☆经营分析☆ ◇603069 海汽集团 更新日期：2025-08-02◇
★本栏包括 【1.主营业务】【2.主营构成分析】【3.经营投资】【4.参股控股企业经营状况】
【1.主营业务】
汽车客运、汽车场站的商业开发与经营、汽车综合服务等业务。
【2.主营构成分析】
【2024年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜汽车客运 ｜ 49217.67｜ 4043.84｜ 8.22｜ 53.00｜
｜汽车综合服务 ｜ 20195.26｜ 1783.69｜ 8.83｜ 21.75｜
｜其他业务 ｜ 9134.28｜ 5984.47｜ 65.52｜ 9.84｜
｜租赁收入 ｜ 6276.68｜ 5086.72｜ 81.04｜ 6.76｜
｜客运站经营 ｜ 5189.16｜ -785.82｜-15.14｜ 5.59｜
｜劳务及其他收入 ｜ 2857.60｜ 897.75｜ 31.42｜ 3.08｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2023年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜汽车客运 ｜ 50163.60｜ 4997.23｜ 9.96｜ 59.60｜
｜汽车综合服务 ｜ 20588.91｜ 2149.93｜ 10.44｜ 24.46｜
｜其他业务 ｜ 8509.84｜ 6090.49｜ 71.57｜ 10.11｜
｜客运站经营 ｜ 4907.27｜ -1554.82｜-31.68｜ 5.83｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【2022年年度概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
｜项目名称 ｜营业收入( ｜营业利润( ｜毛利率｜占主营业务收｜
｜ ｜万元) ｜万元) ｜(%) ｜入比例(%) ｜
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
｜汽车客运 ｜ 47270.95｜ 5565.84｜ 11.77｜ 63.89｜
｜汽车综合服务 ｜ 16527.17｜ 3627.30｜ 21.95｜ 22.34｜
｜其他业务 ｜ 5375.90｜ 3219.82｜ 59.89｜ 7.27｜
｜客运站经营 ｜ 4811.86｜ -1718.24｜-35.71｜ 6.50｜
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
【3.经营投资】
【2024-12-31】
一、经营情况讨论与分析
2024年，面对国内动能转换阶段性动力不足，社会预期转弱导致消费需求消退，传
统道路客运持续下行等多方面不利因素的挑战，公司在海南省国资委部署指导下，
紧紧围绕“强基固本、转型发展”的经营理念和“1324”战略布局，全面落实年度
50项重点工作任务，上下团结一心，创新实干，克服超强台风自然灾害影响，业务
上聚焦主业主责推动布局优化调整，管理上精机构、抓治理、提效益，较好完成了
全年工作任务，有效抵御了市场下行冲击，企业发展总体呈现出平稳的局面。
（一）报告期内经营情况
2024年全年共完成客运量1,955万人次，同比下降1%；完成客运周转量15.28亿人公
里，同比下降10%；公司实现营业收入837,363,661.28元，同比下降0.51%，利润总
额-92,079,450.97元，同比下降42.51%；归属于母公司所有者的净利润-97,696,23
2.97元，同比下降41.65%。
（二）报告期内公司主要推进的重点工作
1、持续深化改革，企业发展活力不断激发
一是深化人事三项制度改革。完成契约化管理人员竞岗工作，58名中层管理人员全
部起立重新竞聘上岗，其中，末等调整和不胜任退出共12人，持续开展人员优化。
同时择优选聘信息技术、财务、法律等专业技术人员36人，逐步优化人员结构，为
公司高质量发展蓄势赋能。二是推进企业战略性结构调整。根据市场环境变化情况
，调整优化重大资产重组方案，有序推进资产重组工作。收购海南康盛达贸易发展
有限公司持有的海南海汽国际贸易有限公司10%股权，实现对海南海汽国际贸易有
限公司全资控股，清算注销4家下属三级公司，进一步提高管理效能。三是加快数
字化转型建设工作。推进信息管理中枢平台的搭建，完成数据中心和可视化信息平
台技术架构设计。推进数据仓库的搭建，与业财系统进行数据对接，实现对班线客
运数据进行采集、处理和分析应用。加快打造更加友好便捷、高效实用的业务数字
化平台，完成海旅租车小程序的注册和开发，全面上线全新改版的“海汽行”小程
序平台。2024年，海汽数字平台累计注册用户达55.7万人，同比增长59.1%。
2、聚力强链补链，业务转型破局成势
一是创新客运主业横向打造“产品超市”取得新的突破。2024年，新型客运板块累
计实现营业收入（不含租包车）17,118万元，同比增长16%，公司客运主业转型逐
步起势。租包车业务逼近亿级关口，着力打造海南海汽贵宾车队有限公司租包车服
务、安全、信誉标杆品牌迈入新台阶，全年租包车业务实现营业收入9,469万元。
城际定制出行全面升级优化，推进定制客运信息资源整合，探索建立联程联运协同
运营机制，大力发展“门到门”“门到点”“点到点”场景化定制客运服务。2024
年，海汽定制客运业务已覆盖全岛17个市县，共开通定制客运线路46条，营运车辆
达398辆。其中，儋州、屯昌、保亭等市县已实现定制客运规模化经营。全年定制
客运业务实现营业收入5,072万元，同比增长54%。双轮驱动2C租车业务迈出新的坚
实步伐，凭借全岛客运站场资源优势，以“让您满意，让您放心”为服务宗旨，推
出自主品牌“海旅租车”，着力打造放心、便捷的租车出行体验，实现从“0”到
“1”的跨越。积极探索交旅融合转型发展取得新成效，抢抓环岛旅游公路开通的
契机，推出环岛旅游观光巴士新体验，实现环岛旅游公路全线覆盖、闭环运营。共
投入15辆旅游巴士，开通8条精品旅游线路，串联12个沿海市县著名景点，打造特
色旅游IP，取得良好的经济效益和社会效益。城乡公交业务加快布局，启动东方城
乡公交一体化项目新一轮车辆更新，新增落地琼海城乡公交一体化项目，加快推进
昌江城乡公交一体化项目落地。目前已在东方、乐东、五指山、琼中、白沙等地区
累计投入运营各类型城乡公交车515辆，全年实现收入5,304万元，同比增长3%。校
车服务网络愈加完善，累计投入运营专业化校车258辆，服务覆盖海口、万宁、琼
中、澄迈、临高、儋州、五指山等7个市县，全年实现收入4,460万元，同比增长12
%。二是新能源汽车维修业务取得实质性进展。引入国内行业先进企业成都凯迈汽
研技术创新服务有限公司合作推进新能源汽车维修项目，致力于打造全省新能源汽
车维修领域示范标杆。充电基础设施投资建设精准有效推进，2024年新增充电终端
115个，累计建成充电终端691个。2024年，充电业务实现利润183万元，同比增长9
%。
3、超额完成项目投资计划，全力盘活低效闲置资产
一是重点项目有序推进。海口总站二期项目已完成主体工程，完成定安汽车总站项
目投资计划的调整优化并有序推进项目建设，一体推进琼海改扩建项目、新汽车站
和临时站项目前期工作。谋划储备三亚车站城市更新、五指山新站等一批新项目。
二是资产盘活和招商工作全面提速。梳理全司闲置房屋、土地资产共16宗，按照一
宗一策的原则逐一制定盘活计划，压实责任、限期盘活。今年以来，共盘活海口总
站一期、昌江新汽车站二、三期土地、昌江海汽广尝陵水新汽车站（部分）、洋浦
汽车站（部分）、万宁老汽车站等闲置房屋和土地资产约50000平方米，每年可带
来租金521万元。加快推进老城新车站、白沙新车站、昌江新车站的招商工作，目
前正在与意向方洽谈。2024年，公司物业租赁板块实际完成租赁收入6,337万元，
同比增长4%。
4、提升管理效能，控本增效和协同监督成效初显
一是严格落实安全生产责任。完成上级主管部门四轮安全生产检查反馈的问题的整
改。2024年，全省各车站共安全发班超121万个，安全运送旅客超735万人次，安全
生产形势总体平稳趋好。二是启动制度“废改立”。强化合规管理体系建设，出台
和修订7项制度。三是加强审计监督。完成经济责任、工程等审计项目4个，出具后
续审计报告17份。四是挖潜增效，严控成本费用。加强预算管理，全年管理费用同
比减少2,842万元，下降16%。加强资金管理和筹资规划，平均贷款利率达历史最低
水平。公车燃料成本同比减少约1,017万元，下降13%。五是持续做好“夏送清凉”
“金秋助学”“冬送温暖”等传统帮扶救助品牌系列活动，组织公司劳模及一线职
工参加疗休养活动58人次。
二、报告期内公司所处行业情况
公司所属行业根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（中国证监会公告
[2012]31号），属于“G54道路运输业”。道路客运作为客运行业的重要力量，是
现代运输主要方式之一，同时也是构成陆上运输的两个基本运输方式之一，在整个
运输领域中占有重要的地位和作用。相对铁路、水运和航空这几种主要运输方式，
道路运输具有能力大、灵活性高、经济、便利等明显特点，在旅客运输上，具有较
强的竞争力，同时，道路运输也存在着运输成本高、运输能力孝劳动生产率低、能
耗高、环境污染严重等发展局限。中国的道路运输整体处于转型发展期，在综合运
输体系中的市场地位由“支撑性”向“辅助性”转变，道路客运规模逐年下降，虽
然随着人民生活水平的提高，使得人民的出行需求也不断增长，但是另一方面，随
着私家车普及，高铁、民航运输迅速发展，道路运输的发展也受到限制。现阶段，
公路客运行业的发展正在向个性化、多元化延伸。
交通运输部《公路十四五规划》提出了进一步优化客运结构，鼓励中短途道路客运
班线定制化发展，加强与高铁、航空等方式的衔接，更好满足群众“门到门”“点
到点”的出行需求。加强道路客运电子客票推广应用，提升道路客运网上售票率。
鼓励依托客运站建设旅游集散中心或完善旅游集散服务功能，鼓励开通机尝铁路站
至主要景区景点的旅游专线、旅游直通车。加快城乡客运一体化发展，支持农村客
运与邮政、商务、供销、物流等功能整合，构建“一点多能、一网多用、深度融合
”的农村客运等新发展新模式，为道路客运未来的转型升级、创新发展规划了多渠
道路径。
2024年6月13日，国家发展改革委等部门印发《<关于打造消费新场景培育消费新增
长点的措施>的通知》,深化旅游业态融合创新，为发展红色旅游、研学旅游、康养
旅游，推动交通运输与旅游融合发展提供指导意见。
三、报告期内公司从事的业务情况
报告期内，公司所从事的业务及经营模式未发生重大变化。公司业务包括汽车客运
、汽车场站的商业开发与经营、汽车综合服务等业务。
（一）汽车客运
汽车客运是公司的主营业务之一。目前公司已构建起班车客运、城乡公交一体化、
校车服务、汽车租赁、出租车客运、旅游客运等多方位的道路客运服务体系。
1、班车客运
班车客运是指客车在城乡道路上按照固定的线路、时间、站点、班次运行的一种客
运方式。公司班车客运实行公车公营和责任经营相结合的经营形式。公车公营形式
是指车辆产权和线路经营权为公司所有，即由公司购置车辆，公司进行统一调度及
管理，在许可的线路上开展道路旅客运输的经营方式；责任经营形式是指车辆产权
和线路经营权为公司所有，但车辆及线路实行责任经营，是全国道路客运企业普遍
采用的一种经营模式。
2、城乡公交一体化客运
城乡公交一体化是市县政府将辖区内城市公交、农村客运班线进行线路优化及经营
主体优化，通过公开招标、直接委托等方式将城乡公交客运经营权许可给企业，企
业根据市县政府文件约定或许可事项的要求统一提供客运服务，政府根据双方约定
的文件、公交规制办法等给予企业运营补贴或费用的经营模式。
3、校车服务
校车服务是公司在获得政府部门经营许可后，受政府部门或教育机构委托为学生提
供上下学接送服务并收取服务费用的一种经营模式。公司的校车服务全部实行公车
公营形式，公司是校车的所有者和经营主体，统一司乘人员的聘用、考核、培训和
监督。
4、出租车客运
公司的出租车客运是指以经交通行政主管部门核发出租汽车经营许可证、公安车管
部门登记为出租或租赁使用性质的车辆，按照乘客要求提供客运服务或车辆租赁服
务，以行驶里程和时间计费的经营活动。公司开展出租车客运业务均采用承包经营
的经营模式。
5、旅游客运
旅游客运是指以运送进行游览、度假、休闲、商务、通勤等活动的旅客为目的，由
经营者提供旅游客运车辆和驾驶劳务，按照约定的起始地、目的地和路线行驶，按
行驶里程或者包用时间计费并支付费用的道路包车客运方式。公司的旅游客运全部
实行公车公营形式，公司是旅游客运车辆的所有者和经营主体，统一司乘人员的聘
用、考核、培训和监督，并根据海南省道路旅游客运实行包车客运管理、运力总量
放开、市场定价等相关新政策，开展旅游客运业务。
截至报告期末，公司营运车辆共有3031辆，其中，班线客运车辆（包括定制客运车
辆）1510辆，旅游车138辆，出租车140辆，校车253辆，城乡公交车442辆，租赁车
辆548辆；拥有省内跨市县客运班线205条，市县内班线96条，省际客运班线73条；
并建立起覆盖海南省18个县市的道路客运网络，且运营范围辐射到广东、广西、湖
南、湖北、四川、贵州、福建、重庆、云南等9个盛自治区、直辖市。
2024年度公司以公车公营模式实现的道路客运收入为35,526.80万元，占整个道路
客运收入的72.38%；以责任经营形式实现的道路客运收入为13,555.51万元，占整
个道路客运收入的27.62%。
（二）汽车场站的商业开发与经营
1、汽车场站经营也是公司的主营业务之一，是公司开展客运业务的支点和载体。
根据现行道路客运行业相关规定，所有班线客运车辆必须进入各地经政府规划、交
通部门审核发放经营许可证的汽车客运站从事客运运输，各汽车客运站按照站级不
同，结合交通及物价部门核定的标准向进入汽车客运场站的班线客运车辆收取相关
费用，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。报告期末，公司拥
有三级以上汽车客运站23个（其中一级车站7个），分布在海南省各主要县市，在
道路运输业中发挥重要的枢纽作用。目前，海南省二级以上的全部客运站均由公司
独家运营。
2、为充分发挥各客运场站的人员聚集和商业辐射带动作用，公司加快汽车场站的
开发力度，昌江、白沙、老城客运站主体工程已完成，续建海口总站二期和定安新
汽车站；充分利用汽车场站资源，开展多种商业综合经营，积极进行包括房屋租赁
、场地租赁等业务的商业性综合开发，提升客运站的服务功能和经济效益。
（三）汽车综合服务
为延伸主业经营的产业链，公司开展了新能源充电站服务、汽车及燃料销售、汽车
维修与检测等汽车综合服务业务。目前全司在各市县共有18个汽车维修厂，其中1
家一类维修企业、16家二类维修企业、1家三类维修企业。公司拥有汽车检测站3个
，分别位于海口、儋州、东方。全司共有10个加油站，其中1个为汽柴油综合加油
站、9个为柴油加油站。全司共投资建设36个新能源充电基础设施项目，合计691个
充电终端。
同时，为做大做强新能源汽车服务后市场，构建“出行+汽车服务”体系，加速布
局新能源汽车后市场服务业务，补强公司在新能源车辆维修方面的短板，提升车辆
资产使用效率与运营效益。公司与成都凯迈汽研技术创新服务有限公司共同投资设
立海南海汽凯迈新能源技术服务有限公司，合资公司将聚焦新能源汽车后市场维修
及培训服务细分领域，重点开展售后服务网络建设、维修技术培训、新能源汽车检
测认定、电池回收与再利用等业务。
四、报告期内核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
（一）场站资源优势
汽车客运站是道路旅客运输的支点和载体，承担着旅客集散和客运班车接发的重要
职责，公司拥有三级以上汽车客运站23个（其中一级车站7个），遍布海南全省18
个市县，成为公司可持续发展和未来转型升级的重要资源。
（二）客运班线及场站特许经营优势
公司从事的汽车客运班线及客运站经营均需取得特许经营许可，客运班线及客运站
特许经营权和资质是稳固公司行业地位和生产经营发展的重要保障。报告期末，公
司拥有班线客运车辆（包括定制客运车辆）1510辆；客运班线374条，其中省际客
运班线73条，省内跨市县客运班线205条，市县内班线96条，覆盖了全省各县市及
主要乡镇，并已辐射到邻近的9个省份。
（三）优秀的经营团队
为加快公司转型发展步伐，公司着力在多方面施策。一方面，积极引进金融投资、
信息技术等领域专业人才，大力加强团队专业化与年轻化建设，厚植公司转型升级
所需的人才根基。另一方面，采用“走出去”与“请进来”相结合的模式，加大对
经营管理人员的内外部培训投入，切实提升其综合管理水平。同时，公司从考核与
激励两大关键维度深度发力。考核体系优化上，精准调整考核指标权重，将关键业
绩指标摆在核心突出位置，确保考核导向精准契合公司发展战略。激励机制完善方
面，提高绩效薪酬在整体薪酬中的占比，依据绩效差异显著拉大薪酬差距，真正做
到赏优罚劣。并且严格落实“能上能下”干部考核管理机制，打破职务“铁饭碗”
。通过这一系列举措协同推进，激发契约化管理人员的积极性，为公司持续稳定发
展筑牢坚实根基。
（四）品牌优势
公司以市场需求为引领、以客户价值为导向，建立了较为完善的品牌体系，明确“
行业先行者，现代生活推动者”品牌定位和“让世界更亲近”品牌理念，公司创建
的“海汽快车”“海汽VIP车”“海汽站务”“海汽旅游车”“海汽校车”“海汽
行”等海南道路客运知名品牌，受到市场的广泛认可和欢迎，其中“海汽”“海汽
快车”等品牌连续9年被评为“海南省著名商标”“中国用户满意产品”；公司连
续多年为博鳌亚洲论坛年会、海南省党代会、消费者博览会等大型会议会展提供用
车服务。2024年，公司新创海南环岛旅游公路观光巴士、海旅租车两个新业务品牌
，升级“海汽e行”品牌为“海汽行”品牌，构建了一个更加便捷、高效、绿色的
旅游交通网络，极大地丰富了旅客的出行选择，提升了出行体验。
（五）建全安全生产责任，提高本质安全
公司始终将安全生产和消防安全作为重中之重，构建了全面且严谨的安全生产责任
体系，明确“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则，确保安全生产主
体责任在公司各层级、各环节严格落实，推动全员参与，压实全员安全生产责任制
。常态化开展安全宣传培训，提升员工安全意识与应急处置能力；持续优化应急管
理机制，确保突发事件能迅速有效应对；深入推进风险分级管控，精准定位风险点
并分级管理，同时扎实开展隐患排查治理，做到安全隐患早发现、早处理，从而确
保公司安全生产形势稳定，全司营运车辆总行驶里程2.65亿公里，得到省政府主管
部门的高度认可。
(六)强化数字赋能，推动公司转型发展
一是发布上线“海旅租赁车”微信小程序平台，实现“异地租车、异地还车”，提
供多元化的短租自驾、个人长租业务、融资租赁、网络租车、新能源分时租赁等服
务，为岛内外游客，提供高效、便捷、安全、环保优质的用车服务。二是对原“海
汽e行”微信公众平台进行全面升级，现更名为“海汽行”，于2024年12月31日发
布上线“海汽行”微信小程序平台，业务涵盖了汽车票、定制快线、机场巴士、校
园直通车、城际接送、租车服务、环岛观光巴士、机场接送、包车等多种出行服务
，持续丰富完善平台功能，打造海汽自主的OTA平台。三是开发数据可视化信息平
台，搭建数据仓库，对班线客运、定制客运、充电、机务、安全等数据进行采集，
按业务需求进行主题数据分析处理，为集团业财共享融合提供生产数据支撑，助力
企业优化经营策略。
五、报告期内主要经营情况
2024年，公司实现营业收入837,363,661.28元，同比下降0.51%，利润总额-92,079
,450.97元，同比下降42.51%，归属于母公司所有者的净利润-97,696,232.97元，
同比下降41.65%；公司总资产为2,699,868,160.30元，同比增长4.37%，总负债为1
,884,279,798.31元，同比增长12.90%，归属于母公司所有者权益810,906,606.50
元，同比下降10.78%。
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
海南省道路客运市场长期呈现经营主体多元化、规模差异大、集中度偏低的特点。
其中，县内道路客运市场因地域性强、需求分散，导致竞争尤为激烈，而市县际、
省际道路客运市场则相对集中，竞争主要来自几家规模较大的道路客运企业。汽车
客运站是道路旅客运输网络的支点和载体，公司拥有三级以上汽车客运站23个，遍
布海南全省18个市县，形成了强大的网络效应。截至报告期末，公司营运车辆共有
3031辆，其中班线客运车辆（包括定制客运车辆）1510辆，旅游车138辆，出租车1
40辆，校车253辆，城乡公交车442辆，租赁车辆548辆；拥有省内跨市县客运班线2
05条，市县内班线96条，省际客运班线73条；公司道路客运网络覆盖海南省18个县
市，运营范围辐射到广东、广西、湖南等9个省市自治区，在海南省道路客运市场
中占主导地位。
近年来，随着全国高铁网络的迅速扩张和私家车保有量的快速增长，中长途班线客
运需求下降，但仍是市县间交通的重要补充，我国交通运输行业正经历从高速增长
向高质量发展的深刻转型。旅客出行需求逐步向高品质、多样化、个性化的模式转
变。尽管面临高铁、航空等高效交通方式的竞争压力，公路客运凭借其灵活便捷、
覆盖广泛的优势，依然保持着一定的市场竞争力和不可替代性。
面对运输供给结构的深度变化和复杂的市场环境，道路客运企业需顺应趋势、主动
适应转变，充分利用道路运输“微循环、广覆盖、机动灵活、适应性强”的竞争能
力深耕垂直细分市场，向“新能源化、智慧化、旅游融合化”方向发展，通过创新
服务和运营模式抢占市场先机，以定制化客运、场景化客运、互联网+道路客运等
新业态将为行业的发展注入新动能，成为行业未来发展的趋势。
新能源汽车后市场正从“传统修车”转向“技术+服务+数据”驱动的综合生态。电
池管理、智能化服务、充电基础设施、数据应用等将成为核心增长点。新能源汽车
后市场作为汽车产业链的重要环节，随着全球新能源汽车渗透率的快速提升，其发
展潜力巨大且呈现多元化、智能化趋势。
目前，海南省正在构建以贸易、投资、资金流动自由化、便利化为重点的自贸港政
策制度体系，营商环境不断改善，人员进出更加自由，零关税、低税率、简税制的
税收制度不断完善，将进一步吸引人流、物流、资金流、信息流向海南集聚，将为
交通运输业与旅游业带来新的发展契机，对拓展客运主业，推进客运服务供给侧结
构性改革具有重要意义。未来，公司将围绕“客运、汽车服务、商业”三大核心业
务板块，充分发挥海南自由贸易港的政策优势，深化客运主业发展，挖掘存量资源
潜力。通过加大汽车场站开发力度开展多种商业综合经营。
(二)公司发展战略
公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二
十届三中全会和中央经济工作会议精神，锚定海南自由贸易港“一本三基四梁八柱
”战略框架，立足海南自由贸易港旅游交通综合服务商的发展定位，积极融入海南
国际旅游消费中心建设，围绕“强基固本、转型发展、降本增效、管理提升”经营
方针，以“1324”业务框架为主要抓手，在全面转型发展的新征程中展现新气象、
实现新作为。
“1324”业务框架内涵为：1个核心主业即客运出行业务；3个延伸业务即B2C汽车
租赁业务、交旅融合业务、汽车后市场服务业务；2个创新业务即自动驾驶、低空
经济业务；4个业务支撑即公司资产开发运营、增收节支、数字海汽信息化建设以
及投资并购。
公司将构建“一站式”智慧出行服务体系，建成多个集出行服务、旅游集散、汽车
服务、体验式消费为一体的城市综合体，在“出行+旅游”领域发展新质生产力，
实现业务多元化、服务智慧化、管理高效化，充分满足各类客户多样化的出行与消
费需求，成为展示海南自由贸易港国资国企品牌形象的靓丽名片，为海南自由贸易
港建设作出更大贡献。
(三)经营计划
2025年是“十四五”规划收官之年，是海南自由贸易港封关运作之年，也是公司提
质增效年。2025年，挑战与机遇并存，海汽集团将坚持以习近平新时代中国特色社
会主义思想为指导，立足海南自由贸易港旅游交通综合服务商的发展定位，积极融
入国际旅游消费中心建设，围绕“强基固本、转型发展、降本增效、管理提升”16
字经营方针，把握“做大总量和提升质量、培育新动能和改造旧动能、做优增量和
盘活存量”三个统筹，以提高经营效益为中心，以“1324”业务框架为抓手，抢抓
机遇、奋楫争先，在全面转型发展的新征程中展现新气象、实现新作为。
2025年，在公司党委、董事会的领导下，重点抓好以下工作：
1、突出1个中心点，持续强基固本，在稳定发展基本盘上下功夫。
一是进一步优化传统客运班线线路，提高线路运营效率。加强与交通枢纽、旅游景
点、酒店的衔接和联动，深入探索与航空、港口等交通方式的联运模式，实现资源
共享和优势互补，减少传统班线亏损面，确保经营指标只增不降。二是持续做优定
制客运业务，提升市场竞争力。加大定制客运运力投入，以数字化转型推动业务提
质发展。2025年力争实现营业收入7000万元，车辆规模达到500-600辆，全部接入
线上平台，平均实载率达到65%以上，实现业务盈利有新突破。三是发挥品牌优势
持续拓展政商旅租包车业务。加强属地政务、商务、旅游业务的拓展，提高车辆使
用率。四是推进城乡公交一体化、校车业务。在巩固现有盈利项目的基础上，根据
政府的支付能力和公司战略发展需要，拓展新的城乡公交和校车项目。
2、突出3个延伸点，持续转型升级，在锻造发展新引擎上下功夫。
一是加快培育B2C租车业务。拓展B2C租车业务网点，覆盖全岛机尝高铁站、商圈、
景点等重要公共出行场景，初步形成“一地租车、异地还车”网络体系。创新运营
模式，以平台化运营打造核心竞争力，2025年力争车辆规模达到1000辆以上，建成
租车网点20个以上。二是不断丰富“交旅融合”业态。推进海南海汽贵宾车队有限
公司政商旅租包车标准化服务建设，提高B2B租包车品牌影响力。推出环岛旅游公
路观光巴士业务2.0版本，双层观光巴士全新亮相。同时，抢抓环热带雨林国家公
园旅游公路通车的契机，谋划开发热带雨林公路运旅新业务。与海南旅投及外部旅
游企业深入协作融合，加快合作推进交旅融合创新业务。三是升级优化汽车后市场
服务板块。海汽凯迈新能源技术服务有限公司合资公司全面开业运营，快速抢占全
省新能源汽车维修市常推进海汽保修厂体制机制改革，建立“汽车配件中心库”，
开展汽车零配件销售业务。调整业务结构模式，内外并举，向市场要效益。
3、突出2个创新点，持续向智向新，在构建高质量发展体系上下功夫。
一是布局“科技+出行”蓝海新赛道。主动适应市场新态势，以“交旅融合”为切
入点，依托海汽城际出行和观光巴士领域的运营优势，探索自动驾驶在机场专线、
环岛快进慢游及城市接驳等场景下的商业应用，逐步丰富智慧客运、数字客运、科
技客运的成果转化，打造自动驾驶在海南交旅融合领域的应用示范。二是向新发力
，向空图强。探索发展低空经济，充分利用现有场站资源及组织保障优势，积极推
进低空飞行器起降场改造建设、设备维修、充换电等业务，打造低空飞行器一站式
服务平台。引入战略合作方开展低空旅游、低空飞行培训、飞行器销售代理等业务
，择机开通低空物流及客运线路，持续培育新型业态，不断壮大新质生产力。
4、突出4个着力点，持续强化支撑，在激活发展新动能上下功夫。
（1）资产开发和盘活。按照“减包袱、调结构，减成本、增效益”的总体思路，
推进资产开发和运营工作。项目建设方面，有序推进海口汽车客运总站二期、定安
汽车客运总站项目、琼海新站项目、屯昌海汽旅游商业街项目。成立专项工作组积
极推进三亚汽车站城市更新项目，力争年内取得实质性进展。场站经营方面，完成
九所项目二期股权转让、琼海老汽车站等资产处置工作，进一步优化公司资产负债
结构。完成老城汽车站、白沙新车站、昌江新车站验收及招商运营。加快建立全司
闲置资产数据库,分类做好闲置资产数据信息动态更新，加快解决资产确权、办证
等历史遗留问题，同时加大与海南旅投协同力度，着力推进闲置低效资产的招商盘
活工作。2025年力争完成物业租赁收入6500万元以上。
（2）大力推进增收节支。牢固树立“过紧日子”思想，把增收节支成果作为年度
经营绩效的重要考核指标。一方面，精打细算节支，压减非刚性支出，严控行政管
理支出、人工成本及公车三大成本，全年成本费用率同比减少5%以上。另一方面，
按照一企一策、一部一策制定挖潜增收方案，推进闲置资产挖掘增效，落实全员营
销、全员创效，积极开拓市尝做实开源创收。
（3）数字海汽建设。整合内部各类平台资源，持续优化升级“海汽行”小程序平
台，逐步打造海南省旅游交通综合出行平台。打通旅文厅“酷游海南”小程序接口
，在省级平台体现数字海汽成果。同时，以全面上线“海汽行”为切入点，开展定
制化客运、海旅租车、环岛旅游巴士专项营销，提高“海汽行”平台的市场认识度
，迅速打响新型客运业务品牌知名度。
（4）投资并购。一是充分发挥上市公司平台优势，加大优质资源资产的并购力度
，推进交旅融合项目股权投资、环岛观光巴士运营合资项目落地，为公司发展带来
新的增长点。二是有序推进与海旅免税的资产重组工作，不断提升市值管理水平，
为股东带来更好回报。
5、大力推进管理提升，在夯实基础管理上下功夫。
一是加强业务、财务、法务联动的内部风险控制体系建设，提升风险防控能力。坚
持建制度、学制度、用制度相结合，补齐制度短板、堵塞工作漏洞。二是精简优化
工作流程，提高工作效率。三是加强资金管控。进一步加大应收账款追缴力度，力
争全年追回到期应收账款70%以上。四是强化预算管理。提高预算管理水平，加强
预算刚性约束，严格预算执行管理。五是建立符合市场化的选人用人机制。加大公
司核心业务和创新业务的激励力度，进一步提振员工干事创业的热情。优化基层单
位考核指标，树立“人效比提升”的用工导向。
6、持续提高安全管理水平，在筑牢安全防线上下功夫。
确保不发生较大及以上安全责任事故，一般事故低于前三年平均值，公司安全生产
形势平稳向好。一是建立营运车辆联网联控系统监管长效机制。二是持续巩固和完
善“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和全员安全生产责任体系。三是
深入剖析新生业务板块的安全管理特点，强化安全生产保障能力。四是组织开展各
项专项整治活动，为安全生产保驾护航。五是加强驾驶员队伍的管理。建立驾驶员
管理库，围绕前期招聘审核、事中动态监督、后期考核闭环，进一步健全驾驶员管
理机制，全面提升安全行车水平，确保“车轮上”的安全。
7、持续推进营销推广，在提升品牌影响力上下功夫。
一是持续推进品牌建设。完善品牌架构体系，实现定制客运、海旅租车、观光巴士
等多品牌协调发展，打造具有良好美誉度、知名度的品牌形象。二是积极开展业务
营销。围绕热点主题，开展定制化客运、海旅租车、环岛旅游巴士专项营销。加强
会员管理体系建设，推进与海南旅投大会员系统连通，提升会员服务质量，优化会
员权益，增强会员的忠诚度。三是以标准化体系建设树立行业标杆，提升海汽产品
的影响力。四是抓好服务质量管理，开展定制客运、C端租车等新业务优质服务专
项提升行动，以点带面推动整体服务提升。五是加强营销队伍建设，加大营销技能
培训力度，提高营销人员专业水平。
8、坚持党建引领，在涵养务实干事氛围上下功夫。
一是深化“党建+业务”“党建+项目”品牌建设，创新党员先锋岗、突击队等载体
，将组织优势转化为发展动能。二是深化作风建设，紧盯贯彻上级及公司决策部署
不上心、不用力、不作为、乱作为等问题，深入纠治形式主义、官僚主义，推动上
级及公司重大决策部署落地见效。三是继续加强业务和制度的学习培训，提高专业
水准，强化履职能力，进一步提高制度的执行力和有效性，特别是要加强合同管理
，有效保障公司运作的有序化、规范化。四是推动各类监督主体贯通协同，以业务
部门监督为主导，纪检、审计跟进落实再监督责任，加强重点领域、重点业务的事
前和事中监督，进一步提升监督质效。五是继续深入开展送温暖、金秋助学等帮扶
资助活动，切实帮助困难职工解决实际问题。举办丰富多彩文体活动，丰富员工文
化生活。突出员工价值创造，引领员工学先进、争先进的良好氛围，弘扬海汽正能
量。
(四)可能面对的风险
1、经营风险。一是受高铁和网约车等新业态发展、私家车保有量的增长等因素影
响，人们出行方式不断发生变化，传统道路客运班线在出行的时间、地点、支付方
式等方面的便捷性不占优势，部分旅客将选择更为方便、随叫即走的出行方式，滴
滴、高德、神州租车等平台通过网约车、分时租赁切入市场，冲击传统出租车和短
途客运，市场竞争日趋激烈，公路客运市场大幅缩水，客运站收入明显减少，许多
客运站难以维持高额运营成本及税收，被迫转型、关停，给公司带来经营业绩下滑
的风险。二是随着新能源汽车的普及与蓬勃发展，大量能源消费客群从加油站、加
气站涌向充电桩，严重挤压传统燃油销售市常三是新能源车的普及造成汽车维修检
测业务分流，新能源车拥有三电终身质保的优势，对汽车维修检测需求度低于传统
燃油车，一定程度上冲击了汽车维修检测业务。四是营运性质的新能源汽车因使用
强度大、维修成本高、驾驶行为风险高等因素，导致保险赔付率显著高于传统燃油
车。五是新能源汽车大多数采用一体化设计，维修依赖原厂渠道，维修费用较高。
公司将在夯实道路运输主业的基础上，优化出行业务结构，并坚持以“互联网+”
为手段，围绕“延伸产业链、提升附加值”推进定制化客运、汽车后服务、汽车租
赁等业务发展，加快传统道路客运业务转型升级。
2、安全风险。主要集中在汽车客运站的安全隐患、客运安全事故风险，以及近年
来拓展的新生业务等方面。随着新能源汽车的普及，充电桩业务板块的消防风险显
著增加，进一步加剧了安全隐患。此外，自然灾害如台风等也对道路客运安全构成
威胁，可能导致道路中断、车辆受损等。
为应对这些风险，公司科学有序地开展安全风险和隐患排查工作，通过风险分析和
危险有害因素评估，提前规避重大危险源，消除事故隐患。同时，按照“三管三必
须”原则，明确生产安全事故隐患排查治理职责，建立长效机制，确保安全风险得
到有效管控。
3、成本风险。一是相关政策的贯彻落实将增加企业的成本负担。国家关于“互联
网+”便捷交通等部署要求、贯彻落实国家节能减排政策及安全、便捷、高效、绿
色的现代综合交通运输体系建设等，要求道路运输行业投入新的技术、新的装备，
还要加大监管宣传力度，这些无疑会增加企业的成本。二是人员工资的刚性支出所
带来的成本压力。三是国家对道路客运企业安全、反恐、质量服务标准的要求越来
越高，企业安全生产投入持续加大。
在业务经营过程中将紧盯市场及政策变化，持续加强管理和成本控制，以降低生产
经营成本。
4、应收款项回收风险。随着公司通勤、租包车、汽车租赁等业务规模扩大和客户
数量增加，公司应收款项总额或将相应增长。若未来主要客户信用状况发生不利变
化，公司可能面临应收款项无法足额收回导致坏账金额增加的风险，从而对公司未
来业绩和生产经营造成不利影响。
为应对应收款项坏账风险，公司将持续加强合同评审、回款监管，强化风险评估和
管理，通过加强合同管理、加大催收力度等措施，降低应收款项回收的风险。
5、项目管理风险。项目涉及到规划设计、施工建设等多个专业环节，项目管理不
仅需要专业性，也需要做好环节间衔接，避免对项目产生负面影响。同时，项目效
益也与建设全流程投入密切相关。
一是制定明确的项目目标和计划，在项目启动阶段，明确项目目标，制定详细的计
划；聘请有较高水平的专业人员、单位进行可行性研究分析；加强招标管理工作，
选择资质、口碑、业绩好的设计单位设计，真正做到选择出技术力量好，质量重视
、容易协调的施工建设单位；聘请声誉好的正规的监理单位监督管理。二是在项目
执行过程中，定期评估项目的成本和效益情况，通过项目成本和效益的监控和分析
，及时发现和解决潜在的问题，如工程量预计不足、或设备材料价格上涨问题，确
保项目始终保持在可控范围内，并最大化项目效益。
【4.参股控股企业经营状况】
【截止日期】2024-12-31
┌─────────────┬───────┬──────┬──────┐
｜企业名称 ｜注册资本(万元)｜净利润(万元)｜总资产(万元)｜
├─────────────┼───────┼──────┼──────┤
｜琼海海汽运输有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜五指山海汽运输有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜琼海海汽城乡客运有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜琼中福祥客运有限公司 ｜ 60.00｜ 1.70｜ 3.46｜
｜琼中海汽运输有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜琼中海汽客运有限公司 ｜ 150.00｜ -｜ -｜
｜琼中县奔格内慢巴运输服务有｜ 408.00｜ -｜ -｜
｜限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜儋州海汽机动车检测有限公司｜ 100.00｜ -｜ -｜
｜澄迈海汽运输有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜海口海汽运输有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜海口海汽温馨校车有限公司 ｜ 2000.00｜ 1.58｜ 1020.00｜
｜儋州海汽运输有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜海口安驭达机动车检测有限公｜ 200.00｜ 69.30｜ 398.97｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜定安海汽实业有限公司 ｜ 5000.00｜ -｜ -｜
｜海南高速公路旅游运输有限公｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜海南金运科技信息有限公司 ｜ 100.00｜ -｜ -｜
｜海南美兰机场旅游服务有限公｜ 1100.00｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜屯昌海汽交通建设开发有限公｜ 800.00｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜海南省际运输有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜海南琼粤直通快速汽车运输有｜ 300.00｜ -｜ -｜
｜限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜海南海聚燃气有限公司 ｜ 1500.00｜ -362.68｜ 990.38｜
｜海南海汽资源再生科技有限公｜ 5000.00｜ -29.80｜ 356.58｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜海南海汽贵宾车队有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜海南海汽港口汽车客运站有限｜ 830.00｜ 23.01｜ 928.71｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜屯昌海汽运输有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜海南海汽汽车销售有限公司 ｜ 100.00｜ -｜ -｜
｜海南海汽枫叶汽车科技服务有｜ -｜ -｜ -｜
｜限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜海南海汽易行科技有限公司 ｜ 2000.00｜ -｜ -｜
｜海南海汽旅行社有限公司 ｜ 500.00｜ -｜ -｜
｜海南海汽旅游汽车租赁有限公｜ 10500.00｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜海南海汽文化传媒有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜海南旅投信息技术有限公司 ｜ 500.00｜ 2.75｜ 499.21｜
｜海南海汽国际贸易有限公司 ｜ 5000.00｜ -｜ -｜
｜海南海汽器材有限公司 ｜ 5000.00｜ -｜ -｜
｜海南昊旅网络技术有限公司 ｜ 200.00｜ 0.57｜ 5.57｜
｜海南海汽凯迈新能源技术服务｜ 1500.00｜ -｜ -｜
｜有限公司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜海南海汽保险代理有限公司 ｜ 200.00｜ -｜ -｜
｜五指山海汽城乡客运有限公司｜ 500.00｜ -｜ -｜
｜白沙海汽运输有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜白沙海汽出租车有限公司 ｜ 50.00｜ -｜ -｜
｜乐东海汽运输有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜三亚海汽场站开发建设有限公｜ 3000.00｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜三亚海汽运输有限公司 ｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜东方海汽机动车检测有限公司｜ 100.00｜ -｜ -｜
｜东方海汽运输有限公司 ｜ 2000.00｜ -｜ -｜
｜乐东九所站场开发建设有限公｜ 1000.00｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜乐东海汽城乡公交客运有限公｜ 400.00｜ -｜ -｜
｜司 ｜ ｜ ｜ ｜
｜乐东海汽新能源公交客运有限｜ 500.00｜ -｜ -｜
｜公司 ｜ ｜ ｜ ｜
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