| 发行状况 | 债券代码 | 123055 | 债券简称 | 晨光转债 |
| 申购代码 | 370138 | 申购简称 | 晨光发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380138 | 原股东配售认购简称 | 晨光配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-06-16 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.3082 | |
| 正股代码 | 300138 | 正股简称 | 晨光生物 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.30 | |
| 申购日期 | 2020-06-17 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | a.向原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2020年6月16日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。b.网上向社会公众投资者发售:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。c.本次发行的主承销商及承销团成员的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的晨光转债向股权登记日(2020年6月16日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行认购金额不足6.30亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。包销基数为6.30亿元,保荐机构(主承销商)将根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销额为1.89亿元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,发行人与保荐机构(主承销商)将协商是否采取中止发行措施;如确定采取中止发行措施,发行人和保荐机构(主承销商)将及时向中国证监会报告,公告中止发行原因,并将征得中国证监会同意后,在批文有效期内择机重启发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 11.98 | 正股市净率 | 3.58 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 12.25 | |
| 转股价值 | 97.80 | 转股溢价率 | 2.25% | |
| 回售触发价 | 8.58 | 强赎触发价 | 15.93 | |
| 转股开始日 | 2020年12月23日 | 转股结束日 | 2026年06月16日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
