来自上海松江区的美联股份(02671.HK)，于今日(12月18日)起至下周二(12月23日)招股，预计2025年12月30日在港交所挂牌上市，申万宏源香港独家保荐。

美联股份，计划全球发售2460万股H股(占发行完成后总股份的20.41%)，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权。每股发售价介乎7.10港元~9.16港元，每手300股，入场费2,775.71港元，最多募资约2.25亿港元。

美联股份此次招股采用机制B，香港公开发售初始分配比例10%，不设回拨机制。

假设每股发售价8.13港元(发售价范围中位数)、超额配股权未获行使，美联股份预计上市总开支约3580万港元，包括2.1%的承销佣金，1.9%的酌情奖金，其他连同联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。

美联股份是次IPO招股引入4名基石投资者，合共认购5150万港元的发售股份，基石投资者包括彩云(MaXiuhui女士家族信托)、Tiny Jade(陈艺昊先生)、吴兴华先生、Logic Selective等。

美联股份是次IPO，募资净额约1.64亿港元(按发售价中位数计)：约37.7%将用于资本投资，包括兴建生产设施及购置设备；约26.7%将分配用于拨付与新项目有关的预付费用；约12.3%将用于加强销售和市场营销发展；约9.3%将预留作选择性收购及投资，旨在加强供应链及提升技术能力；约9.0%将分配用于增强研发能力；约5.0%将分配用于营运资金及一般企业用途。

招股书显示，美联股份在香港上市前的股东架构中，陈博彦先生、陈嘉琪女士(陈博彦先生的妹妹)合计持股59.88%，为控股股东。其他公众股东持股40.12%。

美联股份，成立于1999年，作为预制钢结构建筑市场的工业领域的综合预制钢结构建筑分包服务提供商，为各行各业的建筑项目提供综合服务，涵盖项目设计和优化、采购、制造和安装。公司在中国及海外从事预制钢结构建筑的建造，「美联钢结构」品牌广受行业和市场认可及高度重视。根据弗若斯特沙利文报告，于2024年按收入计，美联股份于中国预制钢结构建筑市场的工业领域中排名第三，市场份额为3.5%。

美联股份招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/1218/2025121800036_c.pdf

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