环保行业 北京板块 创业板综 融资融券 机构重仓 汽车拆解 稀土永磁

一般项目:固体废物治理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;企业总部管理;技术进出口;资源再生利用技术研发;再生资源回收(除生产性废旧金属);环境保护专用设备制造;旧货销售;家用电器销售;货物进出口;非金属废料和碎屑加工处理;生产性废旧金属回收。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险废物经营;废弃电器电子产品处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

公司是一家专业处理固体废物并进行资源化利用的科技驱动型环保企业。公司自成立起即致力于服务社会，资源再生。公司主要业务为：电子废弃物拆解、报废机动车拆解、废旧电子设备回收再利用、危险废物无害化处置及资源再利用、再生阴极铜及稀贵金属综合回收利用。产品主要包括公司通过拆解电子废弃物、报废机动车得到的拆解产物，包括金属类、塑料类、玻璃类和废部件类等再生材料以及可供出售的危险废物。公司将可供出售的拆解产物对外销售给再生金属冶炼企业、塑料制造企业等再生资源回收利用企业。同时，公司将电子废弃物拆解过程中产生的荧光粉、含汞灯管和废矿物油等危险废物和含氟制冷剂、聚氨酯泡棉等有害废物交由有相关处理资质的企业处置。

公司主要业务包括电子废弃物拆解、报废机动车拆解、废旧电子设备回收再利用和危险废物处置等。为持续推动废旧物资循环利用，提高财政资金使用效益，国家设立废弃电器电子产品处理专项资金继续支持行业发展，财政部、生态环境部制定了《废弃电器电子产品处理专项资金管理办法》（以下称《办法》），并于 2024年 9 月 13 日印发。《办法》的出台，改变了以往对不同家电设置以台为单位的定额补贴方式，按照最新的因素法分配，资金总额与单台补贴额均存在不确定性，预期补贴下降会对公司电子废物拆解业务成本与收入带来压力。我们将积极优化成本，推进技术更新与渠道优化，提高产效。生态环境部、财政部于 2025 年 2 月 10 日印发《关于废弃电器电子产品处理专项资金申请企业标准和条件的通知》（环固体函〔2025〕8 号），对于申请奖补的单位最低拆解量提出新的要求，业内企业或为达到数量要求获得资金申请资格，提高收货价格，导致上游供应商掌握更多的议价权，从而提升行业竞争加剧的风险。报废机动车拆解、废旧电子设备回收再利用和危险废物处置同样面临相似的行业竞争。

华新绿源环保股份有限公司自成立以来一直专注于固体废物处理业务。公司基于传统拆解业务，对环保产业政策、行业模式、工艺技术以及客户需求的深入研究和思考，积极投入研发、推陈出新，始终以技术研发作为公司成长的源动力。公司在技术工艺、业务延伸等方面均进行了多项创新，并积极推动危险废物资源再利用业务的发展，传统的危险废物无害化处置一般通过填埋、焚烧等手段将危险废物处置，无法实现资源再生，公司基于行业发展方向，积极推动多个危险废物资源综合利用项目建设。未来，我们将坚持市场驱动，科技赋能；坚持差异化的发展战略，攻关核心技术；坚持在固废领域做大做强，成为一家专精于固体废物处理，专注于资源再生的高新技术企业。（一）资质优势公司是北京地区现行从事该业务的两家纳入废弃电器电子产品处理基金补贴名单的企业之一。云南华再为云南省两家具有废弃电器电子产品处理资格的企业之一；内蒙古华新为内蒙古自治区三家具有废弃电器电子产品处理资格的企业之一。（二）技术优势公司是国家级高新技术企业，自2006年便开始从事电子废弃物拆解业务，行业经验和技术积累丰富，经过多年的自主研发和实践积累，公司已具备较强的独立研发能力，目前已取得86项专利，并拥有以“废旧电视机/电脑立体拆解工艺”、“平板电视显示器处理技术”、“废旧冰箱预拆解技术”、“冰箱塑料在线分选技术”和“废旧冰箱泡棉颗粒物气体在线吸附过滤技术”为主的核心技术，在拆解效率和拆解精细度上具有核心竞争力。（三）区位优势固废处理行业具有较强的区域性，因此区位条件对固废处理行业较为重要。公司总部位于北京市，开展电子废弃物和报废机动车拆解业务以及废旧电子设备回收再利用业务。北京市经济发达，居民平均消费水平高，电器电子产品和汽车的保有量较高，为原材料回收提供了充足的保障。公司拥有两家从事电子废弃物拆解业务的子公司云南华再和内蒙古华新。云南华再位于昆明市，为云南省两家具有废弃电器电子产品处理资格的企业之一；内蒙古华新位于乌兰察布市，为内蒙古自治区三家具有废弃电器电子产品处理资格的企业之一。子公司的布局增强了业务辐射范围，拓宽了整个公司的回收和销售渠道，同时避免了业务布局在区域上的重叠，在一定程度上降低了区域风险。（四）回收渠道优势公司积极拓展回收渠道，经过多年业务积累，公司已建立起多元、稳定的固体废物回收渠道，形成一定的渠道优势。公司是中央直属机构和北京市市级行政事业单位指定环保回收机构，并与多家大型企业、4S店、政府机关、事业单位和区域内规模较大的个人供应商建立了长期稳定的合作关系，保证了公司原材料的稳定供应。（五）产业链优势公司具备综合处理处置电子废弃物、废旧电子设备、报废机动车和36大类危险废物的能力，处理范围较为广泛。在电子废弃物和报废机动车拆解过程中会产生废线路板、锥玻璃、荧光粉、含汞灯管和废矿物油等危险废物，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，此类危险废物应该交由有处理资质的企业处理。公司本身即拥有相应的危险废物处理资质，可以将其中荧光粉和含汞灯管等危险废物交给公司内部的危险废物处理子公司处置，实现固体废物从回收到资源化利用再到最终处置的全流程处理。公司在固废处理领域具有较为完整的业务链条，可以更好地发挥业务间的协同效应，为下一步多个危废资源综合利用项目的建设提供依托和保障。

恒易伟业系发行人的员工持股平台,截至本招股意向书签署日,恒易伟业现有合伙人19人,除发行人实际控制人沙越外,恒易伟业的合伙人均在发行人或其子公司处任职。根据恒易伟业签署的股份锁定的承诺,自发行人股票上市之日起36个月内,本单位不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份,也不由发行人回购该部分股份。若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价,本单位直接或间接持有发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。根据恒易伟业《合伙协议》第二十一条,合伙人在作为华新环保董事、监事及高级管理人员期间,在华新环保上市后不得通过转让本合伙企业财产份额的方式违反相关股份锁定承诺,否则其通过相关转让获得的收益归合伙企业所有。除前款规定外,在华新环保担任董事、监事及高级管理人员的合伙人每年通过转让本合伙企业财产份额而间接转让的华新环保的股份份额与其通过其他方式直接或间接转让的华新环保的股份份额数量合计不得超过其直接或间接持有的华新环保股份总数的25%,且上述合伙人在其自华新环保离职后半年内不得转让其持有的本合伙企业财产份额。

根据公司2020年第四次临时股东大会会议决议,发行人本次拟向社会公众公开发行人民币普通股7,575万股,预计募集资金51,000万元。募集资金总额将根据实际发行股数和询价结果确定的发行价格最终确定。本次发行募集资金按照投资项目轻重缓急顺序,依次投入“冰箱线物理拆解、分类收集改扩建项目”、“危险废物处置中心变更项目”、“3万t/年焚烧处置项目”和“补充流动资金”。为规范公司募集资金的管理和使用、切实保护投资者利益、提高资金使用效率和效益,发行人根据《公司法》、《证券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》,发行人募集资金将存放于经董事会批准设立的专项账户中进行集中管理,并由保荐机构、存管银行、发行人共同监管募集资金按照承诺的使用计划进行使用。本次发行募集资金到位后,发行人将严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的使用进行监督和管理。