（来源：淘金ETF）

1. 长飞光纤(601869)

公司是全球领先的光纤光缆全产业链龙头企业，在预制棒、光纤、光缆三大环节均具备核心技术与规模优势，光棒自给率达到100%，成本控制能力行业领先，产品广泛应用于通信主干网、数据中心、算力网络等关键领域。随着AI算力需求持续爆发，光纤价格稳步上行，公司作为行业头部企业充分受益，订单量与盈利能力同步提升。公司在低损耗光纤、空芯光纤、特种光纤等高端产品上布局完善，技术实力位居全球前列，同时积极拓展海外市场，全球竞争力不断增强。在数字新基建、东数西算、6G建设等多重利好推动下，公司业绩具备持续增长动力，行业龙头地位稳固，长期发展前景十分广阔。

2. 亨通光电(600487) 

公司是国内光通信与海洋能源领域的双龙头企业，光纤光缆业务规模位居行业前列，拥有完整产业链与强大技术实力，产品覆盖全球多个国家和地区。在海底光缆、高压海缆等高端业务上优势显著，在手订单充足，盈利能力强劲，为公司业绩提供稳定支撑。公司积极布局高速光模块、液冷、新能源等新兴赛道，与AI算力、数据中心建设高度契合，成长空间持续打开。随着光纤行业景气度回升、产品量价齐升，公司盈利水平稳步改善，财务结构健康，现金流充裕，在行业上行周期中具备极强的业绩弹性，长期投资价值突出。

3. 中天科技(600522)

 公司是国内信息通信与能源领域综合型龙头企业，光纤光缆、特种光缆、海缆等业务均处于行业第一梯队，市场占有率领先，客户资源优质稳定。公司产品深度应用于运营商网络、数据中心、特高压、海上风电等高景气领域，受益于算力基建与能源新基建双重红利。在光通信领域，公司紧跟行业技术升级趋势，高端产品占比持续提升，盈利能力不断增强。海缆业务订单饱满，交付能力行业领先，成为业绩增长核心引擎。公司经营稳健，资产结构优良，多元化布局有效提升抗风险能力，在行业高景气周期中业绩增长确定性强，发展潜力大。

4. 烽火通信(600498) 

公司作为国内光通信系统设备龙头企业，背靠中国信科集团，在光纤传输、数据通信、算力网络设备等领域具备全产业链优势，技术实力雄厚，产品竞争力突出。公司深度参与国内通信基建与东数西算重大工程，客户覆盖三大运营商及各大云厂商，市场份额稳定。随着AI算力网络建设加速，高速传输设备与光纤光缆需求持续增长，公司充分受益行业景气上行，订单充足，业务结构持续优化。公司坚持自主研发，在光芯片、高端设备等领域不断突破，国产替代空间广阔，经营质量稳步提升，业绩具备稳健增长基础，长期发展动能充足。

5. 光迅科技(002281)

 公司是国内光电子器件与光模块领域核心企业，具备从光芯片到光模块的全产业链研发制造能力，技术壁垒高，行业地位突出。公司产品覆盖高速光模块、光器件、光子系统等，广泛应用于数据中心、算力互联、5G通信等场景，深度受益AI算力需求爆发。在高端光芯片、硅光、CPO等前沿技术上布局领先，国产替代进程持续推进，高端产品占比不断提升，盈利能力稳步改善。公司客户资源优质，与头部设备商及云厂商合作稳定，订单持续放量，在光通信上游赛道具备极强成长性，业绩弹性充足，长期投资价值显著。

6. 永鼎股份(600105)

公司是国内老牌光纤光缆优质企业，拥有完整的光棒、光纤、光缆产业链，产品质量稳定，市场口碑优良，广泛应用于通信传输与数据中心领域。随着光纤价格回升、行业供需格局持续优化，公司盈利水平稳步修复，订单充足，产能利用率维持高位。公司积极布局光器件、高速线缆、超导材料等新兴业务，与AI算力、新能源等赛道高度契合，打开长期成长空间。公司经营稳健，财务状况良好，在行业复苏周期中具备明显弹性，受益于数字基建与算力网络建设红利，业绩持续改善，未来发展前景向好。

7. 光库科技(300620)

公司是国内高端光器件领域专精特新企业，在光纤放大器、高速光器件、铌酸锂调制器等产品上具备核心技术优势，产品广泛应用于数据中心、算力互联、激光雷达等高端场景。公司深度绑定全球主流云厂商与设备商，客户资源优质，产品附加值高，毛利率保持优秀水平。随着AI算力对高速光互联需求持续爆发，公司核心产品订单快速增长，业绩增长动能强劲。公司坚持技术创新，不断拓展产品应用边界，在光通信细分赛道具备稀缺性与高成长性，受益行业高景气，长期成长空间广阔。

8. 石英股份(603688)

公司是国内高纯石英材料龙头企业，产品广泛应用于光纤预制棒、半导体、光伏等高端制造领域，技术壁垒高，全球竞争力突出。作为光纤产业链上游核心供应商，公司直接受益光纤行业量价齐升周期，下游需求旺盛，订单饱满，产销两旺，盈利能力持续提升。公司在半导体石英材料领域布局加速，国产替代空间巨大，为长期增长注入新动力。公司产能持续释放，规模效应不断显现，经营质量优异，现金流充沛，在光通信与半导体双轮驱动下，业绩增长确定性强。

9. 兆龙互连(300913) 

公司是国内高速数据电缆与连接器领域优质企业，产品广泛应用于数据中心、AI服务器、工业通信等场景，深度契合算力基建发展方向。随着高速传输需求持续提升，公司高端产品占比不断提高，订单快速增长，盈利能力稳步增强。公司具备较强的研发与制造实力，产品品质获得国内外客户认可，市场份额持续提升。在AI算力、工业互联等长期趋势推动下，公司成长空间不断打开，经营活力充足，业绩具备持续高增长潜力，是算力基建产业链中优质的细分龙头标的。

10. 飞凯材料(300398)

公司是国内光纤涂覆材料与电子材料领域优质企业，为光纤光缆行业提供关键配套材料，产品性能稳定，市场占有率领先，深度绑定头部光纤企业，客户资源优质稳定。随着光纤行业景气上行，公司核心业务需求持续增长，订单充足，盈利水平稳步提升。公司积极拓展显示材料、半导体封装材料等高增长业务，多元化布局成效显著，抗风险能力持续增强。公司经营稳健，财务状况良好，在光通信、电子材料双赛道红利推动下，业绩增长动力充足，长期发展前景广阔。

11. 万马股份(002276) 

公司是国内综合性线缆龙头企业，业务涵盖电力电缆、通信光缆、新能源充电设备等多个领域，形成多板块协同发展的良好格局。通信光缆产品广泛应用于数据中心、算力网络及运营商通信基础设施建设，随着光纤行业景气度持续提升，公司相关业务需求稳步增长，订单充足，盈利能力不断改善。电力电缆业务深度绑定国家电网，受益于特高压、智能电网建设加速，市场份额持续稳固。新能源充电业务随着行业快速发展迎来良好增长机遇，为公司贡献新的业绩增量。公司整体经营稳健，财务状况良好，产能布局完善，客户资源优质，在数字新基建、能源转型双重红利推动下，各业务板块协同发力，业绩具备持续向上动力，长期发展空间广阔。

12. 特发信息(000070) 

公司是华南地区重要的光通信与算力基建配套企业，业务覆盖光纤光缆、光通信设备、军工电子等领域，形成多元化优质布局。光纤光缆产品深度适配数据中心高速互联与算力网络建设需求，在区域市场具备显著优势，随着AI算力基建持续推进，公司相关业务需求旺盛，订单稳步增长。光通信设备业务深度参与运营商网络建设与东数西算工程，市场竞争力突出。军工电子业务资质壁垒高，盈利能力稳定，为公司提供坚实业绩支撑。公司经营质量优异，客户资源优质，区域优势明显，在行业高景气周期中充分受益，业绩增长确定性强，长期投资价值突出。

13. 中贝通信(603220)

是国内通信技术服务与光通信领域优质企业，业务涵盖通信网络建设、光模块、算力服务等板块，与AI算力、数字基建高度契合。光模块业务聚焦高速率产品，适配数据中心高速互联需求，随着AI算力需求爆发，订单持续放量，业绩增长动能强劲。通信网络建设业务深度绑定三大运营商，受益于5G深化与算力网络建设，业务规模稳步扩张。公司积极布局智算中心业务，切入AI算力服务赛道，打开长期成长空间。各业务板块协同效应显著，经营稳健，现金流状况良好，在数字经济与算力基建浪潮中充分受益，业绩具备高弹性与高成长性，未来发展前景十分广阔。

14. 长江通信(600345) 

背靠中国信科集团，是光通信领域具有央企背景的优质企业，业务涵盖光纤光缆、光通信设备、北斗导航等领域，资源优势与技术实力突出。光纤光缆与通信设备业务深度受益于运营商集采与算力网络建设，需求稳定增长，盈利能力持续改善。北斗导航业务布局智能驾驶、智慧城市等高成长领域，为公司带来新的发展机遇。公司资产质量优良，财务结构稳健，现金流充裕，抗风险能力突出。随着光通信行业景气上行与自主可控进程加速，公司充分享受行业发展红利，业务结构持续优化，业绩保持稳健增长，在行业升级过程中地位不断巩固，长期发展潜力巨大。

15. 通鼎互联(002491) 

公司是国内光纤光缆全产业链优质企业，拥有光棒、光纤、光缆完整布局，产品广泛应用于通信传输与数据中心领域，市场口碑优良。随着光纤价格持续上行、行业供需格局持续优化，公司盈利水平稳步修复，订单充足，产能利用率维持高位。公司积极拓展网络安全、大数据等新兴业务，与数字经济发展方向高度契合，成长空间不断拓宽。企业经营稳健，成本控制能力突出，客户资源稳定，在行业复苏周期中具备显著弹性。受益于AI算力基建、运营商网络升级双重利好，公司业绩持续改善，未来发展前景向好，是光通信领域具备较强成长潜力的优质标的。

16. 杭电股份(603618)

是国内线缆行业优质企业，业务涵盖光纤光缆、电力电缆、新能源等领域，实现多赛道协同发展。光纤光缆业务依托成熟技术与稳定产能，深度融入通信与算力基建产业链，随着行业景气上行，需求稳步释放，盈利水平持续改善。电力电缆业务作为国家电网重要供应商，受益于特高压、配网改造加速推进，订单规模稳定增长。新能源业务布局光伏、储能等领域，契合行业发展趋势，为公司注入新的增长动力。公司经营稳健，财务状况良好，产能与渠道优势明显，在数字新基建与能源转型双重驱动下，各业务板块协同发力，业绩保持稳步增长，长期发展具备充足动能。

17. 至纯科技(603690) 

是国内高纯工艺系统与半导体、光通信上游设备材料优质企业，技术壁垒突出，行业地位领先。业务覆盖高纯工艺设备、湿法清洗设备、光电子材料等，为光纤制造、半导体生产提供核心配套，深度受益于光通信行业扩产与半导体国产替代双重红利。随着光纤行业量价齐升、产能持续扩张，公司相关业务需求旺盛，订单饱满，业绩增长动能强劲。公司研发实力突出，客户资源优质，深度绑定行业头部企业，市场份额稳步提升。在光通信与半导体双轮驱动下，公司业绩增长空间广阔，经营质量持续改善，具备高成长性与长期投资价值。

18. 三孚股份(603938) 

是国内高纯特种化学品龙头企业，产品广泛应用于光纤预制棒、半导体、光伏等高端领域，技术壁垒高，市场竞争力突出。作为光纤产业链上游核心原材料供应商，公司直接受益于光纤行业高景气周期，下游需求持续旺盛，订单充足，产销两旺，盈利能力稳步提升。公司在半导体专用材料领域加速布局，国产替代空间巨大，为长期增长提供强劲支撑。企业具备规模化生产优势与成本竞争力，产品质量稳定，客户粘性强，经营现金流状况优异。在光通信、半导体双赛道红利推动下，公司业绩增长确定性极强，是产业链上游具备突出价值的优质标的。

19. 金信诺(300252) 

是国内射频器件与光通信组件领域优质企业，产品覆盖光模块、高速互联组件、射频连接器等，深度应用于数据中心、通信设备等核心场景，与AI算力基建高度契合。高速光模块及配套组件产品顺应行业高速率、低损耗发展趋势，随着数据中心建设加速，订单持续放量，业绩弹性充足。公司研发实力突出，紧跟技术迭代方向，高端产品占比不断提升，客户资源优质稳定。在光通信升级与算力网络建设双重驱动下，公司业务规模持续扩张，盈利能力不断改善，经营活力充足，长期成长空间持续拓宽，是算力产业链中具备较强潜力的优质企业。

20. 通光线缆(300265) 

是国内特种光缆与电力通信线缆龙头企业，在ADSS、OPGW等特种线缆领域优势显著，产品广泛应用于电网、通信、军工等高端领域，市场竞争力突出。电力光缆业务深度受益于特高压、海上风电等电网投资加速，订单规模稳步增长，盈利能力持续提升。通信光缆业务紧跟算力网络与数据中心建设节奏，需求持续释放。军工业务资质壁垒高，业绩稳定，为公司提供坚实支撑。公司产品技术成熟，客户资源优质，经营稳健，在电网升级与数字基建双重红利下，业绩增长具备较强韧性与爆发力，长期发展前景十分广阔。

21. 中电鑫龙(002298) 

是智能电网与通信设备领域优质企业，业务涵盖电力自动化、通信设备、光缆等板块，背靠优质资源平台，客户基础稳固。通信与光缆业务深度受益于全国算力网络建设与5G深度覆盖，市场需求持续向好，订单稳步增长。电力自动化业务紧跟国家电网投资方向，在智能运维、配网自动化领域具备核心竞争力，市场份额稳固。公司技术实力雄厚，项目交付能力突出，经营质量优异。随着AI数字基建与新型电力系统建设同步推进，两大主业协同发展，业绩保持稳健增长，在行业升级过程中地位不断提升，具备长期成长潜力。

22. 永贵电器(300351)

是国内高端连接器领域专精特新企业，产品覆盖光通信、新能源汽车、工业互联等高端场景，技术壁垒突出，产品附加值高。光通信连接器产品适配高速光模块与数据中心内部连接，随着AI算力基建加速推进，需求快速增长，订单持续放量。新能源汽车业务随着行业渗透率快速提升，市场空间不断扩大，成长动能充足。公司具备精密制造优势与核心技术积累，客户资源优质，合作关系稳定，毛利率保持优良水平。在光通信与新能源双轮驱动下，公司业绩增长动力强劲，高端化进程持续推进，长期成长空间广阔。

23. 全信股份(300447) 

是军工线缆与光通信领域优质企业，形成军民融合发展格局，资质壁垒与技术壁垒突出，行业地位稳固。光通信线缆及组件业务广泛应用于数据中心、算力网络等场景，受益行业高景气需求持续释放，业务规模稳步扩张。军工业务具备高度稳定性与抗周期性，盈利能力优异，为公司提供坚实业绩底盘。公司注重研发投入，产品性能与可靠性行业领先，客户资源优质且长期稳定。随着数字基建与军工信息化同步推进，两大业务板块协同发力，业绩稳健增长，在行业上行周期中具备良好发展机遇，长期投资价值突出。

24. 朗威股份(301202) 

工业互联与光通信配套组件领域优质企业，产品涵盖高速连接器、线缆组件等，深度服务于数据中心、AI服务器等核心场景，与算力基建高度契合。随着全球算力基础设施大规模建设，高速互联产品需求持续爆发，公司核心业务迎来快速发展机遇，订单快速增长。企业聚焦细分赛道，深耕精密制造，产品品质与交付能力获得客户高度认可，市场份额稳步提升。公司经营机制灵活，技术迭代迅速，应用场景持续拓宽。在AI算力与工业数字化转型双重驱动下，业绩增长空间广阔，具备较强的业绩弹性与成长潜力。

25. 星网宇达(002829)

卫星通信与光通信终端领域优质企业，业务覆盖北斗导航、智能感知、通信设备等板块，多领域布局构筑综合竞争优势。光通信相关产品适配智慧城市、算力网络等新兴场景，市场需求持续提升，业务稳步增长。卫星导航业务受益于行业产业化加速，在智能驾驶、无人系统等领域应用不断拓展，成长空间广阔。公司技术实力突出，拥有多项核心专利，客户覆盖行业与特种领域，稳定性强。随着数字经济与空天信息产业快速发展，业务边界持续拓宽，业绩增长动能充足，长期受益于科技新基建与自主可控发展趋势。

26. 万马科技(300698)

是通信网络设备与光通信组件领域优质企业，深耕运营商及企业级市场，产品涵盖光模块、通信终端及配套设备，市场基础稳固。光模块业务顺应AI算力互联升级趋势，在高速率产品领域持续突破，逐步切入主流供应链，订单持续放量。通信设备业务受益于千兆宽带、算力网络建设，需求保持稳健增长。公司经营稳健，现金流状况良好，客户资源优质稳定，产品结构持续优化。随着光通信行业高景气延续，高端产品占比不断提升，盈利能力逐步改善，充分受益行业复苏与算力基建浪潮，业绩具备持续向上动力。

27. 骏亚科技(603386) 

国内PCB领域优质企业，产品广泛应用于通信设备、AI服务器、光模块等领域，是算力基础设施核心配套厂商，行业地位突出。随着高速光模块与AI服务器需求爆发，公司高端PCB订单快速增长，产能利用率维持高位，业绩增长确定性强。企业在高频高速材料与制程工艺方面具备核心优势，深度绑定行业头部客户，市场份额稳步提升。同时布局汽车电子等新兴领域，打开长期成长空间。公司经营质量优异，财务状况稳健，在AI算力与汽车电子双轮驱动下，业绩增长空间广阔，具备较高的投资价值。

28. 凯旺科技(301182)

 公司是精密线缆及连接器组件领域专精特新企业，产品覆盖光通信、新能源、安防等领域，为数据中心、光模块等新型基础设施提供核心配套，技术实力突出。光通信相关业务受益于AI算力建设提速，高速线缆与组件需求快速释放，订单持续增长，业绩弹性充足。新能源业务紧跟光伏、储能产业发展趋势，市场空间不断扩大，成长动能强劲。公司具备精密制造优势与快速响应能力，客户资源优质，合作关系稳定。在行业高景气背景下，产能有序扩张，产品结构持续优化，充分受益数字基建与新能源产业发展红利，长期成长前景广阔。

29. 理工光科(300557) 

公司是光纤传感与光电子器件领域细分龙头企业，技术底蕴深厚，背靠专业科研平台，创新能力突出，行业壁垒显著。光纤传感系统广泛应用于数据中心、智能电网、轨道交通等场景，为算力基础设施安全稳定运行提供关键保障，市场需求持续提升。光电子器件业务同步受益光通信行业景气上行，需求稳步释放。企业产品技术领先，竞争力强，客户覆盖多个重要行业，市场基础稳固。随着智能监测与数字基建需求不断提升，业务空间持续拓展，业绩稳健增长，在行业升级与技术革新中占据有利位置，长期发展可期。

30. 天邑股份(300504)

是光通信终端及网络设备领域优质企业，深度绑定国内主流运营商，产品涵盖光接入终端、路由器、光模块等，市场份额稳固。光模块及高速互联产品顺应算力网络发展趋势，在数据中心互联场景中实现突破，需求逐步放量。随着千兆宽带普及与算力网络建设推进，公司主营产品需求保持稳健增长，业务规模持续扩张。企业经营稳健，现金流充裕，盈利能力持续改善，渠道布局广泛。凭借成熟的产品体系与优质客户资源，充分受益通信升级与数字基建浪潮，业绩具备较强确定性，长期发展前景向好。

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