一、核心设备与技术龙头（优先关注）
- 新锦动力(300157)：核心设备——超临界二氧化碳压缩机组，5MW试验机组已完成72小时试运行，技术国内领先，具备商业化潜力；短线看订单落地与示范项目进展。
- 东方电气(600875)：发电设备龙头，有超临界机组制造经验，可生产膨胀机、压气机等核心部件，参与相关技术合作；跟踪超临界CO发电设备招标。
- 陕鼓动力(601369)：高效换热器+压缩空气储能技术积累深厚，适配超临界CO发电“紧凑化”需求，潜在设备供应商；关注与示范项目合作公告。
二、示范工程与项目落地（事件驱动）
- 中国核电(601985)：中核集团主导“超碳一号”示范工程，公司为核心上市平台，参与技术转化与示范建设；盯示范项目并网与商业拓展。
- 首航高科(002665)：完成小型化样机实验，推进大型化商业项目制造与手续办理；看项目试产与并网时间点。
三、配套与协同标的（辅助配置）
- 冰山冷热(000530)：CCUS全链条解决方案，含CO预冷/增压/液化机组；关注碳捕集+发电耦合项目订单。
- 金通灵(300091)：布局超临界CO发电系统集成技术，侧重余热余气综合利用；跟踪工业余热发电项目落地。
短线操作要点
1.优先盯新锦动力、首航高科：技术壁垒高，项目进展直接影响股价弹性，设日内做T区间：新锦动力（15.5-17.0元）、首航高科（3.8-4.2元），突破区间上沿可加仓，下沿止损。
2.事件驱动：“超碳一号”并网、设备招标等消息落地，优先看中国核电、东方电气的脉冲行情。
3.风险提示：技术商业化不及预期、项目进度延期，需严格止损。#超聚变概念股##二氧化碳转电#
注：此文仅代表作者观点
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