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　　来源：爱建证券发布

　　近日，爱建证券作为联席主承销商，助力上海新静安（集团）有限公司（以下简称“新静安集团”）在上海证券交易所成功发行2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）。本期债券发行规模27亿元，期限3+2年，票面利率1.99%，全场认购倍数2.62倍，创新静安集团债券发行票面利率新低，彰显了爱建证券在债券承销领域的专业能力与品牌影响力。

　　新静安集团作为上海市静安区国资委直属AAA企业，承担区域城市功能优化、基础设施建设与产业资源整合重任。本期债券的成功发行是继新静安集团2022年公司债发行后在资本市场的又一次重磅亮相，有助于发行人优化债务结构，进一步降本增效，对推动深化国资国企改革、提升城市服务能级具有重要意义。爱建证券凭借对地方国企的深度服务能力，通过市场化发行机制引导资本精准滴灌，为上海静安区属国企高质量发展注入金融动力。

　　自项目启动销售以来，爱建证券承销团队深度参与销售推介各关键环节，充分发挥在债券承销领域的丰富经验，凭借对宏观政策与资本市场的深度研判，精准把握市场动态及投资者配置需求，高效完成发行方案设计与路演推介，积极协同、有效对接机构投资者，最终实现票面利率优于同期同类产品，显著降低企业融资成本。本期债券的成功发行，体现了市场对新静安集团信用资质的高度认可，也验证了爱建证券在复杂市场环境中高效执行的专业能力。

　　近年来，爱建证券持续深耕债券承销业务，重点服务地方国企、优质民企的多元化融资需求。此次合作是爱建证券践行“服务地方实体经济、赋能地方国企发展”战略的又一重要实践。作为深耕上海、辐射全国的券商，爱建证券始终聚焦地方重点国企在债务优化、产业升级等领域的金融需求，以多元化金融工具，为地方国企提供定制化金融服务。未来，爱建证券将继续发挥“金融服务实体经济”的核心作用，深化与地方国企合作，为区域经济高质量发展贡献更多金融力量。