中信建投证券股份有限公司关于爱慕股份有限公司2025年度募集资金存放、管理

与实际使用情况之专项核查报告

作为爱慕股份有限公司（以下简称“爱慕股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐人及持续督导机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）对爱慕股份2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证监会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1197号），公司首次向社会公开发行股票（A股）4,001.00万股，每股发行价格20.99元，募集资金总额为人民币83,980.99万元，扣除各项发行费用人民币7,856.13万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币76,124.86万元。上述募集资金已于2021年5月20日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年

月

日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZB11119号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件规定，与保荐人、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，本次募集资金累计直接投入募投项目61,900.60万元，已结项项目的节余募集资金永久补充流动资金12,872.53万元（最终销户转出金额），公司募集资金专户余额4,375.05万元。

2、本年度使用金额及当前余额公司以募集资金支付品牌推广项目2,407.02万元。截至2025年

月

日，本次募集资金累计直接投入募投项目64,307.62万元，2025年度品牌推广项目结项的节余募集资金永久补充流动资金为1,985.51万元（最终销户转出金额），累计已结项项目的节余募集资金永久补充流动资金14,858.04万元，公司募集资金专户余额

0.00万元。

募集资金基本情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称

二、募集资金管理情况为规范公司治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，以维护股东的合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《爱慕股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

根据《管理办法》的要求，并结合公司经营管理的需要，公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京金融街支行、招商银行股份有限公司北京万通中心支行、中国工商银行股份有限公司北京望京支行（以下简称“专户银行”）开设募集资金专项账户，并于2021年

月

日与中信建投证券、专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议（上交所主板）》，约定专户仅用于募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。因募集资金投资项目“在越南投资建设生产基地”变更为“品牌推广项目”，公司于2022年1月25日与中国工商银行股份有限公司北京望京支行、中信建投证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，补充约定“品牌推广项目”沿用“在越南投资建设生产基地”项目募集资金专户，其他条款不受影响并完全继续有效。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实落实。公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规及规范性文件的规定执行。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称

注：2021年7月5日，募集资金专户开户行招商银行股份有限公司北京万通中心支行更名为招商银行股份有限公司自贸试验区商务中心区支行。

三、本报告期募集资金使用情况

（一）募投项目资金使用情况截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金共计人民币64,307.62万元，具体使用情况详见“附表

《募集资金使用情况对照表》”。

（二）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）闲置募集资金补充流动资金的情况截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况2025年

月

日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会、保荐人对该议案均发表了同意的意见。在保证公司募集资金投资项目正常建设的前提下，为提高资金利用效率，创造更多的经济效益，公司同意使用不超过人民币4,200.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，有效期自公司董事会审议批准之日起不超过

个月。截至2025年12月31日，由于募集资金项目已经结项，相关银行专用账户已经注销，募集资金专户余额为

。募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称

注：公司现金管理的方式为协定存款，即与银行签订协议，在保证账户流动性的基础上，账户其余资金按照协议利率获得更高的利息收入。

（五）节余募集资金使用情况鉴于募投项目“营销网络建设项目”“信息化系统建设项目”已达到预定可使用状态，公司于2024年

月

日分别召开了第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，2024年9月18日召开了公司2024年第四次临时股东大会，审

议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票部分募投项目“营销网络建设项目”“信息化系统建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金永久补充流动资金，上述情况经中信建投证券核查，并出具了无异议的核查意见。公司已经将上述节余募集资金共计12,872.53万元永久补充流动资金，用于日常经营，并注销相关募集专项账户。具体内容详见公司于2024年

月

日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:2024-043）。

鉴于募投项目“品牌推广项目”已达到预定可使用状态，公司于2025年

月

日分别召开了第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议，2025年11月18日召开了公司2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票部分募投项目“品牌推广项目”结项，并将上述项目节余募集资金永久补充流动资金，上述情况经中信建投证券核查，并出具了无异议的核查意见。公司已经将上述节余募集资金共计1,985.51万元永久补充流动资金，用于日常经营，并注销相关募集专项账户。具体内容详见公司于2025年10月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:2025-040）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称

系统建设项目

（六）募集资金使用的其他情况截至2025年

月

日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目具体情况公司于2021年

月

日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，2022年1月13日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、保荐人对该议案均发表了同意的意见。公司同意对部分募集资金投资项目进行战略调整，将原募投项目“在越南投资建设生产基地”未使用的募集资金及利息16,250.92万元（截至2021年12月21日数据）投入新募投项目“品牌推广项目”，本次募集资金投资项目变更事项不构成关联交易。

截至2025年12月31日，品牌推广项目支出14,918.02万元，具体情况详细见“附表

、变更募集资金投资项目情况表”。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

公司于2023年12月25日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募投项目“品牌推广项目”的建设完成期由2023年延期至2025年12月。

公司认为品牌推广项目符合公司战略规划，对公司经营发展和品牌建设作用显著，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目计划，对募投项目的实施持续关注，确保募投项目有序推进。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

品牌推广项目不会产生直接的经济效益，随着公司品牌推广的逐步深入和发展扩大，品牌效益会逐渐加强，有利于公司发展战略目标的实现。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露符合相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，不存在重大违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金的存放、管理及使用情况出具了鉴证报告，认为：爱慕股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》（2025年

月修订）的相关规定编制，如实反映了爱慕股份2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

八、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在重大违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表

：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币

发行名称

合计

还银行贷款情况

注1、营销网络建设项目不产生直接的经济效益，项目建设为新建直营终端及升级现有终端，公司的零售网络将得到进一步的巩固和适度扩大，终端视觉形象得以进一步升级，以满足消费者不断提升的购物体验需求，增强客户粘性。注2、信息化系统建设项目不产生直接的经济效益，项目建设通过对系统的打造和升级，能够通过统一的数据架构来消除不同信息化系统之间数据交互的壁垒，构建企业级计算中心，同时通过运用多种数据模型对公司运营和管理提供科学、智能的预警、预测、分析、决策信息，提高公司运营能力和管理水平。注3、在越南投资建设生产基地项目，经公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第九次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟对部分募集资金投资项目进行战略调整，将原募投项目“在越南投资建设生产基地”未使用的募集资金及利息16,250.92万元（截至2021年12月21日数据，具体金额以转出日为准）投入新募投项目“品牌推广项目”。注4、品牌推广项目不会产生直接的经济效益，随着公司品牌推广的逐步深入和发展扩大，品牌效益会逐渐加强，有利于公司发展战略目标的实现。注5、“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”。注6、“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注7、“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表

：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币

发行名称

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）

注1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注2：本报告中个别数据的尾差，系数据计算时四舍五入造成。注3：品牌推广项目不会产生直接的经济效益，随着公司品牌推广的逐步深入和发展扩大，品牌效益会逐渐加强，有利于公司发展战略目标的实现。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于爱慕股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况之专项核查报告）

保荐代表人签字：

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俞康泽杨逸墨

中信建投证券股份有限公司

2026年4月23日