「车市淘汰赛白热化」

作者| 沈天香

编辑 | 李国政

出品 | 帮宁工作室（gbngzs）

明年3月27日-29日，第十二届中国电动汽车百人会论坛（以下简称车百会）将在京举办。车百会在12月16日的媒体沟通会上，发布了此消息。

媒体沟通会由车百会副理事长刘小诗主持。副理事长、车百智库研究院院长师建华介绍了明年论坛的设计、组织、筹备情况。

据他介绍，明年论坛坚持高端前瞻，把握产业脉动，采取“2+2+11”的结构，共举办15场次会议，具体包括1场高层论坛、1场国际论坛、2场闭门会议、11场主题论坛，同期还有4场展览活动与研究成果发布。

会上，车百会理事长张永伟表示，2026年是奠定“十五五”重要开局之年，也是汽车排位淘汰赛进入白热化的一年。明年论坛将围绕推进新能源汽车智能化、绿色化、融合化、国际化发展之主题，继续邀请国家部委有关领导、国内外机构代表、企业领导人和专家学者，就有关议题发表演讲，并研讨交流。

张永伟还分享了车百会对2026年中国汽车产业趋势的洞察与研判。他从宏观经济与产业双向赋能的观察视角，系统解读了2026年中国汽车产业发展脉络，为行业破解增收不增利困境、把握技术变革与全球化机遇等提供了指引。

▍01

汽车产业战略地位再升级

张永伟认为，2026年，汽车产业的国家战略价值将全面放大，成为国民经济不可或缺的压舱石和增长极，是稳经济、拉创新、促全球化的核心引擎。

据他公布的数据，汽车产业占我国制造业比重达10%，占社会消费品零售总额比重同样稳定在10%，是唯一在制造业与消费端双重占据核心地位的产业。2024年，汽车类商品零售额达5.03万亿元；2025年1-10月已达4万亿元，占社零比例9.7%。

在其他行业面临调整的背景下，汽车制造业以年均超10%的增加值增速，成为支撑2035年人均GDP迈向2.5万-3万美元目标的核心力量。更重要的是，汽车制造业平稳增长的发展态势，为宏观经济提供了最可预期的稳定支撑。

与此同时，汽车产业科技创新融合性载体价值凸显，已经从被动承接技术转向主动拉动创新，成为半导体、人工智能、新一代通讯等新质技术的规模化应用场景。

从产业技术迭代路径来看，2005-2010年的机电技术协同，到2022-2025年的AI技术爆发，再到2026-2030年的深度融合+外溢赋能，汽车产业的技术迭代，正带动数个万亿级产业发展。

其中，智能驾驶已成为国际科技竞争核心领域。目前，我国辅助驾驶方案已进入大众、丰田等跨国车企供应链，2026-2030年有望成为全球通用方案；Robotaxi国际化窗口全面开启，百度、文远知行等企业已在迪拜、欧洲布局，未来5年将进入短兵相接的全球竞争阶段。

在全球化推进方面，汽车产业同样发挥着关键作用。2025年1-10月，汽车及零配件出口额达1.36万亿元，同比增长9%，占全国出口总额的6.2%。其中，电动载人汽车出口额3901亿元，占汽车出口额的49%，占“新三样”出口额的39%，成为出海增量核心。

此外，新能源汽车与新能源电力协同实现1+1>2。2030年我国非化石能源发电量将超50%，超1亿辆新能源汽车的车载储能容量将达60亿kWh，为新型电力系统提供海量灵活调节资源。

▍02

发展模式向“三高”转型

针对行业长期存在的产能结构性矛盾与盈利困境，张永伟直言：“传统规模与成本驱动的模式已难以为继，2026年将是产业探索高盈利、高科技、高价值新路径的关键年。”

这个困境背后，是行业产能与竞争的结构性矛盾。

当前，国内有超30家主流乘用车集团、80余家车企及230多家工厂。2025年末公示的新能源汽车产品达223家企业、693个型号，但产能利用率持续下滑，2024年汽车制造业产能利用率仅72.2%，国有企业、电动汽车初创企业分别低至64%、66%。

价格战常态化进一步挤压利润空间。2025年1-9月超260款车型官方降价，平均降幅11.2%。比亚迪、长城汽车等头部企业均出现营收增长、净利润下滑的分化态势。行业整体利润率持续走低，明显低于历史平均水平。

● 图片来自车百会研究院

面对这个现状，产业正加速向高科技、高价值、高盈利的“三高”方向转型，具体路径清晰明确：

一是以高科技为核心驱动，依托AI、大数据等，推动车企从制造型向智能出行服务型转变，比拼智能能力的科技产品成为核心竞争力，车型迭代周期缩短至1-1.5年，通过核心系统持续优化升级，构建技术壁垒。

二是聚焦高价值创造，通过技术降本与产品高端化、差异化双轮驱动，构建技术降本-高附加值闭环。同时拓展全生命周期服务，从卖一次车转向卖全周期服务，如特斯拉FSD在中国的年收入预计在2030年增至23亿美元。

三是追求高盈利目标，推动要素重组从供应链向生态链跃升，整零关系从甲乙方升级为共创共生型伙伴，借鉴美股科技七巨头（谷歌、微软、苹果、英伟达、亚马逊、Meta和特斯）发展逻辑，通过技术创新与跨场景价值，延展拉动市值增长。

▍03

进入高销量低增长周期

据张永伟预判，2026年，国内汽车市场将正式迈入高销量、低增长周期，新能源汽车的市场主导地位进一步巩固。

从具体数据来看，2025年1-11月，国内汽车销量达2478.3万辆，同比增长9.7%，预计全年超2760万辆；2026年将实现2%微增长，销量达2820万辆；2030年市场规模稳定在3000万辆左右。

● 图片来自车百会研究院

这个周期的核心特征，是销量基数大、增长幅度稳，行业竞争从规模比拼转向质量与效率竞争。

在整体市场平稳增长的背景下，新能源汽车将实现量质齐升。2025年1-11月，新能源汽车（含出口）销量1478万辆，国内渗透率50.3%，预计全年约1670万辆；2026年销量有望突破2000万辆，国内渗透率57%；2030年渗透率将超70%，成为市场主力。

张永伟强调，与以往侧重渗透率不同，行业应更关注保有量占比这一指标。

他预测，2026年，新能源汽车保有量将超6000万辆，占比达15%；2030年保有量超1.2亿辆，占比突破30%，这意味着仍有巨大的发展空间待释放。

▍04

电池、智驾、算力等多点突破

在车百会看来，2026年将成为汽车技术创新的兑现元年，新一代电池技术、智能驾驶、车载算力等核心领域迎来标志性突破。

其中，电池技术迭代加速。全固态电池技术路线逐步收敛至硫化物为主方向，2026-2027年将进入小规模生产与装车示范阶段，能量密度达350-400Wh/kg；2030年实现初步规模化应用，能量密度提升至400-500Wh/kg。

钠离子电池产业化也在同步推进，上下游体系逐步完善。2025年，中科海钠钠电池商用车解决方案首发，电芯能量密度突破165Wh/kg，2030年出货量有望突破100GWh。国轩高科、上汽集团等企业加速布局，上汽“光启电池”计划2027年落地。

智能驾驶领域的规模化普及也值得期待。L2级组合驾驶辅助功能全面进入普及阶段，2026年新车渗透率将超70%，并下沉至15万元主流车型价格区间。合资燃油车将大规模采购中国本土供应商方案。

成本持续下探成为普及的关键支撑。辅驾系统硬件成本，从2022 年的高位持续下降。其中，高速NOA硬件成本，从超2万元，降至2026年的3000-5000元；城市NOA硬件成本从8000-10000元，降1500-3000元，大幅降低了技术普及的门槛。

同时，L3 级智驾的准入法规有望放开，试点范围将从小范围拓展至城市全域，路权与应用场景持续扩大，推动智能驾驶从辅助向高阶稳步迈进。

车载算力与AI模型突破，也在为智能化升级提供核心支撑。在智能驾驶领域，VLA/世界模型技术规模应用，2026年车端算力将达1000TOPS，2028-2030年中高端车型将规模化应用5000-6000TOPS算力芯片。智能座舱加速AI化，独立AI芯片将运行多模态大模型，实现语音、手势、眼动追踪等多模态交互，2026年将迎来车端多模态大模型集中上车。

此外，线控转向（SBW）、线控制动（EMB）技术将在2026年实现量产突破，进一步完善智能汽车的技术体系。

▍05

出海规模升级

车百会预计，2026年，中国汽车出海将实现量的跨越、质的提升、模式的革新，全球市场份额进一步扩大。

出海规模将持续攀升。2025年1-11月，汽车出口634.6万辆，同比增长8.7%，其中新能源汽车出口231.5万辆，同比增长1倍。预计全年汽车出口达700万辆，新能源汽车达260万辆。

2026年，汽车出海将冲击800万辆，新能源汽车达350万辆，近两年复合增长率65%。到2030年，海外产销（含出口）将达1000万辆，海外生产、海外销售占比冲击50%，汽车零配件+锂电池出口金额将达3000亿美元。

区域布局也将聚焦高价值与增量市场。

欧洲仍是高价值核心市场，但受关税与碳边境调节机制影响，逐步从单纯出口转向建厂+合作生产。全球南方市场成为增量主力，2025年1-10月“一带一路”沿线新能源汽车出口占比达70%，东盟、南亚、中东需求持续释放。拉美市场潜力凸显，墨西哥一度成为中国汽车出口第一大市场，2025年1-10月出口达48.3万辆。

区域布局优化的背后，是出海模式的深度革新。中国汽车出海已从主机厂主导，转向整车+智能化+电池+零部件+服务的生态协同出海。

整车方面，2026年，海外工厂投产年产能超200万辆，规划产能达300万辆；零部件方面，165家在泰中资汽车零部件企业形成协同效应，主动出海成为主流。

智能化方面，地平线SuperDrive解决方案已助力25款车型进入全球主要市场，Robotaxi在新加坡、阿联酋等多地落地。

服务方面，蔚来换电站已进入欧洲五国，华为全液冷超充在全球多区域加速落地。

▍06

中国成跨国车企技术策源地

作为中国汽车产业生态的重要组成部分，跨国车企正在这里深刻转型，市场格局发生标志性的“剪刀差”反转。

市场份额正在发生重构。2020年，跨国乘用车品牌在中国市场占比达64%，而2025年1-10月降至35%，自主品牌占比升至65%。当前,，年销量不足10万辆的跨国企业有5-6家，退出概率超80%；年销量10-30万辆的有4-5家，退出概率50-80%，市场集中度持续提升。

跨国车企正加速本土化转型，以适应中国市场。他们纷纷放弃研发在外、决策在外的模式，转向本土化研发、本土化决策、本土化合作。比如大众成立中国技术研发中心VCTC，打造专属电动架构；丰田采用本土首席工程师管理模式；通用将新车型产品定义权完全交给本土团队。

同时，跨国车企深度融入中国供应链。大众与小鹏合作电子电气架构、宝马联合阿里与华为开发语音交互系统，实现跨国标准与中国科技融合。

本土化转型的深入，不仅让跨国车企更好地融入中国市场，更实现了研发成果的全球共享。

如大众VCTC主导的研发体系，向全球提供模块化解决方案；宝马基于中国大模型开发的语音系统，应用于全球新世代车型；特斯拉上海工厂孵化的60余家本土供应商进入全球体系，技术反向输出至德国柏林、美国德州工厂。

这表明，中国已成为跨国车企的全球研发与供应中心。

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跨界融合深化

AI技术打破产业边界。汽车与具身机器人、低空经济的深度融合，将成为2026年核心趋势，三者呈现技术同源、链条相通、应用融合的特征，开启产业协同发展新空间。

这一融合趋势的形成，源于坚实的技术与供应链基础。智能汽车、低空飞行器、智能机器人的核心部件通用性高达70%，共享电池、AI算法、传感器、芯片等关键供应链；底层技术均以AI为核心，感知、决策、执行能力迁移性强，形成基于AI的智能终端产业集群。

基于此，车企加速布局新赛道。

小鹏汽车启动分体式飞行汽车“陆地航母”量产，规划2030年人形机器人年产100万台。广汽集团推出高域AirCab飞行汽车，2025年底完成取证交付。长安汽车目标是2030年机器人全产业链业务突破100亿元，拓展家庭服务机器人市场。

供应链企业同步拓展第二曲线，激光雷达、电控系统企业向机器人、低空飞行器领域延伸，带动相关产业成本下降70-80%。

随着技术与产业的深度融合，多元应用场景也在不断涌现，释放了人力价值，拓展了产业应用边界。

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服务转型开辟5万亿“第二赛道”

借鉴电子与手机行业发展规律，汽车产业盈利重心从硬件销售，转向服务环节。智能新能源汽车后市场已迈向万亿级规模，成为行业高质量发展的“第二赛道”。

市场规模将持续扩大。2024年，智能新能源汽车后市场规模达1.9万亿元，预计2030年将突破5万亿元，与汽车制造业规模相当，覆盖维修保养、保险金融、软件与数据服务、补能基础设施、二手车及租赁等多个环节。

新领域与新业态涌现，技术创新催生全新服务版图。V2G技术2030年可调度容量或将达6亿kWh，实现车网联动与绿电消纳；OTA升级持续优化用户体验，理想汽车OTA8.1版本包含47项新增功能与31项体验优化；数据资产价值释放，北汽新能源以数据资产质押获得2亿元融资。

同时，远程诊断、可信供应链、AI+售后服务等新业态加速落地，中关村科金远程故障诊断平台使维修工时成本降低40%以上，途虎养车通过“一物一码”实现零配件溯源认证，提升了服务效率与可靠性。

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政策导向重规范、促消费

张永伟指出，2026年，行业政策将聚焦“规范与消费”双核心，在守住安全底线的同时，持续释放市场潜力，为产业高质量发展保驾护航。

高标准严监管成为规范行业发展的核心抓手。针对同质化竞争、低端产能过剩与安全风险，政策将强化标准规范与监督检查。

在动力电池领域，GB38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》将于2026年7月1日实施，对起火实行“零容忍”；在数据安全领域，规范自动驾驶数据采集、传输、存储全流程，保障数据跨境安全；在智能驾驶领域，明确技术落地安全边界，平衡技术迭代与监管更新节奏，通过试点示范-全国推广模式创新监管工具。

政策也在全方位促消费释放市场潜力。

一方面挖掘下沉市场增量。目前，农村地区每百户汽车保有量仅42辆，不足城镇（81辆）的一半。2024年，新能源汽车渗透率低于30%。政策将通过低速车专项置换补贴、农村专属金融政策、县域充电与售后服务体系建设，引导车企开发适配农村场景的车型。

另一方面优化使用环境，加大充电基础设施布局、推动金融保险产品创新、培养专业维修人才，形成拉动消费的长效机制。

张永伟认为，2026年，是中国汽车产业从规模扩张向质效并举转型的关键一年。新能源汽车的核心地位进一步巩固，技术创新、模式转型、全球化布局、跨界融合、服务升级成为五大核心驱动力。

“未来的汽车产业，不再是单纯的制造业，而是科技、服务、生态深度融合的新产业，是国民经济的支柱、科技创新的高地、全球竞争的核心与跨界融合的枢纽。”

他强调，中国汽车产业拥有庞大的市场基础、完整的供应链体系、领先的技术储备与活跃的创新生态，在2026年将以更具竞争力的姿态，开启高质量发展新篇章，为2035年经济跃升目标提供坚实支撑。