摘要：近年来，在全球经济水平不断发展、居民消费结构日益升级发展背景下，智能终端和车联网技术加速普及，使得全球导航专用仪器产品在车载导航、航空航天、农业生产、智能手机、智能穿戴设备等领域的应用需求呈持续增长态势，为行业发展提供强大动力。数据显示，2024年全球导航专用仪器行业规模已从2020年的291亿美元增长至400亿美元以上；根据市场预测，2025年全球导航专用仪器产业规模有望达到450亿美元。

一、定义及分类

导航专用仪器是用于确定位置、方向、速度及路径规划的设备，广泛应用于航空、航海、车辆、户外活动及军事等领域。其核心功能包括定位、导航、授时（PNT），并依赖多种技术（如卫星信号、惯性传感、地磁测量等）实现精准导航。市面上的导航专用仪器产品种类繁复，按照作用原理不同分类，可分为陀螺导航仪器、磁力导航仪器、水压导航仪器、无线电技术导航仪器、水生导航仪器、惯性导航仪器、光学导航仪器、红外线导航仪器、机械导航仪器等；按照应用场景分类，可分为航空导航仪器、航海导航仪器、车载导航仪器、户外/军用导航仪器、高精度专业导航仪器等。

二、行业政策

近年来，国家指出要着力推动北斗卫星导航行业高质量发展，以加快建设交通强国为统领。为此，中央及地方相关部门均陆续发布了《加快河北省战略性新兴产业融合集群发展行动方案（2023-2027年）》《关于加快测绘地理信息事业转型升级更好支撑高质量发展的意见》《关于加快智慧港口和智慧航道建设的意见》等一系列政策提出，加强卫星导航定位基准站安全管理，重点发展卫星载荷设计及制造、地面设备制造、航空航天材料及部件、卫星运营和6G等上下游产业，组建空天信息和卫星互联网创新联盟。在此背景下，我国导航专用仪器行业迎来广袤发展前景。

三、行业壁垒

1、技术壁垒

我国导航专用仪器行业技术壁垒高，研发建设周期长。导航专用仪器的研制涉及电子、机械、材料和航天等多个工业领域的尖端科技，技术门槛较高。例如，高精度卫星导航定位产品融合了卫星定位、微电子、无线通讯、测绘、软件、网络、算法等多种技术，跨越多种学科门类，掌握核心技术的难度较高，需要长期的技术积累。新进入者很难在短时间内积累足够的技术并快速实现产业化，面临较高的技术壁垒。

2、品牌壁垒

导航专用仪器行业下游客户对技术的专业性要求较高，对供应商理解自身需求的准确性要求较高，需要专业的服务团队利用较长的时间去引导和培育。而用户使用某个公司的产品和服务后，其产品的技术路线相对固定，就会对供应商产生较高的认同感和粘性。因此用户对市场中先发品牌的忠诚度较高，新进入者需要面临品牌壁垒。

3、人才壁垒

导航专用仪器行业属于战略性新兴产业和高技术产业，具有人才、技术密集的特点。因此，行业发展需要大批高水平的行业应用人才、技术开发人才以及管理人才。目前，我国卫星导航定位行业的高水平管理人才以及技术专业人才相对缺乏，这也是行业发展的一个制约因素。新进入者很难在短时间内建设一支经验丰富的优秀人才团队，面临较高的人才壁垒。

四、产业链

1、行业产业链分析

导航专用仪器行业产业链上游为基础软硬件供应环节，主要包括芯片、模块、板卡、天线等基础元器件，操作系统、导航算法、地图数据等基础软件，以及地理信息数据、实时路况信息等基础数据。产业链中游为导航专用仪器集成制造环节，代表厂商包括华测导航、北斗星通、合众思壮（维权）、中海达等。产业链下游为导航专用仪器应用环节，主要包括交通运输、测量测绘、精准农业、消费电子、国防军事等多个领域。导航专用仪器产业链如下图所示：

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