2月3日，A股市场探底回升，三大指数均涨超1%。板块上，光伏设备集体爆发，泽润新能、帝科股份、奥特维、海优新材等20cm涨停，连城数控、晶盛机电、晶科能源等涨超10%，国盛科技、钧达股份、迈为股份等多只概念股涨停。

消息面上，据中国证券报，特斯拉CEO马斯克近期提出计划部署100GW太阳能阵列为太空数据中心供能的构想，为光伏行业打开了想象空间。这一“太空光伏”概念与全球AI算力能耗飙升催生的“太空数据中心”构想共同成为市场关注的核心热点。

国海证券表示，在太空算力对光伏的庞大需求体量下，当前主流的砷化镓方案受制于原材料的稀缺，以P型HJT为主的晶硅电池方案有望加速验证，填补需求缺口。2026年1月22日，马斯克在达沃斯世界经济论坛年会上表示，SpaceX团队和Tesla团队将在3年左右的时间内分别在美国建设100GW/年的光伏产能。同时，国内也有望同步推进太空光伏产业链的新一轮投资建设，设备厂商有望迎订单大规模落地。全球卫星部署有望进入高速轨道，随通信卫星向算力卫星升级，太空光伏需求有望持续高增，维持行业“推荐”评级。

（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）