债券代码:123236

债券简称:家联转债

宁波家联科技股份有限公司 关于提前赎回“家联转债”的第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、可转债赎回价格:100.344 元/张(债券面值加当期应计利息,当期年利 率为0.80%,且当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的价格为准。

2、可转债赎回条件满足日:2026 年4 月20 日

3、可转债停止交易日:2026 年5 月25 日

4、可转债停止转股日:2026 年5 月28 日

5、可转债赎回登记日:2026 年5 月27 日

6、可转债赎回日:2026 年5 月28 日

7、发行人赎回资金到账日(到达中国结算账户):2026 年6 月2 日

8、投资者赎回款到账日:2026 年6 月4 日

9、赎回类别:全部赎回

10、最后一个交易日可转换公司债券简称:Z 联转债。

11、根据安排,截至2026 年5 月27 日收市后仍未转股的“家联转债”将被强 制赎回。本次赎回完成后,“家联转债”将在深圳证券交易所摘牌,特提醒“家联 转债”持券人注意在期限内转股。债券持有人持有的“家联转债”如存在被质押或 被冻结的,建议在停止转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被赎回

的情形。

12、债券持有人若转股,需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票 适当性管理要求的,不能将所持“家联转债”转换为股票,特提请投资者关注不能 转股的风险。

风险提示:截至2026 年5 月27 日收市后仍未转股的“家联转债”,将按照 100.344 元/张的价格强制赎回。因目前“家联转债”二级市场价格与赎回价格存在 较大差异,特提醒“家联转债”持券人注意在期限内转股,如果投资者未及时转 股,可能面临损失,敬请广大投资者注意风险。

自2026 年3 月30 日至2026 年4 月20 日,宁波家联科技股份有限公司(以 下简称“公司”)股票已满足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价格不低于当期转股价格的130%(19.93 元/股),根据《宁波家联科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明 书》”)中有条件赎回条款的相关约定,已触发了“家联转债”的有条件赎回条款。

公司于2026 年4 月20 日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关 于提前赎回“家联转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况,为降低公司财 务费用及后续利息支出,提高资金利用效率,经过综合考虑,董事会决定本次行 使“家联转债”的提前赎回权利,并授权公司管理层及相关部门负责后续“家联转 债”赎回的全部相关事宜。现将“家联转债”提前赎回的有关事项公告如下:

一、可转换公司债券基本情况

(一)可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会于2023 年11 月17 日出具《关于同意宁波家 联科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可 〔2023〕2602 号),并经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司于 2023 年12 月22 日向不特定对象发行7,500,000 张可转换公司债券,发行价格为 每张100 元,募集资金总额750,000,000.00 元,扣除相关发行费用(不含税) 6,143,886.79 元,实际募集资金净额为人民币743,856,113.21 元。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金到位情况进行 了审验,并于2023 年12 月28 日出具了天职业字[2023]54463 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户, 对募集资金实施专项存储、专款专用。

(二)可转换公司债券上市情况

经深交所同意,公司本次向不特定对象发行的可转换公司债券于2024 年1 月18 日起在深交所挂牌交易,债券简称“家联转债”,债券代码“123236”。

(三)可转换公司债券转股期限

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定和《募集说明书》 的约定,本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满6 个月后第一个交易日起 至可转债到期日止,即自2024 年6 月28 日至2029 年12 月21 日止(如遇法定 节假日或休息日延至其后的第1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。

(四)可转债转股价格调整情况

公司于2024 年5 月25 日召开2023 年年度股东大会,审议通过了《关于2023 年度利润分配方案的议案》,公司2023 年度权益分派方案为:以截至2023 年 12 月31 日公司总股本192,000,000.00 股为基数,向全体股东每10 股派送现金股 利人民币2.00 元(含税)进行分配,合计派送现金股利人民币38,400,000.00 元 (含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行送股及资本公积金 转增股本。

根据公司2023 年度权益分派的实施情况及可转换公司债券转股价格调整的 相关条款,“家联转债”的转股价格将作相应调整: \(P 1=P 0-D=18.69-0.20=18.49\) (元 /股),其中:P1 为本次调整后转股价,P0 为本次调整前转股价,D 为本次每股 派送现金股利。“家联转债”转股价格由18.69 元/股调整为18.49 元/股。调整后的 转股价格自2024 年5 月23 日(2023 年度权益分派除权除息日)起生效。具体 详见公司于2024 年5 月16 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于 可转换公司债券转股价格调整的公告》(公告编号:2024-038)。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》

的有关约定,截至2024 年7 月23 日,公司股票已出现连续三十个交易日中有十 五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%(即15.72 元/股)的情形,已触 发“家联转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于“家联转债”距离6 年的存续期届满尚远,综合考虑公司的基本情况、市 场环境、股价走势等诸多因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,公 司于2024 年7 月23 日召开第三届董事会第十次会议,审议通过《关于不向下修 正“家联转债”转股价格的议案》,公司董事会决定本次不向下修正“家联转债”转 股价格,且在未来3 个月内(即2024 年7 月24 日至2024 年10 月23 日),如 再次触发“家联转债”转股价格的向下修正条款,亦不提出向下修正方案。具体详 见公司于2024 年7 月23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于不 向下修正“家联转债”转股价格的公告》(公告编号:2024-053)。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《募集说明书》 的有关约定,自2025 年4 月7 日至2025 年4 月29 日,公司股票已出现连续三 十个交易日中有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格85%(即15.72 元/ 股)的情形,已触发“家联转债”转股价格的向下修正条款。公司于2025 年4 月 29 日召开第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于董事会提议向下修正“家 联转债”转股价格的议案》。

公司于2025 年5 月16 日召开2024 年年度股东大会,审议通过了《关于董 事会提议向下修正“家联转债”转股价格的议案》,并授权公司管理层根据《募集 说明书》等相关规定全权办理本次向下修正“家联转债”转股价格有关的全部事宜, 包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。同日公 司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于向下修正“家联转债”转股 价格的议案》。综合考虑当前市场环境、公司未来发展前景等因素,董事会决定 将“家联转债”转股价格向下修正为15.33 元/股,修正后的转股价格自2025 年5 月28 日起生效。具体详见公司于2025 年5 月16 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于向下修正“家联转债”转股价格的公告》(公 告编号:2025-048)。

截至本公告披露日,“家联转债”的转股价格为15.33 元/股。

二、可转换公司债券赎回条款

(一)到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可 转债票面面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转债。

(二)有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时, 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可 转换公司债券:

1、在转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的 收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。

2、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000 万元时。当期应计 利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

其中:IA 为当期应计利息;B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的 将赎回的可转换公司债券票面总金额;i 为可转换公司债券当年票面利率;t 为计 息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算 尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价格计算。

三、可转换公司债券赎回实施安排

(一)赎回价格及其确定依据

根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定,“家联转债”赎回价 格为100.344 元/张(含税)。计算过程如下:

当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

IA 为当期应计利息;

B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票 面总金额;

i 为可转换公司债券当年票面利率(0.80%);

t 为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数 (算头不算尾)。

\[每张债券当期应计利息 IA=B × i × t / 365=100 × 0.80 \% × 157 / 365 \approx 0.344 元/张\]

\[每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息 =100+0.344=100.344 元/张\]

扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司核准的价格为准。公司 不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。

(二)赎回对象

截至赎回登记日(2026 年5 月27 日)收市后在中国证券登记结算有限责任 公司登记在册的全体“家联转债”持有人。

(三)赎回程序及时间安排

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通告“家联转债” 持有人本次赎回的相关事项。

2、“家联转债”自2026 年5 月25 日起停止交易。

3、“家联转债”自2026 年5 月28 日起停止转股。

4、2026 年5 月28 日为“家联转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回登记 日(2026 年5 月27 日)收市后在中国结算登记在册的“家联转债”。本次赎回完 成后,“家联转债”将在深交所摘牌。

5、2026 年6 月2 日为发行人资金到账日(到达中国结算账户),2026 年6 月4 日为赎回款到达“家联转债”持有人资金账户日,届时“家联转债”赎回款将通 过可转换公司债券托管券商直接划入“家联转债”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后7 个交易日内,在中国证监会指定的信息披露 媒体上刊登赎回结果公告和可转换公司债券摘牌公告。

7、最后一个交易日可转换公司债券简称:Z 联转债。

(四)咨询方式

1、咨询部门:公司证券部办公室

2、咨询地址:浙江省宁波市镇海区澥浦镇浦联路296 号

3、咨询电话:0574-86360326

4、咨询邮箱:hljl@nbhome-link.com

四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股份的股东、董事、高级管 理人员在赎回条件满足前的6 个月内交易“家联转债”的情况

经公司自查,在本次“家联转债”赎回条件满足前6 个月内,公司实际控制人、 控股股东、持股5%以上的股东、公司董事、高级管理人员不存在交易“家联转债” 的情形。

五、其他需说明的事项

1、“家联转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进 行转股申报。具体转股操作建议可转换公司债券持有人在申报前咨询开户证券公 司。

2、可转换公司债券转股最小申报单位为1 张,每张面额为100.00 元,转换 成股份的最小单位为1 股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是1 股的整数倍,转股时不足转换为 1 股的可转换公司债券余额,公司将按照深交所等部门的有关规定,在可转换公 司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余 额以及该余额对应的当期应付利息。

3、当日买进的可转换公司债券当日可申请转股,可转换公司债券转股新增 股份可于转股申报后次一个交易日上市流通,并享有与原股份同等的权益。

六、风险提示

截至2026 年5 月27 日收市后仍未转股的“家联转债”,将按照100.344 元

/张的价格强制赎回。因目前“家联转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差 异,特提醒“家联转债”持券人注意在期限内转股,如果投资者未及时转股,可 能面临损失,敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

宁波家联科技股份有限公司董事会

2026 年4 月21 日