倒计时30天

2025（第十五届）高工锂电年会

暨十五周年庆典&高工金球奖颁奖典礼

主办单位：高工锂电、高工产研（GGII）

协办单位：卡洛维德

 总冠名：海目星激光

年会特别赞助：大族锂电

专场冠名：英联复合集流体、逸飞激光、华视集团、欧科工业空调

金球奖全程特约赞助：思客琦

时间&地点：2025年11月18-20日 深圳前海华侨城JW万豪酒店

会议合作：陈女士 13560731836（微信同号）

今年以来，随着欧洲户储回温叠加澳洲户储爆发，户储电芯在头部企业大储电芯满产满销的挤压以及小储电芯扩产不及时下，出现结构性缺芯的现象。

梳理其背后的原因，是一场由136号文引发的链式反应。年初，136号文发布，其规定6月1日作为取消强制配储分界线，在这之前并网的存量项目享受差价结算保障收益，之后并网的增量项目则完全通过市场竞争形成电价。

这种制度设计，直接促使企业为了锁定更高收益而赶在截止日期前完成项目并网，而这也被后来称为“5.31抢装潮”，直接抬高了大储电芯的需求。

具体而言，业主与集成商为了赶在5月31日前完成项目落地，集中释放招标，提前锁定头部电芯厂产能，带动国内TOP10电芯厂产能利用率突破80%，部分电芯厂直逼90%，大储电芯满产满销已成常态，一些大长单已经排到明年。

据高工产研（GGII）统计，上半年新型储能招标126.3GWh，同比增长100.8%，上半年中标合计189.8GWh，同比增长181.6%。

另一方面，近半年来，阳光电源、海博思创、远景、亿纬等集成商、电芯厂接连拿下海外大单。海外储能爆单也推高了大储电芯的排产情况。

由于大储电芯需求更大，规模化生产可摊薄成本、提升营收规模。因此，主流电芯厂为保证大储项目的顺利交付，优先将产能给到大储电芯。

在主流电芯厂将产能向大储电芯倾斜的背景下，小储电芯出现结构性产能不足的情况。从品类来看，户储缺芯主要缺的是100Ah方形电芯。

而100Ah方形电芯缺芯的另一边，是大圆柱电芯产能在今年逐步释放，商业落地也更加多元。

尤其是在储能市场，GGII表示，2025年国内大圆柱储能电池产品几近脱销，全年对应大圆柱储能产品出货量有望超15GWh。

而储能应用作为大圆柱商业化探索的一大板块，其目前已通过带电量更高、成组效率更高、零部件更少、更安全等综合优势，完成了技术验证与市场验证。

GGII《2024年中国大圆柱锂电池行业发展蓝皮书》显示，大圆柱在户储、便携式储能等对电池倍率性要求更高的市场，预计在2030的出货有望达到100GWh。

目前，国内32系以上大圆柱产能仍在不断释放，预计到2026年实现百GWh的产能突破。从规模化应用来看，部分头部厂商的大圆柱产能已被乘用车锁定，二三线企业有望成为大圆柱切入户储市场的主力军。

户储缺芯前奏：欧洲回暖、澳洲爆发

2025年全球户储市场已基本走出两年前的低谷，迈入平稳上升期。一是欧洲市场企稳回暖，二是澳洲市场在补贴刺激下爆发增长。

欧洲方面，海关数据显示今年1-5月国内出口至欧洲的逆变器金额接近13亿美元，同比增长2%。逆变器作为户用光伏、户储系统的重要部件，其出口额的增长可较为直观地反映欧洲户储回暖迹象。

从区域来看，上半年德国、意大利等成熟市场趋于平缓，但英国市场在当地政府补贴以及产品价格下降双重因素下，新增1.8万套储能系统安装，是去年同期的2倍。

澳洲方面，当地政府以23亿澳元（约100亿人民币）的补贴刺激“更便宜的家用电池计划”，即每户家庭安装户储电池可获得最高3000澳元（约14000元人民币）的补贴，计划补贴到2030年。

同样作为to C端的消费刺激，澳洲此举与国内家电市场的百亿补贴十分相似，直接拉高了户储产品的销量。补贴开启首月，澳洲户储安装达到1.96万套，同比增长2-3倍。

相关机构调研，目前在澳洲厮杀的户储品牌包括思格、特斯拉、阳光电源、麦田、固德威等。

从电芯配套来看，思格户储产品已导入280Ah大容量储能电芯，特斯拉则是坚定的小圆柱用户，其户储电芯（三元体系）主要来自LG等日韩供应商，其他主流企业更偏向100Ah方形电芯的应用。

需要注意的是，特斯拉近期却因户储电芯的安全问题在澳洲市场大量召回。

无论是海外主流产品对大电量电芯的配套，还是户储安全事故的频发，都豁开了户储专用电芯的性能升级的一道口子。而大圆柱电芯凭借容量升级、全极耳设计等性能及设计提升，在100Ah方形电芯缺芯的情况下有望撬开一定的市场需求。

大圆柱+户储：技术+市场“双”验证已成熟

如果说大圆柱配套户储等低电量产品在过去两年已完成技术验证与初步的市场导入，那今年100Ah缺芯则成了大圆柱补充户储需求的催化剂，有望传导至明年。

今年以来，由于大储电芯产能的挤压，头部企业满产满销，甚至出现了集成商因电芯短缺而被迫停工的现象，因此部分订单已由头部企业转向二三线乃至腰部企业交付。

而大储电芯需求高涨的B面，是电芯厂灵活调配甚至牺牲部分小储电芯产能，以全力支援大储电芯交付。

在此背景下，拥有大圆柱电池产能的企业，将成为最早缓解户储缺芯的一批玩家。

迈入2025年，鹏辉大圆柱依旧满产满销。据悉，鹏辉HOME系列产品（33、40、46系）出货量接近一亿颗，广泛应用于户用储能、便携式储能、轻动等场景。

其他企业，创明新能源采用32140大圆柱电芯方案做了高压堆叠户储产品的部署；力华电源46系大圆柱，具备超高功率、高比能量、超长寿命、极致安全等特点，可为家庭住宅等储能场景提供稳定的电力供应。

而在更大尺寸、更大容量的大圆柱配套上，具备60系大圆柱量产能力的多氟多则认为，单体电芯100Ah以内的应用场景，最佳解决方案就是大圆柱。

鹏辉能源王康博士曾表示，“所有企业都应该重视大圆柱市场，它很有可能是下一个储能蓝海。”

随着更多企业在2026年释放大圆柱产能，户储、轻型动力等小电量市场将成为重要战场。

11月18-20日，2025（第十五届）高工锂电年会暨十五周年庆典&高工金球奖颁奖典礼将在深圳前海华侨城JW万豪酒店隆重举行。届时，与会嘉宾将围绕电池、材料、设备供需等产业链最新变化等议题展开探讨及进行市场预判，敬请关注！