阿里云线上峰会即将开幕 云基建产业链空间大

　　2020阿里云线上峰会将于本月9日开幕，将发布视觉智能开放平台、新一代云原生数据仓库及数据湖、全球首个数据库自动驾驶云平台DAS等产品，以及与运营商相关的核心系统上云、5G合作等，涉及数字政府、智慧交通、未来教育等多个领域。

　　点评：此前阿里云已宣布，未来3年再投2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。中信证券顾海波指出，阿里云的布局将大幅带动云基建产业链需求，IDC建设运营、服务器/交换机/光模块等设备厂商有望深度受益。

　　光环新网（300383）拟定增募资不超50亿元加码核心城市及周边数据中心的布局；中际旭创（300308）主营高端光通信收发模块，主要供货谷歌、亚马逊、阿里等全球云计算中心头部企业。

　　华为加速入局智能汽车 智能座舱产业链迎机遇

　　据报道，全球首款搭载华为5G HiCar技术的量产车型比亚迪汉将在本月上市。HiCar是华为汽车智慧互联解决方案，预计将在30个不同汽车品牌的车型上出现。以多屏化、智能化作为发展方向的智慧驾驶舱软硬件配置受到消费者青睐。据不完全统计，本月将有包括上汽荣威、长安和奇瑞等品牌多款搭载智能座舱的车型上市。

　　点评：业内认为，极具科技感并满足消费者安全、娱乐需求的智能座舱前景广阔。机构预测，国内智能座舱市场规模今年达到566.8亿元，到2025年增长至1030亿元，年复合增速超过15%。随着华为等巨头加速入局智能汽车领域，智能座舱等产业链公司将迎来发展机遇。

　　德赛西威（002920）是国内自主智能座舱龙头，为长安、奇瑞、广汽等多家车厂提供智能座舱。中科创达（300496）与广汽、上汽等自主品牌在车载操作系统上合作关系深厚。四维图新（002405）子公司杰发科技的智能座舱芯片及其整体解决方案在国内市场占据领先地位。

　　苹果明年新iPhone iPad望普及USB-C接口 市场进入新一轮爆发期

　　据外媒最新报道，苹果将从2021年开始，对新iPhone和iPad的接口进行调整，简单来说就是，让这些设备都使用USB-C接口，这样可以保证兼容性更高。此前，有日本媒体给出消息称，苹果第四代iPadAir将配备 USB-C 接口，取代闪电接口。苹果在2018年发布的iPad Pro上首次采用USB-C接口，但其他iPad型号仍然是闪电接口。今年早些时候，有传言称苹果正在开发11英寸iPad Air，并会在今年下半年推出。此外，上周出现的iPhone 13模型也显示，新机似乎采用了USB-C接口，取代了闪电接口。

　　点评：Type-C接口是一种电子设备接口标准，也叫做USB-C，是Type-A/B的升级版本，在接口数据线统一、支持大功率快充、数据传输等方面具有显著优势，已渐成为手机等电子产品主流。随着有线快充成为5G手机时代标配，必将带动Type-C市场进入新一波的成长爆发期。IHS预测，2021年全球配备Type-C接口的设备出货量有望接近50亿部。

　　博威合金（601137）高强高导铜合金材料是Type-C线端、板端的理想材料，其中Type-C用C18150大电流高传输铜铬锆合金材料，公司已成为国际上少数可量产企业，具备进口替代实力。得润电子（002055）公司的新一代连接器USB接口Type-C及相关产品均具有明显的市场竞争优势，为众多国内外知名客户配套供应产品。海能实业（300787）在Type-C等相关产品的研发上具有技术领先优势，公司产品主要包括USB Type-C类型等，覆盖主流的消费电子线束类型。

　　特斯拉5月销量过万台 产业链市场需求迎提升

　　乘联会最新数据，5月份特斯拉国产Model 3销量11095辆，环比增长205%，位居新能源车销量第一。

　　点评：兴业证券朱认为，特斯拉中国6月交付量大概率将超过2万辆，该组数据超出市场预期，反映出优质供给对于消费端巨大的吸引力。今年全年国产特斯拉交付量有望达到15万辆，市占率12.5%，2025年进一步实现87万辆。在特斯拉中国快速放量的推动下，产业链市场需求将提升。

　　旭升股份（603305）主营精密铝合金汽车零部件，特斯拉业务占比较高；科达利（002850）主营动力锂电池结构件，获得众多主流电池厂及车企的双重认证；天赐材料（002709）主营电解液。