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1、Nextera（北美头部电力公司）：2026-2032年输电&天然气输送业务CAPEX上修，#CAGR+20%，至2032年总投资达到200亿美元。预计PJM下个月（即26年2月）公布7GW+高压输电线路规划细节。

2、AIDC缺电-中速机专家：公司中速机产能已排至29年，预估用于AIDC的年产能约500MW、全球市占率第一，正接触中国铸件供应商、规划扩产，预计开发供应商时间半年以上。

北美缺电带动电力公司开始大幅上修CAPEX计划，继续重点推荐北美缺电产业链。其中：

1）看好燃机、燃气发动机、柴发铸件供应商【联德股份】；

2）从中速机专家口径看，预计短期供应量有限，继续看好【潍柴动力】出海加速。

联德股份(SH605060)潍柴动力(SZ000338)