2月26日晚间，锐新科技发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案相关公告。

公告显示，锐新科技拟通过发行股份及支付现金的方式，向童小平、张亚鹏等10名交易对方购买其合计持有的芜湖德恒汽车装备有限公司51%股权，同时向包括开投领盾在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。本次发行价格为18.08元/股。公司股票将于2月27日（星期五）开市起复牌。

本次交易完成后，公司将取得德恒装备控股权，德恒装备将成为公司的控股子公司，纳入上市公司合并报表。本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市，预计构成关联交易。

图片来源：公司公告

Wind数据显示，停牌前最后一个交易日（2月4日），锐新科技收报26.49元/股，最新市值为44亿元。

公告显示，本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。其中，募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但最终募集配套资金成功与否或是否足额募集均不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

由于德恒装备的审计、评估工作尚未完成，本次交易前后锐新科技的主要财务指标变动情况尚无法准确计算。锐新科技将在审计、评估等相关工作完成后，就本次交易对公司主要财务指标的影响进行定量分析，并在重组报告书中予以披露。

本次募集配套资金拟用于支付本次重组的现金对价、支付中介机构费用等。募集配套资金的具体用途及对应金额将在重组报告书中予以披露。

本次交易前，锐新科技是专业从事工业精密铝合金部品及部件的研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为电气自动化设备元器件、汽车轻量化及汽车热管理系统部品及部件。

德恒装备主营业务为汽车冲压及焊接零部件的研发、生产与销售，汽车智能装备整体解决方案及产品的设计开发、生产制造与交付实施，工业视觉解决方案及产品的设计开发与交付实施；对应主要产品包括车身结构件总成、各类汽车智能装备生产线以及视觉传感器等。德恒装备主要客户包括奇瑞汽车、零跑汽车等主机厂，市场认可度较高，成长性良好。

本次交易完成后，锐新科技将实现对德恒装备的控制并表和同业整合，德恒装备具有良好的盈利能力及发展前景，本次交易将有利于增加锐新科技收入和利润，提升锐新科技的持续盈利能力。

此外，汽车业务板块是锐新科技业务体系的重要组成部分，德恒装备属于汽车零部件行业，本次交易符合锐新科技做优做强汽车业务板块的发展目标。锐新科技与德恒装备在业务发展、客户资源、技术研发和产品布局等方面具有良好的互补性和协同性，本次交易将把汽车业务板块打造为锐新科技核心业务之一，有利于提升锐新科技在汽车零部件领域的市场地位，有助于扩充锐新科技汽车产品矩阵与客户资源，增强核心竞争力，实现优势互补、互利共赢。

锐新科技表示，本次交易完成后，公司的总资产、净资产和营业收入等主要财务数据预计将有所增长。

2月4日晚，锐新科技发布公告称，公司正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买芜湖德恒汽车装备有限公司的控制权，并募集配套资金。公司股票自2月5日起停牌。此次交易预计构成重大资产重组，但不会导致公司实际控制人变更，也不构成重组上市。

锐新科技2025年前三季度营业收入约为4.37亿元，同比增长0.38%；归属于上市公司股东的净利润约为2794.06万元，同比下降26.14%。