【财经网讯】贵州永吉印务股份有限公司（证券代码：603058，下称'永吉股份'）2月3日发布公告，披露其全资子公司对外投资的最新进展。根据公告，公司三级全资子公司Yongji Health Pty Ltd（下称'Yongji Health'）收购澳大利亚Phytoca Holdings Pty Ltd（下称'Phytoca Holdings'）第二期20%股权的最终价格确定为3850.95万澳元（约合1.87亿元人民币），较原预期价格上调0.86亿元人民币。此次交易完成后，Yongji Health将持有Phytoca Holdings 80%股权。
公告显示，本次价格调整主要源于标的公司2025财年（2024年7月1日至2025年6月30日）经审计的EBIT（息税前利润）达848.11万澳元（约0.41亿元人民币），显著高于交易初期预估的601.89万澳元，实际EBIT较预期增长40.86%。根据双方协议约定，第二期股权购买价格与标的公司实际经营业绩直接挂钩，因此触发价格调整机制。
二期收购价格计算详情
| 项目 | 金额(澳元) | 参考 | 分类 |
|---|---|---|---|
| 2025财年经审计EBIT | 8,481,083.16 | 附表4第5条 | A |
| 第一期购买价格 | 22,554,266.40 | 附表4第2(a)条 | B |
| 第二期预期购买价格 | 20,781,482.40 | 附表4第1(a)和2(a)条 | C |
| 第二期调整 | 17,728,049.95 | 附表4第2(a)条 | a=(9×A×0.8)-B-C |
| 项目 | 金额(澳元) | 参考 | 分类 |
|---|---|---|---|
| 第二期预期购买价格 | 20,781,482.40 | 附表4第1(a)、2(a)和3(a)条 | C |
| 第二期调整 | 17,728,049.95 | 附表4第2条 | G |
| 第二期股份数量 | 69,100 | 附表4第3(a)条 | H |
| 第二期每股价格 | 557.30 | 附表4第3(a)条 | =(C+G)/H |
| 项目 | 金额(澳元) | 参考 | 分类 |
|---|---|---|---|
| 第二期每股价格 | 557.30 | 附表4第3条 | b |
| 第二期股份数量 | 69,100.00 | 附表1第2条第3列 | D |
| 第二期购买价格 | 38,509,532.35 | c=b×D |
融资安排与资金来源
为推进本次收购，永吉股份拟向中国民生银行股份有限公司申请1亿元人民币并购贷款，期限5年，利率3.8%。该笔贷款将用于支付第二期收购的部分交易价款。贷款增信措施包括：
据了解，堪那比斯(福建)商贸有限公司成立于2025年2月，注册资本1.21亿元人民币，经营范围包括化妆品批发零售、细胞技术研发、货物及技术进出口等业务。
交易背景与战略意义
永吉股份于2025年1月审议通过对Phytoca Holdings的收购方案，计划分三期股权受让及一期增资方式获得其100%股权，总投资金额约6229.51万澳元（约2.82亿元人民币）。其中，第一期60%股权已于2025年4月完成交割，Phytoca Holdings已纳入公司合并报表范围。第二期股权交割预计于2026年3月31日前完成，第三期预计于2027年3月31日前完成。
董事会认为，标的资产的业绩表现符合公司拓展澳大利亚管制药品市场的战略预期，本次交易有利于深化公司在该市场的战略布局，完善管制药品领域产业链，增强长期盈利能力和综合竞争力。
风险提示
公告特别提示，本次交易仍需获得境内投资主管机关、商务主管部门等相关政府机关部门的备案或审批，存在审批不确定性风险。同时，标的资产未来经营可能面临宏观经济、行业政策变化、市场竞争、运营管理及汇率波动等不确定因素，若业务发展不及预期，可能影响上市公司财务指标。
公司表示将密切关注政策导向，熟悉投资国法律体系，审慎经营，并选择优秀管理团队，及时调整风险应对策略，为项目管理提供充分保障。
截至公告披露日，Phytoca Holdings自2025年4月纳入合并报表以来，月度营业收入呈现稳步增长态势，显示出良好的盈利能力和发展潜力。市场分析人士认为，尽管收购成本有所增加，但标的公司业绩超预期增长为永吉股份海外战略布局奠定了坚实基础。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表新浪财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。
>>>查看更多：股市要闻
