作者|于晓明，编辑|王瑾熙

来源：巨丰投顾、好股票应用

要闻精选

1、美股三大指数集体收涨，纳指涨1.29%，标普500指数涨0.78%，道指涨0.49%。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨1.82%。

2、美国财政部长斯科特·贝森特表示，美国新的15%“全球进口关税”预计将在本周某个时间正式生效。

3、美国2月ADP就业人数增加6.3万人，预估为增加5万人，前值由增加2.2万人下修为增加1.1万人。

4、普京称，反正欧盟迟早要禁止进口俄气，不如俄罗斯主动给欧洲“断气”，停止向欧洲市场供应并转向新兴市场。

5、美国白宫表示已向参议院提交凯文·沃什担任美联储主席的提名。

6、以色列国防部长卡茨4日威胁称，任何成为伊朗最高领袖、对抗以色列和美国的人都将成为以色列的“清除目标”。

7、十四届全国人大四次会议上午9时开幕。国务院新闻办公室将于今日上午11时30分举行吹风会，请《政府工作报告》起草组负责人、国务院研究室主任沈丹阳，《政府工作报告》起草组成员、国务院研究室副主任陈昌盛解读《政府工作报告》，并答记者问。

8、中共中央政治局委员、外交部长王毅4日同沙特外交大臣费萨尔通电话。王毅表示，中国始终是维护和平的力量，愿继续发挥建设性作用，将派中东问题特使赴地区国家斡旋。中方强烈呼吁各方停止军事行动，尽快回归对话谈判，防止紧张事态进一步升级。

重大事件

英伟达GTC大会即将召开，将展示算力环节的技术突破

据媒体报道，英伟达GTC大会将于2026年3月16日-19日举办，作为全球AI算力领域的风向标，本次大会将揭晓Rubin、“飞曼”等新一代GPU核心参数，集中展示CPO交换机、电源架构、液冷散热等算力基建环节的技术突破与商业化落地进展。

国金证券表示，看好AI-PCB及核心算力硬件，建议继续重点关注GTC大会新技术创新方向。谷歌、亚马逊、Meta、Open AI及微软的ASIC数量，2026-2027年将迎来爆发式增长。AI强劲需求带动PCB价量齐升，目前多家AI-PCB公司订单强劲，满产满销，正在大力扩产，业绩高增长有望持续。AI覆铜板也需求旺盛，由于海外覆铜板扩产缓慢，大陆覆铜板龙头厂商有望积极受益。

公司方面，金太阳的抛光材料产品凭借广泛的材质适配性，已覆盖金属、玻璃、陶瓷、复合材料等多类制品的磨削与抛光需求，应用场景遍及多个行业；其中，针对PCB（印制电路板）的生产加工需求，主要应用于其减薄和去毛刺的工艺环节。华脉科技主要产品覆盖了从局端OLT到用户端ONU的全系列ODN及无线通信网络建设产品，包括ODN物理连接及保护设备、光无源器件、光缆等光通信产品及微波无源器件、POI多路接入等无线通信网络建设产品，室内室外设备机箱、机柜、机房系列产品，提供IP防护、供配电、温湿度环境及节能一体化解决方案；光纤、光缆、光器件及光配线设施全场景有线传输链路解决方案及系列产品。

价格持续修复，风电行业2026年有望迎来新一轮景气周期起点

据报道，第五届风电运维技改研讨会拟于2026年3月10-11日在北京举办。

兴业证券表示，风电产业链价格持续修复，重点关注海风与海外。陆上风机中标价持续回升，风机涨价订单进入交付期，大型化趋缓带动降本增效，毛利率有望持续改善，展望2026年高价订单进入交付期或将带动盈利能力持续向好。重点关注“海风+海外”，当下海风出海业绩进入兑现期，看好长期成长空间。展望“十五五”，2026年有望迎来风电新一轮景气周期起点，产业链或将看到供需两旺的景气局面。

上市公司中，新强联是风电轴承龙头，TRB轴承先发优势显著。公司积极开拓齿轮箱轴承市场，2025年已完成多家齿轮箱厂的样机验证与小批量供货，2026年有望实现规模化供货。东方电缆是国内海缆领域的龙头企业，东方电缆在2025第四季度中标总金额约19亿元的亚洲区域海洋能源互联超高压海缆及施工敷设EPCI总包项目，未来有望受益于亚太市场海风项目放量，进一步推动公司的国际化战略。北方国际积极探索转型发展、产业优化，推动海外新能源项目投资，开展了老挝南湃水电站BOT项目、克罗地亚风电项目等重大项目。其中，克罗地亚风电项目是公司投资建设运营的156MW风力发电站项目，是中国企业在东欧的代表性新能源项目。

AI抢电和供给扰动叙事下，铝产业链供给脆弱性共识或将强化

机构指出，中东区域铝业产能、航运能力和能源供给风险显著抬头。后续中东区域铝产业链生产扰动乃至海外二次能源危机风险不容忽视。

据ALD和SMM，2025年，中东区域氧化铝产能约450万吨/年，占全球2%；电解铝产能约692万吨/年，占全球9%；2025年伊朗电解铝产量约62万吨，占全球0.8%。若是周边能源基建遇袭，上述产能存在减停产风险。AI抢电和供给扰动叙事强化，铝产业链供给脆弱性共识或将强化。中信证券指出，若是霍尔木兹海峡封锁持续，油气价格和海外电价或将持续大幅上升，二次能源危机成为可能。作为用电密度最高的金属之一，能源价格变化对于铝产业影响尤为深刻。据EMBER，我国能源进口依存度为20%，相对较低。我国能源价格亦具备优势。若是能源危机再次发生，其所导致的海外成本推动式铝价上涨将显著提升我国铝企盈利。

上市公司中，天山铝业表示，依托完整的一体化产业链布局以及区位、能源等方面的优势，公司电解铝完全成本低于行业平均水平。电投能源所属控股子公司霍煤鸿骏现有电解铝产能86万吨，其扎铝二期全部达产后，霍煤鸿骏电解铝产能增加35万吨；公司收购白音华煤电公司后，公司电解铝产能增加40万吨。南山铝业拥有完善的铝全产业链一体化布局，已形成从热电、氧化铝、电解铝、熔铸、铝型材/热轧-冷轧-箔轧、废铝回收(再生利用)的完整铝加工产业链。

公告精选

数字认证：截至目前公司未有元宇宙、web3.0相关具体应用案例

曲江文旅：控股股东所持部分股份拟被拍卖不会影响公司生产经营

中控技术：预计2026年1-2月净利润亏损6200万元-7400万元

淳中科技：拟出资4085.18万元受让同方工业信息技术有限公司2880万股

东方新能：拟以现金方式购买海城锐海和电投瑞享股权

英力股份：2025年净利润同比增长27.75%

旺能环境：投资12.44亿元建设印尼勿加泗垃圾焚烧发电项目

作者：于晓明 执业证书：A0680622030012

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