（来源：财闻）

AI驱动下存储巨头扩产，上游半导体设备订单旺盛，行业景气度持续提升。国内半导体产业从“可用”向“高端”冲刺，设备、材料等环节有望高速成长。

截至3月30日11点5分，上证指数跌0.20%，深证成指跌0.60%，创业板指跌0.94%。大豆、种植业与林业、转基因等板块涨幅居前。

ETF方面，半导体设备ETF易方达（159558）涨1.08%，成分股富创精密（688409.SH）、金海通（603061.SH）涨超5%，华海清科（688120.SH）、华峰测控（688200.SH）、安集科技（688019.SH）、中晶科技（003026.SZ）、中微公司（688012.SH）、雅克科技（002409.SZ）、矽电股份（301629.SZ）、中船特气（688146.SH）等上涨。

消息面上，SK海力士签署了价值815.6亿韩元的半导体设备供应合同，合作对象为韩国唯一刻蚀设备供应商VM公司。该合同金额相当于VM公司2024年全年合并营收的116%。VM公司高管表示，2026年公司营收将创历史新高，产能扩张正在进行，预计会有更多订单。美国半导体设备龙头Lam Research首席财务官也表示，3D NAND技术推出后公司营收翻番，预计DRAM也将带来类似的营收增长机会。这反映了AI驱动下存储巨头扩产，其上游半导体设备环节订单旺盛，行业景气度持续提升。

兴业证券表示，3月25日，全球规模最大、规格最高、最具影响力及最新技术热点全覆盖的半导体“嘉年华”——SEMICONChina2026国际半导体展在上海正式拉开帷幕。SEMI中国总裁冯莉指出，在AI算力以及全球数字化经济驱动下，全球半导体产业迎来了历史性时刻，原定于2030年才会达到的万亿美金芯时代有望于2026年底提前到来。SEMI数据显示，2020年至2030年间，中国晶圆产能将从490万片增至1410万片，翻近三倍，全球市场份额从20%升至32%。2028年全球将新建108座晶圆厂，其中亚洲占84座，中国独占47座，超过亚洲新增产能的一半。在22至40纳米主流制程节点，中国产能占比将从2024年的25%提升至2028年的42%。国产设备先进工艺突破与验证持续推进；未来3年，我们认为“先进工艺扩产”将成为自主可控主线，建议关注北方华创、中微公司、中科飞测、拓荆科技、华海清科、精测电子、安集科技、广钢气体、鼎龙股份等；此外，CoWoS及HBM卡位AI产业趋势，先进封装重要性凸显，建议关注精智达、芯源微、华峰测控、盛美上海、华海诚科等。

中信证券表示，2026年3月25-27日在上海举办的SEMICONCHINA2026，吸引超1500家展商、18万专业观众参与，其中国内厂商占比约80%。本次展会海外厂商占比持续下滑、国内厂商全面主导，国产替代全产业链开花。此外，国内头部设备厂商密集发新品，部分细分赛道竞争态势升温。整体来看，国内半导体产业呈现从“可用”向“高端”冲刺的强劲发展势头，未来随着国内先进晶圆厂的扩产持续加速，上游的设备、零部件、材料行业有望实现高速成长。

半导体设备ETF易方达（159558）根据申万三级行业分类，该ETF跟踪的中证半导体材料设备主题指数中半导体设备占比为63%，且在跟踪同指数产品中具备明显超额收益优势。