CPO概念股短线拉升，聚飞光电20cm涨停，世嘉科技涨停，新易盛涨超7%，中际旭创、汇绿生态、南亚新材纷纷上扬。

消息面上，英伟达近日分别发布声明称，将在多年期协议中分别向Lumentum Holdings Inc．和相干公司投资20亿美元。两项交易均包括采购协议以及先进激光组件的使用。相关资金将用于支持研发。英伟达正利用其巨额利润打造支持先进人工智能系统发展的强大生态体系。

中信证券研报称，AI算力需求爆发推动光通信产业升级，海外云厂商资本开支持续扩张，印证AI基础设施需求强劲，带来旺盛的高速率光模块需求。尽管高速光芯片等物料短期供给存在缺口，但上游厂商积极扩产，叠加硅光方案渗透率提升，供应链瓶颈有望缓解。