债券代码:123236

债券简称:家联转债

宁波家联科技股份有限公司 关于“家联转债”转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额10%的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、转股情况:截至2026 年4 月21 日,宁波家联科技股份有限公司(以下 简称“公司”)发行的可转换公司债券(以下简称“可转债”)“家联转债”累计转股 数量为24,086,360 股,占“家联转债”开始转股前公司已发行股份总额192,000,000 股的12.54%。

2、未转股情况:截至2026 年4 月21 日,公司尚有3,807,098 张“家联转债” 未转股,占公司可转债发行总量7,500,000 张的50.76%。

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会于2023 年11 月17 日出具《关于同意宁波家 联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可 〔2023〕2602 号),并经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司于 2023 年12 月22 日向不特定对象发行7,500,000 张可转换公司债券,发行价格为 每张100 元,募集资金总额750,000,000.00 元,扣除相关发行费用(不含税) 6,143,886.79 元,实际募集资金净额为人民币743,856,113.21 元。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金到位情况进行

了审验,并于2023 年12 月28 日出具了天职业字[2023]54463 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户, 对募集资金实施专项存储、专款专用。

(二)可转换公司债券上市情况

经深交所同意,公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于2024 年1 月18 日起在深交所挂牌交易,债券简称“家联转债”,债券代码“123236”。

(三)可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》 的约定,本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满6 个月后第一个交易日起 至可转债到期日止,即自2024 年6 月28 日至2029 年12 月21 日止(如遇法定 节假日或休息日延至其后的第1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

(四)可转债转股价格调整情况

公司于2024 年5 月25 日召开2023 年年度股东大会,审议通过了《关于2023 年度利润分配方案的议案》,公司2023 年度权益分派方案为:以截至2023 年 12 月31 日公司总股本192,000,000.00 股为基数,向全体股东每10 股派送现金股 利人民币2.00 元(含税)进行分配,合计派送现金股利人民币38,400,000.00 元 (含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行送股及资本公积金 转增股本。

根据公司2023 年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的 相关条款,“家联转债”的转股价格将作相应调整: \(P 1=P 0-D=18.69-0.20=18.49\) (元 /股),其中:P1 为本次调整后转股价,P0 为本次调整前转股价,D 为本次每股 派送现金股利。“家联转债”转股价格由18.69 元/股调整为18.49 元/股。调整后的 转股价格自2024 年5 月23 日(2023 年度权益分派除权除息日)起生效。具体 详见公司于2024 年5 月16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024-038)。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》 的有关约定,截至2024 年7 月23 日,公司股票已出现连续三十个交易日中有十

五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%(即15.72 元/股)的情形,已触 发“家联转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“家联转债”距离6 年的存续期届满尚远,综合考虑公司的基本情况、市 场环境、股价走势等诸多因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,公 司于2024 年7 月23 日召开第三届董事会第十次会议,审议通过《关于不向下修 正“家联转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正“家联转债”转 股价格,且在未来3 个月内(即2024 年7 月24 日至2024 年10 月23 日),如 再次触发“家联转债”转股价格的向下修正条款,亦不提出向下修正方案。具体详 见公司于2024 年7 月23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于不 向下修正“家联转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-053)。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》 的有关约定,自2025 年4 月7 日至2025 年4 月29 日,公司股票已出现连续三 十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%(即15.72 元/ 股)的情形,已触发“家联转债”转股价格的向下修正条款。公司于2025 年4 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“家 联转债”转股价格的议案》。

公司于2025 年5 月16 日召开2024 年年度股东大会,审议通过了《关于董 事会提议向下修正“家联转债”转股价格的议案》,并授权公司管理层根据《募集 说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“家联转债”转股价格有关的全部事宜, 包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。同日公 司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向下修正“家联转债”转股 价格的议案》。综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等因素,董事会决定 将“家联转债”转股价格向下修正为15.33 元/股,修正后的转股价格自2025 年5 月28 日起生效。具体详见公司于2025 年5 月16 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于向下修正“家联转债”转股价格的公告》(公 告编号:2025-048)。

截至本公告披露日,“家联转债”的转股价格为15.33 元/股。

二、“家联转债”转股情况

“家联转债”自2024 年6 月28 日开始转股,“家联转债”开始转股前公司已发 行股份总额为192,000,000 股。自2024 年6 月28 日至2026 年4 月21 日期间,“家 联转债”因转股累计减少3,692,902 张,累计转股数量为24,086,360 股,占“家联 转债”开始转股前公司已发行股份总额192,000,000 股的12.54%,占目前公司最 新总股本216,086,360 股的11.15%。截至2026 年4 月21 日收盘,公司尚有 3,807,098 张“家联转债”未转股,占公司可转债发行总量7,500,000 张的50.76%。

三、备查文件

1、截至2024 年6 月27 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“家联科技”股本结构表;

2、截至2026 年4 月21 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的“家联科技”“家联转债”股本结构表;

3、2024 年6 月28 日至2026 年4 月21 日中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司出具的“家联转债”转股业务情况汇总表。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2026 年4 月22 日