#光模块带飞产业链！液冷这一“瓶颈解”必须重视 #

光模块增量行情一确立，光芯片、PCB、液冷就会跟着动，它们本就是一条绳上的蚂蚱，节奏高度同步。

重点聊聊液冷：它可是算力的关键瓶颈！OCP社区正推进浸没式冷却标准化，要实现不同厂商设备即插即用；从产业链看，它更是解决CPO高局部热密度的唯一可行方案。现在的液冷早已不是独立子系统，而是和算力、网络、供电协同设计的核心，战略地位彻底不一样了。

从七月中看好到现在，我对液冷的态度没变——算力爆发下，这个瓶颈绕不开，必须重视。继续关注：英维克、申菱环境、高澜股份、同飞股份、工业富联、浪潮信息、曙光数创。