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*ST美吉(002621)盈利预测

*ST美吉(002621)

盈利预测

◆预测指标◆

指标名称	2021(实际)	2022(实际)	2023(实际)	2024(预测)

每股收益(元)	-0.24	-0.53	-1.15	0.12
每股净资产(元)	1.09	0.58	-0.56	1.34
净利润(万元)	-19814.47	-43982.52	-94920.99	10200.00
净利润增长率(%)	58.56	-121.97	-115.82	37.84
营业收入(万元)	33641.37	15386.61	10744.13	40500.00
营收增长率(%)	-5.61	-54.26	-30.17	19.82
销售毛利率(%)	64.60	52.65	57.68	75.00
摊薄净资产收益率(%)	-22.20	-92.30	--	9.30
市盈率PE	-16.43	-8.06	-2.72	32.90
市净值PB	3.65	7.44	-5.61	3.00

◆预测明细◆

报告日期	机构名称	评级	每股收益 2022预测2023预测2024预测	净利润(万元) 2022预测2023预测2024预测

2022-05-14	中信证券	增持	0.040.090.12	3300.007400.0010200.00
2021-10-28	国信证券	增持	0.230.300.30	23100.0029800.0029756.00
2021-08-26	国信证券	增持	0.080.090.13	6419.007804.0010996.00
2021-05-10	中信证券	增持	0.220.270.31	18300.0022100.0026000.00
2021-05-06	申万宏源	增持	0.240.280.33	20000.0023100.0027200.00
2021-04-26	中泰证券	买入	0.240.290.33	20100.0023900.0027700.00
2021-01-31	中泰证券	买入	0.210.24-	17500.0020100.00-
2020-12-28	招商证券	增持	0.120.200.27	9900.0016800.0022700.00
2020-12-04	海通证券	-	0.190.250.31	15500.0020600.0025500.00
2020-10-29	国信证券	增持	-0.180.230.30	-18351.0023130.0029756.00
2020-10-29	申万宏源	增持	0.290.190.23	24000.0015400.0019400.00
2020-10-28	中泰证券	买入	0.160.210.24	13600.0017600.0020100.00
2020-08-30	国盛证券	增持	0.040.210.27	3500.0017800.0022600.00
2020-08-28	中信证券	增持	0.090.320.40	5400.0019000.0023800.00
2020-08-27	中泰证券	买入	0.300.220.25	24600.0018000.0020500.00
2020-08-10	中泰证券	买入	0.300.220.25	24600.0018000.0020500.00
2020-07-15	中泰证券	买入	-0.220.25	-18000.0020500.00
2020-07-10	申万宏源	增持	-0.17-	-14000.00-
2020-07-08	安信证券	增持	0.100.200.24	8480.0016410.0019810.00
2020-06-09	安信证券	增持	0.100.200.24	8490.0016420.0019820.00
2020-05-06	光大证券	买入	0.230.300.36	13400.0017500.0021100.00
2020-05-05	国盛证券	增持	0.040.320.40	2600.0019000.0023800.00
2020-04-30	申万宏源	增持	0.100.270.32	6100.0015900.0019100.00
2020-04-29	国信证券	增持	-0.180.230.30	-18351.0023130.0029756.00
2020-04-29	招商证券	买入	0.020.260.36	900.0015500.0021100.00
2020-04-29	中泰证券	增持	0.060.190.23	4800.0016100.0018700.00

◆研报摘要◆

●2021-10-28 *ST美吉：2021年三季报点评：早教主业阶段承压，跟踪需求复苏进程(国信证券曾光,钟潇): ●考虑到疫情短期对公司经营仍有影响，预计公司21-23年EPS为-0.18/0.23/0.30元，对应21-22年估值水平为30/24x，建议关注疫情后门店客流恢复情况，中线关注公司行业整合机遇，维持“增持”评级。

●2021-08-26 *ST美吉：2021年中报点评：早教业务稳步复苏，关注集中度提升及下沉市场机遇(国信证券曾光,钟潇): ●考虑到疫情防控进展以及公司门店拓展节奏，预计公司21-23年EPS为0.08/0.09/0.13元，对应21-23年估值水平为63/52/37x，建议关注疫情后门店客流恢复情况，中线关注公司行业整合机遇，维持“增持”评级。

●2021-04-26 *ST美吉：早教仍逆势扩张，美杰姆增加21年对赌(中泰证券范欣悦): ●在全球疫情的背景下，美杰姆和楷德虽受到严重的影响，但仍实现正向盈利，其中美吉姆门店仍逆势扩张，为后续发展奠定基础。美杰姆和楷德计提商誉减值，有望轻装上阵，缓解市场对于未来商誉减值的担忧，预计2021/22/23年净利润为2.01/2.39/2.77亿元，对应估值23x/20x/17x，看好公司早教行业的龙头地位，维持“买入”评级。

●2021-01-31 *ST美吉：楷德、美杰姆仍正盈利，计提商誉减值轻装上阵(中泰证券范欣悦): ●美杰姆和楷德计提商誉减值，一次性影响业绩，有望轻装上阵，缓解市场对于未来商誉减值的担忧，调整2021/22年净利润预测至1.75/2.01亿元，对应估值24x/21x，看好公司早教行业的龙头地位，维持“买入”评级。

●2020-12-28 *ST美吉：收购“MY GYM”商标，巩固公司核心品牌(招商证券李秀敏): ●公司剥离制造业务，专注教育主业，此次收购“MY GYM”亚洲地区商标，进一步巩固公司核心产品与品牌。受新冠疫情影响，多数早教机构现金流承压退出市场，行业加速洗牌。公司Q3早教营收恢复9成，随着疫苗推广，局部疫情发生概率有望下降，早教市场将逐步修复。疫情后，公司凭借早教一线品牌+上市公司平台，有望获取空置物业与优秀师资，而家长对预收费模式的早教品牌选择将更为谨慎，行业集中度有望加速向头部靠拢，建议投资者关注。