我国民族品
牌中较少具备与外资品牌相竞争相抗衡条件的企业之一。
截止2010年6月30日，公司产品在国内200多个城市总共约9,000多个零售终端
进行销售，其中在3,900多个终端设置了销售专柜，且每个专柜均配有经专门培训
的营养顾问。目前，公司产品的零售终端数量在同行业中已处于领先地位，并在迅
速增加中，预计到2012年公司产品的零售终端将达到20,000个左右。此外，公司参
照NBTY、GNC等国际领先企业的成熟经营模式，实施了连锁经营战略，预计到2012
年连锁经营店将达到600余家。
未来三年，公司将通过积极扩大药店、商超等传统营销网络和加快推进连锁店
等新型营销网络的建设，巩固并进一步提升主力品牌--"汤臣倍健"在非直销领域的
领先地位，积极发展"十一坊"和"顶呱呱"等细分市场辅助品牌，并通过加大研发投
入和产能提升，进一步提高公司产品的整体市场占有率。
本次募集资金投资项目中生产车间新建项目正式投产后，各剂型的生产能力与
2009 年底相比，平均提升幅度在280%左右，各剂型产品的产量将迅速扩大。
【出处】证券日报【作者】王锦晓
【2010-12-15】
网上定价发行的无限售流通股今日上市
网上定价发行的无限售流通股今日上市
1、股票代码：300146
2、股票简称：汤臣倍健
3、上市地点：深圳证券交易所
4、上市时间：2010年12月15日
5、首次公开发行股票增加的股份：1,368万股
6、本次上市流通股本：1,098万股
7、上市保荐机构：广发证券股份有限公司
8、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票
在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
9、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司控股股东和实际控制人梁允超先生和关联方孙晋瑜女士承诺："自公司
股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次公开发行股票
前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份"。公司其他股东承诺："自公司
股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次公开发行股票
前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份"。
汤晖、陈宏、梁水生、兰俊杰、龚炳辉、王中伟、周许挺、龙翠耘8名股东承
诺："本人有在2009年7月27日完成的对公司进行增资扩股新增加的股份，在公司股
票上市之日起24个月内，转让的上述新增股份不超过本人所持有该新增股份总额的
50%。"
陈宏、梁水生、兰俊杰、龚炳辉、周许挺、龙翠耘、黄敏、蒋钢、孙大千、王
志辉、李祖伟、周霆、朱新发、余刚、梁英男、杨守志、吴震瑜、熊汉华、余震、
赵春丽、郑钟侨、邓杰伟22名股东承诺："本人有在2009年10月28日完成的对公司
进行增资扩股新增加的股份，该新增股份在2012年10月28日之前不得转让，在公司
股票上市之日起24个月内，转让的上述新增股份不超过本人所持有该新增股份总额
的50%"。
梁允超、汤晖、梁水生3名董事，蒋钢、周霆2名监事，陈宏、龙翠耘、周许挺
3名高级管理人员承诺："在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公
司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本人
所持有的公司股份总数的25%。自公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，不
转让本人所持有的公司股份；在申报离职半年后的三年内，每年转让的股份不得超
过其所持公司股份总数的25%"。
孙晋瑜女士作为本公司实际控制人梁允超先生的关联方，承诺："梁允超在作
为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及
其变动情况，在梁允超任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数
的25%。自公司股票上市之日起一年内和梁允超离职后半年内，不转让本人所持有
的公司股份；在梁允超申报离职半年后的三年内，每年转让的股份不得超过其所持
公司股份总数的25%"。
10、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下向配售对象配售的27
0 万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3 个月。
11、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,
098万股股份无流通限制及锁定安排。
12、发行后每股净资产：29.02元/股（以截止2010年6月30日经审计的净资产
加上本次募集资金净额计算）
13、发行后每股收益：0.9541元/股（按照2009年经会计师事务所审计的扣除
非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
关于上市首日交易的风险提示
今日，公司股票在深交所创业板上市交易。根据《关于创业板首次公开发行股
票上市首日交易监控和风险控制的通知》有关规定，本所将对上述股票上市首日交
易实施以下措施：
1、当股票上市首日盘中成交价格较当日开盘价首次上涨或下跌达到或超过20%
时，本所可对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过50%时，本所可
对其实施临时停牌30分钟；首次上涨或下跌达到或超过80%时，本所可对其实施临
时停牌至14:57。
股票临时停牌至或跨越14:57的，本所于14:57将其复牌并对停牌期间已接受的
申报进行复牌集合竞价，然后进行收盘集合竞价。
临时停牌期间，投资者可以继续申报，也可以撤销申报。
2、本所可视盘中交易情况采取进一步的风险控制措施。
3、本所将严密监控上述股票上市首日的交易，对通过大笔集中申报、连续申报、
高价申报或频繁撤销申报等异常交易方式影响证券交易价格或证券交易量的账户，
本所将依据有关规定采取限制交易、上报中国证监会查处等措施。
【2010-12-14】
刊登首次公开发行股票12月15日在创业板上市公告
汤臣倍健首次公开发行股票12月15日在创业板上市公告
1、股票代码：300146
2、股票简称：汤臣倍健
3、上市地点：深圳证券交易所
4、上市时间：2010年12月15日
5、首次公开发行股票增加的股份：1,368万股
6、本次上市流通股本：1,098万股
7、上市保荐机构：广发证券股份有限公司
8、发行前股东所持股份的流通限制及期限：
根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票
在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
9、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：
本公司控股股东和实际控制人梁允超先生和关联方孙晋瑜女士承诺：“自公司
股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次公开发行股票
前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份”。公司其他股东承诺：“自公
司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司本次公开发行股
票前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份”。
汤晖、陈宏、梁水生、兰俊杰、龚炳辉、王中伟、周许挺、龙翠耘8名股东承
诺：“本人有在2009年7月27日完成的对公司进行增资扩股新增加的股份，在公司
股票上市之日起24个月内，转让的上述新增股份不超过本人所持有该新增股份总额
的50%。”
陈宏、梁水生、兰俊杰、龚炳辉、周许挺、龙翠耘、黄敏、蒋钢、孙大千、王
志辉、李祖伟、周霆、朱新发、余刚、梁英男、杨守志、吴震瑜、熊汉华、余震、
赵春丽、郑钟侨、邓杰伟22名股东承诺：“本人有在2009年10月28日完成的对公司
进行增资扩股新增加的股份，该新增股份在2012年10月28日之前不得转让，在公司
股票上市之日起24个月内，转让的上述新增股份不超过本人所持有该新增股份总额
的50%”。
梁允超、汤晖、梁水生3名董事，蒋钢、周霆2名监事，陈宏、龙翠耘、周许挺
3名高级管理人员承诺：“在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向
公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不超过本
人所持有的公司股份总数的25%。自公司股票上市之日起一年内和离职后半年内，
不转让本人所持有的公司股份；在申报离职半年后的三年内，每年转让的股份不得
超过其所持公司股份总数的25%”。
孙晋瑜女士作为本公司实际控制人梁允超先生的关联方，承诺：“梁允超在作
为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及
其变动情况，在梁允超任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数
的25%。自公司股票上市之日起一年内和梁允超离职后半年内，不转让本人所持有
的公司股份；在梁允超申报离职半年后的三年内，每年转让的股份不得超过其所持
公司股份总数的25%”。
10、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下向配售对象配售的27
0 万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3 个月。
11、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,
098万股股份无流通限制及锁定安排。
12、发行后每股净资产：29.02元/股（以截止2010年6月30日经审计的净资产
加上本次募集资金净额计算）
13、发行后每股收益：0.9541元/股（按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经
常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
【2010-12-09】
刊登网上定价发行摇号中签结果公告
汤臣倍健网上定价发行摇号中签结果公告
中签结果如下：
末尾位数中签号码
末“3”位数 363 488 613 738 863 988 113 238
末“4”位数 9166 1666 4166 6666
末“5”位数 35621 55621 75621 95621 15621
末“6”位数 575626 700626 825626 950626 075626 200626 325626 450626
末“7”位数 2134492
凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中
签号码。
【2010-12-08】
刊登首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
汤臣倍健首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果公告
经核查，在初步询价中提交有效报价的106个股票配售对象全部按《发行公告
》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为314,820万元,有效申购数量为
2,862万股。
本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为270万股，获配的配售对象家数
为10家，有效申购获得配售的比例为9.4339622641%，认购倍数为10.60倍，最终向
配售对象配售股数为270万股。
本次共配号106个，起始号码为001，截止号码为106。本次网下发行共计摇出1
0个号码，中签号码为：
055、100、049、064、036、086、057、061、045、075
根据主承销商出具的发行人投资价值研究报告，综合绝对估值和相对估值的结
果，认为发行人合理的价值区间为71.25-80.75 元，对应发行人2009 年静态市盈
率74.67-84.63 倍(每股收益按照2009 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益
前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)。同行业可比上市公司的2009 年平
均市盈率为72.35 倍（以2010年12月1日收盘价计算）。本次发行的发行价格位于
投资价值研究报告估值区间之上，较估值区间上限溢价36.22%。
网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券交易
所上市交易之日起锁定3个月。
首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行申购情况及中签率公告
并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，本次网上定价发行有效申购户数为20
5,292户， 有效申购股数为1,298,144,500 股，配号总数为2,596,289个，起始号
码为000000000001，截止号码为000002596289。本次网上定价发行的中签率为0.84
58226338%，超额认购倍数为118倍。
【2010-12-06】
(汤臣倍健)今日上网定价发行
(汤臣倍健)今日上网定价发行
1、申购代码：300146
2、申购简称：汤臣倍健
3、发行价格：110.00元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）115.29倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）86.44倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为2,862万股，超额认购倍数为10.60倍。
4、发行数量：1,368万股
5、网上发行数量：1,098万股，为本次发行数量的80.26%
6、网下配售数量：270万股，为本次发行数量的19.74%
7、网上申购时间：2010年12月6日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年12月6日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过10,000股。
【2010-12-03】
汤臣倍健(300146):目前没有为连锁企业代工的打算
汤臣倍健（300146）新股发行网上路演周五上午在全景网举行，公司董事长梁
允超表示，目前公司没有为连锁企业代工的打算。
【出处】全景网【作者】成亮
【2010-12-03】
刊登首次公开发行1,368万股股票并在创业板上市发行公告
汤臣倍健首次公开发行1,368万股股票并在创业板上市发行公告
1、申购代码：300146
2、申购简称：汤臣倍健
3、发行价格：110.00元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）115.29倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性
损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）86.44倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损
益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数
量之和为2,862万股，超额认购倍数为10.60倍。
4、发行数量：1,368万股
5、网上发行数量：1,098万股，为本次发行数量的80.26%
6、网下配售数量：270万股，为本次发行数量的19.74%
7、网上申购时间：2010年12月6日 9:30-11:30、13:00-15:00
8、网下配售时间：2010年12月6日 9:30-15:00
9、参与本次网上申购的单一证券账户申购委托不少于500股，超过500股的必须是5
00股的整数倍，但不得超过10,000股。
【2010-12-02】
刊登12月3日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
汤臣倍健12月3日举行首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
一、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net）
二、网上路演时间：2010年12月3日（T-1日）（周五）上午9：00-12：00
三、参加人员：广东汤臣倍健生物科技股份有限公司管理层主要成员，保荐机构（
主承销商）广发证券股份有限公司相关人员。
