📅 2024-05-15
❓ 投资者提问：
2023年报显示，公司应收账款比营收都多，公司流动性资金怎么保证，这种情况下，为什么还能高比例分红？
💬 董秘回复：
尊敬的投资者您好。2023年末，公司应收账款期末余额 209,135,365.97 元，同比上升 78.55%，主要原因系公司 2023 年度销售规模扩大，且客户的特殊性，资金回笼有一定的周期，导致报告期末应收账款余额较去年同期有所上涨。2022年度和2023年度，公司应收账款周转率分别为0.99和0.91，相对保持稳定。截止2023年末，公司期末现金及现金等价物余额为5,367.59万元，另有交易性金融资产1.00亿元，公司有较为充足的资金用于日常生产和经营。公司将密切关注应收账款情况并采取积极的催收措施，目前公司经营状况稳定，流动资金相对安全。此外，公司信用状况良好，信用融资渠道通畅。感谢您的关注。
❓ 投资者提问：
公司应收账款比营收都高，在流动性资金充裕性得不到有效保证的情况下，2023年报为什么还提出大比例现金分红呢？
💬 董秘回复：
尊敬的投资者您好。2023年末，公司应收账款期末余额 209,135,365.97 元，同比上升 78.55%，主要原因系公司 2023 年度销售规模扩大，且客户的特殊性，资金回笼有一定的周期，导致报告期末应收账款余额较去年同期有所上涨。2022年度和2023年度，公司应收账款周转率分别为0.99和0.91，相对保持稳定。截止2023年末，公司期末现金及现金等价物余额为5,367.59万元，另有交易性金融资产1.00亿元，公司有较为充足的资金用于日常生产和经营。公司将密切关注应收账款情况并采取积极的催收措施，目前公司经营状况稳定，流动资金相对安全。此外，公司信用状况良好，信用融资渠道通畅。感谢您的关注。
❓ 投资者提问：
谢谢吴总、王总监、张董秘、秦代表耐心回答咱投资者的问题，祝晟楠蒸蒸日上越来越好！
💬 董秘回复：
尊敬的投资者您好，感谢您的关注。
❓ 投资者提问：
控股股东能否承诺一年内不减持，这样对二级市场股价有较大支撑作用，也是对散户的保护。
💬 董秘回复：
尊敬的投资者您好。截至本次业绩说明会召开日，公司暂未收到控股股东、实际控制人、上市前持股百分之五以上股东等有限售条件股份股东的减持计划。上述主体严格遵循《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》等相关规章指引及公司招股说明书第四节“发行人基本情况”之“九、重要承诺”中公司实际控制人或控股股东、公司董事、监事、高级管理人员、福晟投资（持股 5%以上其他股东）关于限售的承诺规范。公司将充分履行信息披露义务，请投资者以公司在法定平台披露的公告为准，感谢您的关注。
❓ 投资者提问：
现在市场上因各种问题被ST暴雷的公司不少，给市场参与各方带来巨大的损害和风险，请问晟楠的年报季报真实性如何？希望晟楠能吸取问题公司教训，保持敬畏之心，踏踏实实真真正正做到合法合规经营。
💬 董秘回复：
尊敬的投资者您好。晟楠科技定期报告中财务报告的真实、准确、完整，公司全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司信息披露以法定平台披露的公告为准，感谢您的关注！
❓ 投资者提问：
相较于军用市场，民用市场更大更广阔，晟楠应在拓展民用市场方面迈开更大步伐才行，要不，客户太单一集中了，不利于风险防范。在我国，低空经济是新质生产力，市场前景远大，当前，国家有关部门和各地方都在大力扶持发展低空经济，晟楠作为军机电源及航空装备制造相关企业，没理由放弃低空经济这一片蓝海，没理由不积极努力参与。
💬 董秘回复：
公司目前主营业务产品主要应用于国防装备配套领域，相关产品最终所列装的代表国防装备为我国最新一代通用战术直升机等航空器以及第四代战斗机等航空器领域。公司目前具备国防装备配套所需的全部资质，在多年的配套供应中，也具备了上述主营业务产品丰富的配套供应研发与工艺设计能力。同时，公司与南京航空航天大学建立了产学研合作关系，持续进行新一轮航空机电一体化业务产业布局。 目前，公司主营业务收入来源以国防装备业务为主，暂未涉足与“低空经济”关联产品的配套供应。公司将在后续能力建设与市场持续拓展中继续发力，进行高端航空设备、高端民品领域的业务探索。请投资者以公司在法定平台披露的公告为准，感谢您的关注。
❓ 投资者提问：
请嘉宾谈谈公司在做好军工产品的同时怎样在品方向尤其是在低空经济产品方面实现较大的突破和较大的发展？
💬 董秘回复：
尊敬的投资者您好。公司主营业务收入来源以国防装备业务为主，暂未涉足与“低空经济”关联产品的配套供应。公司将在后续能力建设与市场持续拓展中继续发力，进行高端航空设备、高端民品领域的业务探索。请投资者以公司在法定平台披露的公告为准，感谢您的关注。
❓ 投资者提问：
@董事、总经理 吴国庆 公司多年来以“无人机发电机系统”为主线，从事航空装备制造、微特电机、二次电源及电源模块、智能配电和系统集成相关产品的研发、生产和销售。按理说贵公司和代表新质生产力的低空经济极度直接关联，但好像大浪淘沙，在这轮低空经济股票上涨的过程中没有存在感，请真诚地和大家交流一下公司在低空经济方面的参与情况，非常感谢！
💬 董秘回复：
尊敬的投资者您好。公司目前主营业务产品主要应用于国防装备配套领域，相关产品最终所列装的代表国防装备为我国最新一代通用战术直升机等航空器以及第四代战斗机等航空器领域。公司目前具备国防装备配套所需的全部资质，在多年的配套供应中，也具备了上述主营业务产品丰富的配套供应研发与工艺设计能力。同时，公司与南京航空航天大学建立了产学研合作关系，持续进行新一轮航空机电一体化业务产业布局。
目前，公司主营业务收入来源以国防装备业务为主，暂未涉足与“低空经济”关联产品的配套供应。公司将在后续能力建设与市场持续拓展中继续发力，进行高端航空设备、高端民品领域的业务探索。请投资者以公司在法定平台披露的公告为准，感谢您的关注。
❓ 投资者提问：
公司2023年实现了营收和净利润的双增长，请问主要增长动力来源于哪些产品或服务？未来公司计划如何进一步扩大市场份额，保持业绩增长的势头？
💬 董秘回复：
尊敬的投资者您好。2023年度，公司报告期内营业收入1.69,687,394.74元，其中主营业务收入167,912,609.63元，其他业务收入774,785.11元，分别占营业收入的99.54%、0.46%；按产品分类的收入构成，航空机械营业收入为89,371,647.42元，占比53%，同比下降13.19%；综合电源营业收入为74,446,333.43元，占比44%，同比增长126.42%；综合电源业务收入增长主要系该主营业务产品配套国防装备下游需求增长。未来公司将继续以老客户增量为重点，同时开拓布局市场新蓝海，积极培育新研项目；突破工艺制造等关键核心技术，超前布局下一代航空机型航空装备等新赛道。同时，公司也会探索同行业或产业上下游并购机会，进一步提高公司核心竞争力。
❓ 投资者提问：
请问吴总5月20号解禁股有没有减持计划
💬 董秘回复：
尊敬的投资者您好。截至本次业绩说明会召开日，公司暂未收到控股股东、实际控制人、上市前持股百分之五以上股东等有限售条件股份股东的减持计划。上述主体严格遵循《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》等相关规章指引及公司招股说明书第四节“发行人基本情况”之“九、重要承诺”中公司实际控制人或控股股东、公司董事、监事、高级管理人员、福晟投资（持股 5%以上其他股东）关于限售的承诺规范。公司将充分履行信息披露义务，请投资者以公司在法定平台披露的公告为准，感谢您的关注。
❓ 投资者提问：
你好，公司有没有向低空经济布局的计划？
💬 董秘回复：
尊敬的投资者您好。公司主营业务收入来源以国防装备业务为主，暂未涉足与“低空经济”关联产品的配套供应。公司将在后续能力建设与市场持续拓展中继续发力，进行高端航空设备、高端民品领域的业务探索。请投资者以公司在法定平台披露的公告为准，感谢您的关注。
❓ 投资者提问：
我持有公司差不多一年了，公司能否利用低空经济的机会加快民用，军工和民用两条腿走路。请能给个确定的回答，谢谢。
💬 董秘回复：
尊敬的投资者您好。公司主营业务收入来源以国防装备业务为主，暂未涉足与“低空经济”关联产品的配套供应。公司将在后续能力建设与市场持续拓展中继续发力，进行高端航空设备、高端民品领域的业务探索。请投资者以公司在法定平台披露的公告为准，感谢您的关注。
❓ 投资者提问：
请问贵公司，今年1季度经历小幅亏损，且毛利下降，表现与去年同期相仿。这是回款等财务季节性因素？还是产品经营上的问题？另外公司拓展军民融合前景方面是否有战略上的拓展？主要是想了解产品服务对象有没有显著扩大范围的机会？
💬 董秘回复：
尊敬的投资者您好。一般情况下，公司营业收入主要集中于下半年实现，而费用在各季度内较为均衡发生，从而公司一季度、半年度可能出现季节性亏损或盈利较低的情形，经营业绩季节性波动较为明显。
公司目前聚焦主营业务，公司目前主营业务产品主要应用于国防装备配套领域。公司始终立足国防装备配套供应市场，未来公司将继续立足航空航天机电一体化设备的配套供应，公司将在后续能力建设与市场持续拓展中继续发力，进行高端航空设备、高端民品领域的业务探索。感谢您的关注。
❓ 投资者提问：
公司多年来以“无人机发电机系统”为主线，从事航空装备制造、微特电机、二次电源及电源模块、智能配电和系统集成相关产品的研发、生产和销售。按理说贵公司和代表新质生产力的低空经济极度直接关联，但好像大浪淘沙，在这轮低空经济股票上涨的过程中没有存在感，请真诚地和大家交流一下公司在低空经济方面的参与情况，非常感谢！
💬 董秘回复：
尊敬的投资者您好。公司目前主营业务产品主要应用于国防装备配套领域，相关产品最终所列装的代表国防装备为我国最新一代通用战术直升机等航空器以及第四代战斗机等航空器领域。公司目前具备国防装备配套所需的全部资质，在多年的配套供应中，也具备了上述主营业务产品丰富的配套供应研发与工艺设计能力。同时，公司与南京航空航天大学建立了产学研合作关系，持续进行新一轮航空机电一体化业务产业布局。
目前，公司主营业务收入来源以国防装备业务为主，暂未涉足与“低空经济”关联产品的配套供应。公司将在后续能力建设与市场持续拓展中继续发力，进行高端航空设备、高端民品领域的业务探索。请投资者以公司在法定平台披露的公告为准，感谢您的关注。
❓ 投资者提问：
获得“A级两化融合体系评定证书”对公司的运营和产品有何具体意义？公司在推进数字化转型方面有哪些具体计划和预期效果？
💬 董秘回复：
尊敬的投资者您好。公司积极响应国家两化融合战略，致力于通过数字化、信息化、智能化技术全面推动企业“智改数转”，全面赋能产品生产与公司运营，实现传统产业与创新理念的相互融合，不断提升生产效率，强化品控能力。公司通过优化ERP系统、准备布局工控MES系统等实际工作，通过数字化手段全面优化生产管理体系，结合公司质量管理体系要求，从“人机料法环测”六要素全面布局，致力于形成产品全生命周期管控体系，提升公司核心制造能力、产品管理能力及综合竞争力。感谢您的关注。
❓ 投资者提问：
成功上市为公司带来哪些直接益处？未来几年，公司是否有并购、扩张或其他计划，以促进公司业务的多元化或国际化？
💬 董秘回复：
尊敬的投资者您好。公司于2023年5月18日在北京证券交易所成功上市。本次北交所上市，公司取得了支撑公司发展的募集资金，也提高了公司的知名度，同时，公司的运营管理与内部控制也得到了全面提高。公司将继续利用本次北交所上市的契机，坚持公司的战略规划发展方向，在进一步立足自身主营业务定位的同时，把握行业发展的动态和方向，以人才和技术为公司核心，培育和孵化新项目、新产品，保证公司业绩的稳定，积极回馈股东。公司会立足“专、精、特、新”的企业定位，坚持聚焦主营业务，探索同行业或产业上下游的企业并购路径。感谢您的关注。
❓ 投资者提问：
如今，不少上市公司因业绩连年亏损或财务违法违章等问题而被ST,股价暴跌，以至退市，导致上市公司自身和投资大众利益都受到无比严重损害。请问晟楠能保证公司年报的真实性吗？晟楠2024一季报亏损，挺让人担心的，请问晟楠2024半年或年度会否继续亏损?
💬 董秘回复：
尊敬的投资者您好。晟楠科技年度报告中财务报告的真实、准确、完整，公司全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一般情况下，公司营业收入主要集中于下半年实现，而费用在各季度内较为均衡发生，从而公司一季度、半年度可能出现季节性亏损或盈利较低的情形，经营业绩季节性波动较为明显。公司信息披露以法定平台披露的公告为准，感谢您的关注！
❓ 投资者提问：
如何通过客户信用等级制度有效减少坏账风险，同时在保持与现有军工企业稳定合作的基础上，开拓新客户市场？
💬 董秘回复：
尊敬的投资者您好。公司客户主要为国防装备配套供应企业，其付款程序受预算拨款进度、经费支付计划、付款审批流程、最终客户付款进度等因素影响，付款审核周期较长；但因为企业特性，商业信用和付款能力良好，公司与客户关系较为稳定。
公司依据客户历史付款周期和合作经验，分信用等级建立了管理台账；公司积极开展资金回笼工作，由销售人员采取电话、聊天工具、上门拜访等方式要求客户按合同规定回款，财务部门相关人员积极配合，有效应对应收账款坏账风险。
公司与主要客户合作多年，积极履行保质量、保交付、保服务的宗旨，客户粘性强，与现有客户取得了稳定的合作关系；同时公司依靠行业资质、技术力量与配套经验，积极孵化新产品、新项目，开拓新客户市场。感谢您的关注。
❓ 投资者提问：
为啥公司没利用国家低空经济的机会快速发展，南京那子公司为啥没进展的新闻。上市后公司大幅提高员工工资待遇，但公司的营业收入，业绩没有大幅增长，公司能否做到员工收入的增加能配得上公司的增长。不要公司上市，员工和大股东小股东受益，只有二级市场的小散户吃亏。
💬 董秘回复：
尊敬的投资者您好。公司主营业务收入来源以国防装备业务为主，暂未涉足与“低空经济”关联产品的配套供应。公司将在后续能力建设与市场持续拓展中继续发力，进行高端航空设备、高端民品领域的业务探索。请投资者以公司在法定平台披露的公告为准。
公司于2024年4月10日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露了《江苏晟楠电子科技股份有限公司拟对外投资设立全资子公司的公告》，目前，该子公司正在进行工商部门注册登记。公司后续将及时进行披露对外投资进展公告，请投资者以公司在法定平台披露的公告为准。
为进一步保证员工福利待遇，体现公司以人为本、充分关怀的企业文化，在充分考虑同行业公司薪金水准、公司所处地区的收入水平等综合因素的前提下，公司按照薪酬管理制度，对公司员工收入结合实际情况进行适当调整，也有利于吸引人才、留住人才、提高公司员工创造力和自主能动性。结合年度报告，2022年度和2023年度支付给职工以及为职工支付的现金分别为2,164.74 万元和2,128.70 万元，2022年度和2023年度应付职工薪酬本年增加额分别为2,742.41万元和3,126.23万元，2023年度员工薪酬增长控制在合理范围。
公司将依法依规经营、进一步开拓业务市场、寻求未来业绩增量，贯彻落实公司战略发展目标。公司也十分关注二级市场股价表现，公司股价受宏观经济、市场环境、行业估值、投资者情绪等多种因素综合影响，敬请投资者留意投资风险。公司将进一步加强与广大投资者的沟通交流，积极传递公司投资价值。公司始终重视投资者回报，聚焦主业，稳健经营，以良好的经营业绩和稳定的股利回报，切实维护投资者利益。谢谢！
❓ 投资者提问：
面对原材料价格波动和成本上涨压力，公司有哪些具体措施来优化成本结构，提升盈利能力？
💬 董秘回复：
尊敬的投资者您好。面对原材料价格波动和成本上涨压力，公司正在实行如下措施以提高盈利能力：
1、优化供应商管理，遴选符合公司要求的优质供应商，并与供应商建立良好合作关系，确保物流和供应链的高效运作；
2、通过技能培训提高一线生产人员素质与技能，提高生产效率和质量；
3、不断优化产品的研发与工艺设计；
4、继续推进精益生产管理，消除生产浪费；
5、在设备采购、生产线扩建等方面进行成本预测和评估；
6、建立细化的成本核算体系，确保成本分配的准确性。
感谢您的关注。
❓ 投资者提问：
目前公司财务状况稳健，流动比率较高，请问公司如何规划利用现有的财务资源，平衡好投资新项目、研发、扩大生产与回馈股东之间的关系？
💬 董秘回复：
尊敬的投资者您好。公司将充分利用本次北京证券交易所上市的契机，结合公司中长期规划与行业动态、自身所处经营现状和相关政策要求，制定详细的财务预算与规划，保持良好的现金流管理，确保有足够的现金流来支持内部运营、新项目的研发和投资，合理使用募集资金扩大再生产。公司将多措并举，不断提高公司的核心竞争力和经营管理水准、设计研发能力，制定合理的股东回报政策，积极履行相应的社会责任。感谢您的关注。
❓ 投资者提问：
控股股东在5月20号解禁股有减持计划吗？
💬 董秘回复：
尊敬的投资者您好。截至本次业绩说明会召开日，公司暂未收到控股股东、实际控制人、上市前持股百分之五以上股东等有限售条件股份股东的减持计划。上述主体严格遵循《北京证券交易所上市公司持续监管指引第8号——股份减持和持股管理》等相关规章指引及公司招股说明书第四节“发行人基本情况”之“九、重要承诺”中公司实际控制人或控股股东、公司董事、监事、高级管理人员、福晟投资（持股 5%以上其他股东）关于限售的承诺规范。公司将充分履行信息披露义务，请投资者以公司在法定平台披露的公告为准，感谢您的关注。
📅 2023-05-04
❓ 投资者提问：
请问晟楠科技的供应商集中度如何？公司在采购原材料时议价能力如何？
💬 董秘回复：
您好！2020年度至2022年度，公司向前五大供应商的采购金额占采购总额的比重分别为60.03%、47.87%和53.23%，不存在向单个供应商采购比例超过50%的情况，不存在依赖少数供应商的情况。由于公司信誉好，客户需求持续增长，公司所采购主要原材料价格随着公司采购量的增加呈现一定的下降趋势，公司对于供应商具有一定的议价能力。谢谢！
❓ 投资者提问：
请问公司是否存在按暂定价确认收入的现象？
💬 董秘回复：
您好！军工行业上市公司大都存在按暂定价确认收入的情况，因产品类型等不同，按暂定价确认收入占比亦存在差异。2020年至2022年，发行人未完成军审定价以暂定价格入账的产品报告期内的收入金额合计分别为7,161.08万元、8,087.09万元和12,211.94万元，占当期主营业务收入的比例分别为80.13%、73.04%和88.24%，因发行人主要产品对应机型的批产和列装，对应比例有所增长。发行人对未完成军审定价的产品以暂定价格确认收入符合行业情况。公司已经在招股说明书中就“暂定价格与审定价格差异导致业绩波动的风险”风险进行提示并进行了模拟测算。谢谢！
❓ 投资者提问：
请问在军工系统中能持续获取订单的核心竞争力是什么
💬 董秘回复：
您好！发行人产品的最终用户为我国军方。基于军工行业特有的安全性、使用可靠性、环境适应性及保密性要求，一般来说，发行人作为相关军品配套厂商需要具有丰富的研发、生产经验，通过客户严格的筛选后，才有资格介入新产品的开发，深度参与新产品从研发到批产的多个阶段。发行人在满足客户和军方的相关要求后才能获得配套供应资格，相关产品才能进行销售。由于发行人的产品最终应用于我国的各型武器装备上，且绝大部分相关产品都需要满足基于自身功能以及应用环境下的独特要求，发行人的产品往往具有定制化的特征。因此，发行人获取订单最主要的核心竞争力之一为能够快速高效高质量的响应下游客户的需求，并且按照保密以及军品质量控制体系等要求保质保量完成各项生产科研任务。谢谢！
❓ 投资者提问：
请问公司基本每股收益有多少？
💬 董秘回复：
您好！公司2020年至2022年的基本每股收分别为0.30元/股、0.37元/股、0.70元/股。谢谢！
❓ 投资者提问：
请问鲁秘，公司2023年一季度报表大概什么时候出台？
💬 董秘回复：
您好！截至2023年一季度末，公司尚未在北交所上市，根据全国股转公司的信息披露相关规则，公司将按期披露2023年半年度报告，谢谢！
❓ 投资者提问：
请问报告期内合并报表范围是否发生了变化？
💬 董秘回复：
您好！报告期内，公司原控股子公司成都晟楠电子科技有限公司于2021年10月18日注销，注销当年及以前年度经营成果和现金流量属于合并利润表和现金流量表范围，自注销之日起，其财务状况不再纳入合并资产负债表范围。2022年3月9日，公司通过同一控制下企业合并取得子公司江苏高材智业研究院有限公司及其控制的江苏百晟特种电机科技有限公司和江苏兴晟智能科技有限公司，合并当年年初至合并日该公司的净利润为-51.92万元。谢谢！
❓ 投资者提问：
请问公司目前在定型的项目有多少？预计会带来多少营收
💬 董秘回复：
您好，目前公司存在较多在定型项目即研发阶段项目，截至2022年12月31日，公司正在从事研发的项目情况请参照招股说明书，相关收入确认具有不确定，请您持续关注后续公司相关公告，谢谢！
❓ 投资者提问：
请问募集的资金将运用于哪些项目？
💬 董秘回复：
您好！本次募集资金投资项目由本公司负责实施，项目符合国家产业政策和公司的发展战略。本次募集资金拟按轻重缓急用于以下项目：智能特种装备扩产项目、研发试验中心升级建设项目和补充流动资金项目。此外，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的募集资金投入金额之间存在资金缺口，将由公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的募集资金投入金额，超出部分将按照国家法律、法规及中国证监会的相关规定履行法定程序后做出适当处理。谢谢！
❓ 投资者提问：
按季度分类，主营业务收入的情况如何？
💬 董秘回复：
您好，2020年度至2022年度，发行人下半年实现的收入占比分别为73.49%、58.89%和49.15%，总体来看，下半年主营业务收入占比较高。其中，发行人第四季度收入占比分别为43.13%、23.74%和43.70%，2021年第四季度收入占比较低主要是因为公司与中航工业A1单位就航空减速控制器及航空阻尼器的暂定价格调整，2021年12月调减2021年度营业收入3,996.24万元，若剔除该因素后，2021年第四季度收入占比是43.96%。整体来说，发行人的营业收入主要集中在第四季度。谢谢！
❓ 投资者提问：
请问公司一季报什么时候公告。
💬 董秘回复：
您好！截至2023年一季度末，公司尚未在北交所上市，根据全国股转公司的信息披露相关规则，公司将按期披露2023年半年度报告，谢谢！
❓ 投资者提问：
请问本次募集资金投资项目有什么必要性？
💬 董秘回复：
您好！一是进一步扩大生产规模，解决公司产能不足问题。军机换装将进入高峰期，为航空零部件带来巨大的市场需求，但公司现有产能规模已难以完全满足全部客户对交付期的需求，产能问题日益凸显。按照目前的生产能力未来将无法支撑公司业务的长期增长需求，成为制约公司进一步发展的瓶颈，电源类以及航空传动类产品产能亟需扩张。二是增强公司技术优势，提升公司综合实力。目前，国内直升机主要采用低压直流、低压交流系统，难于满足日益增长的用电负载的供电需求，更不能满足多电/全电飞机技术要求。针对未来高速直升机技术特点和特殊机载环境的高压直流供电系统研究尚未开展，迫切需要270V高压直流供电系统来提高整机的竞争力。募投项目围绕航空军用电源领域及动力辅助系统进行研发，以增强公司技术优势，提升公司综合实力。三是引进和培养行业高端人才，为公司发展储备人才基础。通过本项目的顺利实施，引进先进研发设备，大幅改善研发条件与环境，吸引并储备多背景、高素质的航空零部件领域研发人才，扩大研发团队规模，造就一批技术创新带头人，有利于提升企业研发能力，加速科技成果转化，保障业务持续发展。谢谢！
❓ 投资者提问：
公司固定资产的折旧与减值情况如何？
💬 董秘回复：
您好，公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公及电子设备四类，2022年年末上述四类的成新率分别为85.07%、36.19%、5.00%和29.66%，综合成新率为75.92%，可见公司固定资产成新率良好，固定资产使用状况良好，不存在重大减值因素，未计提减值准备。谢谢！
❓ 投资者提问：
请问公司业绩存在大幅波动的风险吗？
💬 董秘回复：
您好！由于军品审价批复周期一般较长，在军方未批价前，发行人向客户交付的价格按双方协商的合同暂定价格入账，出于会计核算谨慎性考虑，为保证收入确认的准确性和及时性，发行人根据取得的最新证据对暂定价格进行调整，同时对暂定价格调整的累积影响在当期进行确认。发行人主要产品尚未获得军方审价批复，因此，公司存在因军品暂定价格与审定价格存在差异导致收入及业绩波动的风险。
同时，本行业的下游主要为军品总装企业，军品总装企业的下游为军方。由于军工行业资质及技术壁垒较高，且基于装备的稳定性、可靠性及后勤保障通用性等因素考虑，一旦选定某一零部件供应商，即有较强的路径依赖特性，更换供应商的可能性较小。此外，基于公司的技术优势与经验优势，大部分产品无直接竞争对手，且为保障最终列装武器装备的稳定性和可靠性，除非发生重大质量事故，相关产品被替代可能性极小，这为公司业绩稳定性提供保障。谢谢！
❓ 投资者提问：
请简要介绍公司营业收入的情况。
💬 董秘回复：
您好，2020年至2022年，公司的营业收入分别为8,965.12万元、11,102.63万元和13,891.45万元，分别较上一年度同比增长38.68%、23.84%和25.12%，各期主营业务收入占比均在99%以上，主营业务突出。营业收入的持续增长表明公司业务市场前景广阔，体现了公司良好的成长性。谢谢！
❓ 投资者提问：
请问本次募集资金投资所有项目是否涉及土地或厂房购置项目？
💬 董秘回复：
您好！本项目不涉及土地或厂房购置项目。谢谢！
❓ 投资者提问：
能否分析一下公司的流动负债情况？
💬 董秘回复：
您好，2020年末至2022年末，公司流动负债金额分别为11,279.62万元、16,795.71万元和13,376.45万元，主要由短期借款、应付账款、应付票据、应付职工薪酬、应交税费、合同负债及其他流动负债构成。其中，报告期各期末，短期借款账面价值分别为4,452.61万元、901.09万元和0.00万元，短期借款减少主要系公司的经营活动现金流量整体资金回笼情况较好，因此偿还了部分银行借款；报告期各期末，公司的应付账款余额分别为2,860.41万元、2,490.42万元和5,802.42万元，主要系随着公司业务规模的扩大，公司采购额增加；应付职工薪酬分别为768.23万元、1,290.13万元和1,887.55万元，主要是随着公司业绩稳定增长，公司进一步提升员工的薪酬竞争力，提高人均薪酬水平；公司合同负债余额分别为374.31万元、6,331.40万元和657.12万元，波动主要受到公司与中航工业A1单位签订大额销售合同的执行情况影响。谢谢！
❓ 投资者提问：
请介绍一下公司的股东投票机制。
💬 董秘回复：
您好！根据上市后适用的《公司章程（草案）》《股东大会议事规则》等相关规定，公司将通过建立和完善中小股东单独计票机制、股东大会网络投票机制、征集投票权等各项制度安排，保障投资者尤其是中小股东依法享有获取公司信息、享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等事项的权利。谢谢！
❓ 投资者提问：
你们现在的工资发放还是次次月发放吗？
💬 董秘回复：
您好！现在工资是次次月发放。谢谢！
❓ 投资者提问：
请问智能特种装备扩产项目是否会新增折旧，影响公司业绩情况？
💬 董秘回复：
您好！本次募投项目按照年限平均法测算折旧，项目达产后将新增一定的固定资产折旧金额。会对公司的盈利产生一定的影响。但是。随着项目的达产，营业收入将会大幅度提高，增加的固定资产折旧费用占新增营业收入的比例将会逐步降低，盈利能力将逐步增强。因此，从长远的角度看，增加固定资产折旧不会对公司未来产品单位成本以及经营业绩产生不利影响。谢谢！
❓ 投资者提问：
请问公司存在资金占用及资产转移等情况吗？
💬 董秘回复：
您好！报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况，也不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用资金的情况。谢谢！
❓ 投资者提问：
今年一季报什么时候出？
💬 董秘回复：
您好！截至2023年一季度末，公司尚未在北交所上市，根据全国股转公司的信息披露相关规则，公司将按期披露2023年半年度报告，谢谢！
❓ 投资者提问：
请问影响公司经营模式的因素有哪些？公司经营模式的未来变化趋势如何？
💬 董秘回复：
您好，影响公司经营模式的关键因素包括产品特性、所处产业链位置、行业政策与竞争情况、相关技术发展趋势、下游客户需求、公司规模以及公司自身发展战略等。报告期内，除公司规模不断扩大外，影响公司经营模式的关键因素未发生根本性的变化，因此预计未来一定时期内公司的经营模式亦不会发生重大变化。谢谢！
❓ 投资者提问：
请介绍下公司已具备的相关业务资质、装备承制资格、保密资质等？
💬 董秘回复：
您好！公司已经取得了相关军品承制所需的必要资质，包括《武器装备科研生产单位三级保密资格证书》《武器装备科研生产许可证》《装备承制单位资格证书》和《国军标质量管理体系认证证书》。谢谢！
❓ 投资者提问：
本次募集资金投资项目与公司现有主要业务、核心技术有什么关系？
💬 董秘回复：
您好！本次募集资金投资项目中的“智能特种装备扩产”“研发试验中心升级建设项目”主要是对公司现有军用零部件装备研发、设计、生产、销售的提升，基于对公司自动化控制、机械设计等核心技术的运用，通过购置定制加工中心及测试分析仪器实现产业化扩能。同时，研发中心建设项目是根据公司战略和自身发展需求，在扩大公司核心产品产能、提高产品品质、降低成本的同时，积极拓展公司核心技术在军用领域的应用。
此外，补充流动资金项目是公司自身经营现金流的必要补充，旨在满足公司经营规模扩张而产生的运营资金和资本性支出需求，将进一步提升公司的偿债能力和资金实力，提高公司对订单的承接能力，为公司经营规模的快速增长创造必要条件。
本次募集资金拟投资项目均围绕公司的核心技术展开，巩固并扩大主营业务的规模和实力，符合公司的业务实际及发展战略。谢谢！
❓ 投资者提问：
公司的产品主要运用于什么领域？
💬 董秘回复：
您好！公司的产品主要运用于军用航空等国防军工领域。谢谢！
❓ 投资者提问：
保荐代表人您好，请您从专业的角度谈谈晟楠科技的发展前景。
💬 董秘回复：
您好。晟楠科技的发展前景较好，具体如下：
1、晟楠科技业绩状况良好：近年来公司收入与利润增长较快，尤其是公司包括航空减速控制器、航空阻尼器等产品在内的航空机械类业务，2019年-2022年公司营业收入复合增长率达29.04%，净利润复合增长率达55.30%，毛利率始终高于55%。
2、国家政策大力支持军工行业发展：近年来，我国国防支出预算持续增长，2023年国防支出预算为15,500亿元，较2022年同比增长7.2%，为晟楠科技主营业务的市场需求持续增长提供了强有力的保证。
3、核心业务配套我国核心国防装备：发行人为大部分产品的唯一承制单位。2019年至2022年，公司航空机械类收入复合增长率达45.73%，2022年航空机械收入占比达到74.39%，毛利占比达到79.24%，是公司的核心业务。公司目前航空机械业务主要配套于我国的最新一代战斗机。
4、现有配套型号成长空间广阔：美国已全部列装了四代机和五代机，对我国存在代际优势，比如根据《World Air Forces 2023》,五代机战机数量中国为美国的5%，且中方老旧机型占比大，换代升级空间显著。
5、后续原型和改型的持续配套：晟楠科技相关产品，从先进战机的原型机出发，后续将参与原型机的各个改型的相关配套供应链中，跟随其持续配套。
6、综合电源业务亦配套核心装备：发行人的综合电源业务中主要代表性产品为变压整流器以及继电器盒等综合航电系统的零部件，相关产品最终所列装的代表武器装备为我国最新一代通用战术直升机等航空器。
7、在手订单充足：截至2022年末发行人在手订单充足且增长迅速，能支撑经营业绩稳定发展，未来营业收入的增长具有可持续性。。
8、供应能力得到客户认可：公司作为参与国防军工事业的民营企业，相比同行业内其他公司或单位，能够更快更积极地相应客户以及军方提出的需求，并且通过自身多年的技术积累以及研发生产经验满足相关需求。
9、核心资质铸就竞争壁垒：发行人和子公司上海航联均已取得军工四证，其中《武器装备科研生产许可证》含金量较高，可说明发行人主要业务对国家战略安全有一定影响。
10、技术实力强劲：截止目前，发行人拥有1个高新技术产品，并获得专利技术48项，其中发明专利5项，实用新型专利39项，外观设计专利4项。相关专利皆紧贴发行人的主营业务发展。谢谢！
❓ 投资者提问：
请简要说明公司财务费用的变动情况。
💬 董秘回复：
您好！2020年至2022年，公司财务费用分别为232.37万元、152.87万元和17.50万元，占当期营业收入的比重分别为2.59%、1.38%和0.13%，财务费用率逐年下降。财务费用主要由利息费用、承兑汇票贴现息和银行手续费构成。2021年和2022年，公司财务费用利息支出分别下降为163.13万元和27.07万元，主要是因为公司收取了较大金额的预收账款，经营活动资金压力有所缓解，提前偿还了部分短期借款。谢谢！
❓ 投资者提问：
请简要介绍公司预付账款的情况。
💬 董秘回复：
您好！2020年末至2022年末，预付款项金额分别为81.41万元、503.92万元和177.26万元，公司预付款项账龄主要集中在1年以内，预付款项主要为预付的采购款。随着公司业务规模和订单获取的增加，各期采购总额不断增加，各期预付款余额与当期采购总额、订货时间及货期、备货情况等多个因素相关，2020年预付款余额较小，主要与公司采购的订货时间和货期有关。2021年底预付款金额增加主要是受订单驱动，为满足下一年批量生产需要进行提前备货。随着2021年底预付款对应的原材料入库，2022年末预付款规模减少。谢谢！
❓ 投资者提问：
公司在报告期内存在投资性房地产事项吗？
💬 董秘回复：
您好！存在，公司于2019年5月签订房屋租赁合同，公司将已出租房产按账面价值由固定资产转入投资性房地产，按成本法核算。2020年末至2022年末，投资性房地产的账面价值分别为409.13万元、395.71万元及321.00万元，主要是对外出租的房屋建筑物，占非流动资产的比例分别为5.76%、5.48%及3.00%，金额及占比呈逐年下降趋势，主要是投资性房地产逐年折旧及转入固定资产所致。谢谢！
❓ 投资者提问：
请问影响公司收入的主要因素有哪些？
💬 董秘回复：
您好！一是国防军费投入、下游行业发展及客户对公司的认可度。航空航天及军工为公司产品的主要应用领域之一，报告期内军品销售收入占当期主营业务收入比重分别为100.00%、99.62%和99.68%。国防军费的投入金额直接影响军工客户的采购资金，进而影响公司在军工领域的销售额。另外，公司主要客户为军工企业，军工企业对产品质量及性能要求较高，军工客户的认可度也将影响公司的销售额。二是技术研发实力及新产品开发能力。公司业务的发展与技术研发实力、新产品开发能力紧密相关。作为高新技术企业，技术优势是公司的核心竞争力。谢谢！
❓ 投资者提问：
请问公司未来投资者关系管理的主要方式是什么？
💬 董秘回复：
您好！公司按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律法规的规定，制定了上市后适用的《公司章程（草案）》《信息披露管理制度》以及《投资者关系管理制度》，保障投资者依法享有获取公司信息、参与重大决策和享有资产收益等股东权利，切实保护投资者合法权益。公司可以通过公告（包括定期报告和临时报告）、股东大会、年度报告说明会、一对一沟通、电话咨询、邮寄资料、广告、媒体、报刊或其他宣传资料、路演、现场参观和公司网站等方式进行投资者关系管理的活动。谢谢！
❓ 投资者提问：
请问公司是否存在或有事项？
💬 董秘回复：
您好！截至招股意向书签署之日，公司不存在需要披露的或有事项。谢谢！
❓ 投资者提问：
请问影响公司成本的主要因素有哪些？
💬 董秘回复：
您好！公司营业成本包括直接材料、直接人工和制造费用，其中，直接材料是主营业务成本的主要构成部分，报告期各期直接材料成本占主营业务成本的比例分别为62.40%、69.40%和61.83%。公司直接材料主要为继电器、隔振器与电机等，主要原材料的采购成本为影响成本的主要因素。此外，公司成本还受到人工成本和制造费用等因素的影响。谢谢！
❓ 投资者提问：
请介绍一下公司本次的发行情况？
💬 董秘回复：
您好！本次发行每股面值人民币1.00元。发行股数不超过2,000万股（含本数，不考虑超额配售选择权）；不超过2,300万股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），占发行后总股本比例不超过22.91%（超额配售选择权行使前），不超过25.47%（若全额行使超额配售选择权）。
本次发行价格为8.40元/股，对应市盈率为15.93倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算）。谢谢！
❓ 投资者提问：
请介绍一下目前公司的军工资质如何？
💬 董秘回复：
您好！军工资质齐全，具备承接相关军品任务的条件。谢谢！
❓ 投资者提问：
请问公司是否存在重大资产支出？
💬 董秘回复：
您好，2020年至2022年，公司的资本性支出主要是购置固定资产、在建工程、无形资产等长期资产支出，包括公司为扩大生产经营规模新建的厂房办公楼、新增的机器设备、购买的土地使用权等。公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金，分别为120.10万元、975.88万元和1,673.44万元。谢谢！
❓ 投资者提问：
请简要说明公司总体的负债情况。
💬 董秘回复：
您好！2020年末至2022年末，公司的负债总金额分别为11,362.55万元、16,846.99万元和13,376.45万元，其中流动负债分别为11,279.62万元、16795.71万元和13,376.45万元，占比分别为99.27%、99.70%和100.00%，主要由短期借款、应付账款、应付票据、应付职工薪酬、应交税费、合同负债及其他流动负债构成；非流动负债金额分别为82.94万元、51.28万元和0.00万元，主要是租入融资租赁资产产生的长期应付款及租赁负债。谢谢！
❓ 投资者提问：
按销售区域分类，主营业务收入的情况如何？
💬 董秘回复：
您好！2020年至2022年，公司收入全部来源于境内客户，公司客户主要集中于华东地区、东北地区和华北地区，公司主营业务的区域分布与我国主要军工集团及下属单位分布、产业结构以及对公司主要产品的需求直接相关。公司2020年和2021年华北地区收入增加主要是公司航空机械类产品中销售给航天科工C2单位的天馈伺服系统及其结构件增加所致，2022年上半年受疫情和交通管制的影响，华北地区销售收入有所下降。2022年西南地区收入占比上升主要是因为当期公司向中航工业A15单位销售的新产品管路连接器于2022年实现量产。2022年华东地区收入大幅增长主要是因2021年对应收入因航空减速器和航空阻尼器暂定价格调整进行了调减。谢谢！
❓ 投资者提问：
请分析一下公司的利润情况。
💬 董秘回复：
您好，2020年至2022年，公司营业利润分别为2,411.91万元、3,052.30万元和5,177.27万元，占营业收入的比重分别为26.90%、27.49%和37.27%；净利润分别为1,886.30万元、2,808.80万元和4,558.57万元，净利率分别为21.04%、25.30%和32.82%。公司营业利润和净利率水平保持稳定增长趋势。谢谢！
❓ 投资者提问：
请介绍一下国内同行业可比公司？
💬 董秘回复：
您好！公司主要从事航空装备制造、军用电源领域相关产品的研发、生产和销售，主要产品包括航空减速控制器、航空阻尼器等航空机械类产品以及变压整流器、继电器盒等综合电源类产品等。综合公司的业务领域和产业链定位，广联航空、迈信林、爱乐达和北摩高科4家企业与公司具有一定的可比性。谢谢！
❓ 投资者提问：
请问公司业务是否独立？公司与控股股东及实际控制人是否存在同业竞争情况？
💬 董秘回复：
您好！截至本招股说明书签署日，除发行人、发行人子公司外，发行人控股股东、实际控制人叶学俊、苏梅、叶楠控制的企业包括江苏环球企业管理有限公司、江苏武专科技有限公司、陕西武专科技有限公司、江苏睿泰飞宇科技有限公司等，上述公司与晟楠科技不存在业务重合的情形，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。谢谢！
❓ 投资者提问：
请简要说明公司的销售模式有何鲜明特点。
💬 董秘回复：
您好，公司产品销售有三大鲜明特点：（1）研发与销售相结合。公司大部分型号产品采用预先沟通方式，与军方客户先进行应用领域和原理设计沟通，确定可应用意向后，形成技术协议，再进入开发流程，确保销售和研发投入的有效性。（2）专人跟踪销售。公司实行专人跟踪，每个销售人员负责一块市场，并配有相应的技术人员做技术支持，销售人员与客户联系紧密，及时沟通型号需求、技术问题和产品维护。（3）销售稳定性强。由于军品采购的特点，一旦某种产品纳入军方的《合格供应商名录》，就融入了其装备采购体系，客户一般不会轻易更换该类产品，并在其后续的产品升级、技术改进和备件采购中对供应商存在一定的技术路径依赖，因此该产品的生产企业一般可在较长期间内保持优势地位。谢谢！
❓ 投资者提问：
请简要介绍公司的主要产品。
💬 董秘回复：
您好，公司产品可以分为航空机械和综合电源两大类。其中，航空机械类主要产品有航空减速控制器、航空阻尼器，产品最终列装武器装备为我国最新一代战斗机；综合电源类主要产品有继电器盒、变压整流器，主要列装于我国最新一代战术通用直升机。2020年至2022年，上述4款主要产品的收入分别为6,917.70万元、7,280.40万元和10,563.82万元，对应主营业务收入占比分别为77.41%、65.75%和76.33%，是公司收入的主要构成。谢谢！
❓ 投资者提问：
请问报告期内核心技术人员有重大变动吗？
💬 董秘回复：
您好！报告期内，公司原核心技术（业务）人员严东华因个人发展需要离职。发行人已经建立了完整研发立项流程和相关研发制度，所有的核心技术均是在日常生产经营过程中由全体研发人员群策群力形成的；同时，发行人长期积累的行业知识、技术诀窍、项目经验等要素也对核心技术的形成发挥了重要作用，不存在单独依赖某一具体研发人员的情况。严东华的离职对公司的业务无显著影响。公司报告期内核心技术人员未发生重大变动，不会对公司研发及经营造成不利影响。谢谢！
❓ 投资者提问：
请问公司存货的流动性如何？
💬 董秘回复：
您好！2020年至2022年，公司存货周转速度较快，存货周转率分别为2.54次/年、3.03次/年和1.56次/年，2021年存货周转率有所提升，主要是公司实行以销定产的生产经营模式，且随着公司业务规模的持续增长，公司存货管理水平有所提高。2022年，公司存货周转率有较大幅度下降，主要是因为在产品和原材料有大幅度增加，谢谢！
❓ 投资者提问：
请问公司存在经销的情况吗？
💬 董秘回复：
您好，报告期内，发行人的销售模式均为直销，不存在经销的情况，无经销商或贸易商。谢谢！
❓ 投资者提问：
请简单分析公司经营活动产生的现金流量情况。
💬 董秘回复：
您好，2020年至2022年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为99.88万元、8,621.89 万元和1,001.34万元。2021年度公司经营活动现金流量净额较2020年度增加8,522.01万元，主要是因为营业收入规模增加且公司收到大额客户预付款项；2022年度较2021年度减少7,620.55万元，主要是大额客户预付款项已经于2021年支付，同时受到经营规模增加影响，企业增加商品采购及劳务支出、职工薪酬、税费支出所致。谢谢！
❓ 投资者提问：
请简要说明现阶段军用航空装备制造业的基本情况。
💬 董秘回复：
您好，发行人的航空机械业务中主要代表性产品为航空减速控制器以及航空阻尼器，相关产品最终所列装的武器装备为我国最新一代战斗机。
战斗机在中国军用航空装备领域占据重要地位，是用于夺取制空权的核心武器装备，是最受重视、发展最快的机种。战斗机的技术代表着航空科技发展的前沿，一定程度上反映了一国航空的实力和军用航空工业的发展水平。中国目前战斗机产业与国际最顶尖航空力量相比，三四代先进战机的占比偏低。未来可能面临来自多方的压力，中国国防需要更有力的装备保障。根据中美战斗机代际统计数据，《World Air Forces 2023》显示，截至2022年底，美服役战斗机均为较为领先的三代机和四代机，占比分别为76%和24%，而我国现役四代机仅有19架（占比2%），考虑已交付战机占比仍然较小，新一代战机需求迫切且确定，尤其十四五期间放量可期。谢谢！
❓ 投资者提问：
请介绍公司利润分配政策的决策程序和调整机制。
💬 董秘回复：
您好！公司利润分配决策程序为：公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订利润分配预案，并对其合理性进行充分讨论，利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
公司利润分配政策调整程序为：如公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化、公司重大投资计划需要等原因确需对利润分配政策进行调整或变更的，需经董事会审议通过后提交股东大会审议通过。谢谢！
❓ 投资者提问：
请介绍一下公司的在建工程有哪些？
💬 董秘回复：
您好！公司于2018年开工建设2号厂房，项目于2019年完工并由在建工程转入固定资产，金额为1,678.96万元。建设2号厂房的主要目的是扩充公司航空机械产品产能，以应对公司航空机械产品订单日益增多、相关产品需求量增大。
公司于2022年上半年开工建设的三号厂房。建设3号厂房的主要目的是扩充公司产品产能，以应对公司产品订单日益增多、相关产品需求量增大。2022年末，公司已完成3号厂房主体工程建设，对应在建工程转入固定资产3,361.65万元。
截至2022年12月31日，公司在建工程账面价值为277.61万元，主要为微特电机生产线及1号楼展厅建设。谢谢！
❓ 投资者提问：
请问公司是否存在侵犯第三方知识产权或商业秘密、违反与第三方的竞业限制约定或保密协议的情况？
💬 董秘回复：
您好！公司核心技术人员不存在侵犯第三方知识产权或商业秘密、违反与第三方的竞业限制约定或保密协议的情况。谢谢！
❓ 投资者提问：
发行人业务涉及综合电源，请简要说明相关行业的发展前景。
💬 董秘回复：
您好，公司的综合电源业务中主要代表性产品为变压整流器以及继电器盒等综合航电系统的零部件，相关产品最终所列装的代表武器装备为我国最新一代通用战术直升机等航空器，因此综合电源业务主要受到军用电源发展以及军用航空器中航电系统的发展的影响。军用电源制造业有以下发展前景：（1）需求拉升叠加国产替代带来行业机遇；（2）国防支出预算持续增长；（3）武器装备放量拉动军用电源需求；（4）十四五期间武器装备迭代进程加快；（5）航电系统占比随代际增高。整体来说，军用电源行业面临广阔的发展前景。谢谢！
❓ 投资者提问：
请问报告期内公司控股股东、实际控制人是否存在违法情况？
💬 董秘回复：
您好，报告期内，公司控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家 安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。谢谢！
❓ 投资者提问：
公司根据在手订单，对未来行业合理预期如何
💬 董秘回复：
您好，截至2022年末，公司在手订单充足。除部分大批量销售合同外，2022年末其他在手订单金额稳步增长，与报告期内发行人营业收入增长趋势保持一致，发行人未来业绩增长的可持续性较强。这也与行业发展趋势保持一致：近年来，我国国防建设阶段目标明确，我国接连出台一系列规划与政策来刺激国防科技实力，加速武器装备升级换代和智能化武器，我国军工行业已迎来政策红利与高速发展的新时期。同时，我国国防支出预算持续增长，2023年国防支出预算为15,500亿元，较2022年同比增长7.2%。2016年至2023年，我国国防支出预算由0.95万亿元增至1.55万亿元，始终保持着6%以上的同比增速稳步增长。因此，公司所处军工行业市场空间稳步增长且未来发展前景广阔。谢谢！
❓ 投资者提问：
请问新进入企业进入行业存在哪些壁垒？
💬 董秘回复：
您好！进入行业的主要壁垒有：军工资质壁垒、市场开拓壁垒、技术壁垒和信息壁垒等。谢谢！
❓ 投资者提问：
请简要说明董事、监事、高级管理人员的薪酬情况。
💬 董秘回复：
您好，在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬包括固定工资和绩效工资，固定工资由公司制度确定，绩效工资取决于公司业绩。公司独立董事在公司仅领取独立董事津贴。2020年至2022年，董事、监事、高级管理人员的薪酬总额分别为362.44万元、410.50万元和405.32万元。谢谢！
❓ 投资者提问：
请问公司应付职工薪酬呈现怎样的发展趋势？
💬 董秘回复：
您好，2020年末至2022年末，公司应付职工薪酬余额分别为768.23万元、1,290.13万元和1,887.55万元，应付职工薪酬余额主要包括已计提尚未发放的工资及年终奖。公司应付职工薪酬余额呈现逐年增长趋势，主要是因为随着公司业绩稳定增长，公司进一步提升员工的薪酬竞争力，提高人均薪酬水平，因此应付职工薪酬计提总额增加。谢谢！
❓ 投资者提问：
请问公司现在有多少员工，年龄结构、教育程度、专业结构是怎么样的？
💬 董秘回复：
您好！截至2022年12月31日，公司共有166名员工。分年龄来看，30岁以下人数为46人，31-40岁员工人数为60人，41-50岁员工人数为31人，51岁及以上员工人数为29人；分学历来看，本科及以上学历人数为33人，占总人数19.88%；分专业结构来看，管理人员30人，研发人员22人，销售人员9人，生产人员97人，财务人员8人。谢谢！
❓ 投资者提问：
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额如何？公司盈利质量如何？
💬 董秘回复：
您好！2020年至2022年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为99.88万元、8,621.89 万元和1,001.34万元。2021年度公司经营活动现金流量净额较2020年度增加8,522.01万元，主要是因为营业收入规模增加且公司收到大额客户预付款项；2022年度较2021年度减少7,620.55万元，主要是大额客户预付款项已经于2021年支付，同时受到经营规模增加影响，企业增加商品采购及劳务支出、职工薪酬、税费支出所致。2020年至2022年，公司销售商品、提供劳务收到的现金合计为32,043.75万元，与营业收入合计33,959.21万元较为匹配，表明公司盈利质量较高，经营风险较小。谢谢！
❓ 投资者提问：
公司发行估值多少x，发行规模是否支撑公司未来业绩释放
💬 董秘回复：
投资者，您好！本次发行每股面值人民币1.00元。发行股数不超过2,000万股（含本数，不考虑超额配售选择权）；不超过2,300万股（含本数，全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下），占发行后总股本比例不超过22.91%（超额配售选择权行使前），不超过25.47%（若全额行使超额配售选择权）。本次发行价格为8.40元/股，对应市盈率为15.93倍（每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以未考虑超额配售选择权时本次发行后总股本计算）。本次发行所募集资金将用于“智能特种装备扩产项目”等募投项目，项目的实施将有力支撑公司未来的持续发展。谢谢！
❓ 投资者提问：
公司存在经常性关联交易情况，请问上述关联交易是否将持续发生？
💬 董秘回复：
您好！报告期内，公司遵循平等、自愿、公允的原则与关联方开展合作，该等关联交易总体金额及占比相对较低，不存在显失公允的情形。同时，公司将规范并减少与关联方的关联交易。谢谢！
❓ 投资者提问：
请问公司是否存在营业外收入与营业外支出？
💬 董秘回复：
您好，2020年至2022年，公司的营业外收入金额分别为61.71万元、149.72万元和149.78万元，其中计入营业外收入的政府补助分别为61.70万元、78.34万元和147.17万元。2021年，公司存在较大的因债权人原因确实无法支付的应付款项71.34万元，主要是因为子公司成都晟楠注销后无需支付的供应商及少数股东款项。
2020年至2022年，公司营业外支出金额分别为179.71万元、20.41万元和13.00万元，占营业收入的比重分别为2.00%、0.18%和0.09%。2020年度和2022年度，公司对长账龄存货进行报废处理，对应报废金额为165.42万元与8.47万元。除此以外，公司营业外支出主要由对外捐赠支出、税款损失、固定资产报废损失和少量税收滞纳金构成。谢谢！
❓ 投资者提问：
请介绍公司管理层的自我评估意见情况。
💬 董秘回复：
您好！管理层对公司的内部控制制度进行了自查和评估后认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，针对所有重大事项建立了合理、健全的内部控制制度，并按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2022年12月31日在所有重大方面保持了与财务报告相关的有效的内部控制。谢谢！
❓ 投资者提问：
请问客户集中会对公司发展带来什么不利影响吗？
💬 董秘回复：
您好！公司客户集中度较高系我国航空制造业行业特性所致，我国航空制造业历经数次战略性和专业化重组，目前形成了以中航工业及其下属企业为主的制造格局，目前我国主要军机主机厂均为中航工业下属企业。发行人主要产品列装于我国新一代战斗机和战术通用直升机等，因此发行人前五大客户特别是中航工业集团销售占比较高，公司的下游客户集中于航空工业下属单位的现状符合航空制造业特性及公司经营情况，与同行业可比公司不存在重大差异，公司客户集中度高具备合理性。
此外，由于军工行业的特殊性，客户对上游供应商有严格的资格认证，上游供应商一旦成为其合格供应商之后，客户粘性较强，双方形成的战略合作关系较为稳定。
综上，发行人存在客户集中度较高的情形，但符合行业特性且具备合理性，且发行人客户稳定性较强，未对公司持续经营能力构成重大影响。谢谢！
❓ 投资者提问：
请问公司是否存在租赁负债？
💬 董秘回复：
您好，2020年末至2022年末，公司租赁负债分别为0.00万元、51.28万元和0.00万元，根据新租赁准则，从2021年起使用权资产对应的一年以上到期的应付款项，计入租赁负债。2022年末公司租赁负债金额为0.00万元，主要是因为房屋租赁到期，同时机器设备融资租赁剩余期限小于一年，转入了一年内到期的非流动负债。谢谢！
❓ 投资者提问：
请简要说明报告期内公司原材料采购情况。
💬 董秘回复：
您好！公司主要产品航空减速控制器、航空阻尼器、变压整流器和继电器盒的主要原材料分别为电机、隔振器、风机和继电器，采购原材料主要为非标零部件，无可比较公开市场价。报告期内，公司原材料价格整体呈下降趋势，主要是由于公司产量上升、采购量增多带来的规模效应，并提升了公司的议价能力。谢谢！
❓ 投资者提问：
请简要说明公司总体的资产情况。
💬 董秘回复：
您好，2020年末至2022年末，公司的资产总金额分别为23,550.38万元、31,298.60万元和31,582.45万元，其中流动资产分别为16,452.38万元、24,082.41万元和20,866.67万元，占比分别为69.86%、76.94%和66.07%，非流动资产分别为7,098.01万元、7,216.19万元和10,715.78万元，占比分别为30.14%、23.06%和33.93%。谢谢！
❓ 投资者提问：
请问会计师对公司内控制度的鉴证意见是什么样的？
💬 董秘回复：
您好！中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制进行了鉴证，出具了众环专字（2023）3300079号《内部控制鉴证报告》，认为“晟楠科技公司于2022年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制”。谢谢！
❓ 投资者提问：
请说明发行人整体变更设立股份有限公司时未分配利润为负对公司未来持续盈利能力的影响。
💬 董秘回复：
您好，公司整体变更为股份有限公司后，受益于前期的技术沉淀和行业政策支持，公司近年来业务开拓迅速，市场地位和竞争力不断提升，盈利能力持续增强。截至2022年末，公司财务报表的未分配利润金额为7,959.45万元。因此，历史形成的未弥补亏损情形已通过公司经营产生的净利润得到填补，公司股改时未分配利润为负的情形已消除，不会对公司未来持续盈利能力产生影响。谢谢！
❓ 投资者提问：
请问晟楠科技在行业竞争中有何优势？
💬 董秘回复：
您好！一是产品优势。公司拥有航空机械制造领域内的特色产品，同时深耕军用电源行业，目前多款产品已经纳入军方《合格供方名录》。二是开发环境及设施设备优势。公司建有3万平方米的集科研、生产为一体的综合大楼，设施齐全，同时引进国内外生产设备并配有各种生产科研及质量检验用试验设备，通过建立数据管理平台、标准件数据库、配备专业的计算机设计开发与制造软件等，提高研发效率。三是军品研发优势。目前工程技术相关人员具备多年的军品研发经验，熟悉军品的技术特性，能够根据客户的需求及时的提出相应的设计方案。现公司拥有专利技术48项，其中已授权的发明专利5项，实用新型专利39项，外观设计专利4项。四是经验优势。公司专注于军工配套模块电源及其他配套产品的研发、生产和销售，核心团队致力于军工产品的研发，经过多年的发展公司积累了丰富的行业经验。五是客户资源优势。公司从事军工配套产品的生产制造十余年，积累了一定的客户资源和市场渠道，能够为公司带来稳定的销售订单。目前公司已成为包括多家航空航天企业在内的多家军工企业的合格供应商。六是资质优势。根据《武器装备科研生产单位保密资格认定办法》《武器装备质量管理条例》等相关法规，从事军品的加工生产需要事先取得相关认证和资质。公司目前持有《国军标质量管理体系认证证书》《武器装备科研生产许可证》《武器装备科研生产单位三级保密资格证书》《装备承制单位资格证书》，具有相应的资质优势。谢谢！
❓ 投资者提问：
请简要介绍公司的主营业务。
💬 董秘回复：
您好，公司主要从事航空装备制造、军用电源领域相关产品的研发、生产和销售，主要产品包括航空减速控制器、航空阻尼器等航空机械类产品以及变压整流器、继电器盒等综合电源类产品等。公司产品主要应用于军用航空等国防军工领域。自设立以来，公司主营业务没有发生过重大变化。谢谢！
❓ 投资者提问：
请简要介绍公司的生产模式。
💬 董秘回复：
您好，公司的生产分为根据订单进行生产和根据客户需求进行定制生产。根据订单生产的产品，主要为公司已经通过前期研发定型的产品，这部分产品已经得到军方客户的验证，进入军方的《合格供应商名录》，当军方进行装备采购时会向公司下订单，公司会将相关订单信息通知制造部进行采购、生产。根据客户需求进行定制生产的产品，主要为根据客户的需求和技术协议，公司组织研发部、制造部、生产部进行前期的设计开发、原材料采购、新产品的试制、产品定型以及产品的批量生产。除此之外，公司在生产过程中对于非核心环节的生产也会委托外协进行加工，公司也制定了相应的《供方管理办法》对外协单位进行管理，同时制定了《采购控制程序》等对外协生产进行控制。谢谢！
❓ 投资者提问：
请简要介绍公司的无形资产情况。
💬 董秘回复：
您好！2020年末至2022年末，公司无形资产账面价值分别为1,009.31万元、1,261.62万元和1,253.19万元，占非流动资产的比例分别为14.22%、17.48%和11.69%。无形资产主要为土地使用权，占无形资产账面价值的比例分别为100.00%、96.98%和95.51%。
另外，在专利技术方面，公司所拥有的对主要业务有重大影响的专利技术48项，其中已授权的发明专利5项，实用新型专利39项，外观设计专利4项。谢谢！
❓ 投资者提问：
董事长好，您对晟楠科技上市后的股价是否有信心？
💬 董秘回复：
您好。近年来公司收入与利润增长较快，尤其是公司包括航空减速控制器、航空阻尼器等产品在内的航空机械类业务，2019年至2022年公司营业收入复合增长率达29.04%，净利润复合增长率达55.30%，毛利率始终高于55%，公司业绩增长可持续性较好。谢谢！
