样本说明：

1、本次汇总报告统计的对象包括地铁、轻轨、有轨电车以及部分市域轨道交通项目。

2、本次汇总报告统计的时间范围以中标公示时间为准的2025.1.1-2025.12.31。

3、部分线路牵引系统并未单独招标，而是由车辆厂直接采购。因此，2025年部分城市虽已确定了车辆供应商，但尚未确定牵引系统供应商，不计入2025年度统计中。

4、此次报告统计了中国大陆地区（不含港澳台）的数据。

5、仅以公开公布数据为准，如有数据不全面或错误之处，欢迎指正！

一、概述

轨道交通牵引系统是驱动列车运行的核心动力系统，负责将电能转换为机械能，为列车提供牵引力和制动力，直接影响车辆的运行效率、安全性与能耗水平。

在城市轨道交通领域，牵引系统作为列车的核心动力设备，其采购模式主要分为两种：一种是由项目建设单位（即业主）进行公开招标，另一种则是由车辆厂家直接采购。因此，2025年部分城市线路虽已确定了车辆供应商，但尚未确定车辆牵引系统供应商的项目，不计入2025年度统计中。

2025年共有15座城市发布了32个城轨牵引系统中标项目，涉及36条线路（含16条新建线路、11条延长线路、6个增购项目和4个改造项目），中标牵引系统车辆数合计为4248辆，中标企业为7家。

二、2025年城市轨道交通牵引系统中标项目统计

1、按城市统计

2025年，全国轨道交通车辆牵引系统采购市场持续稳步开展。据全年中标情况统计，共有15座城市完成了36条线路的车辆牵引系统招标，总计涉及车辆数为4248辆。

从采购规模来看，各城市车辆牵引系统需求呈现明显梯队分布：第一梯队，超过600辆的有北京、上海和沈阳三座城市，中标牵引车辆数分别为756辆、650和612辆；第二梯队，介于200-600辆的有石家庄、长春、南京、重庆、成都、厦门、济南这7座城市，中标车辆数分别为314辆、300辆、282辆、240辆、224辆、222辆、210辆；第三梯队，介于100-200辆的城市分别为广州、雄安新区、天津、乌鲁木齐、深圳这5座城市，中标车辆数分别为120辆、104辆、78辆、72辆、64辆。

按中标牵引车辆数排名，前五城市依次为北京、上海、沈阳、石家庄、长春，合计采购2632辆，占全年总采购量的61.96%，市场集中度较高。

表1：2025年城市轨道交通牵引系统项目（按城市统计）

据RT轨道交通不完全统计，2025年牵引系统的招标方式主要以主机厂招标为主，共计19个项目，涉及牵引车辆数为2388辆，占据全年中标牵引车辆数的56.21%；业主公开招标共计13个项目，涉及牵引车辆数为1860辆，占据全年中标牵引车辆数的43.79%。

表2：2025年城市轨道交通牵引系统项目按城市统计

2、按中标企业统计

据RT轨道交通统计，2025年，共有7家企业分食32个牵引系统的中标项目，分别是株洲中车时代电气股份有限公司、江苏经纬轨道交通设备有限公司、中车青岛四方车辆研究所有限公司、新誉轨道交通科技有限公司、中车永济电机有限公司、上海阿尔斯通交通电气有限公司、西门子交通技术（北京）有限公司。

表3：2025年城市轨道交通牵引系统项目（按中标企业统计）

在2025年中国城市轨道交通牵引市场中，株洲中车时代电气股份有限公司以显著优势稳居榜首，累计中标16个项目，中标牵引车辆总数达2588辆，市场份额高达60.92%。这一成绩使其遥遥领先于其他同业竞争者，连续7年位居行业首位，充分彰显了其不可撼动的领军实力。

排名第二的中标企业是江苏经纬轨道交通设备有限公司，中标的牵引系统车辆数为726辆，占据全年市场总额的17.09%，中标项目数为5个；排名第三的中标企业是中车青岛四方车辆研究所有限公司，中标的牵引系统车辆数为336辆，占据全年市场总额的7.91%，中标项目数为4个。

表4：2025年城市轨道交通牵引系统项目按中标企业统计

据RT轨道交通不完全统计，2025年，在招标牵引系统的项目中，有8座城市的13条线路选择采用永磁牵引系统，涉及车辆数为1510辆，占全年牵引系统中标车辆数的35.55%。

永磁同步电动机由于具有高效率、高功率密度、启动特性好、加速能力强及噪声低等优点，相比传统牵引系统，节能20%以上，未来渗透率将进一步提升，成为新建车辆的标配和存量车辆技术改造的首选。

三、2022-2025年城轨牵引系统市场对比

1、中标项目对比

纵观2025年，城市轨道交通牵引系统中标的车辆数为4248辆，中标项目数量为32个。相比2023年，中标的车辆数及中标项目数量均有减少，中标的牵引车辆数减少了2092辆，下降幅度为33%,中标项目数量少了9个，跌幅20%。

与2024年相比，总体呈现上升趋势，无论中标牵引车辆数还是中标醒目数量都有不同程度的增长。

表5：2023-2025年城轨牵引系统市场对比

2、中标企业对比

通过对比2023-2025年间，7家牵引系统中标企业都有中标记录，排名榜首的是株洲中车时代电气股份有限公司，是无可争议的行业领导者。不仅连续7年稳居第一，其市场份额还从2023年的53.34%一路攀升至2025年的60.92%，这表明其领先优势在不断加大。

在2023年，亚军和季军分别是中车青岛四方车辆研究所有限公司和江苏经纬轨道交通设备有限公司。而到了2024年和2025年，新誉轨道交通科技有限公司和江苏经纬轨道交通设备有限公司占据了第二梯队的主要位置。特别是江苏经纬轨道交通设备有限公司，排名从2023年的第三名上升至2025年的亚军，市场份额也显著增长，显示出强劲的发展势头。

2023年至2025年，城市轨道交通牵引市场市场的主要参与者数量稳定在7家，反映了这是一个由少数几家核心企业主导的、格局相对成熟的细分市场。

表6：2023-2025年牵引系统中标企业对比

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