今天一个朋友突然问我在不在广州，找个晚上吃饭喝酒。一个月前给他推荐了芯碁微装688630这个票，今天最高20CM涨停，也不知约了喝酒是不是为了这事。他还问，怎么选出来的票，而再这之前还给他推过芯动联科688582，50多块的样子，没多久也涨了一波到73，我说都是运气他还不信。其实我对这轮行情的判断一直都是结构性行情，因为新国九条后市场的主基调还是出清，因此即便有行情肯定也只能是结构性行情，而哪些个结构我相信大家都看得出来的，不非就是AI那些，那自然离不开芯片、软件、应用相关，其实我就是TMT。有这一阵带“芯”的股票都涨得不错，于是我把带芯字的股票都挑了出来，逐个研究，对于我们这种胆子的投资者即便买这种题材板块也得挑基本面好的，于是先选出了芯动联科，做惯性传导器，国内没对手是稀缺标的，各种财务数据与指标都非常靓眼，公司人还少，人均创收很高，涨了一波到73后又继续选就选出了芯碁微装，财务指标等也不错（相较而言芯动联科更好），做PCB板的光刻设备，当时有点纠结的就是实控人是个女老板，销售及做各种生意出身，但是在炒科技主线的情况下这些也都不是事。这就是推这两个票的逻辑，基本面好，也在主线题材上，又相对都是稀缺标的，位置只要不要太高，买了就不怕放，唯一不知道的就是什么时候涨了。所以我才跟他说这是运气。#芯片股#AI芯动联科(SH688582)芯碁微装(SH688630)