2月2日，A股三大指数集体下行，电网设备板块逆市大涨。亿能电力涨超20%领涨，通光线缆20cm涨停，双杰电气涨超15%，安靠智电、红相股份涨超10%，新特电气、森源电气、保变电气等多只概念股涨停。

消息面上，据央视财经报道，当前，全球AI算力建设进入爆发期，高功率、高稳定的供电成为算力集群的“生命线”，电力设备变压器正升级为算力基础设施的核心。我国广东、江苏等地，大量变压器工厂已经处于满产的状态，其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。

中信建投证券表示，单颗AI芯片和单个AI计算机柜功率的不断提升，促使AIDC电源向大功率、直流化、高压化不断迭代。该机构认为，至2028年北美新增AI数据中心功率可达71GW。

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