基建类的施工企业估值已经是历史新低。中国建筑、中国铁建等公司会受益基建投资的启动，在一带一路提出后，基建板块曾迎来黄金时代，中国中铁中国铁建等股票曾是当时的tenbagger，目前基建类股票估值低，值博率高，向下空间小，向上弹性大。水泥股持续处于景气周期，传统的7月-10月份是水泥销售旺季，龙头股水泥企业经过二季度的调整后，目前上行动力比较足，而部分区域龙头企业今年有可观的新产能投放，叠加今年水泥价格比去年同期高10%，同时还有成本下降的利好，三季度水泥行业可重点关注。