截止1月23日14点26分，上证指数涨0.42%，深证成指涨0.78%，创业板指涨0.56%。光伏设备、hjt电池、硅能源等板块涨幅居前。

ETF方面，消费电子ETF（159732）涨超1%，成分股信维通信（300136.SZ）、蓝思科技（300433.SZ）涨超10%，协创数据（300857.SZ）涨超5%，德赛西威（002920.SZ）、星宸科技（301536.SZ）、欣旺达（300207.SZ）、华阳集团（002906.SZ）、均胜电子（600699.SH）、闻泰科技（维权）（600745.SH）、和辉光电-U（688538.SH）等上涨。

IDC最新发布的初步数据显示，2025年第四季度全球智能手机出货量同比增长2.3%，达到3.363亿部。2025全年，全球智能手机出货量达到12.6亿部，同比增长1.9%。市场在高端机型持续增长、折叠屏强劲表现以及消费者对未来涨价预期而提前换机的共同推动下实现增长。

上海证券表示，部分消费电子相关标的具备性价比：由于宏观因素对股价的冲击，消费电子中以“苹果产业链”为代表的部分标的估值回调较多。我们认为这其中果链和ODM板块的龙头公司已经具备较好的性价比，有望在下半年借力AIoT，人形机器人，汽车电子等领域的需求实现业绩和估值的“戴维斯双击”。

国泰海通证券认为，钛合金在折叠机、AR/VR头显、无人机等对轻量化和结构强度有极致要求的产品中有望快速渗透。从钛合金中游环节看，国内天工国际深耕高端钛合金线材，目前已供应多家国际头部消费电子公司并持续扩充产能，未来有望受益于大客户折叠机等需求放量。

中信证券指出，在原材料价格上涨、AI和存储等需求增加的背景下，我们认为当前有望步入新一轮封装涨价的起点，而在国产算力需求牵引下先进封装的市场关注度有望提升。

关联行情(01月23日)

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