2026年4月3日早盘，通信设备、CPO、光通信模块等板块概念涨幅居前，截至11:00，国证通信指数强势上涨3.63%，成分股德科立20cm涨停，光库科技上涨13.10%，通宇通讯10cm涨停，亨通光电，长飞光纤等个股跟涨。

据券商调研，光模块行业需求旺盛，预计1.6T光模块2026年、2027年需求分别达到3000万只、7000万只至8000万只，800G光模块保持年化5000万只需求；CPO、NPO、光芯片等细分赛道景气度也在加强。

政策端，4月2日工信部发布关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知。提出推动全光交换等技术应用部署，降低算力应用终端到服务器的网络时延，提升应用交互体验。

长江证券指出，全球数通市场需求旺盛，光模块等产品技术迭代加速，800G等高速率产品进入规模部署阶段，1.6T技术亦在持续推进。行业竞争格局呈现头部集中趋势，技术创新与成本控制能力成为关键。同时，AI发展带动智算中心建设，对高速互联与先进设备提出明确需求，为相关产业链带来增长机遇。

数据显示，截至2026年3月31日，国证通信指数(399389)前十大权重股分别为新易盛、中际旭创、天孚通信、中兴通讯、亨通光电、中国移动、中国电信、中天科技、中国联通、信维通信，前十大权重股合计占比56.58%。

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