华泰联合证券有限责任公司
关于江苏华盛锂电材料股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之保荐总结报告书
| 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 保荐机构编号 | Z26774000 |
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监 会”)、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
| 情况 | 内容 |
| 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401 |
| 主要办公地址 | 苏州市苏州工业园区苏州中心广场办公楼 D 座 2303 、 2305 室 |
| 法定代表人 | 江禹 |
| 联系人 | 蔡福祥、李骏 |
| 联系电话 | 025-83387977 |
三、发行人基本情况
| 情况 | 内容 |
| 发行人名称 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 |
| 证券代码 | 688353 |
| 注册资本 | 15,950 万元 |
| 注册地址 | 江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号 |
| 主要办公地址 | 江苏扬子江国际化学工业园德盛路 1 号 |
| 法定代表人 | 沈鸣 |
| 实际控制人 | 沈锦良、沈鸣 |
| 联系人 | 黄振东 |
| 联系电话 | 0512-58782831 |
| 本次证券发行类型 | 首次公开发行股票并在科创板上市 |
| 本次证券发行时间 | 2022 年 7 月 4 日 |
| 本次证券上市时间 | 2022 年 7 月 13 日 |
| 本次证券上市地点 | 上海证券交易所 |
| 年度报告披露时间 | 2022 年度报告于 2023 年 3 月 24 日披露 2023 年度报告于 2024 年 4 月 25 日披露 2024 年度报告于 2025 年 4 月 25 日披露 2025 年度报告于 2026 年 3 月 31 日披露 |
四、保荐工作概述
| 项目 | 工作内容 |
| 1 、尽职推荐工作 | 按照相关法律法规要求,对发行人情况进行尽职调查,组织 编制申请文件并出具推荐文件;提交推荐文件后,主动配合上海 证券交易所的审核、中国证监会注册,组织发行人及其它中介机 构对上海证券交易所、中国证监会的意见进行答复,按照上海证 券交易所、中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特定事 项进行尽职调查或核查,并与上海证券交易所、中国证监会进行 专业沟通,按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推 荐股票上市要求的相关文件,并报中国证监会备案。 |
| 2 、持续督导期间 | |
| ( 1 )公司信息披露审阅 情况 | 持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人事前审阅或 及时事后审阅。 |
| ( 2 )现场检查情况 | 持续督导期内,保荐代表人分别于 2023 年 2 月 13 日、 2023 年 8 月 3 日、 2024 年 1 月 25 日、 2024 年 7 月 4 日、 2025 年 1 月 |
| 项目 | 工作内容 |
| | 14 日、 2025 年 7 月 11 日、 2026 年 1 月 21 日对发行人进行现场核 查,主要检查内容包括发行人的募集资金存放、管理和使用、募 投项目建设进展情况、生产经营、公司治理等情况。 |
| ( 3 )督导公司建立健全 并有效执行规章制度 (包括防止关联方占用 公司资源的制度、内控 制度、内部审计制度、 关联交易制度等)情况 | 持续督导期内,督促发行人持续完善并有效执行公司治理及 内部控制制度,包括但不限于关联交易制度、募集资金使用管理 制度、内部审计制度等。 |
| ( 4 )督导公司建立募集 资金专户存储制度情况 以及查询募集资金专户 情况 | 发行人根据中国证监会和上海证券交易所上市公司募集资金 管理的相关规定开立了募集资金专户,建立了募集资金专户存储 制度,并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储 三方监管协议》。保荐代表人根据商业银行定期发送的对账单监督 和检查募集资金的使用情况,并定期前往发行人现场核查了募集 资金专户的存储、管理和使用情况。 发行人本次首次公开发行股票募集资金净额为 2,567,004,503.49 元,投资于“年产 6,000 吨碳酸亚乙烯酯、 3,000 吨氟代碳酸乙烯酯项目”、“研发中心建设项目”。截至 2025 年 12 月 31 日,公司募集资金已累计投入 2,556,005,133.61 元,募集资 金专用账户余额为 102,740,809.29 元(含已结算利息)。 |
| ( 5 )列席公司董事会和 股东会情况 | 持续督导期内,保荐代表人列席了部分发行人现场召开的股 东会、董事会,了解发行人股东会、董事会的召集、召开及表决 是否符合法律法规和公司章程的规定,了解发行人重大事项的决 策情况。对于保荐代表人未能列席的会议,保荐代表人事先审阅 会议通知、议题,通过电子邮件、电话等方式督导发行人按规定 召开。 |
| ( 6 )保荐机构发表独立 意见情况 | 1 、持续督导期内,保荐机构对各年度募集资金存放与使用发 表的独立意见 2023 年 3 月 23 日,保荐机构对发行人 2022 年度募集资金存 放和使用情况发表独立意见,认为:华盛锂电严格执行募集资金 专户存储制度,有效执行三方监管协议,募集资金不存在被控股 股东和实际控制人占用、委托理财等情形;截至 2022 年 12 月 31 日,华盛锂电不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形; 募集资金具体使用情况与已披露情况一致,不存在募集资金使用 违反相关法律法规的情形。保荐机构对华盛锂电在 2022 年度募集 资金存放与使用情况无异议 2024 年 4 月 25 日,保荐机构对发行人 2023 年度募集资金存 放和使用情况发表独立意见,认为:华盛锂电严格执行募集资金 专户存储制度,有效执行三方监管协议,募集资金不存在被控股 股东和实际控制人占用、委托理财等情形;截至 2023 年 12 月 31 日,华盛锂电不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形; 募集资金具体使用情况与已披露情况一致,不存在募集资金使用 违反相关法律法规的情形。保荐机构对华盛锂电在 2023 年度募集 |
| 项目 | 工作内容 |
| | 违反相关法律法规的情形。保荐机构对华盛锂电在 2025 年度募集 资金存放、管理与实际使用情况无异议。 2 、持续督导期内,保荐机构对募集资金使用、关联交易等事 项发表的独立意见 持续督导期内,截至 2025 年 12 月 31 日,保荐机构对发行人 使用超募资金补充募投项目资金缺口、使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用自筹资金、使用部分闲置募集资金 进行现金管理、使用部分超募资金永久补充流动资金、限售股上 市流通、开展外汇衍生品交易额度预计、关联交易等事项,发表 核查意见 32 次,未发表非同意意见。 此外,持续督导期内,截至 2025 年 12 月 31 日,保荐机构还 对发行人出具 6 次年度 / 半年度持续督导跟踪报告。 持续督导期内,保荐代表人持续关注并督促发行人及控股股 |
| ( 7 )跟踪承诺履行情况 | 东、实际控制人等切实履行本次发行相关的承诺,发行人及其他 相关人员切实履行承诺。 |
| ( 8 )保荐机构配合交易 所工作情况(包括回答 问询、安排约见、报送 文件等) | 持续督导期内,保荐机构按时向交易所报送持续督导文件, 不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。 |
| ( 9 )其他 | 无 |
五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
| 事项 | 说明 |
| 1 、保荐代表人变更及其理由 | 无 |
| 事项 | 说明 |
| 2 、其他重大事项 | 无 |
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
1、尽职推荐阶段:发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他 中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息,并保证所提供文件、资 料及信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;按照相 关法律法规要求,积极配合本保荐机构的尽职核查工作,为本次股票发行和上市 的推荐工作提供了必要的条件和便利。
2、持续督导阶段:发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作,并按 有关法律、法规的要求,及时、准确的按照要求进行对外信息披露;重要事项能 够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通,同时根据保荐机构要求及时提供相 关文件资料,保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和 发表专业意见。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
(1)尽职推荐阶段:发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定 出具专业意见,并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。
(2)持续督导阶段:发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及 时出具专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐机构认为发行人已披露的公告与实际情况相符,披露内容完整,不存在 应予披露而未披露的事项。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定使用 募集资金,有效执行了三方监管协议,并及时、真实、准确、完整履行相关信息 披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。
十、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项
截至2025 年12 月31 日,江苏华盛锂电材料股份有限公司首次公开发行股 票并在科创板上市募集资金尚未使用完毕,华泰联合证券作为江苏华盛锂电材料 股份有限公司本次发行的保荐机构,将继续对江苏华盛锂电材料股份有限公司本 次发行募集资金的存放、管理和使用情况履行持续督导责任,直至募集资金使用 完毕。
(此页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏华盛锂电材料股份有限 公司首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书》之签章页)
保荐代表人:
蔡祥
蔡福祥
李
李骏
法定代表人:
南