（来源：大风口上的猪）

今日光刻机板块走强，概念股持续拉升，凯美特气涨停，苏大维格涨超15%，美埃科技、新莱应材、先锋精科、炬光科技、芯碁微装跟涨。

消息面上，9月2日上海支持人工智能高性能训练、推理芯片及端侧芯片的研发应用；同时，媒体报道蚂蚁集团旗下公司等入股昕原半导体公司；此外，9月4-6日第十三届半导体设备与核心部件展示会将在无锡举行，新凯来将参展。

分析人士认为，上海政策推动AI芯片研发直接受益光刻机国产替代需求，蚂蚁投资激发市场对半导体公司资金流入预期，展会活动预热刺激设备订单增长预期。这些利好消息综合提振投资者信心，推升板块估值，利好光刻机设备企业短期业绩预期向好，但需关注实际落地进展。

光刻机相关概念股如下：凯美特气今日涨停，主营气体材料在光刻工艺应用；苏大维格涨超15%，涉及光刻设备核心部件研发；美埃科技跟涨，专注于半导体制造洁净设备；新莱应材表现活跃，与晶圆加工设备供应链相关。相关的ETF有华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF（588170）、华夏中证机床ETF（159663）、国泰中证机床ETF（159667）。

近5个交易日光刻机概念累计上涨4.74%，期间主力资金累计净卖出7.82亿元。解读来看，板块上涨显示出投资者情绪转暖，但主力资金净卖出表明部分机构逢高减仓，可能存在短期获利回吐压力，需警惕后续波动风险。