我国将加快工业互联网创新发展 行业发展空间广
中央全面深化改革委员会第十四次会议6月30日召开，审议通过了《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》等文件，要求以供给侧结构性改革为主线，以智能制造为主攻方向，加快工业互联网创新发展，加快制造业生产方式和企业形态根本性变革，夯实融合发展的基础支撑，健全法律法规，提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平。
点评：华安证券尹沿技认为，平台建设是当前工业互联网建设的重点，向下可以对接海量工业产品装备、业务系统的数据，向上可以支撑工业APP的快速开发和部署，本身则是工业知识沉淀、复用和重构的重要载体。看好未来三年政策对工业互联网发展的支持力度，以及企业自身降本增效带来的内生需求，发展空间广阔。
用友网络（600588）是国内跨平台软件龙头企业，拟定增募资不超64.3亿元用于创新平台YonBIP建设项目等；东方国信（300166）的工业互联网平台已接入炼铁高炉、工程机械、风电等20大类77余万台设备，业务领域快速拓展。
供给端受限叠加需求好转 分散染料价格全面反弹
据媒体报道，7月1号起分散黑ECT 300%上涨至26元/KG，涨价幅度约10%，其它常规系列分散染料也跟随上涨。
点评：目前染料行业集中度高，前几名厂商占据绝大部分市场份额。近期印度受疫情影响产能收缩，中短期染料供应有望收紧。国内市场方面，近年来我国对印染行业的环保整治，以及低效产能陆续退出市场，行业有效产能持续收缩。产业链终端需求已开始复苏，染料出货量在6月份明显好于5月份。中金公司李璇认为，随着未来环保趋严，配套一体化能力强的公司，优势将进一步凸显。
浙江龙盛（600352）拥有中间体和染料一体化优势，产能位居行业首位；闰土股份（002440）染料年总产能近21万吨，其中分散染料产能为11万吨。
