聊OCS对光模块的影响，得先从“谷歌怎么用TPU”说起。
一、光模块成了“量身定做的高定”
以前光模块就像“批量生产的T恤”，能传信号就行；现在给OCS配套的光模块，得是“高定西装”——因为OCS走的是“光直接传数据”的路子，不需要传统以太网那套“繁文缛节”了。
拿谷歌TPU集群举例：每个TPU节点得配4个高速光模块，这模块不能是市面上随便买的那种，得“精准匹配”TPU和OCS。比如传统模块要靠“纠错协议”保证传输准确，但OCS是“硬管道直连”，光模块直接把“纠错步骤”省了大半，改成“低电压差分信号直驱”——听起来拗口，说白了就是让信号“更直接、更快跑到终点”。
OCS传输距离一长，信号会变弱，所以光模块的“发射功率”得往上提（得比传统模块强一倍多），“接收灵敏度”也得更敏锐——就像快递员不仅要跑得快，还得在几百米外就精准找到收件人家门。
二、“身价”涨了，活儿也翻了倍
以前800G光模块卖500美元，现在因为OCS，能卖到700美元，差不多涨了一半。这钱可不是白赚的：
芯片“升级”像换旗舰手机：现在用的“薄膜铌酸锂调制器”，带宽更宽、功耗更低，但成本也涨到传统硅光子芯片的2倍。就像手机从千元机换成旗舰机，体验好但价格也上去了。
封装和测试“卷到飞起”：为了塞下更多功能，光模块里的光学元件从12个加到18个，组装起来更费工夫；测试时间也从30分钟延长到2小时——就为了确保OCS切换时，信号不会“掉链子”。
更夸张的是1.6T光模块（比如中际旭创做的那种），直接把“光开关”功能嵌进去了——模块自己就能“指挥”信号走哪条路，所以能卖到1200美元，比传统同速率模块贵了快一倍。
三、连带效应：一堆“小配角”也爆火了
OCS信号弱，就得有“放大器”来补。以前在数据中心没啥存在感的EDFA（掺铒光纤放大器），现在每台OCS交换机得配8个；腾景科技做的光学模组里，“光环形器”“波长选择开关”这些小零件，现在也成了香饽饽——一个模组能卖800美元，明年估计能给公司带来15亿营收。
这就像拍电影，主角火了，配角和道具组也跟着沾光。
四、玩家们的“新战场”杀疯了
现在光模块厂商都盯着这块肥肉：
中际旭创靠着1.6T模块，已经拿到谷歌30%的订单；
新易盛收购了美国公司，搞到了关键技术，也挤进了谷歌供应链；
光库科技更绝，是全球没几家能做“薄膜铌酸锂”的，现在成了香饽饽。
还有代工厂，比如德科立给Lumentum做OCS整机，一台能卖1万多美元——这种“中国生产+外国品牌”的模式，明年估计能占全球30%的市场。
五、未来：从“高冷定制”到“平民化”
现在OCS还主要是谷歌在用，但微软、Meta这些大厂也开始跟进了。等技术成熟、产能上去了，光模块的价格会慢慢降下来——比如1.6T模块，现在1200美元，到2030年可能就800美元了。
到那时候，中小规模的AI集群也用得起OCS，光模块的需求还能再上一个台阶。说白了，OCS就像给光模块打开了一扇新大门：以前是“走量”，现在是“既走量又提价”，这波变革里，能抓住机会的玩家，日子会很滋润。中际旭创(SZ300308)腾景科技(SH688195)光库科技(SZ300620)