苹果股价历史新高，突破200美元，AI赋能带来换机潮预期强烈；就手机端而言，现有手机硬件或很难承载 IOS18；ipone 17或确定为苹果首款真正意义上的AI手机。

AI对于硬件的变化或体现为：
（1）感知层：包括声音输入、视频系统和物理输入（按压模式）变化升级；
（2）控制端：NPU升级和储存量增大、高端载板需求增加；
（3）散热端：石墨烯用量增多和电池片采用金属壳体。

重点方向：
（1）设备端：AI带来手机硬件变化，带来手机制造设备端更新，推荐估值相对较低的：赛腾股份、博众精工

（2）组件端：电池壳变成金属片，焊点增多；推荐核心增量设备公司：联赢激光

（3）散热材料升级外加用量增大；推荐果链核心供应商：中石科技、思泉新材