【节后机会关注】端侧催化在即，SoC主控迎风起！
--25.10.1#2025国庆见闻# #上证指数vs黄金谁先突破4000点？# #阿里股价飙升，创近4年新高#德明利(SZ001309) XD紫金矿(SH601899)阿里巴巴(BABA)
国庆节后准备迎接端侧密集催化，建议加大端侧配置比重！
我们对后续催化梳理如下：
苹果：首款AI眼镜有望于11月进入NPI P1阶段；首款折叠手机10月NPI P2，12月NPI P3
Open AI：10月6号在旧金山举办开发者大会Devday；首款AI硬件11月打样
大疆：10-11月，重要产品Pocket4、全景无人机有望陆续发布
阿里：首款AI眼镜有望于双十一前后发布（含显示款、非显示款两款）
逸文Even Realities：10-11月发布第二代单绿眼镜
雷鸟：10月发布单绿显示眼镜
影目：10月发布单绿显示眼镜
Rokid：10月发布Rokid Glasses（不带显示款）
理想汽车：10-11月发布其首款AI眼镜
字节：首款AI眼镜预计于年底或26Q1推出
# OpenAI开发者大会催化在即
10月6日OpenAI将举行第三届年度开发者大会，聚焦AI技术在硬件领域的应用拓展，主要包括三大类：
1）无显示屏智能设备，口袋大小的便携设备，深度集成ChatGPT大语言模型；
2）智能眼镜，AR显示与语音交互功能，集成自研AI芯片；
3）可穿戴设备，包括数字录音笔和可穿戴胸针等。
# 国产端侧是趋势
国W院发布人工智能+行动意见，顶层政策推动国产AI提速，其中目标2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%，智能经济核心产业规模快速增长。有利于推动新一代智能终端、智能体等广泛应用，持续看好AI端侧发展
注：此文仅代表作者观点