今天迎来指数和情绪的双杀，意外吗？其实也不意外，周末我就已经提醒了处在顶部周期的节点风险，加上中日局势的恶化，现在全面退潮也是在我们预期之中的。

如果放在熊市，这种退潮要去等个冰点了，高度会一步步被压缩，直到压到2板或3板，不过现在牛市应该有机会超预期的，所以明天可能会有情绪上的弱修复，指数就要看中日局势的进展了，越乱越会下跌。

今天最强的方向就是AI应用，现在各个大厂都把AI硬件堆的极高，但是还一直没有出现能稳定盈利的应用落地，现在阿里的千问开始公测，是一个值得期待的落地应用，如果AI应用起不来，那么AI硬件的逻辑就会被质疑泡沫，崩的会更厉害。明天先看浪潮软件会不会封单更大，真爱美家超预期涨停，然后看后排华胜天成、宣亚国际、福石控股、格尔软件的弱转强。

纯情绪博傻被监管制裁，这个方向还是看继续退潮的预期，高度会被一步步压制，今天ST正平又被特停，而华夏幸福、九牧王、人民同泰、龙洲股份、天普股份、胜利股份的后市每次情绪一致都暂时看做卖点，只有大分歧的时候最先反核的才能有点可博弈价值。

其他需要注意的个股：七匹狼、海马汽车、大为股份。

今日小圈子策略：早盘直接出局海陆重工、盈新发展，躲过了大跌，0轴下又低吸了1成盈新发展赌他撑住，可惜还是没撑住，早盘介入格尔软件，涨停，也提醒了AI应用板块的各个龙头的机会。