1.逻辑是逻辑，交易是交易
关于蓝色啊视觉啊大位这些交易充分的，大家不用问我，交易是你的事，我只负责分享逻辑。
我们首先一定搞清楚，这一轮应用交易的是什么？
本质上是商航带来的巨大流动性溢出，是低位主线的地位，绝大多数个股只有30-50个点涨幅。
它现在依然是和商航密切相关的，目前我们没看到强度高于商航
它好于商航的一方面就是，机构对软件的历史最低持仓数据。
意味着板块分支龙头后面的增量是挺多的
市场在经历普涨后，一定会走真受益的逻辑
2.从逻辑层面呢
本质上到目前启动的都是中美共振，从美映射的
Geo，ai医疗都是如此。
比如geo，在美股，应用涨最多的就是广告商，那你映射到a股，就很好理解了
当然我们说，中美双方对ai医疗的侧重不同，但是这个方向是最先落地且最有看点的，这一点是没错的。
新一点的就是ai4s，这是我们第一次去交易这个逻辑，也是应用高度。
3.这个东西，其实在中国，会更受关注
原因正好引申到下一点
我们国内来说，上面其实一直把to b和to c放的位置都很重要，导向上来说，to c或许还有争议，涉及各种隐私
4.但是tob端，是一直力推的
这一点，中美双方不同，中国是世界工厂，制造业超级大国。美国工业早空心化了
所以这个方向没有共振，是中国独特性
就比如今晚，你看就很明显，工业互联网平台要加速了
其实本质上就是通过ai进入工业体系，提高生产效率和工业手艺。
Ai工业，是ai4s在中国的重要体现。当然在其他领域比如制药，医疗等等也是。
所以为什么，我昨天白天开始说中控技术(SH688777) 它呢？
它是全中国在工业ai领域的行业龙头，所有相关政策几乎都是为它量身定做的，如果是ai4s，它一定是最靠谱的。
包括他董事长周末的时候说目标是千亿营收，还是很有信心的
之前交易过的汉得信息也是。
当然股价涨不涨，和这个并没有有直接关系。
5.si医疗聊的人特别多，我一直也觉得挺好，虽然我自己选的是卫宁健康和华大基因这种数据库，基因库
我觉得华大基因(SZ300676) 是有很大空间的。
6.
大家去看昨天的新闻，工信部发的2026人工智能十大趋势，第二名就是智算中心
市场交易字节多，豆包春晚。润泽啊大位啊包括我后面觉得挺好的geo叠加aidc的光环新网，都不错。
顺着去看呢，今晚江苏也发了智算中心利好，看到一个叠加的
科蓝软件(SZ300663)
江苏智算中心数据要素商业航天脑机ai金融
也许是个弹性。
就这样，应用行情刚刚开始，晚安
注：此文仅代表作者观点