传统业务市场份额大致是稳定的，商业航天带来的增量业务以及燃气轮机境外订单，民营小公司有更大的积极性去争取，所以这方面驱动的业绩弹性将是明显的，因为营收基本盘的规模差异很大。恰巧燃气轮机和商业航天属于资金追捧的热点，游资和量化又极大的强化了强者恒强的趋势性上涨，……去年的补差价又伤害了中航重机和三角防务的投资逻辑……这些个客观原因是走势强弱差异的主导因素……虽然我去年就有意识到这些逻辑，但是更加偏好估值的相对便宜，以及对出海出口前景的持续担忧，才是我放弃换仓的主要原因，因为我的选股逻辑出发点就是逆全球化的发展趋势，机器人与人工智能的发展会加速推进西方再工业化，今年来看我是错了，或许过几年再看，我是对的，但是确实浪费了这一轮牛市……真是乐观的人负责赚钱……
航空工业锻铸业走势和估值的差异已经这么大，弃弱追涨是绝不可能的，这个时候除了继续熬着我没别的办法……行业龙头中航重机的业绩拐点一旦呈现，新一轮业绩上升期必然驱动趋势性上涨，无论当时的牛熊背景。
中航重机(SH600765)航宇科技(SH688239)三角防务(SZ300775)
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